大和：上调福莱特玻璃(06865)目标价至15.5港元，维持“买入”评级

谈股论金 — Fri, 04 Sep 2020 04:05:57 +0000

蜗牛派消息，大和目前将福莱特玻璃(06865)目标价由14港元上调至15.5港元，维持“买入”评级。

大和发表报告指出，汽车玻璃价格在本周增长11%，相比七月价格增长25%，价格升幅符合预期，相信汽车玻璃供应仍然会紧张，下半年玻璃价格将继续受需求强劲而上升，福莱特玻璃全年毛利率将维持在40%。

该行表示，预计未来两年双面薄玻璃产品在中国渗透率将增加并超过50％，目前2毫米薄玻璃毛利率比3.2毫米产品高约3个百分点，因此，尽管成本可能上涨，但预计福莱特玻璃的毛利率也将在下半年得到更多双面玻璃产品组合支持。

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大和：上调福莱特玻璃至“买入”评级升目标价至10港元

蜗牛派 — Fri, 03 Jul 2020 10:23:28 +0000

蜗牛派消息，大和发表研究报告，福莱特玻璃(06865)上半年盈利增长强劲，预计随着海外需求逐步复苏，光伏玻璃的价格将见底反弹。该行将公司评级由“优于大市”上调至“买入”，目标价上调82％，由原来的5.5港元升至10港元。

该行表示，公司第二季利润在海外需求受到公共卫生事件影响而变得疫弱的情况下，仍环比增长5％至19％，表现超出市场预期。

该行称，福莱特玻璃上半年业绩表现强劲，主要受惠于需求增加、主要原材料及燃料价格下调，以及产能的规模经济效益。