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二次上市 – 蜗牛派 http://www.woniupai.net 关注大学生创业和职场励志的媒体博客! Tue, 28 Apr 2020 23:46:27 +0000 zh-CN hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.4.18 http://www.woniupai.net/wp-content/uploads/2016/03/cropped-skidmark-32x32.png 二次上市 – 蜗牛派 http://www.woniupai.net 32 32 京东拟赴港二次上市,可能至多出售公司约5%的股份 http://www.woniupai.net/125378.html Tue, 28 Apr 2020 23:46:27 +0000 http://www.woniupai.net/?p=125378 蜗牛派消息,知情人士称,京东秘密提交了上市文件,拟在香港进行二次上市。京东可能出售至多约5%的股份,周一京东收盘时的市值670亿美元,根据其市值表现,京东在香港上市可能筹集约34亿美元,预计最早在6月上市。

上述人士还透露,尽管冠状病毒爆发,京东仍在尽力推动交易的发生,其已经证明了自身的商业模式在大流行病期间具有一定弹性。此外,美国市场环境对中概股的态度也是京东赴港上市的原因之一。

消息称美银、瑞银和里昂证券(CLSA)正在为京东筹备相关的上市准备工作,挂牌时间及集资规模须按市场情况而定。

京东拟赴港的决定和中概股在美国市场所面临的监管环境可能有着必然联系。

在瑞幸巨额财务造假事件后的几天内,多家中概股相继被做空。好未来也自曝“家丑”,表示在内审过程中发现某一员工可能与外部供应商合谋、伪造合同,错误夸大了公司的销售数据。几家公司的股价在事件当天有着剧烈的波动。

随后,美国证券交易委员会(SEC)主席杰伊·克莱顿在接受采访时表示,因为信息披露的问题,建议投资者谨慎考虑在美国上市的中国公司股票。中概股在美国遭遇的形势变得严峻起来。

中金此前曾发文“中概股回归港股六问”对中概股市场概况、回归港股需要遵循的规则以及回归可能带来的影响作出分析。其表示中概股主要回归的原因考虑到业务发展有融资需要、增加股份流动性、靠近本土市场、能获得更好的估值,以及在新中美关系下减少所需面对的监管风险,同时A股和港股今年制度的改革,也给中概股回归提供了条件

目前包括阿里巴巴、百济神州等在内以美股为主上市地的中概股已经实现美股及港股两地上市。而阿里巴巴更为中概股的回归开启了良好的势头,阿里巴巴在香港上市前五个交易日日均交易量90亿港币,此后至报告发布时(2020年2月17日)日均交易量约32亿港币,交易较为活跃。

该行还表示中概股的回归会使港股上市公司更加多元化,增强港股对投资者的吸引力,并且有利于促进港股和大陆A股的融合。在中金公司梳理的234家中概股之中,符合其中条件的有19家,其中包括京东、百度、网易等热门中概股。

如果按照这些公司平均新发行10%的股份计算,合计融资预计在340亿美元左右。中金公司预计,这些公司的一部分或全部可能在未来一到两年内选择回归到香港市场。

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