中信股份 – 蜗牛派

美银美林：下调中信股份(00267)目标价至10.5港元，重申“买入”评级

谈股论金 — Thu, 03 Sep 2020 06:59:31 +0000

蜗牛派消息，美银美林目前将中信股份(00267)目标价由11港元下调至10.5港元，重申“买入”评级。

美银美林发表研究报告指出，中信股份上半年净利润同比下降19%至270亿港元，相比该行预期低4%，主要是因为金融服务和资源/能源板块的贡献减少所致。除去外汇影响，净利润则同比下降16%。净利润包括出售所持麦当劳(MCD.US)权益带来的24亿港元收益。

该行引述管理层指出，中信股份宣布派中期息0.1港元，意味派息比率为11%，虽然上半年调低派息比率，但其目标是将派息比率回到20%至25%的历史高位。该公司将会在下半年再审视情况，或将有正面的惊喜。而该行认为，这要取决于中信银行(00998)的派息。

美银美林将该公司2020年的盈利预测下调5%至450亿港元，以反映盈利表现低于预期。目标价由11港元下调至10.5港元，但认为其估值吸引，重申“买入”评级。

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蜗牛派 — Fri, 17 Jul 2020 09:18:29 +0000

蜗牛派消息，高盛将中信股份(00267)目标价由10.1上调至10.3港元、维持“中性”评级。

高盛发表研究报告称，上调中信股份2020年至2022年每股盈利预测约2%，以反映最新的汇兑预测数字，目标价相应自10.1港元轻微上调至10.3港元，评级维持“中性”。

蜗牛派 — Wed, 08 Jan 2020 04:23:54 +0000

蜗牛派讯针对中信股份拟出让持有的麦当劳中国公司部分股权及相对应的债权一事，麦当劳中国另一主要股东中信资本回应称，中信资本对麦当劳中国继续保持增长充满信心，会积极参与此次股份竞标。