三星 – 蜗牛派

分析师：华为5G基站业务影响不大 7nm等芯片的备货够用数年

蜗牛派 — Wed, 16 Sep 2020 02:30:20 +0000

从昨天开始，美国针对华为的禁令正式生效了，台积电、三星、SK海力士等公司已经断供，目前正在申请许可证。

对华为来说，影响比较大的主要是消费者业务，5G基站等业务影响并不大，7nm等芯片的备货可撑数年。

在无法生产麒麟等芯片之后，华为的手机业务会面临重大考验，因为手机芯片的需求量是数千万乃至上亿级别的，即便华为加紧备货，限于产能因素，也不可能在几个月里准备一年甚至两年的芯片。

不过基站业务就不一样了，中国是全球最大的5G市场了，2020年预计建设的基站总量也就80万，扣除去年建设的，再加上基站市场不止是华为一家供货，华为每年的基站出货量也就是几十万台左右。

基于此，有券商分析师认为，禁令对华为的基站业务影响并不是很大，华为此前之前准备了大量零部件，而且基站并不需要太高端的工艺，有部分是7nm，也有很多是28nm及以上工艺的。

综合来看，分析师预计华为的5G基站相关的业务可以支撑数年之久，还有时间去解决芯片及零部件的替代问题。

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三星FinFET技术侵权案宣告和解：Intel此前已付钱

蜗牛派 — Tue, 15 Sep 2020 11:28:08 +0000

FinFET（鳍式场效应晶体管）在当前的晶圆代工领域可谓是大放异彩的核心技术，台积电甚至打算一路用到3nm时代。

不过，不为认知的是，三星在过去4年的时间内，深陷FinFET专利侵权案中，直到最近才了结。

官司的原告是韩国科学技术院（KAIST），其在2001年在美国和韩国提交了FinFET技术相关专利，由韩国科学技术院与首尔大学教授Lee Jong-ho合作开发。

2016年11月29日的时候，韩国科学技术院在美国德克萨斯对三星、高通和格芯（GlobalFounderies）提起了FinFET专利侵权诉讼。据说，Intel是乖乖交过了相关“保护费”。

2018年6月和2019年2月，KAIST先后两次起诉三星，声称后者生产的7nm、8nm、10nm、11nm、14nm手机应用处理器均涉侵权之列，要求4亿美元赔偿。今年2月，法院判令三星赔偿2亿美元。

目前该案已和解，和解细节不详。

9月15日美国禁令生效倪光南院士称华为不会无芯可用

蜗牛派 — Mon, 14 Sep 2020 12:15:14 +0000

蜗牛派消息，9月15日，美国对华为的新禁令正式生效。已知消息显示，当日起台积电、高通、三星、SK海力士、美光等主要元器件厂商将不再供应芯片给华为。

9月8日，在中国信创黄埔论坛上，倪光南院士认为，华为不会面临“无芯可用”的困境，中国已经有了28nm的光刻机。虽短期内还做不到7nm、5nm的先进制程芯片，但这也只能影响手机业务。

他指出，目前中国的短板主要是芯片、操作系统、工业软件以及大型基础软件方面。如果能够整合国内自圆，利用好人才和市场优势，突破这些短板，并不会需要很长时间。

他认为，虽然中国芯片产业在7nm技术上收到制约，但是依靠中国现有的技术，依然可以制作出14nm或28nm的芯片，这对华为来说是一条出路。

虽然短期内还做不到7nm、5nm的先进制程芯片，但这也只影响手机业务。大部分科技产品使用14nm、28nm芯片已经绰绰有余。这意味着除了手机芯片，华为的网络设备芯片制造基本不受影响。

8月7日，中国信息化百人会2020年峰会上，华为消费者CEO余承东表示，去年美国制裁之后，华为少发货了六千万台智能手机，去年做到了2.4亿台。

“今年的量有可能比这个数量少，因为今年是第二轮制裁，我们的芯片没办法生产了。所以很困难，我们最近都在缺货阶段”。

余承东表示，华为Mate 40搭载了我们新一代的麒麟9000芯片，将会拥有更强大的5G能力，更强大的AI处理能力，更强大的CPU和GPU。

但很遗憾的是，在美国的第二轮制裁，我们芯片生产，只接受了5月15号之前的订单，到9月15号生产就截止了。所以今年可能是我们华为麒麟高端芯片的绝版，最后一代。

外媒：即使没有华为订单台积电芯片代工收入也会远高于三星

蜗牛派 — Mon, 14 Sep 2020 03:23:12 +0000

蜗牛派9月14日消息，据国外媒体报道，如果没有变化，在芯片制程工艺方面走在行业前列的台积电，在9月15日之后就无法继续为大客户华为代工芯片，但外媒在报道中表示，即使没有华为的订单，台积电在芯片代工方面依旧实力强劲，在收入方面还是会远高于三星电子。

外媒在报道中表示，台积电目前是全球第一大芯片代工商，即使不能为华为代工芯片，他们在芯片代工方面依旧领先，扩大了对三星电子的领先优势。

在报道中，外媒也提到，在二季度的财报分析师电话会议上，台积电董事长刘德音透露，5月15日之后，他们就没有再接到华为的新订单，根据当前的规定，他们在9月14日之后也不计划再向华为出货。

外媒在报道中表示，虽然台积电在5月15日之后就没有接到华为的新订单，但他们接到了其他客户的大量订单，抵消了没有华为新订单的影响。

外媒在报道中还提到，专家预计苹果、谷歌、英伟达、高通和AMD，向台积电追加了订单，加深同台积电的联系。

事实上，苹果和AMD是台积电在美国的两大客户，台积电也扩大了与这两大客户在业务上的联系。台积电已经接到了苹果自研Mac处理器的代工订单，iPhone 12将搭载的A14处理器，也是由台积电独家代工。AMD计划在10月份推出Zen 3 CPU和Radeon RX6000 GPU，在代工方面预计会仰仗台积电。

外媒称三星已对苹果折叠屏订单进行采样

蜗牛派 — Sat, 12 Sep 2020 09:49:54 +0000

蜗牛派9月12日消息，据外媒报道，过去一年中，三星推出了四款可折叠智能手机，并计划在未来推出更多此类设备。现在看来，苹果可能终于准备好开始开发自己的折叠iPhone了。

根据一份新的报告，这家iPhone制造商已经从韩国科技巨头三星那里订购了可折叠屏幕面板以进行抽样。

Leakster Ice Universe在微博上提到，苹果已要求三星显示器提供大量可折叠OLED屏幕面板。据说苹果将使用这些可折叠面板来测试原型阶段的可折叠iphone。不过，这并不是这家总部位于库比蒂诺的公司第一次要求提供可折叠面板。早在2019年，ETNews就宣称三星的显示器制造部门已经向苹果交付了一些样品。这意味着苹果现在可以进入可折叠iPhone的更深层次开发阶段。

目前，人们对可折叠iPhone的外形尺寸尚不知晓。不知道苹果更喜欢Galaxy Z Flip还是Galaxy Z Fold 2。此前曾有爆料称，可折叠iPhone的原型目前使用两个通过铰链连接的独立屏幕，它具有圆形的不锈钢边缘和外部显示器上装有Face ID传感器的小额头。

华为，微软和摩托罗拉也推出了可折叠智能手机，苹果在竞争中已经落伍。可折叠iPhone最有可能距现在还有几年的路程，目前来看Apple倾向于迅速追赶。

vivo计划投资4.6亿元在重庆江南新城建10万平方米的研发生产项目

24小时 — Fri, 11 Sep 2020 03:50:37 +0000

蜗牛派消息，从重庆经开区管委会获悉，维沃移动通信有限公司（以下简称vivo）计划投资4.6亿元，在江南新城建设面积10万平方米的研发生产项目，预计2021年底正式投运，重庆也将成为该品牌在西南首个建立研发中心的城市。

该项目建成后，vivo将与高通、三星、紫光等数十家知名企业开展合作，聚集3000余名国内外高端研发人员，在重庆经开区开展智能移动终端产品软硬件研发测试，实现研产销一体化发展。此前，vivo已在重庆经开区落地人工智能制造项目，上述研发生产项目则是作为二期项目建设。

知名调研机构Counterpoint:三星Note20 Ultra 5G制造成本约3750元

蜗牛派 — Fri, 11 Sep 2020 00:50:07 +0000

创新一直是高端旗舰智能手机细分市场差异化品牌的标志，尽管该市场目前由三星、苹果、华为和一加等少数公司所主导，但一切还得取决于市场，该市场的竞争从未像现在这样激烈。

日前，知名调研机构Counterpoint发布了一项报告，该报告详细列出了三星Note 20 Ultra 5G的各项零件成本，并表示该机总体的制造成本为549美元，约合人民币3754元。

Counterpoint分析师Ethan Qi在评论研究结果时说到：“与上一代旗舰机型相比，三星Note 20 Ultra 5G在设计、制造和集成多种先进技术和组件方面做得非常出色，而且它们的外形非常轻巧，具有竞争性的物料清单成本结构。该手机的总成本略低于550美元，部件成本约为468美元，这对于标价为1299美元的设备来说是值得称赞的。”

此外，高通在三星旗舰产品的设计中充当了重要角色，其参与的部分超过40％，高通为三星提供了从芯片组到调制解调器，以及射频到天线系统的全面系统级解决方案。

传三星与海力士下周将停止向华为销售芯片

蜗牛派 — Wed, 09 Sep 2020 02:17:45 +0000

随着特朗普政府收紧对华为的限制，三星和海力士（SK Hynix）宣布将停止向华为出售芯片。这两家公司将在9月15日暂停交易，当天也是美国对华为芯片供应禁令生效的日期。

美国对华为的最新限制措施是在8月份出台的，此前美国已经对华为实施了一系列其他措施。他们禁止非美国公司销售用美国技术开发的零部件，除非这些公司获得特别批准。这对华为构成了严重威胁，华为曾表示可能再也无法生产麒麟芯片组。

不过，华为的业务对许多其他公司来说都非常重要，因为它最近成为了世界上最大智能手机制造商。不能向其供货，在短期内，对产业链造成了重大打击。美国半导体产业调查公司VLSI Research首席执行官丹·哈切森(Dan Hutcheson) 表示，美国对华为的限制导致整个芯片行业未售出产品的大量积压，而政府提出支持该行业的援助远远达不到填补缺口所需的规模。

哈切森声称：“在表面之下，库存已经大量积累。我们看到集成电路的库存水平比经济陷入低迷之前更高。”

据报道，在前一轮限制之后，台积电于今年5月宣布暂停向华为销售芯片。

中芯国际已成为华为的替代供应商，但特朗普政府威胁也要制裁中芯国际。华为为其手机采购零部件的选择越来越少，不过美国芯片制造商高通据称已游说特朗普政府取消限制，允许其向华为销售。

昨日据《时代周报》报道称，业内人士表示，“为应对即将到来的禁令期限，华为备了大量库存，一些芯片半成品也买回来了。现在整个供应链都对华为库存量感到好奇，这也是华为的商业机密。”

而日前华为轮值董事长郭平表示，现在公司状况正常，只是面对先进要素不可获取的情况，华为需要思考如何打破封锁，建立起自己持久的技术能力和稳固的、可信的供应链。

三星将于11月永久关闭其在中国天津的电视制造厂

蜗牛派 — Tue, 08 Sep 2020 00:47:21 +0000

三星即将关闭其在中国的唯一电视工厂。据业内人士透露，这家韩国科技巨头将关闭其在中国天津的电视制造厂，以提高其供应链管理的效率。过去几年，该公司一直在关闭其在中国的工厂。

天津的电视工厂拥有近300名工人，将于2020年11月年底关闭。该决定于2018年作出，据说是该公司提高全球生产基地效率的更大计划的一部分。三星一直面临着来自中国电视品牌的激烈竞争。

三星将在今年年底之前停止生产LCD面板，并开始专注于为其下一代QLED电视生产QD-OLED面板。三星公司还致力于microLED电视。

三星已于2018年关闭了其在天津的智能手机工厂，并于2019年关闭了其惠州工厂。不久，该公司将在中国只有两个制造工厂：西安的芯片工厂和苏州的家电工厂。

Counterpoint：2020年二季度OPPO在东南亚智能手机市场出货量第一

蜗牛派 — Wed, 02 Sep 2020 00:51:10 +0000

蜗牛派消息，Counterpoint最新数据显示，2020年第二季度，东南亚智能手机市场出货量达到2400万，同比下降22%。其中，OPPO的出货量市场份额为20.3%，位列第一；三星、vivo、小米和realme分别位列第二至第五，市场份额分别为19.5%、17.9%、14.0%和12.8%。