野村：上调复宏汉霖-B目标价至76.7港元，维持“买入”评级

蜗牛派 — Tue, 14 Jul 2020 06:18:02 +0000

蜗牛派消息，野村将复宏汉霖-B（02696）目标价由52.4港元上调至76.7港元，维持“买入”评级。

野村发布报告称，国家药监局已完成曲妥珠单抗生物仿制药的技术审查，目前正在对此产品进行行政审查。野村目前预计复宏汉霖-B将会在今年7月份获批简易新药上市程序(ANDA)，早于野村的预测时间。

另外，公司在7月8日曾宣布增加8000L产能，令其总产能有望提升至20000L。目前将公司2020至2022年的曲妥珠单抗生物仿制药销售预测分别提升至7.2亿、18.47亿及22.24亿，以反映暂时消除产能瓶颈及下半年在医院市场的渗透率提高。

目前野村维持公司“买入”投资评级，目标价由原来的52.4港元上调至76.7港元，将公司2020至2022年的收入预测分别上调至9.35亿、25.57亿及38.39亿元人民币，以反映产能扩张及曲妥珠单抗生物仿制药的新药上市批准早于预期，预计公司最早将在2022年实现收支平衡。

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花旗：首予复宏汉霖-B(02696)“买入”评级目标价58港元

蜗牛派 — Wed, 17 Jun 2020 03:08:08 +0000

蜗牛派消息，花旗首予复宏汉霖-B(02696)“买入”评级，目标价58港元。

花旗认为，公司在生物相似研发商业化领域有先行者优势，预计其HLX01汉利康®(HLX01) 会是内地首个获批的生物相似药，该药推出将令复宏汉霖-B有别于同业公司，同时短期商业化能见度高，也为相似药物推出进一步铺路。