小鹏汽车公布首次公开发行定价方案：15美元/ADS

蜗牛派 — Thu, 27 Aug 2020 07:11:08 +0000

蜗牛派8月27日消息，中国智能电动汽车企业小鹏汽车公司（以下简称 “小鹏汽车”或“公司”）今天宣布通过首次公开招股发行99,733,334股美国存托股（每个美国存托股相当于2股公司A级普通股），发行价为每个美国存托股15.00美元。

此外，小鹏汽车还授予承销商30天选择权，允许承销商购买至多14,959,999个美国存托股。小鹏汽车通过本次发行募集的资金总额约为15亿美元，该金额包括公司需要支付的承销折让和其他发行费用，但尚未考虑因为承销商行使选择权购买额外股份而可能增加的募集资金金额。小鹏汽车的美国存托股预计将于8月27日在纽约证券交易所开始交易，股票代码为“XPEV”，根据惯例成交条件，预计发行将于8月31日交割。

瑞士信贷证券（美国）有限责任公司、摩根大通证券有限责任公司和美国银行证券公司担任此次发行的联合簿记管理人。

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腾讯音乐宣布公开发行优先无担保债券，预计将在香港交易所上市

蜗牛派 — Tue, 25 Aug 2020 01:57:14 +0000

蜗牛派消息，腾讯音乐宣布公开发行优先无担保债券，预计将在香港交易所上市。此次发行的联席账簿管理人包括美国银行证券、摩根大通证券有限责任公司、高盛（亚洲）有限责任公司和摩根士丹利。此次发行的净收入将用于一般公司用途。

摩根大通证券有限责任公司 – 蜗牛派

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