美国证券交易委员会 – 蜗牛派

宝尊电商：拟在香港二次上市筹资4.94亿美元发行价上限为103.9港元/股

24小时 — Thu, 17 Sep 2020 02:14:10 +0000

蜗牛派消息，据美国证券交易委员会文件，宝尊电商拟在香港二次上市中筹资4.94亿美元，发行价上限为103.9港元/股。宝尊电商在港上市股票代码为“9991”，计划于9月29日在港交所正式挂牌交易。

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美国证券交易委员会将调查Nikola是否如做空机构所言存在欺诈

蜗牛派 — Tue, 15 Sep 2020 02:30:48 +0000

蜗牛派9月15日消息，据国外媒体报道，美国证券交易委员会（SEC）将对美国电动卡车制造商尼古拉（Nikola）涉嫌欺诈的指控进行调查。

上周，做空机构Hindenburg Research（以下简称Hindenburg）在一份报告中做空了尼古拉的股票，并指责其“欺诈”。

在报告中，Hindenburg指责尼古拉是一个“错综复杂的骗局”，该公司的创始人兼执行董事长特雷弗•米尔顿（Trevor Milton）多年来一直在撒谎。

该机构称，尼古拉通过对公司的技术，包括其氢燃料电池，进行虚假宣传，误导了合作伙伴，这些技术从未存在过。

此外，该机构还指控称，尼古拉通过欺骗的方式与通用汽车建立了合作关系。

上周二，尼古拉与通用汽车签署了协议。根据协议，两家公司将联手生产电动皮卡和燃料电池商用卡车，以挑战特斯拉。此外，通用汽车还将收购尼古拉11%的股份，这些股份价值20亿美元。

自从Hindenburg公开指控以来，尼古拉一直鼓励美国证券交易委员会介入此事，而这次初步调查完全有可能不会产生任何指控。

当地时间周一，外媒报道称，美国证券交易委员会将对尼古拉进行调查，原因是Hindenburg指控该公司在业务前景方面欺骗投资者。

受此消息影响，尼古拉股价在盘后交易中大跌8.13%，至32.88美元。

跟谁学CEO陈向东：不堪空头骚扰欢迎SEC证明公司业务的真实性

蜗牛派 — Fri, 04 Sep 2020 01:21:03 +0000

蜗牛派9月3日消息，昨日跟谁学公布了2020年第二季度未经审计财务报告。并披露，在一系列做空报告于2020年2月到7月之间发布之后，美国证券交易委员会（SEC）执法部请公司协助提供从2017年1月1日起的部分财务及运营数据。

另外，在该项问询之前，公司审计委员会也已聘请了第三方专业顾问对做空报告中的指控进行调查。两项调查均在进行中，公司无法预测调查工作的时间、结果及最终结论。

昨晚举行的财报电话会上，跟谁学CEO陈向东及CFO沈楠分别就SEC问询做出公开回应。

沈楠表示，“我们欢迎一个所有人都信任的权威机构来证明公司业务的真实性。与一些投资者的预测可能不同，在某种程度上我们欢迎调查，也期盼着调查的结果。”

“说句特别真切的话，就是SEC介入调查是我们特别开心的事，因为刚才讲过了，SEC的调查和AC的独立调查其实是证明一家好公司的最好办法，也是个唯一方法，所以我们对这样的调查是蛮欢迎的。” 跟谁学CEO陈向东表示。

2020年2月以来，跟谁学先后遭遇来自灰熊、香橼、浑水、天蝎等做空机构发布的十几轮做空报告。沈楠表示，做空事件后，公司一直被空头持续骚扰，其中包括电话，邮件和Twitter等途径。

沈楠介绍跟谁学配合第三方专业顾问调查和SEC问询的细节时称，跟谁学的团队有一个24小时法则，指任何调查组提出的资料需求，尽量在24小时内反馈。

“我们希望建立一个极为通透的沟通机制。希望资本市场知道并了解我们的处境。我们愿意承担可能的短期压力以换取长期的客户关系。我们认为且高度相信，此次主动披露和调查本身，实际上显示了我们管理团队的强大信心，也显示了公司高水平的治理。”沈楠说。

美国在线免费零售券商Robinhood Markets面临SEC的民事欺诈调查

24小时 — Thu, 03 Sep 2020 01:55:17 +0000

据悉，美国在线免费零售券商Robinhood Markets面临美国证券交易委员会（SEC）的民事欺诈调查，因为该公司此前未能全面披露关于出售客户订单/指令给众多高速交易公司的情况，相关调查已经非常深入，该券商若要和解、可能会面临SEC超过1000万美元的罚款。

大数据公司Palantir向美国证券交易委员会提交文件拟在纽交所上市

蜗牛派 — Wed, 26 Aug 2020 09:55:07 +0000

蜗牛派8月26日消息，大数据公司Palantir周二向SEC（美国证券交易委员会）提交文件，该公司计划在纽交所直接上市，不发行新股。

在这种模式下，Palantir不需要借助承销商配售新股票，也不会筹集到任何新资金，只是简单地在交易所登记股票，让它们自由交易。

Palantir股票代码为“PLTR”，会在今年上市，但具体时间未公布。本月早些时候，有外媒报道，Palantir计划于9月底直接上市。

另外，如果采用直接上市的方式，Palantir现有股东可以在上市当天卖出股票；如果采用传统意义上的IPO，现有股东需要在禁售期过后才能卖出股票。

Palantir发行有A类普通股，B类普通股，B类普通股投票权是A类的10倍。

Palantir还计划发行F类普通股，供公司创始人Alexander Karp、Stephen Cohen、Peter Thiel持有。

Palantir向政府部门，以及金融、健康和其他行业的公司提供数据分析、信息安全和其他数据管理解决方案。

小鹏汽车向SEC提交更新招股书：将公开发行8500万股ADS估值最高可达93.31亿美元

蜗牛派 — Sun, 23 Aug 2020 01:24:52 +0000

蜗牛派消息，8月21日晚，小鹏汽车向美国证券交易委员会（SEC）提交了更新后的招股书显示，将公开发行8500万股ADS（对应1.7亿股A类普通股），同时IPO承销商有1275万股ADS超额认购权，定价区间为11-13美元。拟融资额度（包括超额认购权）在10.75亿美元-12.71亿美元之间。

招股书显示，连同超额配售权发行股份，以12美元的发行区间中值计算，小鹏汽车估值约为86.13亿美金，上市后估值最高可达93.31亿美元。

值得注意的是，特斯拉现股东PRIMECAP也准备认购1亿美元。其他主要股东，如阿里巴巴、Coatue、卡塔尔投资局以及小米均表示均有意向以首次公开募股价格认购，分别认购2亿美元、1亿美元、5千万美元和5千万美元。

按照12美元的发行区间中值计算，上述投资者的意向认购约占此次IPO公开发行份额的49%。

来源：小鹏汽车招股书截图

据《国际金融报》消息，有知情人士透露小鹏汽车将于8月27日正式在纽约交易所上市交易，小鹏汽车对此回复：不予置评。

而广东小鹏汽车科技有限公司日前发生工商变更，公司注册资本由60亿元增加至150亿元，增幅达150%。广东小鹏汽车科技有限公司成立于2019年6月，法定代表人为夏珩，公司经营范围包括车辆工程的技术研究、开发；汽车租赁；为电动汽车提供电池充电服务等。天眼查APP股东数据显示，该公司为XPeng （Hong Kong） Limited的全资子公司。该公司注册资本的大幅增加也被业内猜想为小鹏汽车临近IPO的信号。

截至今日，小鹏汽车已经历11轮融资，阿里作为IPO前的最大外部股东，持股比例达14.4%，参加了小鹏汽车A+轮、B轮以及日前进行的C++轮融资。招股书显示，小鹏汽车目前合计持有的现金类资产超85亿元，远超理想汽车IPO前的37亿元。

新造车间的战火已从实体市场逐渐蔓延至二级市场，威马及合众汽车也将冲刺科创板。当财务数据透明化后，新造车综合实力排名或将产生变化。

高瓴2020年第二季度美股持仓披露加码企业服务投资

蜗牛派 — Sat, 15 Aug 2020 00:33:43 +0000

蜗牛派8月15日消息，高瓴资本在美国证券交易委员会(SEC)公布2020年第二季度末的美股持仓情况。数据显示，高瓴资本在美股持有74家公司的股票，以生物医疗、互联网科技为主要布局领域，持有市值达到109.4亿美元，中概股依然占据强势地位。

截至2020年二季度末，在高瓴资本的美股持仓中，中概股占据前十大重仓股中的八个席位，前五大重仓股分别是ZOOM(ZM.US)、爱奇艺(IQ.US)、百济神州(BGNE.US)、阿里巴巴(BABA.US)和拼多多(PDD.US)，持有市值分别为17.39亿美元、10.83亿美元、10.31亿美元、8.48亿美元和8.47亿美元。

深入布局生命健康领域

在高瓴的持仓组合中，生物科技、医疗制药企业一直都是重点。在本季度新进的17家企业中，有13家都是生物制药领域的企业，73个仓位中生物医药企业达到了42席，持有市值超过30亿美元。其中，高瓴连续投资了8次的百济神州，多个季度位列前五大重仓股，持有市值较上季度增长近54%。

资料显示，目前高瓴在生物医药、医疗器械、医疗服务、医药零售等领域累计投资了160多家企业，其中中国企业超过100家。总投资金额超过1200亿元人民币，投资企业总市值超过2.5万亿元。

中概股占据重要地位

据13F数据显示，高瓴前十大重仓股中，中概股占据了8个席位，爱奇艺、百济神州、阿里巴巴、拼多多、好未来(TAL.US)、京东(JD.US)、哔哩哔哩(BILI.US)、泰邦生物(CBPO.US)八家企业的持有市值合计超过55.4亿美元，占总持有市值的50.7%。高瓴依然看重中国企业对国家和世界经济社会带来的巨大改变，“重仓中国”的战略也得到了深刻的展现。

新进硬科技企业加码企业服务投资

另外，在高瓴的持仓组合中，硬核科技也占据重要位置，据13F数据显示，二季度，声网(API.US)、万国数据(GDS.US)等硬科技公司均是高瓴资本新进持股名单。以声网为例，作为实时互动云服务商，声网专注移动端的高清实时通话云服务解决方案，万国数据则是中国领先的高性能数据中心开发商和运营商。进一步看，这也与高瓴长期看好的企业服务赛道相契合。

爱奇艺称遭美国证券交易委员会调查无法预判调查的持续时间

蜗牛派 — Fri, 14 Aug 2020 02:31:25 +0000

蜗牛派8月14日消息，爱奇艺公布了截至2020年6月30日的第二季度未经审计的财务报告。财报显示，2020年第二季度爱奇艺总营收达到74亿元人民币(约合10亿美元)，同比增长4% ，高于预计的72.5亿元；净亏损为人民币14亿元（约合2.041亿美元），相比之下去年同期的净亏损为人民币23亿元，同比收窄亏损。

截止第二季度末，爱奇艺的订阅会员规模达到1.05亿。

财报显示，第二季度，爱奇艺会员服务收入为40亿元人民币（约合5.727亿美元），较2019年同期增长19%，在线广告营收为16亿元人民币（约合2.245亿美元）。本季度公司实现内容发行收入8.606亿元人民币（约合1.218亿美元）。同期，其他营收达到9.189亿元人民币（约合1.301亿美元）。

2020年二季度，爱奇艺营收成本相较2019年同期下降了2%。运营亏损为13亿元人民币（约合1.814亿美元）。运营亏损率为17％，2019年同期运营亏损率为26％。

截至2020年6月30日，爱奇艺持有现金、现金等价物、限定用途现金和短期投资共计95亿元人民币（约合13亿美元）。

展望2020年第三季度，爱奇艺预计总收入介于69.5亿元人民币（约合9.841亿美元）和74亿元人民币（约合10亿美元）之间。

8月14日凌晨消息，爱奇艺发布公告称，该公司被美国证券交易委员会（SEC）调查，要求提供2018年1月份以来的财务记录，并提及空头WolfPack所提及的财务内容。

爱奇艺称已经针对做空者WolfPack的指控聘请了顾问，无法预判SEC调查的持续时间和结果，爱奇艺股价美股盘后跌19%。

伊士曼柯达7.65亿美元贷款信息披露被美国证监会启动调查

蜗牛派 — Wed, 05 Aug 2020 00:27:39 +0000

据外媒美东时间周二报道，美国证券交易委员会 SEC正在调查老牌胶片巨头伊士曼柯达(Eastman Kodak)信息披露是否涉嫌违规。

7月27日，就在特朗普政府宣布与柯达达成价值7.65亿美元生产新冠肺炎药物原料贷款协议的前一天，该公司股票大涨近25%，交易量远远超过了日常水平。柯达执行董事长康丁扎（James Continenza）对此表示，他尚不清楚是什么原因导致了公司股票的波动。

消息人士透露，美国证交会的调查仍处于初级阶段，重点是柯达如何披露与政府的交易。

根据此前的报道，柯达于7月27日向其总部所在的纽约州罗切斯特市当地记者透露了有关这笔交易的消息，但并未注明相关新闻的解禁时间（embargo time）。部分新闻媒体公布了相关信息，随后应柯达的要求将报道删除。

民主党参议员沃伦（Elizabeth Warren）周二呼吁SEC调查特朗普政府公开宣布与柯达达成交易之前发生的市场交易行为。“在贷款消息宣布之前有数笔异常交易活动，引发了一个或多个个人可能从事内幕交易或未经授权披露重大非公开信息的疑问。”沃伦在一封公开信中写道。

柯达发言人在沃伦发表声明后回应称，公司打算充分配合任何潜在的质询。

柯达上周走势凌厉，7月28日官方声明公布后，公司股价当天上涨超过300%，盘中熔断20次，全周累计上涨940%。大量散户投资者涌入其中，过去一周柯达是零佣金平台Robinhood上交易最活跃的股票。

4日柯达股价收跌3.6%，报14.40美元，本周前两个交易日累计下跌近35%。

贝壳找房回应向SEC秘密IPO递表：没有上市时间表

蜗牛派 — Fri, 03 Jul 2020 05:49:29 +0000

蜗牛派7月3日消息，有媒体报道称，国内居住服务平台“贝壳找房”已向美国证券交易委员会（SEC）秘密递表，最快三季度完成在美IPO。对此贝壳找房方面回复中国证券报记者称，没有上市时间表。

该报道称，高盛和摩根士丹利将牵头负责贝壳找房IPO事宜，募资规模预计为10亿-20亿美元。

天眼查数据显示，2019年7月，贝壳找房完成12亿美元D轮融资，投资方包括腾讯、基汇资本、高瓴资本、华兴资本、源码资本、碧桂园创投等，投后估值超百亿美元。

2019年11月，贝壳找房完成超24亿美元D+轮融资，投资方包括软银、腾讯、高瓴资本、红杉资本，投后估值140亿美元。

资料显示，贝壳找房目前主要提供二手房、新房、租赁和家装等居住服务。2019年下半年起，贝壳找房还陆续上线VR售楼部、租房及二手房在线签约、线上贷签、资金存管等功能，以实现房产交易的数字化闭环。