旭辉控股集团 – 蜗牛派

中金：内地地产延续增长态势，推荐龙湖集团(00960)和旭辉控股集团(00884)等

谈股论金 — Tue, 15 Sep 2020 11:23:59 +0000

蜗牛派消息，中金发表报告表示，数据显示上周31城新房销售面积同比增长30%，延续增长势头，而且重点城市推盘量持续回落，推盘去化率上升。

该行认为，在行业基本面韧性超出预期、政策风险逐渐释放、龙头房企集中度加速提升以及板块估值均处历史低位的情况下，看好目前内地房地产板块风险收益，建议投资者增加内地房地产股投资。其中看好销售和盈利增长确定性强、财务安全性高的龙头，包括华润置地(01109)、龙湖集团(00960)、世茂集团(00813)和旭辉控股集团(00884)。

同时该行看好物业管理板块的增长前景，推荐基本面稳健但股价表现落后的雅生活服务(03319)；高增长的碧桂园服务(06098)和永升生活服务(01995)；以及基本面逐步改善的绿城服务(02869)。

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大摩：上调旭辉控股集团(00884)目标价至8.68港元，维持“增持”评级

谈股论金 — Thu, 10 Sep 2020 09:17:44 +0000

蜗牛派消息，摩根士丹利目前将旭辉控股集团(00884)目标价由8.51港元上调至8.68港元，维持“增持”评级。

大摩发表报告表示，基于将旭辉控股集团今年每股资产净值预测由14.19港元上调至14.46港元，以反映上半年新增土地储备，目标价相应由8.51港元上调至8.68港元。同时由于经营溢利率下跌，下调其2020至2022年各年核心盈利预测2%，但维持其“增持”评级。

野村：上调旭辉控股集团(00884)目标价至8.2港元维持“买入”评级

蜗牛派 — Thu, 11 Jun 2020 06:18:45 +0000

蜗牛派消息，野村发表研究报告表示，上调旭辉控股集团(00884)目标价，升8%至8.2港元，较资产净值折让35%，维持“买入”评级。

该集团坐拥一线及二线核心区域的土地储备，虽然目前的储备数量只够其维持3.5年的销售，但相信在高周转模式可以支持现金回流，加上其过往强劲的土地收购记录，有助于减轻投资者忧虑。

该行表示，去年增加土地股权收购有助带动其今年的销售增长和明年每股盈利，预计今明两年的每股盈利年复合增长率为19%，较2018-2019年的29%为低，目前市盈率5.8倍，符合中小型地产商水平。

旭辉控股集团 – 蜗牛派

中金：内地地产延续增长态势，推荐龙湖集团(00960)和旭辉控股集团(00884)等

大摩：上调旭辉控股集团(00884)目标价至8.68港元，维持“增持”评级

野村：上调旭辉控股集团(00884)目标价至8.2港元 维持“买入”评级

野村：上调旭辉控股集团(00884)目标价至8.2港元维持“买入”评级