成立于2016年4月，「沉浸世界」是从密室逃脱切入，基于VR技术提供虚拟现实娱乐内容的线下社交娱乐新物种，旗下业务包含沉浸式体验软硬件综合解决方案和虚拟现实内容制作。

在线下体验消费中，从三国杀、狼人杀到剧本杀、密室逃脱，消费者和投资者一直都在寻求更新鲜有趣、更沉浸式的娱乐社交互动体验。仅密室逃脱行业，2019年商家数量接近1.3万家，2019年市场规模已突破百亿元。

但传统密室受限于物理空间，在场景设计上很难满足天马行空的“脑洞”，交互体验被实物道具限制，另一方面密室依赖实体装修场景，更新成本巨大，消费者需要不断在不同商家体验新内容，品牌黏性不足，使得商家的复购率低。沉浸世界想要用VR技术突破上述物理空间和复购率限制。

在创始人陈鑫看来，沉浸世界是一家科技公司，成立至今资金百分百投入在大空间多人互动VR技术和内容研发上。沉浸世界通过VR大空间软硬件无线解决方案，剧情场景突破了物理空间的限制，实现了传统密室无法实现的交互模式。在游戏过程中用户无需背负沉重背包，即可在百平米的游戏场地内实现游戏世界中1：1空间的无限行走。

从技术落地来看，VR技术虽然早就融入线下互动体验，但多以规模较小的模拟器为主，缺乏高并发和高自由度能带来更强交互感的VR大空间游戏。同时，内容研发生产的长周期和高落地成本也限制了内容品类的拓展，对于密室游戏品类，沉浸世界团队表示并没有可参照的创意和策划，在内容和交互的研发上具备相当难度。

沉浸世界当前的消费者群体和狼人杀、剧本杀、密室逃脱等线下互动体验店大致相同，客单价约150元，消费者多为15-35岁的年轻群体，以学生、白领为主，半数消费者多来自口碑传播和大众点评、美团。

沉浸世界目前承担三个角色：

• 内容生产研发：沉浸世界目前拥有11个SKU，以独家自研内容为主，包含仙剑奇侠传、神探蒲松龄、踩雷大师、商旅奇缘等，创新的重磅密室逃脱产品《匣》也即将上线全部门店。
• 娱乐发行平台：作为枢纽，衔接上游内容和IP，向下游标准化门店进行内容分发。
• 连锁品牌运营：沉浸世界推出了标准化解决方案，通过标准化空间、运营中控系统和云内容管理系统的支持，助力高效管理加盟连锁门店，加上沉浸世界开发平台中对内容标准化的要求，可实现门店快速规模化复制。

在选址上，沉浸世界门店多开在商业综合体，通过直营和加盟两种方式开设，目前在北京、上海、重庆开有8家门店。加盟模式下，总部收取设备费用，预计回本周期在8-10个月，但在落地门店中最快4-5个月就可实现回本。

相比传统线下体验业态，沉浸世界的复购率惊人地突破了30%，其关键就在于VR游戏可以创造出更大的体验空间，提供更具沉浸感的交互体验，且通过数字化平台，沉浸世界在内容上不断更新迭代，不断更新的内容使得消费者每次消费时都可以获得新鲜体验，完成用户锁定。

创始人陈鑫表示，今年开始沉浸世界将通过加盟方式快速扩张，到年底落地50家门店，当门店打下基础后，总部将更加专注于生产商和发行商的角色，计划2021年实现内容“月更”。门店形成一定规模后，将刺激上游内容厂商开发更多内容，促进整个虚拟现实娱乐行业的发展。

对比海外线下VR空间，创始人陈鑫认为国内人口密度大、国民消费力强，结合消费者对线下社交互动体验的要求越来越高，沉浸世界在复购率上可以做到和影院同一级别。疫情过后，沉浸世界在8月相比去年已经实现了营业额突破。

沉浸世界总部位于北京，团队规模约20人，团队有丰富的技术、研发、娱乐、连锁经营从业经历。

投资逻辑

惟一资本创始合伙人唐肖明表示，沉浸世界是娱乐视听服务技术升级的典型项目。惟一资本深耕影视娱乐行业多年，见证参与了视听娱乐体验的多次升级，非常看好沉浸世界“技术颠覆体验，刷新视听奇观”的内容制作模式。即便受到疫情的影响，沉浸世界的规模与业绩依旧取得了强势增长，充分说明了其内容选择与制作得到了消费者的认可。投资沉浸世界是娱乐产业升级和消费升级大背景下，对于未来内容创作与分发新模式的探索，我们将支持沉浸世界向着“虚拟现实头部娱乐内容发行商”这一目标前进。

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近年来中国跨境电商快速发展，其中日本是最受消费者欢迎的市场之一，母婴、家庭快消、化妆品等品类增速可观。据中国海关总署统计，2018年日本对中国出口1440亿美元的商品，其中日用品、药妆等类目占23.7%，约为2500亿元，而这还不含代购、直邮等主要渠道。考虑到目前系统进入中国的日本商品SKU数不到5000个，对比日本药妆连锁品牌松本清的十万级SKU，市场仍有巨大的增量空间。

中国消费者想要买到日本商品，主要有人肉代购、传统跨境电商和品牌旗舰店等方式。而「美刻生活」主打社区和社交化场景，想做消费者身边的药妆店，目标是成为中国人自己的“松本清”。

创始人兼CEO王海表示，从GDP增速、人口结构来看，目前中国消费市场尤其是一二线城市与日本90年代非常相似。根据时光机理论，中国线下消费业态中药妆店和5元店还处于供给缺失的状态，他认为接下来药妆店形态很有可能会迎来爆发性增长。

美刻生活的模式可以总结为B2BA2C，即以传统店员、宝妈等BA角色为节点服务消费者，同时解决售前和售后的问题。与S2B2C模式相比，其差异化在于两点：一是美刻生活不把自己定义为供应链，而是更强调美刻生活的自采直营品牌，并持续做信任背书；二是BA更接近于传统线下门店中的柜姐角色，会站在品牌角度以更专业的方式服务用户，并持续做用户运营。

美刻生活的BA包括传统店员、宝妈、代购、微商、社区团长等群体，招募时宝妈、价值观匹配和具有销售背景的人优先。王海介绍，美刻生活为他们提供四个方面的价值：丰富且正品的优质品牌商品、非微商属性的职业Title和职业通路、可观的经济回报、持续的专业知识培训。

在供应链方面，美刻生活的一大特色是在日本有真实经营自己的药妆店，并同时拥有医药品经营许可和国际贸易许可，具有较高的资质壁垒。据介绍，美刻生活的进货成本要远低于代理渠道。有实体门店的好处还在于更容易与用户建立可视化的信任关系，比如美刻生活新宿店即将重点运营的晚间门店直播栏目。

美刻生活-日本新宿店

目前美刻生活集合的日本品牌有300多个，品类覆盖了包括母婴、个护彩妆、家庭日用日化、OTC健康、小零食等，日本门店SKU数超过3000个。在定价策略上，美刻生活的商品大约比日本实体店、淘宝正品C店、旗舰店、代购等便宜10%-40%不等。

美刻生活的交付形式分为直邮和社区站点。社区站点模式下，用户可通过BA二维码在小程序下单，并由BA统一收货送货。部分高频商品则支持团购模式，这个模型下同一个小区的订单也能分摊邮费成本，近一步降低购买成本。

针对社区场景，美刻生活还在成都开了一家社区体验店“美刻生活馆”九眼桥旗舰店，用户可以现场体验现场购买，也可以现场体验扫码下单。对标松本清，美刻生活强调贴近用户生活，但在渠道上更具有多样性和本土化。除了社区店、社区团购等、微信生态等方式，美刻生活也计划在天猫国际、京东国际等第三方平台开设旗舰店。

美刻生活-微信小程序店

王海表示，这件事的发展和竞争是多维的，而美刻生活当前最大的竞争力体现在团队上。目前美刻生活共有近20人，核心创始团队既有来自头条、百度等公司，具有互联网基因背景；也有来自日本伊势丹、松本清、优贝施等企业，具有传统零售行业经验背景。他认为，一个新业态也更需要这样更复合型的团队。

王海本人是PM出身的连续创业者，在出海和本地化产品上均有丰富的经验，此前其日本直播创业项目StagerLive得到中日一线资本投资，被头条收购后加入BuzzVideo，担任日本团队负责人。创业前，王海任百度国际化HiClub业务线产品总经理。

根据团队提供的信息，美刻生活于2019年6月创立，今年2月正式上线运营，首先在北京和成都落地，目前已经拓展了600多个BA，订单量超过10万单。2020年美刻生活的计划是将国内SKU扩展至1500个，BA拓展至1000个，并进入500个小区。

本轮投资方惟一资本天使基金创始合伙人郑连发认为：“药妆零售存在品类快速增长和渠道快速变革的机会，每一个细分子类目都有丰富度、功能性、品质等提升的空间。美刻团队勤奋且扎实，既有懂产品懂用户的大拿，又有懂零售懂渠道的专家，团队成员在一起磨合的时间长，配合默契。我们十分看好美刻团队。”

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世销网成立于2019年6月，专注于大健康领域，为品牌提供一站式全球健康渠道链接、品牌营销、供应链、新品孵化等服务，目前主要核心品类包括保健品、传统滋补品、健康个护、健康食品、妇幼健康、健康医疗服务等。

目前，中国大健康产业整体市场规模预计近10万亿以上，但相比发达国家，仍处于初级阶段，仅占国民总产值的4%-5%。同时行业也较为分散，CR5仅有34%，市场还有非常大的发展空间。

在中国健康产业高速发展的大背景下，一方面，世销网希望解决全球健康品销售通路割裂的问题，同时严选全球健康产品及服务精准提供给用户。根据团队提供的信息，目前世销网已签约20多个头部优质品牌，在线交易额近2亿元，预计到2020年年底会达4亿元。

创始人兼CEO清峰告诉我们，今年世销网成功孵化了3个自主品牌，GMV超过1000万，到年底预计可实现2000万。接下来，世销网会继续联合大健康产业供应链，通过从0-1自主孵化、投资并购等方式，在妇幼健康、抗衰保健、健康个护、健康国潮IP领域打造自有品牌矩阵。预计未来2-3年，自有品牌GMV占比会达到70%。

在渠道方面，除KA电商和传统电商渠道外，今年世销网重点发力直播电商、私域、社群电商、IP矩阵、内容电商，目前拓展该类渠道已有3000多家。为了提高运营效率，过去一年世销网还自主研发了自己的私域CRM系统、BBC分销系统，通过整合和分析这3000多个渠道的消费者数据，能实现精准选品，提高投放效率。

清峰表示，近年来大健康领域消费升级趋势明显，尤其在今年疫情的催化下，消费者对健康更加重视，同时也更愿意为健康付费。今年以来，大快消领域多个品类增长超过50%。此外，消费者的需求也越来越多元化，从保健品逐渐延展至个护产品、抗衰产品，婴幼儿、中老年等不同细分人群的产品都在持续增长。

在供给端，传统品牌面临产品老化、渠道变革等问题，新锐品牌迎来新机会。清峰判断，未来2-3年，大健康领域的食品和个护行业将会进入快速发展期。对此，世销网将通过产品创新、包装创新，建立线上线下的全渠道能力，培养专业的营养师客服团队等，不断扩充品牌矩阵，目标是成为领先的大健康产业品牌资产管理集团。

世销网团队

世销网团队共有近150人，总部位于上海。创始人兼CEO清峰曾在易恒、通策医疗、美莱等大健康领域知名企业担任总经理、VP、联合创始人等职位；核心创始团队来自大健康500强品牌、TOP10互联网电商，在行业均拥有10年以上丰富经验。

本轮投资方复星锐正表示，中国大健康消费市场早已接近万亿市场规模。随着渠道变化及消费模式变革等多重因素的影响，基于线上渠道的健康消费市场将迎来红利期。复星锐正看好世销网通过品牌、流量、销售渠道等能力的建设，以及在健康消费领域打造多元化健康生活品牌矩阵的潜力。未来复星锐正将与世销网一起，共同挖掘国内外优质健康消费品牌的投资和布局机会。

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关于好孕妈妈，它成立于2014年，定位于母婴从业人员职业教育与团队化母婴家庭服务供应商，2014年在北京成立。截止目前，它已在全国开设了35家教学培训中心，覆盖国内主要一二线城市，并渗透到部分下沉市场；未来3年，公司将会以每年新增50家店的速度进行扩张。

好孕妈妈创始人兼CEO肖哲文告诉蜗牛派，长期以来，母婴服务行业供给端服务参差不齐，家庭需求服务的标准化和规范化的问题长期以来都未得到有效解决，好孕妈妈意在展开更深度的工作，包括扩编和升级打造整个服务供给端。

也因此，好孕妈妈率先从母婴职业教育切入，通过师资打造以及教研体系的研发，建立标准化的课程体系并通过培训，采用理论加实操的方式提高相关人员的职业技能；并延伸至家庭服务领域，并辅以各类增值服务，譬如上门产后修复、新生儿摄影拍照、家庭早教服务等，以提高顾客生命周期。

肖哲文指出，从企业经营角度看，母婴服务是低频消费，但市面上主要的中介模式，需要两端获客，成本较高，因此大都处于“烧钱”状态；而在培训、撮合交易中介、增值服务的三种收入体系架构下，公司能有健康的现金流，支撑后续的平稳扩张。当然，这也需要企业具备提高高品质、纵深服务的能力以及组织能力。

截至目前，好孕妈妈已具备了近500名医护背景和早教人员组成的师资力量，累计培训超20万从业人员，并服务同等数量的家庭，年收入数亿元，成长为行业头部企业。

图片来源：锐景创意

现如今，好孕妈妈在基层市场的探索也取得初步进展。据肖哲文介绍，公司的模式已在邯郸和大同两个城市得到初步验证（与一二线城市能在同等时间内获得正向现金流），积累了下沉市场的经验，接下来也会有序扩张。

与此同时，公司也在探索信息化、互联网化发展。肖哲文指出，在客户服务层面，过往很难对终端服务质量进行有效监督，为了提供服务质量并保证有效，对服务过程中的数据采集、实时反馈，以及早干预就显得尤为重要。为此，好孕妈妈也在打造服务过程可视化的整套体系，目前在逐步落地过程中。

另外，互联网建设也是另外一个投入重点，包括在线咨询、健康管理、健康分析和报告读取等也会成为未来客户服务的标配。肖哲文透露，公司在疫情期间也在这方面进行试水，并取得了不错的效果。据悉，疫情爆发的4个多月以来，有3万多单都采取线上化电子合同的方式进行签订。

即便如此，好孕妈妈在资本市场的声音相对较弱，相较同一赛道的58大家和有福妈妈等早年便获得资本青睐，好孕妈妈去年才启动融资，并开始大刀阔斧地开展扩张。

对此，肖哲文表示，母婴服务乃至家政服务，都是品质驱动型行业，并非资本驱动也不是资源驱动，如何做好品质是关键；另外，需要对行业深度扎根，提供更有保障的服务人员、更标准化的服务，并保持内部组织的生命力，才能可持续发展。

“现如今，公司经过6年的积累，在供给端、服务端的标准化体系，内部组织能力的建设体系都有了不错的沉淀，在信息化建设上也取得了阶段性成绩，规模化扩张也正逢其时。”

与此同时，社会服务类职业教育也迎来多重政策利好，未来在母婴乃至家政服务领域都会实现更快速的发展。再看外部市场，肖哲文表示，目前的行业竞争格局有点类似K12教育市场，相对分散。但随着各头部企业对各领域的纵深，以及行业的正规化发展，他相信原来小而散的市场会朝规模化、集中化发展，并诞生出细分领域的独角兽，而好孕妈妈也已占据一定先机。

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