上交所 – 蜗牛派

上交所科创板上市委：蚂蚁科技集团股份有限公司首发获通过

蜗牛派 — Mon, 21 Sep 2020 02:34:21 +0000

蜗牛派9月18日消息，上交所科创板上市委发布公告称，蚂蚁科技集团股份有限公司首发获通过。

同时，公告称，请发行人补充披露“助力数字经济升级”、“加强全球合作并助力全球可持续发展”、“进一步支持创新、科技的投入”等三大募集资金投资方向的具体内容，并说明三大投资方向是否界限清晰、目标明确、与发行人业务存在内在关联，是否与包括阿里巴巴集团在内的重要关联方不存在明显利益冲突。请保荐人和发行人律师发表明确核查意见。

8月25日，蚂蚁集团向上交所科创板递交上市招股说明书（申报稿），并同步向香港联交所递交A1招股申请文件。内容显示，蚂蚁集团拟在A股和H股发行的新股数量合计不低于发行后总股本的10%，发行后总股本不低于300.3897亿股（绿鞋前），意味着将发行不低于30亿股新股。

数据显示，蚂蚁集团2019年全年营收1206亿元，净利润为180.7亿元；今年1-6月，蚂蚁营收725亿元。招股书称，蚂蚁集团的营收总共有数字支付与商家服务、数字金融科技服务、创新业务及其他三大门类构成，2020年1-6月三大项占比分别为35.86%、63.39%和0.75%。

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吉利汽车回复上交所科创板问询：已储备新能源汽车多条技术路径

24小时 — Thu, 17 Sep 2020 12:00:17 +0000

蜗牛派消息，上交所科创板今日发布吉利汽车问询回复，吉利汽车就六方面27个问题进行了回复。在回复中，吉利汽车表示，公司具备很强的科技属性，在新能源汽车发展上已储备多条技术路线，公司正在研发第二代HEV系统，目标节油率将达45%，比肩日本车企的相关指标。吉利汽车同时表示，后续外商投资股比限制放开后，吉利汽车将有望获得整车制造资质，将可直接从事整车的生产。同时，吉利汽车与沃尔沃之间不存在同业竞争关系。

京东数字科技控股股份有限公司IPO将引入“绿鞋机制”

24小时 — Sat, 12 Sep 2020 10:02:57 +0000

蜗牛派9月12日讯，9月11日晚间，上交所科创板披露了京东数字科技控股股份有限公司的招股说明书。据悉，京东数科本次拟发行不超过5.38亿股，占发行后总股本的比例不低于10%。本次发行全部为新股，不涉及原股东公开发售股份。此外，京东数科此次发行引入超额配售选择权（俗称“绿鞋机制”），超额配售选择权最高不超过发行数量的15%，其联席保荐机构和主承销商为国泰君安和五矿证券。

上交所受理京东数科首次公开发行股票并在科创板上市申请

24小时 — Sat, 12 Sep 2020 01:32:30 +0000

蜗牛派消息，上交所9月11日在官网披露，已受理京东数科科创板上市申请。根据招股书，2017年至2019年及2020年上半年，公司营业收入分别为90.70 亿元、136.16亿元、182.03亿元及103.27亿元；归属于母公司股东的净利润分别为-38.20 亿元、1.30亿元、7.90亿元及-6.70亿元。京东数科计划通过首次公开发行股票并在科创板上市，募集资金203.67亿元。

苏宁金融获上交所批准发行30亿元消费分期资产支持证券

24小时 — Fri, 11 Sep 2020 11:04:41 +0000

蜗牛派9月9日消息，苏宁金融新一单ABS产品“工银瑞投-苏宁金融任性付消费分期资产支持专项计划”在上交所成功获批，储架额度30亿元。据悉，这是苏宁金融获批的第三单资产支持专项计划发行额度，此前苏宁金融已发行供应链ABS、消费贷款ABS总计11期，累计发行规模超过110亿元。ABS已成为苏宁金融多元化融资的重要渠道，实现常态化运作。

据介绍，该资产支持专项计划由苏宁金融旗下重庆苏宁小额贷款有限公司作为原始权益人，工银瑞信投资管理有限公司为计划管理人，中国工商银行为总协调人。

值得关注的是，本项目是工行与苏宁金融在投融资领域的第五次合作。前期，工行参与了苏宁金融B轮及C轮股权融资，并是苏宁金融两期境外银团贷款的牵头行。

本单资产支持专项计划的基础资产为苏宁金融的“任性付”消费分期资产。任性付是苏宁金融旗下个人消费分期品牌，旨在为个人用户提供多场景、全渠道的购物分期服务。

蚂蚁集团回应与腾讯微信支付服务竞争：不具有可比性

蜗牛派 — Tue, 08 Sep 2020 00:57:07 +0000

蜗牛派9月7日消息，今日晚间，上交所披露了《关于蚂蚁科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件审核问询函的回复》。

针对与腾讯微信支付服务竞争问题，蚂蚁集团回复上交所称，这些企业提供的支付服务和公司数字支付与商家服务业务存在一定差异，并不具有可比性。

“在数字支付与商家服务领域，公司为用户提供全面的数字钱包解决方案，涵盖多种先进的数字支付功能，以及可以迅速、顺畅获取的数字金融和数字生活服务。在全球范围内提供支付服务的企业较多，国内市场由腾讯运营的微信支付也提供类似的数字支付服务，但这些企业提供的支付服务和公司数字支付与商家服务业务存在一定差异，并不具有可比性。”

蚂蚁科技集团股份有限公司科创板IPO审核状态变更为“已问询”

蜗牛派 — Mon, 31 Aug 2020 06:32:07 +0000

蜗牛派8月31日消息，根据上交所官网显示，蚂蚁科技集团股份有限公司科创板IPO审核状态变更为“已问询”。

另外，招股文件还显示，马云个人持有26.77亿股蚂蚁股份，意味着上市后的持股比例不超过8.8%。马云还宣布捐出其持有的6.1亿股蚂蚁股份，委托杭州云铂未来捐赠给他指定的公益组织。而在外部股东中占股最大的是全国社保基金，为2.9%。据全国社会保障基金理事会原副理事长王忠民此前透露，全国社保基金在A轮时投资蚂蚁78亿。

景旺电子：拟发行17.8亿元可转债用于多层印刷电路板项目

蜗牛派 — Mon, 24 Aug 2020 01:23:54 +0000

蜗牛派8月23日消息，特斯拉供应商、上交所上市公司景旺电子拟发行17.8亿元可转债，网上申购日为2020年8月24日。

今日，景旺电子发不了公开发行可转换公司债券发行提示性公告。该公司在公告中表示，本次拟共发行17.8亿元可转债，每张面值人民币100元，共计1780万张（178万手），按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为“景20转债”，债券代码为“113602”。

该公司表示，扣除发行费用后，该公司募集的资金将用于以下项目：景旺电子科技（珠海）有限公司一期工程——年产120万平方米多层印刷电路板项目。该项目建成达产后，主要产品为应用于5G通信设备、服务器、汽车等领域的高多层刚性电路板。

景旺电子成立于1993年，专注于印制电路板行业，主要从事印制电路板的研发、生产和销售业务，主要产品种类包括刚性电路板、柔性电路板（含贴装）和金属基电路板。

此前，该公司在回答投资者的提问时表示，它通过汽车零配件厂商向特斯拉供货。

安永：2020上半年上交所IPO数量和筹资额均排全球第一

蜗牛派 — Tue, 23 Jun 2020 05:43:42 +0000

蜗牛派6月23日消息，今日安永发布报告称，2020年全球上半年IPO活动放缓，共有412家企业在全球上市，筹资金额667亿美元，数量和筹资额同比分别下降20%和12%。

不过，中国内地和香港IPO同比增长，合计占全球IPO数量的43%和筹资额的46%。其中，A股市场IPO同比增长，在科创板推动下，上海证券交易所以74宗IPO数量与158亿美元筹资额夺得双冠王。

安永华明审计服务合伙人汤哲辉表示：“今年第二季度，中国内地和香港的IPO活动恢复到疫情前水平，主因是疫情得到了控制，一些备受瞩目的公司在香港进行了第二次上市。随着中央政府持续推出经济刺激措施，中国人民银行继续向市场提供流动性支持，将有助于加快经济服务，提振2020年下半年IPO市场前景。”

A股IPO筹资额同比增长132% 新股平均回报率196%

安永称，2020年上半年，A股市场预计共有120家公司首发上市，筹资1399亿元（人民币，下同），IPO数量和筹资额分别增加88%和132%。A股在上半年的平均筹资额回升至11.66亿元，去年同期仅为9.44亿元。

据安永介绍，科创板IPO数量和筹资额在A股各板中分别列第一（39%）和第二名（37%）。疫情对科创板影响较小，在2-3月，科创板仍然一枝独秀，共有15家企业上市，IPO数量和筹资额分别占彼时A股IPO活动的43%和58%。上半年A股前十大筹资额的IPO中，科创板占据4席，共筹资138亿元，占前十大的23%。

另外，A股排队上市企业和证监会审核通过率均保持高位。截至2020年6月19日，A股排队上市企业达632家，新股发行通过率93%，在上交所排队的科创板企业194家。

新股回报率上，上海主板（258%）成为新股平均回报率最高板块，总体而言，2020上半年新股平均回报率比去年同期增长了近8个百分点，达到196%。

从行业来看，安永提出，交通物流行业筹资额排第一，因百亿IPO京沪高铁(6.270, -0.05, -0.79%)成功上市；科技、传媒和通信位列第二；金融今年仅2家企业在A股上市，IPO数量和筹资额均跌出前五。

“IPO排队企业数量维持高位，预计2020下半年A股IPO活动仍保持活跃，特别是创业板排队企业数量占比列首位，具有创新元素的中小企业将是下半年上市主力。”安永这样表示。

京东网易回归共筹资543亿港元港股仍会有中概股第二上市

据安永透露，2020上半年香港市场预计共有59家公司首发上市，筹资额870亿港元，IPO数量同比减少20%，而筹资额同比增加21%。其中，京东和网易两大中概股回归香港共筹资543亿港元，占上半年筹资总额62%。

另外，安永称，上半年近6成数量新股来自中国内地，筹资额占总额的96%，投资者申购热情比去年更高，平均超额认购倍数达212，较去年提升542%。

受益于中概股第二上市，香港前十大IPO中8家来自健康和科技、传媒与通信行业，筹资额占比高达94%。美股市场方面，安永华明审计服务合伙人刘国华指出，上半年共有15家中企业首发上市，共筹资22.69亿美元，IPO宗数同比下降12%，其中14家在纳斯达克上市，共筹资21.39亿美元。

中概股回归对港股全球筹资额有极大影响，他认为，下半年可能仍会有海外上市的中国企业以第二上市对方式回归香港。

上交所修订上证综合指数编制方案，明确被实施风险警示证券剔除时间

蜗牛派 — Sat, 20 Jun 2020 00:23:12 +0000

经研究，上海证券交易所与中证指数有限公司决定自2020年7月22日起修订上证综合指数的编制方案，此次修订内容如下：

一、指数样本被实施风险警示的，从被实施风险警示措施次月的第二个星期五的下一交易日起将其从指数样本中剔除。被撤销风险警示措施的证券，从被撤销风险警示措施次月的第二个星期五的下一交易日起将其计入指数。

二、日均总市值排名在沪市前10位的新上市证券，于上市满三个月后计入指数，其他新上市证券于上市满一年后计入指数。

三、上海证券交易所上市的红筹企业发行的存托凭证、科创板上市证券将依据修订后的编制方案计入上证综合指数。

上海证券交易所

中证指数有限公司

2020年6月19日

上证综合指数编制方案