1、8月财新服务业PMI录得54，较7月回落0.1个百分点，连续四个月处于扩张区间。财新智库表示，制造业和服务业从疫情中迅速恢复仍是当前经济运行的主基调。过去半年中，外需和就业总体表现低迷，8月服务业就业开始回暖，制造业就业亦接近拐点。目前海外疫情发展仍有不确定性，或对国内国际双循环的构建仍形成制约。后疫情时代就业的改善需要市场更长期的恢复和企业家更长期的稳定发展预期，在此过程中，相关宏观政策的支持必不可少。

2、商务部：今年1-7月，中日双边贸易额比上年同期下降2.2%，降幅比1-6月收窄0.7个百分点，单月进出口额自3月以来恢复增长态势。面对疫情冲击，中日经贸合作体现出较强韧性。另外，此次调整发布的《中国禁止出口限制出口技术目录》，是根据科技发展形势和推动国际科技交流合作的需要，按照国际惯例，对2008年《目录》进行的例行调整，不针对具体企业。

3、银保监会：发布《关于实施车险综合改革的指导意见》。引导行业将商车险产品设定附加费用率的上限由35%下调为25%，预期赔付率由65%提高到75%。引导行业根据商车险产品附加费用率上限、市场经营实际和市场主体差异，合理设定手续费比例上限，降低一些销售领域过高的手续费水平。

4、世界黄金协会：7月份，全球各国央行净购金8.9吨，创下自2019年7月以来的最低月度净购金量。

5、隔夜shibor报1.7420%，下跌35.20个基点。7天shibor报2.1970%，下跌0.40个基点。3个月shibor报2.6540%，上涨0.80个基点。

二、地产聚焦

1、证券时报：东莞楼市限购、限转让政策细则出台。2017年4月11日零时至2020年7月24日24时期间完成网签的商品住房，须取得不动产权证满2年后方可交易转让（含赠与）。2020年7月25日零时以后完成网签的商品住房，须取得不动产权证满3年后方可交易转让（含赠与）。

2、北京日报：新冠疫情居家令结束后，英国房地产市场强力回弹。8月住房价格环比上涨2%，为2004年以来最大增幅，同比上涨3.7%。目前房屋平均售价为224123英镑，比十年前高出17万英镑。

3、中国恒大：公司物业8月合约销售金额约为514.8亿元，同比增长约7.7%；合约销售面积约为532.4万平方米，同比增长约18.5%。1-8月，集团物业累计合约销售金额约达4506.2亿元，同比增长约21.8%。

三、股市盘点

1、周四，上证指数报3384.98点，下跌0.58%，成交额3507.07亿。深证成指报13772.37点，下跌0.83%，成交额5914.94亿。创业板指报2746.95点，下跌0.9%，成交额2945.09亿。两市合计成交9422.01亿。盘面上，食品饮料板块出现分化。白酒板块领涨，调味品板块回调。

2、周四，恒生指数跌0.45%，报25007.60点。国企指数跌0.61%，报9940.13点。

3、证监会主席易会满：强调要充分认识法治对资本市场改革发展的重要意义，以建立实施资本市场法治建设高级咨询专家制度为契机，在法治轨道上推进资本市场全面深化改革，谱写资本市场法治建设新篇章。

4、中基协：截至7月底，证券期货经营机构私募资管业务规模合计17.74万亿元，较上月底减少853亿元，减幅0.5%。通道类产品规模8.04万亿元，较上月底下降3.4%；主动管理类产品规模9.18万亿元，较上月底增长2.1%。

5、证券日报：截至9月2日，年内234家企业IPO募资3087.86亿元，同比增长136.9%，为近十年新高（2011年以来）。其中，注册制下119家企业IPO募资1930.64亿元，占比62.52%。同时，年内已有28家企业退市，包括15家强制退和13家重组退。

6、富瀚微：公司控股股东杨小奇的一致行动人杰智控股将其持有的公司无限售流通股792万股股份（占公司总股本的9.90%）以协议转让方式转让给东方企慧。转让完成后，东方企慧将持有公司总股本的9.90%，为公司持股5%以上股东。受让方东方企慧的实际控制人为联想控股。转让价格为124.87元/股，合计9.89亿元。本次协议转让的受让方西藏东方企慧投资有限公司作为产业战略投资者。

7、康希诺生物董事长宇学峰：公司正利用现有设施生产疫苗，用于临床试验，以及满足一些紧急需求。正在建设新的设施，以保证明年公司能够生产上亿剂疫苗。此外，公司也在寻求与其他公司进行合作，以提高产能。

8、*ST金洲：因公司持有丰汇租赁90%股权已被查封，无法推进重组相关工作，故丰汇租赁重大资产重组事项终止。2018年7月2日，公司筹划重大资产重组事项，公司以持有的丰汇租赁70%股权作为置出资产，与庆华能源持有的全资二级子公司内蒙古庆华集团腾格里精细化工有限公司100%股权的等值部分进行置换。

9、两市融资余额：截至9月2日，上交所融资余额报7413.83亿，较前一交易日增加28.21亿；深交所融资余额报6949.26亿，增加51.70亿元；两市合计14363.09亿元，增加79.91亿元。

四、行业观察

1、商务部：将组织各地利用“金九银十”传统消费旺季举办“全国消费促进月”活动。活动将继续加强公共服务，支持出口产品转内销。一是推进“同线同标同质”。支持将“三同”产品从农产品扩大到更多消费品，为转内销提供标准保障。二是发挥线上线下渠道作用，组织网红直播带货、商超直采等活动，帮助优质外贸产品提升知名度，打开国内销路。三是发挥商协会作用，组织行业供应链企业和采购商参与活动。

2、农业农村部：目前，我部正在编制“十四五”种业发展规划，对基地建设作了专题研究和建设布局；同时，我部正会同国家发展改革委进一步修改完善《现代种业提升工程建设规划》，拟作为“十四五”时期种业基础设施建设和布局的依据。

3、证券时报：权威消息人士透露，我国计划把大力支持发展第三代半导体产业，写入正在制定中的“十四五”规划，计划在2021-2025年期间，在教育、科研、开发、融资、应用等等各个方面，大力支持发展第三代半导体产业，以期实现产业独立自主。

4、上海市发改委等多部门：印发《上海市建设产教融合型城市试点方案》。鼓励金融机构加大对产教融合型企业的支持。鼓励行业企业以独资、合资、合作等方式依法参与举办职业教育、高等教育。

5、科技日报：俄罗斯技术集团史瓦贝公司下属的克拉斯诺戈尔斯克兹韦列夫工厂与俄卫生部加马列亚流行病学和微生物学国家科研中心合作，成功开发出一种“生物探测仪”，能检测空气中是否含有病毒，包括新冠病毒。

6、陕西日报：由南瑞科技与国家电网调度、西北电网调度、陕西电网调度三级调控机构联合研发，国网陕西电力负责建设和运维的自主可控全国产化安全自动装置——SSP-512GR失步解列装置在陕西750千伏乾县变电站投入运行。这标志着我国首套“国产芯”750千伏安全自动装置正式投入应用。

五、产业数据

1、工信部：1-7月，全国家用电器行业营业收入7469.8亿元，同比下降12.0%；利润总额541.2亿元，同比下降13.3%。1-7月，全国规模以上自行车制造企业营业收入865.2亿元，同比增长8.5%，实现利润总额37.7亿元，同比增长28.4%，其中，电动自行车营业收入472.9亿元，同比增长18.3%，实现利润总额21.5亿元，同比增长37.3%。

2、中钢协：国民经济运行保持稳定恢复态势，钢材需求超出预期，钢铁生产高位运行。1至7月累计全国生铁、粗钢、钢材产量分别为51086万吨、59317万吨和72395万吨，同比分别增长3.2%、2.8%和3.7%。

3、浙江省市场监管局、浙江省工商联：发布“2020浙江省民营企业100强”榜单显示，今年上榜的浙江百强民企年度营业收入、净资产、净利润等指标合计数，分别比上年上榜的百强民企增长3.85%、5.56%、10.43%；8家浙企销售额破千亿。

4、新华网：2019年我国餐饮收入4.7万亿元，同比增长9.4%。2020年1-7月份，受新冠肺炎疫情影响，我国餐饮收入1.8万亿元，下降29.6%。厉行节约、制止浪费是餐饮企业逆周期发展的必然要求。

5、IDC：上半年中国无线耳机市场出货量为4256万台，同比增长24%。其中真无线耳机占比64%，同比增长49%。

6、证券时报：分散染料价格继8月初上调后，9月3日继续上涨。以分散黑ECT300%为例，大品牌出厂价格从28元/公斤上涨至32元/公斤，上涨14%。考虑到染料价格处于历史底部，叠加化工品复苏迹象明显等因素，下游补库存意愿增强，预计染料可能会迎来一轮强补库存周期。

7、21世纪：进入9月，5G手机市场开始弥漫出浓厚的硝烟来。仅9月1日当天，低调多年的中兴手机率先发布行业首款搭载屏下摄像头的5G新机，价格却只要2000元+起步；realme更是首次将5G新机价格下探到了1000元以下，声称瞄准的是学生群体为代表的年轻人群。

六、公司要闻

1、北京商报：字节跳动低调收购支付牌照一事尘埃落定。对于获取支付牌照一事，字节跳动方面回应称，此举将有利于提升用户体验，今后字节跳动将和其他支付方式一起，更好地服务旗下产品的用户。

七、资本动态

1、新华社：中国经济预期向好、美元走弱、外资增持人民币资产等因素推动了人民币汇率走强。专家建议，大家仍要根据实际需求购买或出售外汇，不要去做“一边倒”的操作。企业可以通过银行等金融机构购买外汇衍生品进行套期保值操作，规避汇率波动风险；个人可以根据自己实际需求，通过银行换汇。

2、证券时报：截至8月底，江苏股权交易中心的区块链业务平台成功与证监会监管区块链实现连通，成为证监会批准区域性股权市场区块链建设试点工作后，首家实现与中国证监会监管链业务连通的试点单位。

3、5年期国债期货主力合约TF2012下行0.01%，至99.520；10年期国债期货主力合约T2012上行0.15%，至97.845。10年期国债利率涨0.24BP，至3.11%；10年期国开债利率跌0.24BP，至3.67%。

4、截至9月3日下午收盘，国内商品期货品种多数收跌，沪银主力跌超5%领跌商品，沥青、鸡蛋跌超3%，苹果、原油、NR、纸浆、燃油、沪金跌超2%，玻璃、沪镍、橡胶、尿素跌逾1%。焦炭、红枣涨超2%，焦煤、豆油、棕榈涨超1%。

5、上海国际能源交易中心：9月3日，原油期货主力合约2010，以285.8元/桶收盘，跌幅为2.69%。主力合约成交89085手，持仓量增加2506手至53164手。全部合约成交131565手，持仓量增加9107手至128645手。

6、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.8355，跌0.1377%，人民币中间价报6.8319，涨0.0834%。NDF：3个月报6.8730，6个月报6.9127，1年报7.1433，2年报7.1572。

7、上股交：挂牌企业总数10227家，其中N板321家，E板461家，Q板9445家。

八、国际资讯

1、美国：7月贸易逆差636亿美元，前值为逆差507亿美元。至8月29日当周初请失业金人数录得88.1万人，为时隔三周后再度降至100万人下方，且续刷3月14日以来新低。

2、波罗的海干散货指数：跌3.46%，报1395点。

3、标普500指数收盘下跌125.80点，跌幅3.51%，报3455.07点；纳斯达克指数收盘下跌598.30点，跌幅4.96%，报11458.10点；道琼斯指数收盘下跌807.80点，跌幅2.78%，报28292.73点。

4、德国DAX指数收盘下跌188.68点，跌幅1.42%，报13054.75点；英国富时100指数收盘下跌87.91点，跌幅1.48%，报5853.04点；法国CAC40指数收盘下跌22.22点，跌幅0.44%，报5009.52点。

5、日经225指数涨0.94%，报23465.53点。韩国KOSPI指数涨1.33%，报2395.9点。

6、WTI 10月原油期货结算价收跌0.14美元，跌幅0.34%，报41.37美元/桶；布伦特11月原油期货结算价报44.07美元/桶，跌36美分，跌幅0.81%。

7、COMEX 12月黄金期货结算价收跌约0.4%，报1937.80美元/盎司，创8月27日以来收盘新低。

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1、国务院常务会议：下一步，要坚持稳健的货币政策灵活适度，保持政策力度和可持续性，不搞大水漫灌，引导资金更多流向实体经济，以促进经济金融平稳运行。通过《关于实施金融控股公司准入管理的决定》。明确非金融企业、自然人等控股或实际控制两个或两个以上不同类型金融机构，并且控股或实际控制的金融机构总资产规模符合要求的，应申请设立金融控股公司。

2、商务部：将继续推进高质量建设自贸试验区，推动赋予自贸试验区更大改革开放自主权，形成更多针对性强、实效性强、集成性强的制度创新成果，推动更深层次改革，实行更高水平开放，在探索形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局方面，走在前列，打造改革开放新高地。

3、外交部：印方声明称，印军采取了所谓“先发制人”的行动。中国俗话说“此地无银三百两”，印方声明“不打自招”，充分证明此次事件是印军非法越线挑衅在先，单方面改变边境地区现状在先，违反双方协议协定和重要共识在先。中方敦促印方务必严格约束一线部队，立即停止一切挑衅行动，立即撤回所有非法越线人员，立即停止任何导致局势紧张和复杂化的举动。

4、央行：周三，开展200亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.20%。当日有2000亿元逆回购到期。

5、隔夜shibor报2.0940%，下跌1.00个基点。7天shibor报2.2010%，下跌1.00个基点。3个月shibor报2.6460%，上涨0.60个基点。

二、地产聚焦

1、中指院：8月，中国300城土地出让金总额为4311亿元，环比减少23%。当月，上海市土地出让收入为379.7亿元，同比上涨332%，在各城市中居于首位。宁波略低于上海，8月份土地出让金额为356.4亿元，同比涨105%。北京居第三位，土地出让收入256.8，同比涨259%。

2、克而瑞：8月，百强房企实现全口径销售金额11174.7亿元，环比增长2.8%，同比增长29.2%。从累计销售看，百强房企1至8月实现全口径销售金额73185.7亿元，同比增长4.7%。

3、澎湃新闻：8月，深圳新房住宅成交4076套，环比上升17.2%，成交面积为40.9万平方米，环比上升17.4%；二手住宅成交套数为11322套，环比下滑15.6%，成交面积为97.5万平，环比下滑15.0%。

4、碧桂园：8月，实现归属本公司股东权益的合同销售额约609.3亿元，同比增加30.10%；归属本公司股东权益的合同销售建筑面积约712万平方米，同比增加37.86%。

5、万科：8月，实现合同销售面积422.9万平方米，合同销售金额587.2亿元，同比增加33%。1月至8月，累计实现合同销售面积2893.9万平方米，合同销售金额4382.2亿元，同比增加2.8%。

三、股市盘点

1、周三，上证指数报3404.80点，下跌0.17%，成交额3456.39亿。深证成指报13887.43点，上涨0.27%，成交额6233.93亿。创业板指报2771.85点，上涨0.78%，成交额3175.82亿。沪深两市合计成交9690.32亿。从盘面上看，物流、云游戏、环保等板块涨幅居前。

2、周三，恒生指数跌0.26%，报25120.09点。国企指数跌0.12%，报10000.96点。北上资金当日净流出66.14亿。

3、中证网：随着上市公司半年报披露完毕，截至9月1日，60家基金公司2020年上半年合计净利润超140亿元。净利润排名前10的基金公司净利润合计超过80亿元，占比超过57%。在这10家公司中，7家为券商系基金公司，其母公司多为大型券商。

4、证券时报：通过梳理16家消费金融公司财报发现，上半年消费金融受疫情冲击明显，整体业绩下滑或者增速出现放缓。受影响严重的公司如湖北消费金融公司净利润同比大降九成，仅少数几家消费金融公司获得业绩增长。

5、证监会：收到有关单位反映，有人员伪造中国证监会法律部公章，以中国证监会名义发送图书征订通知。对此中国证监会法律部严正声明，中国证监会法律部未以任何形式印发要求订购有关图书的通知，请各单位提高防范意识，谨防受骗上当。

6、富时罗素：宣布富时中国A50指数、富时中国A150指数等指数季度审核结果。其中，富时中国A50指数纳入万华化学、中公教育、隆基股份、智飞生物、东方财富；删除中兴通讯、韦尔股份、国泰君安、中国中车、温氏股份。比亚迪、双汇发展、宁波银行、泸州老窖、京东方A等5只股票进入备选名单。

7、中证报：2020年前8个月，A股市场IPO募资额达3027亿元，创2010年以来新高；增发募资额达5266亿元，同比增长逾两成。从3月1日新证券法落地到8月底，共有188家企业进行IPO，同比增长95.83%，合计募资2328.49亿元，同比增长104.22%。

8、TCL董事长李东生：9月1日下午开市不久，我得知因我委托的交易员误操作，在我的账户已卖出公司股票500万股。我从维护公司和股东利益，维护高管诚信原则考虑，决定在市场买回500万股，还原交易前现状，并愿意承担相应责任。

9、格力电器：截至8月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份4709万股，占公司总股本的0.78%，最高成交价为57.00元/股，最低成交价为55.05元/股，支付的总金额为26.3亿元（不含交易费用）。

10、双林股份：收到深交所关注函。要求公司核实并说明公司核心竞争力是否发生重大不利变化，核查公司股价短期内涨幅较大的原因，并说明是否存在对公司股票交易价格可能产生较大影响的未公开重大信息、市场传闻、热点概念等。8月27日至9月2日，公司股价累计涨幅达107.89%。

11、惠而浦（7日6板）：广东格兰仕家用电器制造有限公司拟向公司全体股东发出部分要约收购，该要约收购事项存在不确定性。经公司自查并向控股股东及实际控制人书面征询，截至9月2日，不存在应披露而未披露的重大信息。

12、长江健康：股东杨树恒康和中山松德拟减持本公司股份2.25亿股（占本公司总股本18.17%）。股份来源为公司在2016年非公开发行股票取得的股份及以资本公积金转增股本的股份。

13、ST南糖：公司股票于9月3日停牌一天，并于9月4日开市起复牌。公司股票自2020年9月4日起撤销“其他风险警示”，股票简称由“ST南糖”变更为“南宁糖业”，证券代码不变；股票交易的日涨跌幅限制由5%变更为10%。

14、京东方：公司于2020年9月2日首次通过回购专用证券账户，以集中竞价方式实施回购公司股份，回购A股数量为1.807亿股，占公司A股的比例约为0.5338%，占公司总股本的比例约为0.5194%，支付总金额为10.32亿元。

15、36氪：BloombergIntelligence市场结构研究主管表示，美股个人交易在市场活动中的占比超过了过去10年的任何时候。今年前六个月，散户投资者在美国股市交易量中的占比为19.5%，高于去年的14.9%，是2010年水平的近两倍。

16、证监会：同意3家公司创业板IPO注册。分别为广联航空工业股份有限公司、北京铜牛信息科技股份有限公司、浙江松原汽车安全系统股份有限公司。

17、两市融资余额：截至9月1日，上交所融资余额报7385.63亿元，较前一交易日增加10.66亿元；深交所融资余额报6897.56亿元，较前一交易日增加16.22亿元；两市合计14283.19亿元，较前一交易日增加26.88亿元。

四、行业观察 

1、新疆维吾尔自治区文旅厅：目前新疆疫情防控阶段性成效进一步巩固，进入常态化疫情防控阶段，已全面恢复正常生产生活秩序。自9月2日起，自治区所有户外旅游景区（点）向广大游客开放，同时恢复跨省（区、市）旅游。

2、国务院常务会议：核准已列入国家规划、具备建设条件、采用“华龙一号”三代核电技术的海南昌江核电二期工程和民营资本首次参股投资的浙江三澳核电一期工程。两个项目有效总投资超过700亿元，将带动大量就业。要加强核能短板领域攻关，坚持安全第一、质量至上，压实企业安全主体责任。

3、商务部：印发《关于进一步加强商务领域塑料污染治理工作的通知》。到2022年底，全国范围内星级宾馆、酒店等场所不再主动提供一次性塑料用品。2020年底餐饮业禁不可降解一次性塑料吸管；地级以上城市建成区的餐饮堂食服务，禁止使用不可降解一次性塑料餐具。

4、乘联会：今年疫情影响下的销量走势呈现年初较低迷的特征，随着9月底北京车展等营销活动的推动，“金九银十”的销量回升效果应该明显。今年在疫情影响下的长途出游和海外游应该仍是谨慎的态度，因此秋季选择自驾游的热潮应该较强，推动“金九”车市回升。

5、新希望董事长刘永好：现在原种猪很多是靠进口，这种格局必须要改变，必须要有自己的种猪。有人说养种猪就是做猪的芯片，而现在“猪芯片”必须要冲上去，要解决种猪国产化问题。

五、产业数据

1、中汽协：8月，汽车行业销量预估完成218万辆，环比增长3.2%，同比增长11.3%。细分车型来看，乘用车同比增长4.4%，商用车同比增长37.5%。1-8月，汽车行业累计销量预估完成1454万辆，同比下降9.7%。细分车型来看，乘用车同比下降15.5%，商用车同比增长16.9%。

2、国家网信办：召开深入推进商业网站平台和“自媒体”传播秩序突出问题集中整治、“自媒体”基础管理专项治理和网络直播行业专项整治推进会。1个月来，处置违法违规账号559万个，冻结“僵尸”账号92.8万个，处置百万粉丝以上账号169个；从应用商店移出无新闻服务资质应用程序7.2万款；封禁违规主播账号10.5万个，处置违规“吃播”账号1.36万个。

3、中证报：8月全国水泥价格涨幅超过3%，9月又是水泥行业传统旺季，水泥价格反弹趋势明显。近期华北、东北地区水泥价格出现补涨，周涨幅超过30元/吨。业内人士预计，“金九银十”传统旺季即将到来，叠加传统基建的复苏，水泥市场行情向好趋势有望延续，预计后期水泥价格仍有继续上涨的可能。

4、上证报：受益于基建投资需求的推动，8月重卡销量同比增长75%，挖掘机销量同比增长50%左右。有行业分析人士指出，相关工程机械产品销量实现全年高增长目标已成定局。

5、环球网：印度政府宣布禁用118款中国App。其中包括《绝地求生》手游（PUBG MOBILE LITE）、企业微信、微信读书、百度、优酷等。此前6月29日，印度政府宣布禁用59款中国App，一个月后再次宣布禁用47款中国App。至此，印度政府已禁用224款中国App。

六、公司要闻

1、新京报：特斯拉上海超级工厂公布新车型先期启动项目的环评报告，这意味着上海超级工厂将启动Model Y的前期生产准备工作。环评报告显示，新车型先期启动项目的规划环评已经开展并通过上海市环境保护局的审查，预计建设周期为6个月，竣工时间为2021年3月。

2、环球网：美国总统特朗普再一次重申了其在TikTok出售在美业务一事上给出的限期，即TikTok需要在9月15日前与收购方达成协议，否则将在美国关闭TikTok业务。

七、资本动态

1、央行、证监会、外管局：就《境外机构投资者投资中国债券市场有关事宜的公告（征求意见稿）》公开征求意见。意见提出，通过直接入市渠道及债券通渠道进入银行间债券市场的境外机构无需重复申请，可直接或通过互联互通投资交易所债券市场。同时，允许同一境外机构将其在QFII/RQFII项下的债券与根据《公告》所投资的债券在境内进行双向非交易过户。

2、5年期国债期货主力合约TF2012下行0.24%，至99.520；10年期国债期货主力合约T2012下行0.27%，至97.695。10年期国债利率涨5.49BP，至3.10%；10年期国开债利率涨4.49BP，至3.67%。

3、截止9月2日下午收盘，国内商品期货市场商品多数收涨，塑料涨超2%，焦煤、焦炭、PP、PTA、纯碱涨超1%，郑煤、豆油、沥青、沪镍、橡胶小幅上涨；鸡蛋期货跌超3%，液化石油气LPG跌超2%，沪银、纸浆、苹果跌超1%，玻璃、豆粕、沪金小幅下跌。

4、上海国际能源交易中心：9月2日，原油期货主力合约2010，以292.7元/桶收盘，跌幅为0.95%。主力合约成交53465手，持仓量增加564手至50658手。全部合约成交77106手，持仓量增加3855手至119538手。

5、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.8261，跌0.0322%，人民币中间价报6.8376，涨0.1781%。NDF：3个月报6.8780，6个月报6.9174，1年报7.1433，2年报7.1519。

6、新三板：9月2日合计挂牌8421家公司，当日增加1家，成交金额6.14亿。三板成指报1024.52，跌0.24%，成交额2.19亿。

7、上股交：挂牌企业总数10227家，其中N板321家，E板461家，Q板9445家。

八、国际资讯

1、环球网：美国劳工部预测，2019年至2029年美国就业增长速度将较2009年至2019年大幅放缓，同时实际国内生产总值（GDP）年均增幅也将放缓。2019年至2029年美国新增就业岗位预计仅600万个，年增长率0.4%，远低于2009年至2019年的1.3%。同期，美国GDP年均增幅也将放缓至1.8%，远低于2009年至2019年的2.3%。

2、波罗的海干散货指数：跌1.77%，报1445点。

3、标普500指数收盘上涨55.59点，涨幅1.58%，报3582.28点；纳斯达克指数收盘上涨121.70点，涨幅1.02%，报12053.09点；道琼斯指数收盘上涨484.44点，涨幅1.69%，报29130.10点。

4、德国DAX指数涨2.07%，报13243.43点；法国CAC40指数涨1.9%，报5031.74点；英国富时100指数涨1.35%，报5940.95点。

5、日经225指数涨0.47%，报23247.15点。韩国KOSPI指数涨0.63%，报2364.37点。

6、COMEX 12月黄金期货结算价收跌34.20美元，跌幅1.7%，报1944.70美元/盎司。

7、WTI 10月原油期货结算价收跌1.25美元，跌幅2.92%，报41.51美元/桶。布伦特原油期货主力合约结算价为44.43美元/桶，下跌1.15美元，跌幅2.52%。

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1、8月财新中国制造业PMI录得53.1，较7月提高0.3个百分点，为2011年2月以来最高。财新智库表示，新冠疫情后的经济复苏仍在持续，供给、需求两侧同步向好，海外需求亦走强。就业工作仍是重中之重，就业的扩张有赖于经济景气度更长期的改善，宏观政策的支持必不可少，尤其在国内外经济运行还存在诸多不确定因素的情况下，相关政策不宜明显收紧。

2、新京报：河北省人民政府办公厅日前发布的《中国（雄安新区）跨境电子商务综合试验区建设实施方案》提出，鼓励跨境电子商务活动中使用人民币计价结算，探索数字货币跨境支付。这是官方文件首次提到数字货币“跨境支付”这一应用场景，雄安又是数字人民币内部封闭试点测试地区之一，是否意味着目前试点测试的应用场景发生变化？一位接近监管人士回应称，目前试点测试的应用场景没有变化。

3、民航局：对三类疫情输入风险较高的国际客运入境航班采取客座率不高于75%的控制措施。第一类为按照最新版《运输航空公司疫情防控技术指南》国际航班防疫风险分级标准评分归类为高风险的航班；第二类为单个航空公司同一航线同一航班,入境后核酸检测结果为阳性的旅客人数连续3周累计达5个的航班（单个航班以入境后连续7日卫健委公布数据为准）；第三类为因输入病例超标实施“熔断”后恢复运行的航班。

4、商务部：1-7月，受新冠肺炎疫情等因素影响，我国服务贸易规模下降，但服务出口表现明显好于进口，贸易逆差减少，知识密集型服务贸易占比提高。1-7月，我国服务进出口总额26193亿元，同比下降15.2%。其中，出口10852.7亿元，下降1.4%；进口15340.4亿元，下降22.8%。

5、隔夜shibor报2.1040%，上涨33.80个基点。7天shibor报2.2110%，下跌1.70个基点。3个月shibor报2.6400%，上涨0.40个基点。

二、地产聚焦

1、贝壳研究院：北京二手房市场交易量攀升，租房市场租金连续3个月上涨。从成交量来看，8月，北京租房市场持续回暖，环比上涨12.2%，已经超过5月份成交量水平，不仅成为自今年年初以来成交量最高的月份，也是2019年以来的成交峰值。

2、中指院：8月，全国100个城市新建住宅平均价格为15605元/平方米，环比上涨0.50%，涨幅较上月扩大0.07个百分点。与去年同期相比，江阴、成都、南通、绍兴和温州涨幅最大，涨幅在10.0%-15.0%之间。

三、股市盘点

1、周二，上证指数报3410.61点，上涨0.44%，成交额3268.51亿。深证成指报13849.66点，上涨0.66%，成交额5245.39亿。创业板指报2750.42点，上涨0.81%，成交额2357.63亿。沪深两市合计成交8513.9亿。盘面上，军工板块领涨，汽车整车、汽车零部件板块同样涨幅领先。白酒、乳业等消费板块则跌幅靠前。

2、周二，恒生指数涨0.03%，报25184.85点。国企指数涨0.22%，报10013.32点。

3、证券日报：上半年，99家券商揽入承销保荐费共计221.1亿元，同比增长42.62%。在IPO承销收入增长、投行“马太效应”逐渐显著的背景下，仍有券商锚定投行业务发展，突出重围实现业绩大丰收。例如，国金证券的投行业务收入增幅达到200.37%，跻身前十。

4、深交所：宣布终止深圳市晶台股份有限公司发行上市审核，该公司成为创业板注册制首家IPO终止审核企业。该公司审核状态变更为终止(撤回)。

5、欧菲光：关注到有媒体报道称“苹果将欧菲光剔除供应链名单，iPad触控订单全数回归台厂，由业成GIS与宸鸿TPK供货”。传闻中关于公司被美国大客户剔除供应链名单等信息为不实传闻。多年以来，公司一直在为美国大客户提供产品和服务，公司与美国大客户的合作良好，订单情况持续稳定，未出现“被美国大客户剔除供应链名单”的情况。

6、天山生物：经核查，公司不存在导致股票交易严重异常波动的未披露事项，且公司不存在其他可能导致股票交易严重异常波动的事项。公司全资子公司通辽天山牧业从事肉牛育肥业务，该公司成立于2020年5月，经营时间较短，截至目前存栏量育肥牛596头，尚未出栏，未对公司收入和利润产生贡献。9月2日起复牌。

7、棒杰股份：公司拟以除库存股外的全部资产及负债作为置出资产，与交易对方持有的标的公司51%的股权进行资产置换，置出资产最终由陶建伟、陶士青、金韫之共同指定的主体承接。本次交易中，标的公司100%股权预估值为14.9亿元，对应置入资产的预估值为7.60亿元。本次交易不构成重组上市。本次交易后，上市公司原有业务全部置出，主营业务变更为基于软件技术及AI算法的行业解决方案。

8、舍得酒业：因涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司控股股东四川沱牌舍得集团有限公司、实际控制人周政先生立案调查。本次调查仅针对公司控股股东及实际控制人涉及上述事项进行的专项调查，不会对公司的正常经营活动产生影响。

9、小熊电器：公司股东施明泰、龙少柔和龙少静计划在未来6个月内，通过集中竞价或者大宗交易方式减持本公司股份合计不超过700万股（占公司总股本比例4.48%）。

10、湘油泵：公司获悉公司董事袁春华在未披露减持计划的情况下于8月31日通过集中竞价方式减持公司股份11.11万股，占公司目前总股本的0.11%。交易均价为37.84元/股，减持金额为420万元。袁春华先生上述减持行为未提前15个交易日预先披露相关减持计划公告，本次减持属违规减持行为。袁春华就本次违规事件致歉。

11、汇纳科技：公司持股5.99%股东上海祥禾计划在本减持计划公告之日起3个交易日之后六个月内，以大宗交易方式减持本公司股份不超过728万股（占本公司总股本比例5.99%）。

12、圆通速递：公司控股股东及实际控制人拟以17.406元/股向阿里巴巴转让3.79亿股股份，占公司股份总数的12%。受让方应支付份转让价款为66亿元。促进双方共同推进快递物流、航空货运、国际网络及供应链、数字化技术等的协同合作和优势互补，增强双方全球化综合服务能力。

13、长电科技：公司持股19.00%股东国家集成电路产业投资基金计划自2020年9月2日起15个交易日后的180日内，产业基金计划以集中竞价交易方式减持不超过3206万股，占公司总股本的2.00%。

14、两市融资余额：截至8月31日，上交所融资余额报7374.97亿元，较前一交易日增加47.13亿元；深交所融资余额报6881.34亿元，较前一交易日增加50.95亿元；两市合计14256.31亿元，较前一交易日增加98.08亿元。

四、行业观察

1、中国海事局：云航警0047，黄海南部，9月2日至4日每天0800时至1900时在34-45-948N 119-19-728E、34-49-977N119-18-947E、34-52-688N 119-20-308E、34-51-861N 119-23-816E、34-48-533N119-23-554E诸点连线范围内，进行实弹射击。禁止驶入。

2、深圳特区报：9月1日，有着里程碑式意义的《深圳市生活垃圾分类管理条例》开始实施了，宣告深圳垃圾分类进入法治强制时代，未按规定分类投放生活垃圾的个人将被罚款50元，情节严重的罚款200元。

3、工信部部长肖亚庆：8月30日至9月1日，在上海调研大飞机、航空发动机研制，集成电路技术创新和产业链建设。强调要加快创新步伐，把我国的大飞机、航空发动机和集成电路产业搞上去。要发挥信息技术优势，加快产业数字化、智能化转型。

4、发改委：《海南自由贸易港鼓励类产业目录（2020年本，征求意见稿）》公开征求意见。海南自由贸易港鼓励类产业由两部分组成，一是国家现有产业目录中的鼓励类产业，二是海南自由贸易港新增鼓励类产业，包括游艇、邮轮研发、制造、维修保养及配套产业、新能源汽车制造等。

5、上观新闻：上海市市长龚正指出，要落实好区域性国资国企综改方案和行动计划，加快推进混合所有制改革、职业经理人薪酬制度改革等举措。市属国企作为上海经济“四轮驱动”中的一轮，能不能转得稳、转得快，关乎经济发展大局。

五、产业数据

1、中国汽车流通协会：8月汽车消费指数为76.6，较上月有所上升，9月汽车市场进入旺季，叠加车展、新车上市、政策等因素，汽车销量预计增长较多。

2、IDC：2020年第二季度可穿戴设备出货量报告显示，苹果出货量2940万台，同比增长25.3%，占市场份额34.2%，排名第一。华为出货量为1090万台，同比增长58%，占市场份额12.6%，排名第二。小米和三星排名第三和第四。Fitbit排名第五，出货量250万台，同比下降29.2%。

3、Counterpoint：第二季度，OPPO以20.3%的市场份额再次成为东南亚智能手机出货量第一。第二季度，东南亚智能手机市场出货量达到2400万，同比下降22%；而OPPO和三星分别以20.3%和19.5%位居出货量第一和第二名。

4、华商储备商品管理中心：发布2020年9月4日中央储备冻猪肉投放竞价交易有关事项的通知，将竞价交易2万吨。发布2020年9月3日中央储备冻牛羊肉出库投放竞价交易有关事项的通知，本次出库竞价交易挂牌0.44万吨。

5、彭博社：福特汽车准备在北美裁员约1000人。此外，宝马也计划在北美裁员，以应对销量下滑。目前，福特正努力进行重组，以扭转衰退的命运，该公司预计今年将首次出现近十年来的全年运营亏损。上半年，宝马北美市场销量同比下降28%，其中第二季度同比下降近40%。

六、公司要闻

1、滴滴：宣布旗下出租车业务即日起升级为快的新出租。同时快的新出租将投入1亿元专项补贴，向乘客发放出租车打车券，帮助司机提升单量和收入。快的新出租业务将保持独立运营，通过滴滴APP向用户提供服务，未来还将开放小程序等入口。

2、SpaceX公司首席执行官马斯克：SpaceX公司最早可能会在本周开始建造“超级重型”火箭助推器原型，从而与星际飞船搭配使用。至于什么时候能看到星际飞船原型飞得比“跳跃”测试还高，马斯克说“可能在明年”，并打算降低一点期望。

3、特斯拉：ModelY车型的交付时间从4-6周缩短到了2-4周。这意味着北美客户现在订购汽车就能够在第三季度结束前收到。

七、资本动态

1、中国期货业协会：8月全国期货市场交易规模较上月增长，以单边计算，当月全国期货市场成交量为551598975手，成交额为459672.58亿元，同比分别增长38.32%和55.21%，环比分别下降2.83%和增长1.20%。

2、5年期国债期货主力合约TF2012下行0.05%，至99.770；10年期国债期货主力合约T2012下行0.07%，至97.970。10年期国债利率涨3.01BP，至3.05%；10年期国开债利率涨4.22BP，至3.63%。

3、截止9月1日下午收盘，商品期货市场多数飘红，沪银收涨3.3%，甲醇涨2.94%。沪锌、焦煤、涨超2%。玻璃跌1.62%。

4、上海国际能源交易中心：9月1日，原油期货主力合约2010，以294.8元/桶收盘，跌幅为0.47%。主力合约成交65373手，持仓量减少2058手至50094手。全部合约成交87796手，持仓量增加408手至115683手。

5、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.8239，涨0.4319%，人民币中间价报6.8498，涨0.1560%。NDF：3个月报6.8907，6个月报6.9293，1年报7.1433，2年报7.1577。

6、新三板：9月1日合计挂牌8420家公司，当日减少1家，成交金额7.58亿。三板成指报1026.98，涨0.15%，成交额2.79亿。

7、上股交：挂牌企业总数10227家，其中N板321家，E板461家，Q板9445家。

八、国际资讯

1、美国：8月Markit制造业PMI终值为53.1，初值为53.6；8月ISM制造业PMI为56，前值为54.2。美国8月制造业活动加速升至逾一年半高位，因新订单激增，但就业仍然落后，这支撑了就业市场复苏失去动能的观点。

2、澳洲联储：将现金利率目标维持在0.25%不变，将3年期国债收益率目标维持在0.25%不变，均符合预期。澳洲联储称将上调定期借贷便利的规模。

3、波罗的海干散货指数：跌1.14%，报1471点。

4、美股9月首个交易日收涨，纳指涨1.4%，刷新收盘历史高位至11900点上方；标普500指数涨0.75%，报3526.65点，续创新高；道指涨0.76%，报28645.66点。

5、德国DAX指数跌0.67%，报12945.38点，法国CAC40指数跌0.61%，报4979.33点，英国富时100指数跌1.82%，报5855.06点。

6、日经225指数跌0.01%，报23138.07点。韩国KOSPI指数涨1.01%，报2349.55点。

7、WTI 10月原油期货结算价收涨0.35%，报42.76美元/桶；布伦特原油期货主力合约结算价为45.58美元/桶，上涨0.66%。

8、COMEX 12月黄金期货微幅收涨0.30美元，刷新8月18日以来收盘高位至1978.90美元/盎司。

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1、统计局：8月，制造业PMI为51.0%，比上月略降0.1个百分点；非制造业PMI为55.2%，比上月上升1.0个百分点，连续6个月位于临界点以上。

2、新华社：保护生态环境功在当代、利在千秋。各级政府要深入贯彻生态文明思想，把生态文明建设作为战略性任务来抓，坚持生态优先、绿色发展，加强生态涵养区建设，健全生态补偿机制，共同守护好祖国的绿水青山。

3、中共中央政治局：要因地制宜、分类施策、尊重规律，改善黄河流域生态环境。要大力推进黄河水资源集约节约利用，把水资源作为最大的刚性约束，以节约用水扩大发展空间。要采取有效举措推动黄河流域高质量发展，加快新旧动能转换，建设特色优势现代产业体系，优化城市发展格局，推进乡村振兴。

4、国务院：印发《进一步推进新冠病毒核酸检测能力建设工作方案》。到2020年9月底前，实现辖区内三级综合医院、传染病专科医院、各级疾控机构以及县域内至少1家县级医院具备核酸采样和检测能力。到2020年底前，所有二级综合医院具备核酸采样和检测能力。

5、国务院扶贫办、财政部：发布关于用好财政扶贫资金项目支持克服洪涝地质灾害影响的通知。加大对受灾严重地区的倾斜支持。加大消费扶贫力度。将受灾地区作为消费扶贫行动的重点支持对象，尽最大努力解决好扶贫产品滞销卖难问题。要加大加工转化和品牌建设推广力度，保障好扶贫产品的供给能力。

6、央行：周一，开展200亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.20%。当日有1000亿元逆回购到期。

7、隔夜shibor报1.7660%，上涨42.10个基点。7天shibor报2.2280%，下跌0.70个基点。3个月shibor报2.6360%，上涨0.60个基点。

二、地产聚焦

1、中国恒大：上半年，营收2666.3亿元，同比增17.5%；净利润65.4亿元，去年同期为149.15亿元。报告期内，合约销售额为3488.4亿元，同比增长23.8%。

2、用益信托：据不完全统计，上周共有200款集合信托产品成立，环比增加18.34%；募集资金222.53亿元，环比增加117.12%，其中房地产类信托的募集规模99.03亿元，环比增长3.52倍。房地产类信托产品在本周出现爆发式增长，或与主要房地产企业被约谈以及房企资金监测和融资管理规则预期出台的消息有关。

三、股市盘点

1、周一，上证指数报3395.68点，下跌0.24%，成交额4369.30亿。深证成指报13758.23点，下跌0.67%，成交额5975.35亿。创业板指报2728.31点，下跌1.07%，成交额2529.96亿。沪深两市合计成交10344.65亿。盘面上，数字货币、造纸、食品饮料、军工、白酒等板块涨幅居前。

2、周一，恒生指数跌0.96%，报25177.05点。国企指数跌1.88%，报9991.48点。北上资金当日净流出80.26亿。

3、证监会：回复网友关于上市公司违规成本太低的问题。上市公司欺诈发行、财务造假等违法违规行为是资本市场的“毒瘤”，必须出重拳、用重典。将继续全面贯彻落实“零容忍”要求，聚焦监管主责，凝聚各方合力，多措并举加强和改进资本市场执法工作，依法从严打击证券违法犯罪活动。

4、证券日报：新证券法实施以来，截至8月30日，注册制下科创板和创业板IPO企业合计91家，合计首发募资1607.81亿元，占期间A股全部IPO募资的比例为69.05%，接近七成。市场人士认为，新证券法实施的半年里，IPO、重组、再融资多维度开花，注册制逐渐走向资本市场舞台中央。

5、泛海控股：公司将以42.29亿元的总价格，向张江集团、张江高科等22家投资者转让民生证券共31.07亿股股份，约占民生证券目前总股本的27.12%。本次股份转让完成后，公司对民生证券持股比例将由71.64%降至44.52%，民生证券仍为公司合并财务报表范围内企业。

6、海正药业：拟向HPPC发行股份、可转换公司债券及支付现金购买其持有的瀚晖制药49%股权。同时，上市公司拟以非公开发行股份及可转换公司债券的方式募集配套资金，募集配套资金总额不超过15亿元。截至评估基准日2020年6月30日，瀚晖制药的评估值为89.81亿元，由交易相关各方协商确定标的资产的交易作价为44亿元。

7、绝味食品：控股股东上海聚成企业发展合伙企业及其一致行动人等，拟减持公司股份合计减持不超过3652万股，即不超过公司总股本6%。

8、科隆股份：拟以发行股份及支付现金方式购买聚洵半导体科技（上海）有限公司100%股权并募集配套资金，因有关事项尚存在不确定性，经公司申请，公司股票自2020年9月1日开市起停牌。

9、厦门信达：控股股东信息总公司与国贸控股签署《厦门信达股份有限公司股权划转协议》，将信息总公司持有的公司16.66%股份（共计6775万股）无偿划转至国贸控股持有。本次无偿划转后，国贸控股成为公司控股股东，公司实际控制人仍为厦门市国资委。

10、北京商报：港股IPO农夫山泉以上限定价，每股21.5港元。这意味着农夫山泉的市值超过310亿美金，折合为2131亿元。

11、两市融资余额：截至8月28日，上交所融资余额报7327.84亿元，较前一交易日增加11.95亿元；深交所融资余额报6830.39亿元，较前一交易日增加0.32亿元；两市合计14158.23亿元，较前一交易日增加12.27亿元。

四、行业观察

1、工信部：发布侵害用户权益行为的APP通报。此次检测中，应用宝、豌豆荚、小米应用商店等部分移动应用分发平台管理主体责任缺位，对上架APP审核把关不严，检测发现问题较多。后续工信部将对问题突出、有令不行、整改不彻底的企业依法严厉处置。

2、教育部等五部门：进一步加强和规范教育收费管理，要坚持公益属性、分类管理，坚持分级审批、属地管理，坚持问题导向、改革创新的基本原则，完善教育收费政策，健全教育收费管理制度，加强教育收费治理。各地要加大治理力度，严肃查处损害群众利益的教育乱收费行为。

3、工信部：就通信短信息和语音呼叫服务管理规定公开征求意见。任何组织或个人未经用户同意或者请求，或者用户明确表示拒绝的，不得向其发送商业性短信息或拨打商业性电话。基础电信业务经营者不得为未取得电信业务经营许可的单位或者个人提供用于经营短信息和语音呼叫服务的接入服务及通信资源。

4、商务部：各地商务主管部门要加强政策引导，引导商场、超市等场所，通过积分奖励等激励手段推广使用环保布袋、纸袋等非塑制品和可降解塑料袋，鼓励设置自助式、智能化投放装置，推广使用生鲜产品可降解包装膜（袋）。加强电商、外卖等平台企业入驻商户管理，制定一次性塑料制品减量替代实施方案。

5、发改委：就《西部地区鼓励类产业目录》公开征求意见。四川省新增鼓励类产业包括硅光集成电路芯片、光分路器；石墨烯和纳米碳材料、细结构石墨、生物炭、锂电池负极等新型碳材料的开发及生产；高性能稀土永磁、发光、催化、合金等稀土功能材料及器件的开发、生产及应用等。

6、建设银行副行长纪志宏：网传建行手机APP上线数字人民币钱包，系该行开展相关功能测试。当前网传信息为技术研发过程中的测试内容，不意味着数字人民币正式落地发行。研发过程不会影响（机构）正常商业运行，有关数字人民币的试点、研发情况以央行发布信息为主。

7、36氪：高通、Casa Systems和爱立信宣布，三方成功完成全球首次增程毫米波5G NR数据呼叫。此次增程数据呼叫于2020年6月20日在澳大利亚维多利亚大区完成，实现了迄今距离最远（3.8千米）的连接，展现毫米波技术的强大远程传输能力，及其对固定无线接入（FWA）的支持。

五、产业数据

1、工信部：1-7月，规模以上电子信息制造业增加值同比增长6.7%。7月，规模以上电子信息制造业增加值同比增长11.8%；通信设备制造业增加值同比增长13.4%，出口交货值同比增长9.1%。

2、银保监会：2020年第二季度末，纳入会议审议的178家保险公司，平均综合偿付能力充足率为242.6%，平均核心偿付能力充足率为230.4%，人身险公司、财产险公司、再保险公司的平均综合偿付能力充足率分别为236.4%、276.7%、286.1%。

3、工商银行：截至7月末，理财产品持有的非标资产5000多亿，已压降46%。资管新规过渡期延长一年，为工行存量老产品的转型提供了更加有力的窗口期。另外，工行理财子公司在权益类产品的配置上，将坚持长期投资、价值投资的理念。探索各类主题权益性的产品，将大力支持多层次的资本市场的建设。

4、中国汽车流通协会：8月，汽车经销商库存预警指数为52.8%，环比下降9.9个百分点，同比下降0.5个百分点。库存预警指数位于荣枯线之上，汽车流通行业景气状况有所改善，但仍处在不景气区间。

5、证券时报：湖南“十四五”基建再提速，38个重大交通项目日前列入建设议题，计划总投资4503亿元。湖南已经把实施交通重大项目、构建综合交通枢纽体系作为当地高质量发展的基础性工作，29个在建省重点交通工程已全部复工。

6、中经网：据悉，特斯拉的欧洲市场份额正在迅速流失，因为消费者现在有了更多的全电动汽车车型可供选择。相关数据显示，截至今年7月，特斯拉在德国的销量从2019年的6816辆下降到5306辆，市场份额从18.4%暴跌至8.7%。

六、公司要闻

1、蔚来：增发发行规模扩大18%达8850万股，发行价17美元，预计总融资额将超17亿美金，成中国高端智能电动车行业最大规模增发。募集金额主要用于增持蔚来中国股份，行使蔚来中国的股份回购权，自动驾驶技术的研发以及全球市场的扩张。本轮融资后，蔚来现金储备将超200亿元。

2、36氪：据悉，在线教育品牌猿辅导即将完成新一轮12亿美元融资。老股东腾讯、高瓴和博裕资本都参与了这一轮融资，交易将于近期完成交割。猿辅导的估值将超过130亿美金，成为全球估值最高的在线教育独角兽公司。

七、资本动态

1、新华社：据悉，上海清算所和欧洲清算银行正计划在年内进行跨境联通，为境内发行人在海外发债提供一种便利的机制和通道，届时境内发行人将可以通过上海清算所向国际市场发行债券。

2、央行：发布《参与国际基准利率改革和健全中国基准利率体系》白皮书。下一阶段，中国银行间基准利率体系建设的重点在于推动各类基准利率的广泛运用，通过创新和扩大DR在浮息债、浮息同业存单等金融产品中的运用，将其打造为中国货币政策调控和金融市场定价的关键性参考指标。

3、5年期国债期货主力合约TF2012上行0.21%，至99.795；10年期国债期货主力合约T2012上行0.35%，至98.045。10年期国债利率跌4.95BP，至3.02%；10年期国开债利率跌3.51BP，至3.58%。

4、截止8月31日下午收盘，国内商品期货多数收涨，纯碱期货涨停，纸浆、玻璃涨超4%，焦炭涨超3%，沪银、铁矿、棕榈涨超2%。

5、上海国际能源交易中心：8月31日，原油期货主力合约2010，以298.0元/桶收盘，涨幅为1.50%。全部合约成交102262手，持仓量增加2669手至127475手。主力合约成交74943手，持仓量增加109手至52152手。

6、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.8535，涨0.1690%，人民币中间价报6.8605，涨0.4151%。NDF：3个月报6.9014，6个月报6.9409，1年报7.1433，2年报7.1777。

7、新三板：8月31日合计挂牌8421家公司，当日减少18家，成交金额6.63亿。三板成指报1025.41，跌0.02%，成交额2.61亿。

8、上股交：挂牌企业总数10227家，其中N板321家，E板461家，Q板9445家。

八、国际资讯

1、新华社：西部战区新闻发言人张水利大校表示，8月31日，印军破坏前期双方多层级会谈会晤达成的共识，在班公湖南岸、热钦山口附近再次非法越线占控，公然挑衅，造成边境局势紧张。我们严正要求印方，立即撤回非法越线占控兵力，严格管控和约束一线部队，切实遵守承诺，避免事态进一步升级。

2、德国DAX指数收盘下跌87.82点，跌幅0.67%，报12945.38点；法国CAC40指数收盘下跌55.72点，跌幅1.11%，报4947.22点。

3、美股三大股指收盘涨跌不一。标普500指数收盘下跌7.70点，跌幅0.22%，报3500.31点；纳斯达克指数收盘上涨79.83点，涨幅0.68%，报11775.46点；道琼斯指数收盘下跌223.82点，跌幅0.78%，报28430.05点。

4、日经225指数涨1.12%，报23139.76点。韩国KOSPI指数跌1.17%，报2326.17点。

5、WTI 10月原油期货收跌0.36美元，跌幅0.84%，报42.61美元/桶；布伦特11月原油期货收跌0.53美元，跌幅1.16%，报45.28美元/桶。

6、COMEX 12月黄金期货收涨0.2%，报1978.60美元/盎司，8月份累计下跌0.4%。

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1、海通证券姜超：中美两国的货币政策框架的核心，其实都是经济增长和通胀两大指标。美国经济倚重资本市场，其货币超发不会引发通胀，而美联储在修改货币政策框架之后，或正在提高对通胀的容忍度，走向持续放水的不归路，不实现充分就业就不罢休，我们或将见证美国有史以来最大的资产泡沫。而中国经济倚重房地产市场，货币超发依然会引发经济的周期性波动，因而在货币融资增速回升之后，未来加息只会迟到而不会缺席。

2、新华社：要狠抓减税降费让利等助企纾困政策落实，严肃查处乱收税费和信贷套利等行为。各级政府要把该减的税坚决减到位，该降的费坚决降到位。减税降费加大了地方财政收支平衡压力，但财力再紧张，也不能动市场主体的“蛋糕”、打“小算盘”、收“过头税”和违规收费。新增信贷资金要重点支持困难企业特别是中小微企业和个体工商户，金融系统要兑现全年向企业让利1.5万亿元的承诺。

3、新京报：《首都功能核心区控制性详细规划（街区层面）（2018年—2035年）》8月30日发布。在公示版基础上，批复版控规主要增加了“加强公共卫生体系建设”相关内容。未来，首都功能核心区将抓好疾病预防控制，在核心区保留市疾控中心应急处置与检测功能，做优做强区级疾病预防控制中心。

4、证监会原主席肖钢：当前我国金融市场已经具备了成为超大规模金融市场的潜力，主要表现在四个方面。一是中国金融市场的体量已经位居全球前列。二是中国金融市场拥有规模庞大、结构多样的投资者群体。三是居民资产配置和财富管理需求持续增长。四是中国金融资产的安全性、稳健性、收益性优势正在凸显。另外，目前我国中等收入群体超过4亿，未来15年可能翻番至8亿。

5、央视新闻：受新冠肺炎疫情冲击等因素影响，七国集团国家——也就是美国、英国、法国、德国、意大利、加拿大和日本，二季度国内生产总值都遭遇历史性下滑。美国有线电视新闻网指出，在目前经济重启后疫情出现反弹的背景下，七国集团国家经济复苏的前景不乐观，部分国家甚至有陷入持续衰退的可能。

二、地产聚焦

1、澎湃新闻：8月29日，上海市房屋管理局、市规划资源局召开座谈会。与会专家和企业代表认为，今年以来，本市房地产市场经受住了疫情冲击，在各方共同努力下，总体保持了平稳健康发展态势。

2、无锡市政府：正式发布《市政府办公室关于进一步促进我市房地产市场平稳健康发展的通知》。进一步升级了限购政策，同时对于房屋交易的税费内容、贷款政策等也有收紧。对已拥有一套住房且相应购房贷款未结清的居民家庭，再次申请商业性个人住房贷款购买商品住房的，最低首付比例调整为不低于60%。

三、股市盘点

1、乐歌股份董事长项乐宏：“拉黑”平安资管一事持续发酵，再发2000字长文披露此次调研事件始末。文章指出“我方认为相关人员对公司情况准备不足，提问逻辑比较混乱，问题指向不清。”本次事件应被理解为偶发事件，希望今后来公司调研的人员事先准备。

2、海通证券荀玉根：借鉴霍华德·马克思《周期》，用估值和市场情绪衡量股市所处的位置，市场整体水温60度附近，部分行业偏热。宏观流动性偏松格局没变只是力度变小、微观资金入市继续，库存周期和政策发力推动基本面回升。牛市3浪上涨趋势未变，市场继续向北，阶段性配置均衡，重视券商。

3、上证报：以新股申购日为统计口径，8月份以来，首发企业达63家，创历史单月新高。今年前8个月，A股首发募集资金规模为3015.11亿元，比去年全年多482.63亿元。

4、中信证券：A股在9月将开启增量资金驱动的中期上涨。增量资金提供了上行的动力；扰动因素消散打开了上行的空间；基本面表现优异抬升了市场的底线。配置上要淡化风格切换思维，强化对顺周期与高弹性品种的配置。

5、中国基金报：五位年内业绩超80%的基金经理均表示，看好结构性行情，后市将高位震荡，流动性边际收缩、疫情、国际环境等都可能成为市场风险点。市场关注焦点依然是新能源汽车、医疗服务、光伏行业、消费电子等板块。

6、财经早餐：本周，共有49只限售股解禁，解禁数量共计34.45亿股，解禁市值达到1709.73亿元。其中，韦尔股份以6.07亿股，1063.35亿元排名解禁榜第一，光威复材和浦发银行分别以150亿元、130.57亿元排名第二和第三。

7、中国石化：上半年，营收10342.46亿元，同比下降31%；净利润为亏损228.82亿元，上年同期为313.38亿元；基本每股收益为-0.189元。公司生产经营和盈利能力从二季度逐月好转，业绩企稳回升。特别是在抗击新冠肺炎疫情过程中，公司充分利用自身资源和技术优势，迅速转产增产医卫原料，并在短时间内建成全球最大熔喷布生产基地。

8、格力电器：上半年，营收695.02亿元，同比下降28.57%；净利润63.62亿元，同比下降53.73%；基本每股收益为1.06元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

9、美的集团：上半年，营收1390.67亿元，同比下降9.56%；净利润139.28亿元，同比下降8.29%；基本每股收益为2.01元。

10、财经早餐：上半年，工商银行营收4484.56亿元，同比增长1.3%；净利润1487.9亿元，同比下降11.4%；建设银行营收3891.09亿元，同比上涨7.65%；净利润1377.16亿元，同比下降10.64%；中国银行营收2857.1亿元，同比上涨3.24%；净利润1009亿元，同比下降11.51%；农业银行营收3391.72亿元，同比增长4.9%；净利润1088.34亿元，同比下降10.4%；邮储银行营收1463.46亿元，同比上涨3.35%；净利润336.58亿元，同比下降9.96%。

11、新希望：上半年，营收446.96亿元，同比增长26.64%；净利润31.64亿元，同比增长102.57%；基本每股收益为0.76元。

12、青岛啤酒：上半年，共实现产品销量440.6万千升，营业收入156.79亿元，同比下降5.27%；归属于上市公司股东的净利润18.55亿元，同比增长13.8%；基本每股收益1.373元。

四、行业观察

1、澎湃新闻：我国首个国产曲妥珠单抗——汉曲优在中国和欧盟获批上市。这也是首个登陆欧盟的“中国籍”单抗生物类似药，将有望覆盖全球近80多个国家与地区，开启中国生物医药研发成果的国际化新篇章，为广大HER2阳性乳腺癌和胃癌患者带来更多治疗选择。

2、IT之家：建行数字货币钱包短暂上线后迅速关停。已有试用者表示充入数字货币钱包的资金已经在8月30日凌晨原路返回其建行卡内，而8月29日以该数字货币钱包转账的资金则已经转账成功。转回的资金是扣除其转账后的余额。

3、新华社：我国科学家已构建出一套北方草甸退化草地系统性修复技术体系，这将为我国草地畜牧业与生态环境和谐发展、牧民稳定增收提供技术支撑。“北方草甸退化草地治理技术与示范”项目是首批确定的国家重点研发计划之一，由中国农科院农业资源与农业区划研究所牵头，集中了国内本领域实力最强的18个同行机构。

五、产业数据

1、央视财经：玻璃原片的价格大幅上涨，从今年4月至今，白玻璃原片的价格就上涨超过20%，达到了每吨1900元。业内人士认为，今年玻璃涨价的主要原因是供应难以满足市场需求。从需求端来看，房地产市场占到玻璃行业总需求的75%。疫情后的集中开工加大了玻璃的需求量，也提前了整个玻璃行业的生产和销售，这也是玻璃价格上涨的主要原因。

2、央视新闻：近日，发改委会同商务部组织开展了今年以来第三十批中央冻猪肉储备投放，公开交易成交8647吨，平均成交价为28.16元每公斤，比大中城市精瘦肉平均零售价低55%。今年以来，中央层面合计组织投放约41万吨冻猪肉储备，有效增加了市场供应，目前中央和地方在库冻猪肉储备资源充足。

3、我的钢铁网：上周Myspic综合指数报143.05点，较前一周下跌0.15%。目前来看，一方面建筑钢材产量及库存处于相对高位，供应压力仍存；另一方面，9月旺季需求释放预期仍在，同时原料成本较高，对建筑钢材现货价格形成一定支撑。预计短期国内建筑钢材价格或窄幅盘整运行。

4、江西省农业农村厅：作为生猪养殖大省，江西通过深入推进生猪复产增养行动，自去年9月以来，生猪产能止跌回升，已连续11个月保持环比增长，生猪稳产保供呈现积极向好态势。

六、公司要闻

1、字节跳动：公司关注到商务部和科技部于8月28日，联合公布《关于调整发布<中国禁止出口限制出口技术目录>的公告》，公司将严格遵守《中华人民共和国技术进出口管理条例》和《中国禁止出口限制出口技术目录》，处理关于技术出口的相关业务。

2、阿里巴巴：过去一年，淘宝村数量增加上千个，淘宝镇数量增加六百多个。中国淘宝村的数量已逆势增长至近5500个，这让人们看到了中国经济反周期上扬的希望。

七、资本动态

1、上周五，在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.8651，涨0.2079%，周涨0.7015%；人民币中间价报6.8891，涨0.0174%，周涨0.3126%。

2、新三板：上周（8.24－8.28），新增2家挂牌公司，前一周增加1家；成交金额31.96亿，环比增加28.1%。截至目前，新三板挂牌公司总数达8439家。

3、上股交：挂牌企业总数10225家，其中N板319家，E板461家，Q板9445家。挂牌企业比前一周增加1家。

八、国际资讯

1、印度总理莫迪：印度正在推行“自给自足”政策，这也是印度发展玩具业和游戏业的重要机会。在全球近七万亿卢比（约合6570亿元人民币）的玩具和游戏产业中，印度占有很小的份额，印度有能力成为世界玩具和游戏制造业的重要基地之一。

2、上周五，道指收盘涨0.57%，报28653.87点，周涨2.59%；标普500指数涨0.67%，报3508.01点，周涨3.26%；纳斯达克指数涨0.6%，报11695.63点，周涨3.39%。

3、上周五，德国DAX指数跌0.48%，报13033.2点，周涨2.07%；英国富时100指数跌0.61%，报5963.57点，周跌0.64%；法国CAC40指数跌0.26%，报5002.94点，周涨2.18%。

4、上周五，COMEX12月黄金期货上涨2.2%，报1974.9美元/盎司，周涨1.4%。

5、上周五，布伦特原油2010合约跌0.16%，报42.97美元/桶，周跌2.91%；WTI原油2010合约跌0.09%，报45.05美元/桶，周涨6.6%。

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1、穆迪：将今年中国经济增长预期从1%上调至1.9%，同时预计明年中国经济将增长7%左右。中国实际经济活动会逐步改善，但外部市场需求不振等因素可能对经济增长有所制约。此外，预计2020年二十国集团经济将萎缩4.6%，2021年将增长5.3%。中国是二十国集团经济体中唯一能在今年实现经济增长的国家。

2、农业农村部：台风“巴威”造成辽宁、吉林、黑龙江3省零星地块玉米、水稻等农作物倒伏，没有造成大范围农田积水和大面积作物倒伏，受灾面积明显小于预期，对秋粮生产影响总体有限。同时，台风带来的降雨有效补充了土壤水分，防范了秋旱，也减轻了早霜风险，利于秋粮作物灌浆和安全成熟。

3、长江水利委员会：初步预计，长江中下游干流目前超警的监利和莲花塘江段将分别于30日和31日前后退至警戒水位以下。至此，长江中下游干流将全面退出警戒。

4、大连市：从29日起分三批发放35万张“大连电影惠民券”。据悉，辖区内所有市民、驻连部队、在连高校学生、在连务工人员均可领取，使用的截止日期为今年12月31日。持“大连电影惠民券”到影院购票抵值15元，每张影票限使用一张“大连电影惠民券”，每人每场电影限使用两张“大连电影惠民券”。

5、新疆新冠肺炎疫情防控工作指挥部：自8月29日0时起，乌鲁木齐市天山区、沙依巴克区疫情风险等级由高风险调整为低风险；乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）、高新技术产业开发区（新市区）、水磨沟区疫情风险等级由中风险调整为低风险。9月起，乌鲁木齐国际机场将陆续新开、恢复多条出疆航线，方便旅客出行。

二、地产聚焦

1、中证报：8月全国范围内的土地出让整体热情不减，土地成交量继续维持高位。以上海、武汉、宁波、北京为代表的多个热门地区8月土地出让金额破百亿元。截至目前，50个大中城市年内土地出让金额合计超过2.6万亿元，同比上涨幅度超过20％。但需要看到的是，不少房企迫于融资及偿债压力，参与“招拍挂”的热情减退，近期出让的土地溢价率较低。

2、东莞住建局：位于长安滨海湾新区的龙光江南大境二期1、2号住宅楼获准预售，备案均价4.03万元/平米。龙光江南大境位于东莞重点打造的滨海湾新区，经济发展基础好，与深圳宝安的沙井片区相邻，项目与深圳11号地铁线碧头站直线距离1.4公里，属深圳上半年房价上涨的辐射区域。

三、股市盘点

1、证券日报：今年以来，随着资本市场深改推进，并购重组制度也进行多轮优化调整，并购重组市场保持活跃。剔除失败案例，以首次公告日统计，截至8月28日，年内1067家上市公司共发起1406单并购重组项目，391单已经完成。从并购目的来看，大多为产业并购，即同行业或上下游并购。

2、证券时报：今年以来，新基金发行市场迎来历史性大爆发，目前新基金发行总规模已跨越“2万亿元”大关，再次创出历史最高值。在赚钱效应驱使下，绩优基金经理发行的新基金受到投资者热捧。数据显示，今年成立规模破百亿的新基金达到25只，仅2只产品为债券品种。

3、上证报：装备制造业半年报业绩喜人，细分龙头盈利倍增比比皆是。截止8月28日，专用设备制造业已有221家公司披露半年报，上半年营收总额同比增长11%，归母净利润总额同比增长39%。其中，工程机械、机器人、半导体设备、光伏设备、风电设备等细分领域公司的业绩格外好看。

4、证监会：发布了《关于核准设立贝莱德基金管理有限公司的批复》，核准设立贝莱德基金管理有限公司，注册资本为3亿元，公司注册地为上海市。这意味着，贝莱德已成为首家获得中国证监会批准设立基金的外商独资的全球资产管理公司。

5、上证报：2020年可谓是公募基金大年，权益类基金规模突飞猛进的同时，管理规模超过百亿元的基金经理数量达到上百人。数据显示，资金快速涌向头部基金经理，已有20位基金经理的管理规模超过了300亿元。

6、浙江证监局：中金公司与华泰联合关于吉利汽车的上市辅导工作已于日前全部完成，择日将正式递交科创板招股说明书。这意味着，吉利汽车将正式向“科创板整车第一股”发起冲击。

四、行业观察

1、新华社：从中央网信办获悉，中国互联网联合辟谣平台客户端即日起在各大应用商店上架，小程序同步在微信、支付宝、百度、今日头条等多个平台上线，方便公众访问。该客户端和小程序具备网传谣言即时查证、疑似线索快捷举报、权威辟谣一键分享等功能。同时，还新增“网络谣言曝光台”，对全国范围内各类典型谣言实时曝光、集中辟谣。

2、证券时报：黑龙江省哈尔滨市中级人民法院发布关于龙江航空98%股权对应股东部分权益价值项目（第一次拍卖）的公告，意味着2017年才飞上天空的龙江航空又将易主。今年上半年，全球民航遭受前所未有的冲击，大批航空公司巨亏，数十家国外航司破产，国内多家上市航司的半年报也大多录得亏损，而大股东资金实力不强的民营航司压力更大。

3、新华社：权威专家表示，《中国禁止出口限制出口技术目录》生效时尚未完成交易的技术出口方，如果准备出口调整后目录中的限制类技术，建议暂停磋商与贸易程序，履行好相关申请手续。例如，字节跳动在人工智能等领域拥有多项前沿技术，有的技术可能涉及调整后的目录。如果字节跳动计划出口相关技术，应该履行申请许可程序。

4、上证报：9月1日，修订后的《固体废物污染环境防治法》将正式实施。据悉，与目前正在实施的固废法相比，新固废法新增了医废、污泥、垃圾分类、建筑垃圾、一次性塑料制品等监管内容，将与A股环保板块多家公司密切相关，成为机构关注的投资主线。

5、工信部：下一步，要从云、管、端、用等方面全面深入推进IPv6规模部署工作。提升IPv6网络服务水平，扩大IPv6服务覆盖范围。增强固定终端IPv6支持能力，加快存量智能家庭网关IPv6升级替换。引导应用生态向IPv6升级，推动各主要应用商店开展IPv6支持度检测与标识工作。

6、新华社：在国家版权局指导下，中国版权协会文字版权工作委员会在北京成立。文字版权工委和阅文集团共同发起，联合人民教育出版社、人民文学出版社、腾讯、百度、搜狗等多家版权单位发出“阅时代·文字版权保护在行动”联合倡议，呼吁保护原创，尊重版权，让数字内容产业保持生机活力。

7、证券时报：针对中国疫苗公司康希诺发布的“与加拿大国家研究委员会（NRC）的疫苗合作项目尚未完全终结”的澄清公告，NRC方面回应称，由于康希诺的新冠疫苗无法在窗口期运到，针对这项合作的机会窗口已经关闭。

五、产业数据

1、北京市副市长殷勇：目前北京市5G基站建设已达2.4万个，5G用户超过300万，在工信部评选的十大跨行业跨领域工业互联网平台中，四家位于北京，服务企业近200万家，全市规模以上工业企业上云上平台率超过了40%，北京中小企业上云上平台的用户也超过了20万。

2、工信部部长肖亚庆：2019年中国工业互联网产业经济规模达到了2.1万亿元，5G+工业互联网正加速向企业生产核心环节延伸，标识注册总量已突破55亿，进入工业互联网平台的工业设施已达到4000多万台。加快工业互联网与实体经济融合发展，要重点做好应用牵引、跨界融通、创新引领、开放发展四方面工作。

3、可口可乐：将向美国、加拿大和波多黎各等地的4000名员工提供自愿离职方案。据悉，可口可乐还将在海外其他国家提供类似的自愿离职项目，预计全球裁员遣散费将达3.5亿—5.5亿美元（约24亿—37.8亿元）。今年二季度可口可乐的销售额为72亿美元，同比下降了28%，净利润同比下降32%。

4、新华社：张北—雄安1000千伏特高压工程顺利通过72小时试运行，正式投入商业运营。这条输电大通道每年可为雄安新区输送70亿千瓦时以上的绿色电能，为雄安新区实现100%清洁能源供电奠定了基础。

5、快手：未来一年，快手电商将投入100亿资源包，孵化10万个年销售额过100万的商家。同时，快手电商计划在全国打造超过100个精品产业带基地，数百个官方服务商，并孵化超万个产业带中腰部主播，开展超100万场电商直播。

六、公司要闻

1、华为任正非：求生的欲望使我们振奋起来，寻找自救的道路。无论怎样，我们永远不会忌恨美国，那只是一部分政治家的冲动，不代表美国企业、美国的学校、美国社会。我们仍然要坚持自强、开放的道路不变。你要真正强大起来，就要向一切人学习，包括自己的敌人。

七、资本动态

1、中证报：8月地方政府债券发行重新放量，截至28日已发行11077.57亿元，规模远超前两个月。专家预计，9月仍将是地方债发行高峰期。新增债券资金将重点投向新基建、老旧小区改造等，同时资金拨付使用将加速。

八、国际资讯

1、法国总统马克龙：法国不会排除包括中国华为公司在内的任何公司参与该国5G网络建设，但法国的策略是基于欧洲主权的。欧洲有两大领先的供应商，爱立信及诺基亚，能为欧洲提供安全的解决方案。我们想要一个欧洲的解决方案，因为“我们通信安全的重要性”。

2、新华社：日本首相安倍晋三宣布因健康原因辞职，令日本各界措手不及，东京股市两大股指因此大跌。受新冠疫情影响，日本经济正陷入深度衰退，曾以“安倍经济学”引领日本走向复苏的首相突然辞职，给日本经济再添变数。

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1、外管局：7月，我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入17574亿元，支出13818亿元，顺差3756亿元。其中，货物贸易收入16132亿元，支出11622亿元，顺差4510亿元；服务贸易收入1442亿元，支出2196亿元，逆差754亿元。

2、银保监会：印发健全银行业保险业公司治理三年行动方案的通知。其中在规范股东行为方面，2020年深入整治股权与关联交易乱象，同时着力完善大股东行为约束机制；2021年侧重于健全中小股东权益保障机制，推动股东股权存量问题整改；2022年进一步探索完善银行保险机构股东治理机制。

3、新华社：近日，中央和国家机关工委、国家机关事务管理局、中央直属机关事务管理局联合印发行动方案。要求中央和国家机关各部门在坚决制止餐饮浪费行为上走在前、作表率，建设让人民群众满意的模范机关。

4、农业农村部：要把农业防灾减灾和灾后生产恢复作为当前紧要工作抓紧抓实，积极应对灾害影响，落实防灾减灾措施，确保秋粮丰收。要支持修复灾毁农田、圈舍、鱼塘、大棚、水利设施等，尽快恢复生产。要做好种子等农资供应，抓紧改种补种生育期短、有市场需求的作物。

5、央行：周五，开展500亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.20%。当日有1500亿元逆回购到期。

6、隔夜shibor报1.3450%，下跌13.20个基点。7天shibor报2.2350%，上涨5.30个基点。3个月shibor报2.6300%，上涨0.90个基点。

二、地产聚焦

1、住建部：召开部分城市房地产工作会商会。毫不动摇坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，坚持不将房地产作为短期刺激经济的手段，保持调控政策连续性稳定性，落实城市主体责任，确保实现稳地价、稳房价、稳预期目标。要高度重视当前房地产市场存在的突出问题，始终绷紧房地产市场调控这根弦。

2、中证报：截至8月27日，A股共有81家上市房企对外披露半年报，港股共有60家上市房企对外披露半年报。81家A股上市房企中，净利润实现同比增长的占比不到四成，业绩分化明显。头部房企整体表现不俗，不少房企净利润跑赢上年同期。

3、旭辉集团董事会主席林中：中央出台关于房企融资的新规则很有必要，此前出台的房住不炒、因城施策等政策更多是针对行业，而此次的政策则更多面向企业。我们认为这一新规则会更有效地防控系统性风险。新规则对依靠高财务杠杆来增长、盈利能力弱的企业，影响会大一些，但优秀企业会受益于新规则。

4、万科总裁祝九胜：万科参股泰禾最终能不能做成，取决于三个要素，包括泰禾自身的生存意识，它的求生欲到什么程度；金融机构对泰禾的理解；福建省政府、金融办，对它下辖的企业碰到这样的问题，政府以什么样的姿态与智慧方案来做应对。

三、股市盘点

1、周五，上证指数报3403.81点，上涨1.6%，成交额3793.67亿。深证成指报13851.32点，上涨2.34%，成交额5684.79亿。创业板指报2757.84点，上涨2.55%，成交额2647.49亿。沪深两市合计成交9478.46亿。从盘面上看，多数板块飘红，白酒、券商、军工、医药、农业等板块涨幅居前。

2、周五，恒生指数涨0.56%，报25422.06点。国企指数跌0.19%，报10182.83点。北上资金当日净流入64.43亿。

3、证券时报：创业板注册制顺利落地之际，年内A股市场IPO融资总额已超过2900亿元，这一金额已超过2011年至2019年间任何一年，创下最近10年新高。从年内IPO企业所属行业看，TMT（科技、媒体和通信）等新兴产业比较密集的行业构成年内IPO的主体。

4、证监会：发布《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及配套规则，自10月1日起施行。强化基金销售活动的持牌准入要求，厘清基金销售机构及相关基金服务机构职责边界。优化基金销售机构准入、退出机制，调整优化资格注册程序，实行“先批后筹”；引入基金销售业务许可证有效期延续制度，强化停止业务、吊销牌照等制度安排。

5、上交所：将根据指数规则调整科创50指数样本，本次调整于9月14日正式生效。根据编制规则，本次科创50指数更换5只样本，优刻得、泽璟制药等5只证券调入指数，新光光电、热景生物等5只证券调出指数。5只备选名单为芯源微、聚辰股份等，用于定期调整之间发生的临时调整。

6、深交所：8月24日-8月28日，共对60起证券异常交易行为采取了自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；对连续多日涨幅异常的“天山生物”“西部牧业”持续进行重点监控，并及时采取监管措施；共对6起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会1起涉嫌违法违规案件线索。

7、光线传媒：截至2020年8月27日，公司来源于《八佰》的营业收入区间约为3000万元至3600万元。

8、证券时报：截至8月27日，今年以来已有1798只基金为投资者派发了1129.63亿元的“红包”。这其中分红最为密集的当属债券基金。与之相比，权益类基金分红的基金数量虽然不多，但单只基金分红金额惊人，兴全轻资产年内仅一次派发“红包”就达到32.4亿元。

9、安琪酵母：公司董事会拟授权公司及控股子公司宏裕包材管理层，启动宏裕包材上市的前期筹备工作。

10、证监会：准予2只深港ETF互通产品注册，产品由境内基金管理人在境内设立，采取合格境内机构投资者（QDII）模式，将不低于90%的基金净资产投资于香港单只目标ETF，跟踪恒生中国企业指数、标普新中国行业（A股上限）指数市场表现，基金份额在深交所上市交易。

11、中国平安：股票投资方面，中国平安主要配置投资低估值、高分红股票，特别看重分红。中国平安主做长期投资，但不排除未来短周期机会，关注与国家未来政策发展有关联的方向。

12、京东方Ａ：上半年，实现营业收入608.67亿元，同比增长10.59%；实现净利润11.35亿元，同比下降31.95%。公司拟回购2.5亿股-3.5亿股，占公司目前总股本约0.72%-1.01%，回购价格不超过7元/股，回购资金规模不超过20亿元。

13、深交所：8月28日，决定暴风集团股票终止上市。自本所作出暴风集团股票终止上市的决定后十五个交易日届满的次一交易日起，暴风集团股票交易进入退市整理期。退市整理期届满的次一交易日，本所对暴风集团股票予以摘牌。

14、王府井：上半年，实现营业收入34.25亿元，同比下降74.48%；归母净利润470万元，同比下降99.33%。报告期内，公司已取得免税品经营资质，免税品经营将成为公司主要业务之一。

15、恒逸石化：上半年，实现营业收入394.1亿元，同比减少5.55%；实现归母净利润19.02亿元，同比增长48.99%。公司拟以5亿元-10亿元回购公司股份，回购股份价格不超过15元/股。公司下属子公司海宁恒逸新材料有限公司拟投资建设年产50万吨环保功能性纤维项目，投资金额预计为25.65亿元。

16、证监会：核发6家企业IPO批文。分别为烟台北方安德利果汁股份有限公司、奥锐特药业股份有限公司、福然德股份有限公司、山西壶化集团股份有限公司、北京竞业达数码科技股份有限公司、广东天元实业集团股份有限公司。

17、两市融资余额：截至8月27日，上交所融资余额报7315.88亿元，较前一交易日增加0.62亿元；深交所融资余额报6830.07亿元，较前一交易日增加18.70亿元；两市合计14145.95亿元，较前一交易日增加19.32亿元。

四、行业观察 

1、中消协：当前网游存在的主要问题，包括侵害消费者选择权及财产权，主要表现为擅改网络游戏商品属性，网络游戏停服删档后对充值等问题处理不善，网络游戏账号封停后续处理机制不健全以及默认自动续费；网络游戏涉黄涉暴涉赌问题频现，相关企业整改落实不到位，污染网游文化环境等。

2、农业农村部：发布关于非洲猪瘟病毒诊断制品生产经营使用有关事宜。自2020年9月1日起，所有未参加或未通过中国动物疫病预防控制中心比对试验的非洲猪瘟病毒诊断制品，以及通过比对试验但目前未申请注册的非洲猪瘟病毒诊断制品，一律停止生产经营。

3、中新网：中国研发的最新一款工业级5G终端基带芯片“动芯DX-T501”亮相发布。同时，中科院计算所、昆山市政府和中科晶上签署全面战略合作协议，三方将共同推进工业级5G产业互联网终端基带芯片量产。

4、国家林草局：召开禁食野生动物后续工作视频调度会，督导各地推进禁食野生动物后续工作。要求9月底前全面完成禁食野生动物后续工作。禁食野生动物后续工作已进入倒计时，目前各地处置工作进度尚不平衡。各级林草部门要增强担当意识和责任意识，切忌出现等靠要、不作为等现象。

5、雀巢：同意与青岛啤酒集团在中国大陆进行战略合作，青岛啤酒集团将购买雀巢中国大陆的水业务。此次交易包括本地品牌“大山”、“云南山泉”、雀巢位于昆明、上海和天津的三家水业务工厂。根据双方的许可协议，青岛啤酒集团将在中国生产和销售“雀巢优活”品牌。

五、产业数据

1、联合国粮农组织：全球每年浪费的食物达到13亿吨，相当于人类全年生产食物总量的大约三分之一。浪费最多的食物包括蔬菜水果、谷物、肉类、乳制品等。

2、证券时报：首批银行理财子公司的权益产品迎来开放日。从目前来看，成绩单平平，年内涨幅均不超过三成，和今年公募基金近千只收益超过50%、9只产品先后翻倍的成绩相比，相去甚远。甚至还大幅跑输业绩比较基准。

3、央视财经：数据显示，今年6月，国内彩电销量同比去年大涨20.3%，7月虽同比下滑8.3%，但降幅已明显小于前几个月。业内人士预计，房地产行业将会迎来“金九银十”的旺季，作为地产后周期的彩电市场一般会在9月后迎来下半年的销售高峰。

4、云南省林业和草原局：截至8月26日，云南全省黄脊竹蝗现有发生面积“清零”。连日来，各地通过对之前迁入竹蝗的全面精准防控，大幅降低了竹蝗虫口密度，有效阻止了竹蝗种群二次迁飞扩散。

5、丰田汽车：7月，全球产量为691091辆，同比减少10.2%。虽然受新型冠状病毒疫情影响而连续7个月减少，但减幅比6月的24.0%有所改善，呈现持续回升趋势。主要市场美国和中国势头良好。

六、公司要闻

1、中兴通讯：上半年，实现营业收入471.99亿元，同比增长5.81%；实现归母净利润18.57亿元，同比增长26.29%。

2、上海机场：上半年，实现营业收入24.7亿元，同比下降54.72%，归属于上市公司股东的净利润亏损3.86亿元，上年同期净利润为27亿元。上半年，浦东机场共保障飞机起降139061架次，同比减少45.59%，旅客吞吐量1221.22万人次，同比减少68.05%。

3、中国中免：上半年，实现营业收入193.09亿元，同比下降22.02%；归母净利润9.31亿元，同比下降71.73%。

4、海尔智家：上半年，实现营业收入957.28亿元，同比下降4.29%；实现归母净利润27.8亿元，同比下降45.02%。面对疫情的挑战，公司多方举措逐渐见效，二季度整体经营趋势逐月向好，6月实现收入利润双增。

5、云南白药：上半年，实现营业收入154.93亿元，同比增长11.48%；实现归母净利润24.54亿元，同比增长9.20%。

6、浦发银行：上半年，实现营业收入1014.07亿元，同比增长3.90%；实现归母净利润289.55亿元，同比下降9.81%。

七、资本动态

1、5年期国债期货主力合约TF2012下行0.04%，至99.650；10年期国债期货主力合约T2012下行0.07%，至97.795。10年期国债利率涨0.73BP，至3.07%；10年期国开债利率涨0.80BP，至3.62%。

2、截止8月28日下午收盘，国内商品期货多数品种收涨。玻璃涨停，棕榈、豆油涨逾2%，铁矿、郑煤等涨超1%，焦煤、豆粕等小幅上涨；PTA、鸡蛋等跌超1%，燃油小幅下跌。

3、上海国际能源交易中心：8月28日，原油期货主力合约2010，以293.6元/桶收盘，跌幅为0.41%。主力合约成交75368手，持仓量减少846手至52043手。全部合约成交100784手，持仓量增加1289手至124806手。

4、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.8651，涨0.2079%，人民币中间价报6.8891，涨0.0174%。NDF：3个月报6.9296，6个月报6.9675，1年报7.1433，2年报7.1965。

5、新三板：8月28日合计挂牌8439家公司，当日减少8家，成交金额6.28亿。三板成指报1025.59，涨0.52%，成交额2.66亿。

6、上股交：挂牌企业总数10225家，其中N板319家，E板461家，Q板9445家。

八、国际资讯

1、人民日报：8月28日，日本首相安倍晋三宣布正式辞去日本首相一职。安倍谈及辞职理由时表示“因为疾病而无法作出正确的政治判断”。截至8月24日，安倍连续任职首相已达2799天，超过其外叔祖父佐藤荣作的连续任职时间，创下新纪录。

2、波罗的海干散货指数：跌1.06%，报1488点。

3、美股三大股指全线上涨。道指涨0.57%，报28653.87点；标普500指数涨0.67%，报3508.01点；纳指涨0.61%，报11695.63点。

4、德国DAX指数跌0.48%，报13033.20点；英国富时100指数跌0.61%，报5963.57点；法国CAC40指数跌0.44%，报5009.74点。

5、日经225指数跌1.41%，报22882.65点。韩国KOSPI指数涨0.40%，报2353.80点。

6、COMEX 12月黄金期货收涨2.2%，报1974.90美元/盎司，本周累涨1.4%。

7、WTI 10月原油期货收跌0.07美元，跌幅0.16%，报42.97美元/桶。布伦特10月原油期货收跌0.04美元，跌幅0.09%，报45.05美元/桶。

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1、中共中央、国务院：批复同意《首都功能核心区控制性详细规划(街区层面)(2018年-2035年)》。要突出政治中心的服务保障。结合非首都功能疏解，统筹好北京市搬迁腾退办公用房的承接利用，优化中央党政机关办公布局，稳步推进核心区功能重组，以更大范围空间布局支撑中央政务活动。

2、教育部：要求确保安全开学、正常开学、全面开学。各地和学校严格落实疫情防控措施和要求，结合本地疫情防控形势和本校实际，统筹做好秋季学期开学和疫情防控工作；在严格落实防控措施前提下，把教育教学秩序恢复到正常的课程安排、正常的课堂学习、正常的校园生活；在满足开学条件的前提下，各个地区、各类学校、各个年级、各个班级全面恢复教育教学秩序。

3、统计局：2019年，全国共投入研究与试验发展经费22143.6亿元，比上年增加2465.7亿元，增长12.5%；研究与试验发展经费投入强度（与国内生产总值之比）为2.23%，比上年提高0.09个百分点。按研究与试验发展人员全时工作量计算的人均经费为46.1万元，比上年增加1.2万元。

4、中国互联网金融业协会李礼辉：今年年内或明年年初进一步扩大数字货币的试点范围是有可能的，但能否较快推广至全国还需要观察。在正式发行数字法币之前，监管部门还应当出台相关的法规以完善对整个系统的规定和监管措施，这将需要一个更长的准备周期。

5、美联储主席鲍威尔：美联储的通胀目标是2%，美联储没有提供定义平均2%通胀率的公式。如果通胀率上升到“与我们目标一致的水平以上”，美联储将“毫不犹豫地采取行动”。

6、隔夜shibor报1.4770%，下跌15.30个基点。7天shibor报2.1820%，下跌4.00个基点。3个月shibor报2.6210%，上涨0.90个基点。

二、地产聚焦

1、住建部：1-7月，全国新开工改造城镇老旧小区2.22万个，占年度目标任务的56.4%，较6月末提高了16个百分点；涉及居民442.74万户，占年度目标任务的62.7%，较6月末提高了15.6个百分点。

2、贝壳研究院：北京约有四分之一的二手房源总价在350万以下，其中超7成房源分布在五环外。总价350万元以内房源中，大兴、房山、通州三个区约占47%，中心城区东城和西城可选择的余地并不多，合计占比仅为0.49%；朝阳、丰台、石景山、海淀四区合计占30.22%。

3、深交所：召开基础设施公募REITs实务讨论会，围绕基础设施公募REITs试点具体实务操作问题进行深入交流。公募REITs审核、发售等相关配套业务规则的制定工作已基本完成，履行相关程序后将尽快发布。

4、万科：上半年，营业收入1463.5亿元，同比增长5.1%；净利润125.1亿元，同比增长5.6%；合同销售面积2077.0万平方米，合同销售金额3204.8亿元。

三、股市盘点

1、周四，上证指数报3350.11点，上涨0.61%，成交额3171.53亿。深证成指报13535.09点，上涨0.79%，成交额5206.91亿。创业板指报2689.17点，上涨1.7%，成交额2577.48亿。两市合计成交8378.44亿。盘面上，特斯拉、集成电路、军工板块涨幅领先。

2、周四，恒生指数跌0.83%，报25281.15点。国企指数跌0.96%，报10201.94点。

3、上证报：去年以来，河南国资频频亮相股市，拟入主或已入主的上市（挂牌）公司达9家，数量明显高于往年。河南国资青睐的标的集中于工业智能制造、大数据应用等新兴产业领域，产业整合升级路径日渐明晰。

4、中芯国际：上半年，营收约18.43亿美元，创历史新高，同比增长26.3%；毛利率26.2%，同比增长7.5个百分点；归母净利润约2.02亿美元，创历史新高，同比增长5.6倍；净利率同比增长9.7个百分点至9.6%。

5、海天味业：上半年，实现营业收入115.9亿元，同比增长14.12%；净利润32.5亿元，同比增长18.27%。

6、中国石油：上半年，净亏损299.83亿元，去年同期盈利284.23亿元，同比下降205.5%。

7、中国平安：实现归属于母公司股东的营运利润743.10亿元，同比增长1.2%；年化营运ROE为21.6%；净利润759.68亿元，同比下降28.2%；归属于母公司股东的净利润686.83亿元，同比下降29.7%。平安注重股东回报，向股东派发中期股息每股现金0.80元，同比增长6.7%。

8、平安银行：上半年，实现营业收入783.3亿元，同比增长15.5%；归属于母公司股东的净利润136.8亿元，同比减少11.2%。公司根据经济走势及国内外环境预判，主动加大了拨备计提力度，以提升风险抵补能力，在加大核销的同时，提升拨备覆盖率，从而导致净利润下降。

9、三一重工：上半年，实现营业收入491.88亿元，同比增长13.37%；净利润84.68亿元，同比增长25.48%。报告期内，创造了公司成立以来最好的经营业绩，国内外市场份额持续提升，挖掘机械、混凝土机械、起重机械、桩工机械、路面机械等全线产品持续增长。

10、上汽集团：上半年，实现营业收入2745.2亿元，同比减少25.39%；实现归属于母公司股东的净利润83.94亿元，同比减少39.01%。国内车市从第二季度开始销量环比增长显著，乘用车消费升级趋势依然明显。

11、泸州老窖：上半年，营业收入76.34亿元，同比减少4.72%；归属于母公司所有者的净利润32.2亿元，同比增长17.12%；基本每股收益2.2元，同比增长17.02%。

12、天山生物：上半年，实现营业收入1.1亿元，同比增长77.8%；实现归属于母公司股东的净利润亏损765万元，上年同期亏损1861万元。公司逐步确定重启“大肉牛战略”，将聚焦中国肉牛产业，分步有序实现中国肉牛产业核心环节深度布局，目标成为中国肉牛行业领军企业。

13、正邦科技：上半年，实现净利润24.17亿元，去年同期亏损2.75亿元。报告期内，国内生猪供应持续紧张，生猪销售价格持续高位运行，销售收入较上年同期增幅较大。

14、迈瑞医疗：上半年，实现营业收入105.64亿元，同比增长28.75%；归属于上市公司股东的净利润34.5亿元，同比增长45.78%；基本每股收益2.8409元。公司的呼吸机、监护仪等抗疫设备大量进入了海内外全新高端客户群，大大缩短了公司品牌和产品的推广周期。

15、山东黄金：上半年，实现营业收入330.5亿元，同比增长3.5%；实现归属于母公司股东的净利润11.53亿元，同比增长98.22%。

16、坚瑞沃能：上半年，实现营业收入1669.85万元，同比下降92.86%；归属于上市公司股东的净亏损4895.73万元，去年同期亏损18.29亿元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净亏损3973.58万元，上年同期亏损17.67亿元；基本每股亏损0.0110元。

17、两市融资余额：截至8月26日，上交所融资余额报7315.26亿，较前一交易日减少30.85亿；深交所融资余额报6811.37亿，减少32.51亿元；两市合计14126.63亿元，减少63.36亿元。

四、行业观察

1、全国妇联：希望餐饮行业的女企业家们做制止餐饮浪费行为的领头雁，把厉行节约、反对浪费纳入采购、储存、加工、销售、服务等全过程，在大力弘扬勤俭节约社会风尚的同时，推动企业可持续发展。

2、中国银行业协会：近日，一则银行员工因拒喝领导敬酒被辱骂打耳光的新闻引发舆论关注。对此，中银协修订了《银行业从业人员职业操守和行为准则》，以加强行业自律，拟建立银行业从业人员禁入黑名单。今后，对从业人员因行为恶劣，对行业造成重大损失和负面影响的将考虑纳入行业禁入黑名单。

3、上海市网信办等多部门：针对比心陪练APP上存在危害未成年人身心健康的有害信息，严肃约谈了比心陪练APP运营企业负责人，责令其自行暂停更新“陪玩日常”频道七天开展全面整改，进一步完善内容审核机制、做好用户分级分类管理，保障未成年人合法权益。

4、上证报：近日中国保险行业协会下发行业内部通知，拟调研收集人身保险公司“直播带货”相关情况。此次调研为书面问卷形式。调研内容包括但不限于“直播带货”存在的问题及潜在风险、公司应对措施、监管政策建议等。

5、中国银联：向中国宋庆龄基金会捐赠，并联合发起“银联诗歌POS机公益行动”，善款将用于为欠发达地区的少年儿童修建公益图书馆及开设艺术素养教育课程。公益小程序已正式在云闪付APP中上线。点击首页公益入口或搜索“诗歌POS机”即可进入，按下“点击帮助孩子”按钮，便可获得及分享孩子的电子版诗歌。

五、产业数据

1、中汽协：1-7月，汽车制造业实现利润同比降幅与上半年相比呈大幅收窄，行业回暖迹象更趋明显。1-7月，汽车制造业累计实现利润2514.5亿元，同比下降5.9%，降幅比1-6月收窄14.8个百分点，比去年同期收窄17.3个百分点，占规模以上工业企业实现利润总额的8.1%，比1-6月高出0.5个百分点，与同期大致持平。

2、发改委：8月以来中央冻猪肉储备投放累计成交近3万吨。

3、教育部：9省份调研了14532人，包括小学、初中和高中的学生，通过对比2019年年底的普测和今年6月份的调研结果发现，这半年的近视率增加了11.7%，其中小学生的近视率增加了15.2%，初中学生增加了8.2个百分点，而高中学生增加了3.8个百分点，小学近视率增加最快。

4、央行上海总部：二季度，上海新发放小微企业贷款加权平均利率为4.69%，降至三年以来的最低位，同比下降67个基点，比同期全市企业贷款利率多降20个基点。

5、中国证券网：从浦发银行获悉，该行上海分行正式发布“上市贷”产品。“上市贷”是上海分行为拟上市科技型企业量身设计的无抵押无担保信用贷款，服务对象为已进入上市辅导期或高成长的拟上市企业。该产品贷款期限更长，根据企业资金周转情况及现金流需求，单笔贷款期限最长可达3年。

6、灯塔专业版：截至2020年8月27日16时，全国院线电影总票房超过50亿元。截至目前全国总复工影院数为9512家，复工率为88%。

六、公司要闻

1、字节跳动：确认TikTok首席执行官凯文·梅耶尔辞任。凯文·梅耶尔于今年6月1日正式加入字节跳动，负责TikTok、Helo、音乐、游戏等业务，同时负责字节跳动全球部分职能部门（不含中国）。此前，凯文·梅耶尔在迪士尼工作过20多年，曾任公司高级执行副总裁兼首席战略官。

2、腾讯音乐：公开发售包括3亿美元的2025年到期的1.375%债券和5亿美元的2030年到期的2.000%债券。在扣除承销折扣和佣金以及估计的发行费用后，公司预计将从发行中获得净收益约7.924亿美元。拟将发行所得款项净额用于一般公司用途。

3、特斯拉：或将推出一款价格更便宜的掀背式电动车型，目的是为了对抗大众ID.3和标致e-208车型。据推测，特斯拉把这款掀背式新车定位为入门级车型，并将定价限制在3.5万欧元左右，这样才能吸引更多的同类车型潜在买家。

七、资本动态

1、5年期国债期货主力合约TF2012下行0.08%，至99.635；10年期国债期货主力合约T2012上行0.02%，至97.825。10年期国债利率涨0.88BP，至3.06%；10年期国开债利率涨1.24BP，至3.61%。

2、截止8月27日下午，国内商品期货收盘，沪银大涨约4%，豆油、玻璃等涨超2%，纸浆、塑料等涨超1%，白糖、郑醇等小幅上涨；沪铅、玉米等跌超1%，苹果、TA等小幅下跌。

3、上海国际能源交易中心：8月27日，原油期货主力合约2010，以294.9元/桶收平。主力合约成交49253手，持仓量减少1781手至52889手。全部合约成交65217手，持仓量减少401手至123517手。

4、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.8794，涨0.1814%，人民币中间价报6.8903，涨0.2548%。NDF：3个月报6.9214，6个月报6.9599，1年报7.1433，2年报7.1862。

5、新三板：8月27日合计挂牌8447家公司，当日增加1家，成交金额8.98亿。三板成指报1020.33，涨0.1%，成交额2.37亿。

6、上股交：挂牌企业总数10225家，其中N板319家，E板461家，Q板9445家。

八、国际资讯

1、美国：第二季度GDP环比折合年率修正值为下降31.7%，预估为下降32.5%，初值为下降32.9%。美国经济第二季萎缩幅度略小于最初公布的数据，但这一修正并不能给市场带来多少缓和，因萎缩幅度仍为大萧条以来最大。

2、波罗的海干散货指数：跌0.33%，报1504点。

3、标普500指数收盘上涨5.80点，涨幅0.17%，报3484.54点；纳斯达克指收盘下跌35.70点，跌幅0.31%，报11629.34点；道琼斯指数收盘上涨160.40点，涨幅0.57%，报28492.27点。

4、德国DAX指数收盘下跌92.90点，跌幅0.70%，报13097.25点；英国富时100指数收盘下跌39.23点，跌幅0.65%，报6006.37点；法国CAC40指数收盘下跌32.46点，跌幅0.64%，报5015.97点。

5、日经225指数跌0.35%，报23208.86点。韩国KOSPI指数跌1.05%，报2344.45点。韩国将股票卖空禁令延长6个月。

6、WTI10月原油期货收跌0.35美元，跌幅0.81%，报43.04美元/桶；布伦特原油期货现报44.95美元/桶，下跌69美分，跌幅 1.51%。

7、COMEX 12月黄金期货收跌1.0%，报1932.60美元/盎司。

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1、国务院常务会议：部署防汛救灾和灾后恢复重建工作，支持受灾地区恢复生产保障民生。今年安排100亿元自然灾害防治补助资金支持地方恢复重建，安排100亿元车购税资金支持受灾严重省份公路等建设。中央预算内投资加大对重建项目支持。允许地方将抗疫特别国债、地方政府债等资金用于恢复重建。

2、财政部：1-7月，国有企业营业总收入330158.4亿元，同比下降3.5%；税后净利润10316.0亿元，同比下降34.7%。其中，中央企业营收186879.7亿元，同比下降5.9%，税后净利润7006.1亿元，同比下降33.6%；地方国有企业营收143278.7亿元，同比下降0.3%，税后净利润3309.9亿元，同比下降37.1%。

3、农业农村部：草地贪夜蛾、水稻“两迁”害虫，今年前期基数比较高，但是草地贪夜蛾我们布了四道防线，防控效果比预想的要好，目前没有造成大的危害。我们最担心的是8月底、9月上旬的台风，这正好是作物头重脚轻的时候，作物已经灌浆，玉米穗、水稻穗很大，如果这时候刮台风，和小苗的时候不一样，容易造成倒伏。

4、央行：周三，开展2000亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.2%。当日有1500亿元逆回购及1500亿元MLF到期。

5、隔夜shibor报1.6300%，下跌33.90个基点。7天shibor报2.2220%，下跌1.90个基点。3个月shibor报2.6120%，上涨0.60个基点。

二、地产聚焦

1、中证报：从已披露半年报的情况来看，房企业绩分化明显。数据显示，28家公布全年销售目标的房企上半年业绩完成率均值仅为39.9%，较去年同期下降7.7个百分点。有专家表示，随着市场恢复，房企高周转策略或将延续，下半年推盘或加速，营销力度将进一步加大。

2、新华社：沈阳完成首例国有企业混改土地资产作价出资（入股）操作。此举既减轻了企业负担，又推动了国有资产保值增值。目前，沈阳副食集团22宗划拨土地全部完成权籍调查；首批符合条件的11宗土地使用权以作价出资（入股）的方式进行有偿使用，总面积为21.94万平方米，以土地使用权价格与划拨土地使用权价格的差额8535.02万元转增国家资（股）本金。

3、融创中国：上半年，集团收入约为773.4亿元，同比增长约0.7%；拥有人应占溢利约为109.6亿元，同比增长约6.5%；核心净利润130.4亿元，同比增长约3.0%。

三、股市盘点

1、周三，上证指数报3329.74点，下跌1.3%，成交额3819.29亿。深证成指报13428.40点，下跌1.76%，成交额5966.14亿。创业板指报2644.14点，下跌2.13%，成交额2655.92亿。沪深两市合计成交9785.43亿。从盘面上看，板块普遍飘绿，仅医废处理、环保、赛马等少数板块表现较强。

2、周三，恒生指数涨0.02%，报25491.79点。国企指数涨0.08%，报10300.36点。北上资金当日净流出11.77亿。

3、上海市青浦区检察院：以职务侵占罪对犯罪嫌疑人李某某批准逮捕。经查，李某某利用管理基金财产的职务便利，操纵基金账户，通过盘后大宗交易的方式，以高于当日收盘价的不合理价格从其控制的股票账户内购买股票。次日，李某某再操纵基金账户，以低于当日收盘价的价格将同样数量的股票卖回至股票账户内，合计致使私募基金被害人损失110余万元，李某某从中非法获利80余万元。该案是全国首例利用盘后大宗交易实施的证券犯罪案件。

4、中国基金报：截至8月25日，年内新基金发行超过1.9万亿，遥指两万亿整数关，新基金发行金额创出年度新基金发行历史新高。销售端持续火爆，基金公司整体净利润也迈上新台阶。上半年，19家基金公司合计净利润高达26.97亿元，同比增长30%，其中净利润超过亿元大关的基金公司有5家之多。

5、深交所：召开发行上市审核工作座谈会，全力推进创业板注册制高质量运行。充分尊重市场各方意见，持续强化沟通交流机制，不断优化改进市场服务，使发行上市审核从制度制定到执行落实都能得到各方的支持和认同，更好服务高新技术企业、成长型创新创业企业，保障创业板注册制高质量运行。

6、上海建工：子公司持股60%的扎拉矿业拥有的科卡（Koka）金矿采矿许可证范围内金矿资源储量较原采信储量发生较大增加，科卡金矿资源储量较前述交易双方采信的金矿资源储量增加了33.89万盎司。上述金矿资源价值为6.03亿美元，约合人民币42.72亿元（为公司2019年末净资产的13%）。

7、万达信息：拟定增募资不超过20亿元，全部由中国人寿认购，扣除发行费用后的募集资金净额全部用于偿还银行贷款。公司引入中国人寿作为战略投资者，将有利于促进现有业务的发展，完善公司治理结构，提高整体管理水平，进而提升公司的综合竞争力。

8、东方明珠：拟以自有资金出资5亿元与中国广电在内的共计47名发起人共同发起组建中国广电网络股份有限公司，标的公司成立后公司持有标的公司0.4941%股权。

9、天山生物（6连板）：收到深交所关注函。要求进一步核实公司股价短期内涨幅较大的原因，是否存在内幕交易、操纵市场的情形，未来6个月内是否存在减持计划。

10、世茂股份（4连扳）：公司在半年报中提出的“公司未来长期经营销售签约计划，计划到2024年，公司销售签约将达1000亿元，年复合增长率约40%”，上述表述为公司未来5年的长期规划，尚未进行详细的数据测算，不构成公司业绩的相关承诺，是否实现受各种因素的影响，具有不确定性。公司上半年完成的销售签约额仅达到全年目标的35%。

11、华大基因：关注到某欧洲媒体报道公司新型冠状病毒检测试剂盒存在“高阳性检出率”问题。报道所称的“高阳性检出率”问题主要是因为无症状感染者通常病毒含量较低，不同国家和地区在针对无症状感染者确认及管理规范方面存在差异。公司新冠检测试剂盒准确度较高，目前临床评价积极。

12、*ST力帆：管理人依据相关法律规定面向市场进行公开招募。本次重整投资人的招募不限行业，但拥有汽车、摩托车行业生产管理经验者，或拥有汽车、摩托车企业并购整合经验者，在同等条件下将优先考虑。重整投资人应拥有足够的资金实力进行重整投资，重整投资人资产总金额不低于200亿元。

13、宁德时代：上半年，实现营业收入188.29亿元，同比增长7.08%；归母净利润19.37亿元，同比下降7.86%。随着疫情得到有效控制，我国宏观经济与新能源汽车市场逐步恢复，公司各经营指标也逐步提升。

14、证监会：同意3家企业创业板IPO注册。分别为稳健医疗用品股份有限公司、品渥食品股份有限公司、爱美客技术发展股份有限公司。

15、两市融资余额：截至8月25日，上交所融资余额报7346.11亿元，较前一交易日减少16.21亿元；深交所融资余额报6843.88亿元，较前一交易日增加4.87亿元；两市合计14189.99亿元，较前一交易日减少11.34亿元。

四、行业观察

1、上海联采办：发布第三批国家集中带量采购中选结果，中选药品品规191个，平均降价幅度超过70%，最高降幅高达98.7%。此轮带量采购报价中，多个外资原研药企业不是弃选就是报价远超最高有效申报价，最终仅3个品种中选，为历次国采最少。有业内人士表示，此轮大部分原研药企业报价坚挺，基本没有降价中标意愿，有“陪标”“看热闹”之嫌。

2、中证报：近期水泥价格持续上行，水泥市场需求持续保持回升态势，库存缓慢回落。短期价格上涨主要集中在华东地区。水泥涨价的原因主要是由下游企业需求增加和近期部分地区实施错峰生产使产量减少导致的。业内人士指出，随着水泥市场逐步进入“金九银十”的传统旺季，9月水泥价格有望持续上涨。

3、上证报：近日，玲珑轮胎、通用股份等A股轮胎公司陆续发出涨价函，上调轮胎产品价格。据业内专家指出，轮胎涨价源于中国车市开始复苏，汽车产业链景气度好转，此外，上游原料天然橡胶等上涨也是主要因素之一。

4、中证报：山东、广西、宁夏等地日前出台政策积极推动政府与社会资本合作（PPP）发展，另有多地酝酿推出PPP相关支持政策。据悉，修订后的《政府和社会资本合作模式操作指南》有望近期发布。业内人士认为，相关政策将进一步推动PPP市场规范发展。

5、国家体育总局：公布国家体育消费试点城市名单，包括河北省秦皇岛市、河北省张家口市等40个城市、区。体育总局要求各省（区、市）体育局牵头组织本省（区、市）试点工作，推动体育消费机制创新、政策创新、模式创新、产品创新。

五、产业数据

1、上证报：8月下旬以来，白卡纸加速提价，提价幅度超出以往。本周内以金光纸业、晨鸣纸业为首的白卡纸龙头企业大幅提涨纸价500元/吨，开启了旺季涨价的序幕，新价格执行周期大多集中在9月1日。

2、财政部：对近期特殊转移支付机制落实和成效等情况进行介绍。截至8月中旬，扣除用于支持减税降费的3000亿元，实行直达管理的1.7万亿元资金中，中央财政已经下达1.674万亿元，占直达资金总量的98.5%。从使用情况看，截至8月中旬，已经形成实际支出5097亿元。

3、成都发布：2020年8月成都市新经济产业功能区推介暨项目集中签约仪式在成都举办。活动现场共有27个项目集中签署投资合作协议，计划投资总额约280.13亿元。包含了在线教育、数字文创、大数据、清洁能源+、新基建+、5G+、人工智能等众多新经济行业。

4、DigiTimes：2020年第三季度，苹果MacBook的销量同比增长了20%，远程办公的趋势持续增长是主要因素。本季度购买Mac的用户中有四分之三是来自中国的新用户。

5、证卷时报：据悉，8月23日-8月25日，江苏淮安、宿迁、连云港、徐州等地一些主要大厂陆续通知上调水泥价格20-30元/吨，主流涨幅在20元/吨，区域其余同业或将陆续跟进落实。

6、美国航空公司：由于新冠疫情导致需求锐减，一旦联邦政府援助到期，今年10月公司的员工人数将减少4万人，其中包括1.9万个无薪休假岗位。美国航空公司表示，已有2.35万名员工接受了提前退休、长期休假等安排。

六、公司要闻

1、抖音：9月6日起，第三方链接通过星图下单可以进入直播间购物车。10月9日起，第三方来源的商品将不再支持进入直播间购物车，淘宝、京东商品无法接入抖音。抖音小店平台来源商品不受影响。

2、小米集团：上半年，营收1032.4亿元，同比增长7.9%；净利润66.6亿元，同比增长29.3%。第二季度，智能手机销量为2830万部，去年同期为3210万部；智能手机的ASP为每部1116.3元，去年同期每部998.7元。第二季度，境外市场收入达240亿元，同比增长10.0%，占总收入的44.9%。

3、华大基因：上半年，实现净利润16.51亿元，同比增长734.19%。报告期内，面对全球新冠病毒肺炎疫情蔓延，公司凭借在基因组学及感染防控领域多年研发与业务经验积累，市场对新冠病毒检测试剂盒的需求大幅增长，公司整体经营业绩实现了大幅增长。

4、华谊兄弟：上半年，营业收入3.24亿元，同比减少69.88%；净亏损2.3亿元，去年同期亏损3.79亿元。截至8月25日24时，影片《八佰》累计票房收入已超过11.55亿元，公司来源于该影片的营业收入区间约为2.05亿元-2.45亿元。

七、资本动态

1、中期协：1-7月，我国商品期货期权成交规模扩大，期货期权成交量累计达30.24亿手，同比增长43.2%；日均持仓2208万手，同比增长40.92%。其中棉花、大豆、黄金、铁矿石、原油交易活跃。目前我国商品期货及期权品种达78个，基本覆盖农产品、金属、能源、化工等国民经济重要领域。

2、5年期国债期货主力合约TF2012下行0.20%，至99.610；10年期国债期货主力合约T2012下行0.21%，至97.710。10年期国债利率涨0.87BP，至3.05%；10年期国开债利率涨2.25BP，至3.60%。

3、截止8月26日下午收盘，国内商品期货燃油、沪镍、LU涨逾2%，豆二、菜粕等涨超1%，淀粉、铁矿等小幅上涨；苹果、EB跌超1%，螺纹、硅铁等小幅下跌。

4、上海国际能源交易中心：8月26日，原油期货主力合约2010，以294.4元/桶收盘，涨幅为1.20%。主力合约成交77552手，持仓量减少546手至54670手。全部合约成交99720手，持仓量增加1817手至123918手。

5、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.8919，涨0.2865%，人民币中间价报6.9079，涨0.1503%。NDF：3个月报6.9456，6个月报6.9854，1年报7.1433，2年报7.2141。

6、新三板：8月26日合计挂牌8446家公司，当日减少6家，成交金额6.32亿。三板成指报1019.34，涨0.07%，成交额2.41亿。

7、上股交：挂牌企业总数10225家，其中N板319家，E板461家，Q板9445家。

八、国际资讯

1、外交部：美U-2高空侦察机擅自闯入中国人民解放军北部战区实弹演习禁飞区活动，是赤裸裸的挑衅行动，中方对此坚决反对，并已向美方提出严正交涉。中方要求美方立即停止此类挑衅行动，以实际行动维护本地区和平稳定。

2、波罗的海干散货指数：跌0.59%，报1509点。

3、美股周三收高。受科技股上涨推动，纳指与标普500指数再创历史新高。道指涨83.48点，或0.30%，报28331.92点；纳指涨198.59点，或1.73%，报11665.06点；标普500指数涨35.11点，或1.02%，报3478.73点。

4、德国DAX指数涨0.95%，报13186.30点；英国富时100指数涨0.14%，报6045.70点；法国CAC40指数涨0.80%，报5048.43点。

5、日经225指数跌0.03%，报23290.86点。韩国KOSPI指数涨0.11%，报2369.32点。

6、WTI 10月原油期货收涨0.04美元，涨幅0.09%报43.39美元/桶。布伦特10月原油期货收跌0.22美元，跌幅0.48%，报45.64美元/桶。

7、COMEX 12月黄金期货价格上涨29.40美元，涨幅1.5%，收于每盎司1952.50美元。

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1、国务院副总理刘鹤：应约与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦通话。双方就加强两国宏观经济政策协调、中美第一阶段经贸协议落实等问题进行了具有建设性的对话。双方同意创造条件和氛围，继续推动中美第一阶段经贸协议落实。

2、银保监会李均锋：目前小微企业不良贷款余额比年初增长了9.25%，不良贷款率控制在2.99%，比各项贷款不良率高出0.88个百分点，总体上在容忍度之内。小微企业不良贷款明年可能会有所增加，但是对增加的不良贷款，银保监会和银行业金融机构有足够的能力和工具，来应对不良贷款率上升的压力。

3、英国《泰晤士报》：为了促进英国武装力量现代化，英国军方高层考虑废弃所有坦克。据悉，英国政府的部长们质疑保留坦克部队的价值，目前英国共有227辆“挑战者2”坦克和388辆“勇士”装甲车。目前，俄罗斯、美国和中国的坦克数量位列前三，分别为12950辆、6333辆和5800辆。

4、央行副行长刘国强：截至今年二季度，资本充足率14.21%，较年初下降了0.43个百分点，但是远高于10.5%的监管要求，所以目前没有必要下调监管要求。未来即使资本充足率下降，也不能通过下调监管要求来满足，那样做是自欺欺人，而是要有实实在在的、丰富的补充资本的手段。

5、央行：公开市场开展2500亿元7天期和500亿元14天期逆回购操作，中标利率均与此前持平，当日有1000亿元逆回购到期，实现净投放2000亿元。

6、隔夜shibor报1.9690%，下跌39.05个基点。7天shibor报2.2410%，上涨1.10个基点。3个月shibor报2.6060%，上涨0.20个基点。

二、地产聚焦

1、碧桂园：上半年，实现总收入1849.6亿元，净利润219.3亿元。截至6月底，共实现权益的合同销售金额2669.5亿元，权益回款率达94%，连续五年高于90%。截止6月30日，总借贷下降至3420.4亿元，相较2019年末下降了7.5%；加权平均借贷成本为5.85%，相较2019年末下降了49个基点。

2、世茂集团：今年拟投资1200亿元用于拿地，新增5000亿货值，投资支出控制在全年现金回款的50%以内。近期土地价格已经较高，考虑到政府部门近期与房企座谈，房企融资或将收紧，土地市场可能会有所降温。

三、股市盘点

1、周二，上证指数报3373.58点，下跌0.36%，成交额3559.98亿。深证成指报13669.41点，上涨0.02%，成交额5860.63亿。创业板指报2701.60点，上涨0.63%，成交额2713.11亿。两市合计成交9420.61亿。盘面上，创业板注册制新股继续活跃，白酒、数字货币、环保工程等概念涨幅居前。

2、周二，恒生指数跌0.26%，报25486.22点。国企指数跌0.44%，报10291.85点。北上资金当日净流入17.38亿。

3、上证报：近日，百嘉基金获得证监会核准设立，这也是今年以来获批的第五家个人系公募基金公司。相较于2019年只有一家个人系公募基金公司获批，今年以来审批明显提速。在业内人士看来，公募基金牌照红利逐渐减少，随着新人的不断涌入，基金行业的竞争将愈发激烈。

4、券商中国：首家外资100%控股公募基金的诞生或已进入倒计时。摩根资管拟收购上海信托持有的49%上投摩根股权，相关交易进展迈出重要一步。上海联合产权交易所信息显示，上海信托挂牌转让上投摩根基金49%股权，转让价格为70亿元。这或许意味着，交易双方已对该笔股权价格达成一致。

5、港交所：预计将于今年10月正式推出优化香港证券市场开市前时段竞价机制。优化旨在提升开市前的流动性及促进价格发现过程，当中会应用现时行之有效的收市竞价交易时段的相关功能。

6、和邦生物：公司所在地四川省乐山市五通桥区于8月18日遭遇洪水灾害，预计损失3.5亿-4.5亿元，其中固定资产损失7000-9000万元；存货损失2.8亿-3.6亿元。公司及公司控股子公司共购买财产综合险11.01亿元，存货未购买财产保险。公司已与保险公司联系定损、赔偿事宜，具体赔偿金额暂无法确定。

7、松霖科技：收到多位投资者反映，市场上存在有人利用微信群及直播间向股民推荐买入我公司股票的情形。经公司、控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人自查，各方均未策划、参与该事件，亦未授意他人策划、参与该事件，与该事件无任何关联关系。早餐君提示，公司股价连续两日一字跌停。

8、中体产业（8天6板）：近日公司注意到有市场传闻称，公司将获得互联网销售彩票牌照。前述传闻为不实传闻。公司至今未开展或申请利用互联网销售彩票。

9、天山生物（5连板）：近期媒体报道牛肉价格持续走高。公司全资子公司通辽天山牧业有限公司从事肉牛育肥业务，该公司成立于2020年5月，经营时间较短，截至目前存栏量育肥牛596头，尚未出栏，未对公司收入和利润产生贡献。

10、惠而浦：格兰仕家用电器拟通过本次要约收购获得上市公司控制权。本次要约收购股份数量为4.68亿股，占惠而浦已发行股份总数的61.00%；要约价格为5.23元/股。公司的控股股东、实际控制人可能发生变更。公司股票将于8月26日开市起复牌。

11、中集集团：深圳市资本运营集团有限公司及其指定的全资子公司，拟受让中远集装箱工业有限公司等四个股东所持有的公司部分或全部股份。完成后，深圳市资本运营集团合计持有公司29.81%股份，将成为公司第一大股东。公司股票8月26日复牌。

12、农夫山泉：在港交所拟发行3.88亿股H股筹资83.5亿港元，每股H股最高发行价21.50港元。预计H股将于9月8日开始在主板买卖。截止周二下午三点，已经获26倍超额认购，券商融资额达到159亿港元，其中富途证券融资额最高，达到104亿港元。

13、证监会：按法定程序同意4家企业科创板首次公开发行股票注册。分别是武汉科前生物股份有限公司、路德环境科技股份有限公司、浙江蓝特光学股份有限公司、芯海科技（深圳）股份有限公司。

14、两市融资余额：截至8月24日，上交所融资余额报7362.32亿元，较前一交易日增加10.11亿元；深交所融资余额报6839.01亿元，较前一交易日增加52.28亿元；沪深两市合计14201.33亿元，较前一交易日增加62.39亿元。

四、行业观察

1、央行：推动用好中小微企业贷款延期还本付息和普惠小微信用贷款支持等金融政策工具，继续加大对各类市场主体金融支持，增强中小微企业的获得感，确保完成金融支持稳企业保就业各项目标任务。

2、香港食物及卫生局：考虑到香港最新疫情情况，除非疫情出现新的逆转，周五起将放宽部分防疫措施，包括餐厅晚市可堂食至晚上9时，电影院、美容院及身体接触较少的户外运动场所重开，市民在郊野户外可不用戴口罩。

3、中办、国办：印发《关于改革完善社会救助制度的意见》。推进社会救助制度城乡统筹，加快实现城乡救助服务均等化。顺应农业转移人口市民化进程，及时对符合条件的农业转移人口提供相应救助帮扶。有条件的地区有序推进持有居住证人员在居住地申办社会救助。

4、教育部等六部门：集中整治未成年人沉迷网络问题，加大对“饭圈”“黑界”“祖安文化”等涉及未成年人不良网络社交行为和现象的治理力度，重点整治学习教育类网站平台和其他网站的网课学习版块推送网络游戏、低俗小说、娱乐直播等与学习无关的信息问题。

5、网易云音乐：与搜狗输入法达成深度合作，双方首次联动推出了“AI畅写，音乐帮聊”功能。据悉，这也是音乐平台与输入法产品的首度跨界合作。

6、美团外卖：截至七夕当天中午，全平台鲜花销售额已突破4亿元，同比增长1倍多。而在鲜花销售一路走高的同时，大牌美妆也成表白新宠，不少人通过美团外卖的丝芙兰门店购买了一千多元的美妆、香水等等，再由外卖骑手送给心上人。

7、证券时报：受白俄罗斯总统选举引发的社会动荡影响，世界两大钾肥卡特尔之一的白俄罗斯钾肥厂BPC从8月17日开始已部分停工停产，BPC控制着全球约20%的钾肥供应。业内分析人士认为，钾肥市场未来的情况取决于停工时间，如果停工长达几周，对市场将会产生重大影响。

五、产业数据

1、QuestMobile：截至2020年6月，微信小程序月覆盖用户规模已经达到8.3亿，同比增长11.6%，人均活跃天数同比提升23.8%。月活用户规模百万以上小程序已经突破1000个，用户人均使用个数也增加到了9.8个。中高线上消费能力用户接近7成，二线城市以上用户占比超过了微信整体APP。

2、农业农村部：自6月以来，牛肉价格已经连续9周环比上涨。牛肉价格飙升的背后，我国牛养殖相关企业数量上半年也出现了巨大的增长。企查查数据显示，目前我国共有33.5万家牛养殖相关企业。2019年，全国新注册牛养殖相关企业已达到4.7万家，今年上半年达到3.8万家，同比增长90%。

3、联合国：因新冠疫情全球大流行，2020年全球国际旅游业带来的出口收入将较2019年的推定金额1.478万亿美元最多减少1.17万亿美元，减幅约为79%。旅游业从业人员可能会有1.2亿人失业，疫情将导致全球GDP最多减少2.8%。联合国秘书长古特雷斯指出，疫情导致的旅游业危机对发达国家是很大打击，对岛国和非洲各国等发展中国家而言，更是紧急事态。

4、IDC：二季度，中国打印外设市场出货量为543.8万台，同比增长19.1%，其中喷墨打印机出货量187.1万台，同比增长42.5%；激光打印机出货量295.8万台，同比增长19.9%；针式打印机出货量60.7万台，同比下降22.4%。

5、中证报：四大全国性资产管理公司(AMC)均已披露2020年上半年业绩情况。其中，中国华融上半年净利润预计同比下降90%-95%；中国长城净利润下降63.14%，中国东方净利润下降28.10%，中国信达预计净利润下降25%-30%。分析人士称，随着外资入场，地方性AMC增多，未来四大全国性AMC或面临更大压力。

6、卓创资讯：7月，中国汽柴油库存增至5970万吨，库容占比为74.63%。汽油库存环比增加6.33％，达到2655万吨；柴油库存环比增加9.76％，至3316万吨。库容占比接近被视为最高安全水平的80%-85%。

7、中国物流与采购联合会：1-7月，物流总需求延续复苏态势，物流总额增速由负转正，物流运行呈现向好态势。全国社会物流总额为149.7万亿元，同比增长0.5%。今年年初以来，社会物流总额连续负增长，7月份数据由负转正。

六、公司要闻

1、TikTok：在美国大约有1亿个月活跃用户，比2018年1月增长了近800%，而日活跃用户数量约为5000万；此外，TikTok在全球范围内下载数量约为20亿次。

2、特斯拉马斯克：400Wh/kg具有高循环寿命，批量生产（不只是实验室生产）并不遥远。可能需要3到4年。研究人员表示，特斯拉Model 3使用的松下“2170”电池的能量密度约为260Wh/kg，400Wh/kg意味着比目前的能量密度提高了50%。据悉，特斯拉将于9月22日举行“电池日”活动。

3、天康生物：上半年，实现营业收入47.03亿元，同比增长73.3%；实现归属于母公司股东的净利润8.34亿元，同比增长942%。国内生猪供应持续紧张，生猪销售价格持续高位运行，较去年同期大幅上涨，使得公司食品养殖业务收入及盈利同比均有大幅上升。

4、克明面业：上半年，实现营收19.38亿元，同比增长27.96%；实现净利润2.23亿元，同比增长113.86%。预计前三季度净利润为2.59亿-2.72亿元，同比增长95%-105%。

5、顺丰控股：上半年，实现营业收入711.3亿元，同比增长42.05%；实现归属于母公司股东的净利润37.61亿元，同比增长21.35%。一季度快递行业业务量同比增速仅为3.2%，顺丰控股实现逆势增长，二季度公司延续一季度良好增长态势。

6、海底捞：上半年营收97.61亿元，去年同期116.95亿元；净亏损9.65亿元，去年同期盈利9.11亿元。上半年新开业173家海底捞餐厅，海底捞全球门店网络从2019年12月31日的768家增至2020年6月30日的935家。

七、资本动态

1、蚂蚁集团：公司积极参与数字人民币研发试验，数字人民币何时正式推出没有时间表，尚难以评估该项工作对公司的业务、财务状况和经营成果的影响。数字人民币是人民币的数字化形式，定位于流通中货币（M0），不同于一般的电子支付工具。目前，数字人民币仍处于试点测试阶段，相关产品设计及制度安排等仍在不断地迭代和完善。

2、全国股转公司：将加大改革创新力度，聚焦提升市场流动性，加快落地混合交易和融资融券制度，推动存量公募基金更便捷地投资新三板股票，引入社保、保险等中长期资金入市，强化融资功能，提升市场各方获得感；协调有关部门给予投资新三板的私募股权基金与创业投资基金同等的税收优惠。

3、上期所：自8月28日交易（即8月27日晚夜盘）起，白银Ag2012合约的日内平今仓交易手续费调整由成交金额的万分之零点五调整为成交金额的万分之一。

4、5年期国债期货主力合约TF2012下行0.27%，至99.795；10年期国债期货主力合约T2012下行0.43%，至97.935。10年期国债利率涨4.26BP，至3.04%；10年期国开债利率涨4.76BP，至3.58%。

5、截止8月25日下午收盘，国内商品期货收盘涨跌参半。纯碱涨超3%，菜粕、燃油涨逾2%，豆二、塑料等涨超1%，红枣、橡胶等小幅上涨；铁矿跌近3%，玻璃、豆一等跌超1%，淀粉、豆油等小幅下跌。

6、上海国际能源交易中心：8月25日，原油期货主力合约2010，以293.3元/桶收盘，涨幅为2.05%。主力合约成交79578手，持仓量减少3530手至55216手。全部合约成交102949手，持仓量减少2125手至122101手。

7、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.9117，涨0.0130%，人民币中间价报6.9183，涨0.0159%。NDF：3个月报6.9530，6个月报6.9927，1年报7.1433，2年报7.2189。

8、新三板：8月25日合计挂牌8452家公司，与前一日持平，成交金额5.15亿。三板成指报1018.66，跌0.19%，成交额2.43亿。

9、上股交：挂牌企业总数10225家，其中N板319家，E板461家，Q板9445家。

八、国际资讯

1、彭博社：苹果公司计划在8月底在美国开放少量线下商店，并在大多数情况下采取预约方式入店。现在正是苹果公司的关键时期，能否重新开放线下店对公司至关重要，因为苹果计划在未来的几个月内推出新的iPhone、iPad、AppleWatchs和其他设备。

2、韩国中央日报：从2021年10月1日以后，如果通过比特币等加密货币交易每年赚取250万韩元或以上，则将需要支付20％的资本利得税。此前韩国财政部公布2020年税改计划，提到将对加密货币交易征收20%的资本利得税。

3、波罗的海干散货指数：涨1.81%，报1518点。

4、美股收盘涨跌不一，道指跌0.21%，报28248.44点；纳指涨0.76%，报11466.47点；标普500指数涨0.36%，报3443.62点。标普500指数和纳指续创新高。

5、欧洲股市收盘，德国DAX指数跌0.04%，报13061.62点；英国富时100指数跌1.11%，报6037.01点；法国CAC40指数涨0.2%，报5017.32点。

6、日经225指数涨1.35%，报23296.77点。韩国KOSPI指数涨1.58%，报2366.73点。

7、WTI 10月原油期货收涨0.73美元，涨幅1.71%，报43.35美元/桶。

8、COMEX 12月黄金期货收跌0.83%，报1923.10美元/盎司。

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