招股书显示，中芯国际本次初始发行的股票数量不超过 16.86 亿股，不涉及股东公开发售股份，不超过初始发行后股份总数的25.00%。
此外，此次发行可以采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行股票数量不超过初始发行股票数量的 15.00%。海通证券和中金公司为中芯国际此次IPO联席保荐人及承销商。
中芯国际计划将此次募资金额的约40%资金用于12英寸芯片SN1项目，约20%用作为公司先进及成熟工艺研发项目的储备资金，剩余约40%作为补充流动资金。
招股书显示，中芯国际是中国内地的集成电路晶圆代工企业，主要为客户提供0.35 微米至14纳米多种技术节点、不同工艺平台的集成电路晶圆代工及配套服务。
根据IC Insights公布的2018年纯晶圆代工行业全球市场销售额排名，中芯国际位居全球第四位，在中国大陆企业中排名第一。
而作为一家曾在美国、香港同时上市，后从美国退市的红筹公司，中芯国际此次能冲刺科创板，与相关制度的改革有关。
4月30日，证监会发布实施《关于创新试点红筹企业在境内上市相关安排的公告》，下调了上市红筹企业回归A股门槛。而中芯国际符合“已境外上市红筹企业的市值在200亿元人民币以上，且拥有自主研发、国际领先技术，科技创新能力较强，同行业竞争中处于相对优势地位”的要求。银河国际认为，如果进展顺利，中芯国际将成为第一家重返A股市场的红筹公司。
此前中芯国际刚刚向投资者交上一份亮眼的业绩报告。
2020年一季度，中芯国际实现营收9.05亿美元，同比增长35.3%，创单季营收历史新高；归属于股东的净利润达6416万美元，同比大幅增长422.8%。
在此基础上，中芯国际继续上调二季度营收预期。其预计Q2营收将环比增加3%至5%，毛利率范围在26%至28%之间，并表示全年收入有望同比增长10%至20%，全年毛利率有望达到约20%。
第一上海在此前的研报中表示，公司在科创板的发行将使得公司估值提升。预期公司整体盈利状况相对以往将得到明显且持续的改善，给予公司目标价 22.06 港元和“买入”评级。
6月1日港股收盘，中芯国际报18.18港元，上涨7.96%，最新总市值为990.96亿港元。
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2020年5月21日
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