1、国务院：《保障中小企业款项支付条例》自2020年9月1日起施行。机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务，应当自货物、工程、服务交付之日起30日内支付款项；合同另有约定的，付款期限最长不得超过60日。大型企业从中小企业采购货物、工程、服务，应当按照行业规范、交易习惯合理约定付款期限并及时支付款项。

2、文旅部：发布关于推进旅游企业扩大复工复业有关事项的通知。恢复跨省（区、市）团队旅游。出入境旅游业务暂不恢复。调整旅游景区限量措施。旅游景区要继续贯彻落实“限量、预约、错峰”要求，接待游客量由不得超过最大承载量的30%调至50%。

3、中储粮：经初步核查，有关视频反映的这批玉米数量质量问题与事实基本不符，仓内个别点位的质量问题不代表整仓玉米质量状况。经第三方检测机构进行现场扦样和实验室检测，色泽气味正常，水分、杂质、不完善粒等各项检测质量指标均符合国家标准和有关质量要求。

4、7月14日，英国宣布停止在5G建设中使用华为设备。对此，华为表示，这个决定令人失望。这可能会让英国落入数字发展的慢车道，增加消费者的通讯开支，并加深数字鸿沟。我们将仔细审视声明对我们未来英国业务的影响，并与英国政府沟通，阐明我们会如何继续助力英国构建更好的网络联接。

5、周二，央行展开300亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.20%。当日无逆回购到期。

6、隔夜shibor报1.6700%，下跌45.80个基点。7天shibor报2.1480%，下跌5.30个基点。3个月shibor报2.1920%，上涨2.90个基点。

二、地产聚焦

1、中证报：7月，全国70个大中城市二手住宅价格，从涨跌城市个数看，54个城市环比上涨，16个城市环比下跌，相比5月上涨城市增加了5个。有四个城市涨幅超过5%，分别是哈尔滨9.87%、大连8.22%、济宁7.2%、北京6.75%。

2、郑州市住房保障局：决定在全市开展房地产市场秩序专项检查活动。对开发企业，主要检查是否存在的违法违规行为，包括捂盘惜售或者变相囤积房源，达到商品房预售条件，不及时办理预售许可证；限制、拒绝购房人使用住房公积金贷款或者按揭贷款等。

3、拼多多：日前，深圳某集团在平台“百亿补贴”与“限时秒杀”两大频道直播卖房。在正式开售后的4个多小时里，该集团共售出600多套房源。此次销售的房源为投资自住皆可的商务公寓，目前市场售价为每平米12500元。

4、泰禾集团：预计今年上半年净亏损14.6亿-18.6亿元，去年同期盈利15.6亿元。2020年上半年受新冠肺炎疫情及公司房地产开发项目结算排期的影响，无集中交付的地产项目，仅有零星项目交付结转收入，造成收入较上年同期大幅下降，相应的营业利润大幅减少。

三、股市盘点

1、周二，上证指数报3414.62点，下跌0.83%，成交额7073.27亿。深证成指报13996.46点，下跌1.08%，成交额9972.07亿。创业板指报2858.67点，下跌1.06%，成交额3238.25亿。沪深两市合计成交17045.34亿，比上一交易日放大300亿元，连续七个交易日保持在1.5万亿之上。从盘面上看，军工、煤炭、动物疫苗等板块涨幅居前。

2、恒生指数跌1.14%，报25477.89点。国企指数跌1.61%，报10405.27点。北上资金当日净流出173.84亿。

3、中金公司：本轮市场上涨到目前为止仍具有基本面的支持。当前A股市场情绪高涨、日换手率达到5%以上的历史警戒水平，历史经验表明可能短期市场波动可能加大。之后需要密切关注一些积极因素是否会进一步强化乐观预期、推动资金入市。我们维持新经济是主线、券商可能引领老经济的观点。

4、中基协：截至2020年6月底，我国境内共有基金管理公司129家，管理的公募基金资产净值合计16.90万亿元。中基协此前披露，截至2020年5月底以上机构管理的公募基金资产净值合计17.64万亿元。具体来看，货币基金净值下降明显，股票基金净值有所上升。

5、中证报：7月1日至7月12日，A股有168家公司管理层抛出了减持计划，合计已减持金额约达39.85亿元。同时，上述日期内股东减持实施中的公司有271家。拟减持行业主要集中在医药制造、化学原料和化学制品制造、计算机通信及电子设备等行业。

6、格力电器：预计上半年净利润盈利63亿元-72亿元，上年同期盈利137亿元，比上年同期下降48%-54%。新型冠状病毒肺炎疫情期间，空调行业终端市场销售、安装活动受限，终端消费需求减弱。

7、原尚股份：近日，公司收到多位投资者反映，市场上存在有人利用微信群、QQ群及直播间向股民推荐买入公司股票的情形。经公司、控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人自查，各方均未策划、参与该事件，亦未授意他人策划、参与该事件，与该事件无任何关联关系。

8、韶能股份：拟定增募资总额不超过14.9亿元，全部用于补充流动资金。公司第一大股东华利通全额认购，本次非公开发行A股股票全额实施后，华利通持有公司股份比例将超过30%，公司控股股东变更为华利通，实际控制人变更为姚振华。华利通是钜盛华的全资子公司。

9、康隆达：公司股东满博投资拟减持公司股份不超过823万股，减持比例不超过公司总股本的5.56%。截至7月14日，满博投资持有公司无限售流通股823万股，占公司总股本的5.56%。

10、华扬联众：持股3.80%股东东方富海、持股1.63%股东方富海二号为一致行动人，拟清仓式减持公司股份，合计不超过1253.470万股(占公司总股本比例5.43%)。减持期间自7月15日起6个月内进行。

11、兆易创新：国家集成电路产业投资基金通过集中竞价交易方式累计减持公司股份470.8万股，占公司总股本的1%，完成后持股7.33%。本次减持计划实施完毕。

12、高德红外：上修业绩预期。预计上半年净利润为4.78亿-5.38亿元，同比增长220%-260%，此前预增80%-110%。报告期内，公司红外焦平面探测器、政府装备类产品、国内及海外民品销售规模增长明显。

13、迈瑞医疗：公司持股5.29%的股东Ever Union（H.K.）Limited拟减持公司股份减持不超过0.53%。公司预计上半年净利润为32.7亿-35亿元，同比增长38%-48%。

14、厦门钨业：拟将控股子公司厦门厦钨新能源材料股份有限公司分拆至上海证券交易所科创板上市。本次分拆上市完成后，公司的股权结构不会发生变化，且仍将维持对厦钨新能的控股权。

15、万达电影：预计上半年净利润亏损15亿-16亿元，上年同期盈利5.24亿元。公司下属600余家国内影城自2020年1月23日起全部停业，境外影城也自3月底暂停营业，同时公司主投主控的《唐人街探案3》等影片未能如期上映，部分影视剧拍摄进度也有所延迟，公司营业收入较去年同期大幅下降。

16、长安汽车：预计上半年净利润20-30亿元，上年同期为亏损22.4亿元，同比增长189.28%-233.93%。报告期内，公司归母净利润同比大幅增加，主要因公司产品结构改善，盈利能力提升。公司三项非经常性损益项目贡献净利约52.75亿元。

17、汇通能源：公司控股股东的一致行动人通泰万合拟增持公司无限售流通股股份。累计增持股份数量不低于736万股，即公司总股本的5.00%，且不超过2210万股，即公司总股本的15.00%。本次增持计划未设定价格区间。通泰万合于7月14日增持了公司股份28万股，占公司总股本的0.19%。

18、山东黄金：预计2020年上半年度实现归母净利润在10.0亿元至12.5亿元之间，同比增长80%到110%。2020年以来国际金价大幅度上涨。公司紧盯金价上涨的机会，适时组织黄金销售，2020年上半年自产黄金销售毛利增幅较大，利润同比实现较好增长。

19、财经早餐：两市首份半年报出炉。南卫股份披露半年报，上半年实现营收7.29亿元，同比增长226.62%；净利8321.6万元，同比增长260.57%。报告期内，公司根据市场对于防疫类防护用品的需求，加大对产品结构的调整、营销模式的转变，保证了防疫类防护用品的生产、供货。

20、深交所：决定千山药机股票终止上市。6月30日，千山药机披露的《2019年年度报告》显示，公司2019年净利润、扣除非经常性损益后的净利润、期末净资产均为负值，且财务会计报告被出具了无法表示意见的审计报告，触及股票终止上市情形。

21、两市融资余额：截至7月13日，上交所融资余额报6939.70亿元，较前一交易日增加152.35亿元；深交所融资余额报6379.46亿元，较前一交易日增加152.99亿元；沪深两市合计13319.16亿元，较前一交易日增加305.34亿元，创11日连增。

四、行业观察

1、民航局：批准第一批国际客运奖励航班。自7月14日起至10月24日，东航MU2573/4航班（昆明—老挝万象—昆明）每周从1班增至2班，新增MU593/4航班（西安—日本东京—西安）每周1班。

2、北京海淀区市监局：发布关于谨慎选择教育培训机构的消费警示。赛优教育、中公教育、东奥会计在线、中业网校4家教育培训机构近期投诉数量较大，敬请消费者谨慎选择。

3、海关总署、农业农村部：7月3日，世界动物卫生组织公布以色列北部区发生1起绵羊痘和山羊痘疫情。为保护我国畜牧业安全，禁止直接或间接从以色列输入绵羊、山羊及其相关产品。禁止寄递或携带来自以色列的绵羊、山羊及其产品入境。

4、QuestMobile：5月，线上购物已经整体恢复到了疫情前水平，生鲜电商月活用户同比增长21.9%，快递物流人均使用次数同比增长31%。宅经济为红人带货提供用户基础。今年以来，KOL带货能力提升明显，其中美妆、母婴、家居等垂类KOL带货力提升更为显著。

5、澳门：根据新的出入境安排，自7月15日凌晨零时起，将严格要求任何进入娱乐场人士，必须接受体温检测、出示有效的健康码及核酸检测阴性证明，以确保员工及客人的健康。

6、中新网：法国巴黎迪士尼游乐园于7月15日恢复对公众开放。届时，游乐园将执行严格卫生防疫措施，凡年满11岁的游客入园将必须佩戴口罩。另外，游客还需提前在网上预订门票。

五、产业数据

1、公安部：截至6月，全国机动车保有量达3.6亿辆，其中汽车2.7亿辆。全国汽车保有量超过100万辆的城市共有69个，与去年同期相比增加3个。其中，汽车保有量超过200万辆城市31个，超过300万辆城市12个，依次是北京、成都、重庆、苏州、上海、郑州、西安、武汉、深圳、东莞、天津、青岛。

2、央行上海总部：上半年，上海人民币贷款增加3430亿元，同比多增72亿元。上半年人民币个人消费贷款减少26亿元，同比多减794亿元，其中个人住房贷款增加413亿元，同比少增124亿元；个人汽车消费贷款减少186亿元，同比多减136亿元。6月末，人民币存款余额13.5万亿元，同比增长11.4%。

3、国家邮政局：6月，全国快递服务企业业务量完成74.7亿件，同比增长36.8%，连续三个月增幅维持在40%左右；业务收入完成797亿元，同比增长23.9%。1至6月，邮政行业业务总量完成8765.27亿元，同比增长22.45%；业务收入完成5028.23亿元，增长11.03%。

4、发改委：截至今年6月底，全国PPP项目信息监测服务平台已签约项目中民间投资项目共1677个，占全部已签约项目的43%；其中，民营企业单独中标项目831个，联合体中标项目中民营企业控股项目846个。今年1-6月，各地新增已签约项目144个，其中民间投资项目28个。

5、海关总署：上半年，中国进口原油2.69亿吨，同比增长9.9%；进口煤炭1.74亿吨，同比增长12.7%；进口铁矿砂5.47亿吨，同比增长9.6%；进口天然气4835.9万吨，同比增长3.3%。同期，部分农产品进口增加，其中进口大豆4504.4万吨，增加17.9%；进口猪肉212.3万吨，增加1.4倍。

6、IDC：中国AI云服务市场2019年市场规模达1.66亿美元，2018至2024年复合年均增长率将达到93.6%。AI能力已成为用户进行云服务选型时的重要考量因素。从2019年市场份额来看，在AI公有云服务市场规模中，百度智能云市场份额最为领先，其次是阿里云，腾讯云。

7、Reportlinker：全球汽车微控制器市场价值在2019年为72.7654亿美元。预计到2025年底前，该市场总值将达118.5531亿美元，年复合增长率达8.47%。

六、公司要闻

1、高德地图：上线“家人地图”功能。“家人地图”除了与家人位置共享，可实时获取家人所在地点外，还可以给家人设置“亲友位置提醒”。另外，“家人历史轨迹记录”可以精确记录家人最近72小时内的行动轨迹，回溯家人去过的地点。

2、36氪：据悉，随着上海工厂的持续扩张，特斯拉中国分公司已经在广东、福建、江西、湖南、广西和海南等地发布了大量招聘送货体验专家和产品专家的广告。招聘更多员工可能是为其上海工厂2A期工程完工做准备，这些设施将用于生产跨界SUV Model Y。

3、支付宝：6月以来，多家招聘机构通过平台加大对大学生的岗位投放力度。上个月，招聘服务商“青团社”提供的岗位数量同比增长了近60%，灵活用工岗位同比增长近7倍，超480万人次投简历。此外，平台上还增加了小程序开发者、公交路线规划师、扫码机具师等40余种新职业。

七、资本动态

1、郑商所：发布苹果期货合约规则修订案，将合约交割月份修订为“1、3、4、5、10、11、12月”；将最后交割日修订为“仓单交割（合约交割月份的第13个交易日）；车（船）板交割（合约交割月份的次月10日）。

2、5年期国债期货主力合约TF2009上行0.13%，至100.290；10年期国债期货主力合约T2009上行0.22%，至98.620。10年期国债利率跌5.00BP，至3.01%；10年期国开债利率跌5.00BP，至3.47%。

3、截止7月14日下午收盘，国内商品期货中，棕榈大涨近4%，铁矿涨超2%，玻璃、沪镍等涨超1%，热卷、鸡蛋等小幅上涨；锰硅跌超2%，硅铁跌超1%，苹果、豆粕等小幅下跌。

4、上海国际能源交易中心：7月14日，原油期货主力合约2009，以305.3元/桶收盘，跌幅为1.10%。主力合约成交53280手，持仓量增加3140手至46548手。全部合约成交160672手，持仓量增加2966手至125067手。

5、在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.0188，跌0.2242%，人民币中间价报6.9996，跌0.0443%。NDF：3个月报7.0321，6个月报7.0671，1年报7.1391，2年报7.2701。

6、新三板：7月14日合计挂牌8534家公司，当日新增1家，成交金额5.01亿，其中做市转让2.54亿，集合竞价2.47亿。三板成指报1029.92，涨0.20%，成交额3.47亿。

7、上股交：挂牌企业总数10192家，其中N板312家，E板461家，Q板9419家。

八、国际资讯

1、英国预算责任办公室：英国GDP将出现300年来最大同比降幅，预计英国2020年的失业率为8.8%，2021年为10.1%。

2、波罗的海干散货指数：跌2.79%，报1742点。

3、美股低开高走，三大指数尾盘拉升集体收涨，道指涨2.13%，收报26642.59点；标普500指数涨1.34%，收报3197.52点；纳指涨0.94%，收报10488.58点。石油股、黄金股涨幅居前，中概股蔚来汽车、爱奇艺涨超1%，阿里巴巴、拼多多、微博、百度均跌超1%。

4、欧股收盘主要指数涨跌不一，德国DAX30指数跌0.8%，收报12697.36点；法国CAC40指数跌0.96%，收报5007.46点；英国富时100指数涨0.06%，收报6179.75点。

5、日经225指数跌0.87%，报22587.01点。韩国KOSPI指数跌0.11%，报2183.61点。

6、WTI 8月原油期货收涨0.47%，报40.29美元/桶。

7、COMEX8月黄金期货收跌0.04%，报1813.40美元/盎司。

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1、国家能源局：6月，全社会用电量6350亿千瓦时，同比增长6.1%。分产业看，第一产业用电量76亿千瓦时，同比增长12.9%；第二产业用电量4412亿千瓦时，同比增长4.3%；第三产业用电量1037亿千瓦时，同比增长7.0%。1-6月，全社会用电量累计33547亿千瓦时，同比下降1.3%。

2、水利部副部长叶建春：6月以来，我国南方地区暴雨洪水集中频繁发生，部分地区洪涝灾害严重。全国共有433条河流发生超警以上洪水，其中109条河流发生超保洪水，33条河流发生超历史洪水。目前，长江干流监利以下河段及洞庭湖、鄱阳湖和太湖水位仍处于超警状态。其余大江大河水势平稳。

3、国家烟草专卖局：召开电子烟市场专项检查行动部署电视电话会议。要求制定详细的行动推进时间表、任务图，确保检查任务落细落实，持续加强高压监管态势。要积极争取各地政府和相关执法部门的大力支持配合，持续施加监管压力，不断加大管控力度，坚持对电子烟不规范问题露头就打，坚决防止出现反复。

4、央行：周一，进行500亿元7天期逆回购，中标利率为2.20%，与此前持平。因当日无逆回购到期，当日实现净投放500亿元。

5、隔夜shibor报2.1280%，下跌6.90个基点。7天shibor报2.2010%，下跌0.20个基点。3个月shibor报2.1630%，上涨2.00个基点。

二、地产聚焦

1、58同城、安居客：全新升级租房临感VR系列工具，面向经纪人免费开放租房临感VR房源拍摄功能。7月13日，58同城、安居客宣布租房全景房源拍摄服务新增8城，在南京、杭州、苏州、济南、青岛、重庆、成都、广州同时上线，覆盖城市再度扩容。

2、合肥城建：公司与合肥长鑫集成电路公司签订项目合作框架协议，将为长鑫集成提供厂区、办公区、生活区等专业化项目代建等服务。合肥长鑫集成电路制造基地项目总投资超过2200亿元，致力于打造产城融合国家存储产业基地、世界一流的存储产业集群。

3、世茂股份：1-6月，公司房地产开工面积约122万平方米，同比增长40%；销售签约金额约94亿元，同比减少23%，完成年度目标的35%。公司房地产出租面积约170万平方米，取得租金收入约3.1亿元，综合出租率约为77%。

三、股市盘点

1、周一，上证指数报3443.29点，上涨1.77%，成交额7173.97亿。深证成指报14149.14点，上涨3.5%，成交额9550.43亿。创业板指报2889.43点，上涨3.99%，成交额3047.47亿。沪深两市合计成交16724.40亿，为连续第6个交易日超过1.5万亿元。盘面上，市场持续亢奋，超200只个股涨停，239只股票创历史新高；板块方面，农业、建材、医药、有色等涨幅居前。

2、周一，恒生指数涨0.17%，报25772.12点。国企指数涨0.33%，报10575.88点。北上资金净流入68.5亿。

3、中国基金报：伴随着上周爆款基金连环刺激，市场对新基金发行规模期待值明显提高，本周迎来一个“超级爆款周”。周一，引起市场关注的是南方、华安、国泰三家基金公司旗下权益基金同台竞技，而这三只基金均设置了募集上限。渠道消息显示，南方、华安两只基金首募均在300亿量级，实现一日售罄，南方基金将启动末日比例配售。

4、紫光国微：上修业绩预期，预计上半年净利润为3.57亿-4.15亿元，同比增长85%-115%，此前预增40%-70%。公司特种集成电路业务保持快速增长，持续贡献稳定利润，本报告期经营业绩好于前次预测。

5、达安基因：上修业绩预期，预计上半年净利润为6.2亿-8亿元，同比增长24.57%-1222.03%，此前预增400.00%-643.64%。市场对新型冠状病毒（2019-nCoV)核酸检测试剂盒及核酸检测仪器、相关耗材的需求量大幅度增长，对公司业绩产生了积极影响。

6、沈阳化工（8连板）：预计今年上半年净亏损1.65亿-2.25亿元，去年同期盈利6089万元，同比下降469.52%-370.98%。随着国际原油价格的暴跌，导致公司子公司沈阳蜡化下游产品价格大幅下降，产品销量和售价同时降低，造成收入减少。

7、青龙管业（7天5板）：预计上半年净利润亏损1000-2000万元，上年同期为盈利2778.71万元。受疫情影响，营业收入同比大幅减少；再加上防疫物资、捐赠支出等费用增加，以及设立员工持股计划分摊的股份支付成本增加，导致半年度业绩出现亏损。

8、王府井：京国瑞基金持有公司5821.72万股股份，占公司总股本的7.5%，京国瑞基金本次减持计划通过集中竞价方式进行，减持数量不超过1552.5万股，不超过公司总股本的2%。减持时间为2020年8月4日-2021年1月29日。

9、北方华创：国家集成电路基金拟划自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价交易方式减持公司股份不超过2%。

10、三安光电：国家集成电路产业投资基金于7月8日-10日累计减持4479.3万股，减持比例达1%，减持后持股比例为9.29%。

11、美国证券交易委员会：在6月10日至7月8日期间，腾讯控股对蔚来汽车A类普通股股份持股比例从15.1%提升至16.3%。

12、深交所创业板上市委员会：召开第1次上市委员会审议会议，锋尚文化、龙利得、康泰医学首发过会，天能重工发行可转债事项过会。

13、两市融资余额：截至7月10日，上交所融资余额报6787.35亿元，较前一交易日增加89.20亿元；深交所融资余额报6226.47亿元，较前一交易日增加77.87亿元；两市合计13013.82亿元，较前一交易日增加167.07亿元。

四、行业观察

1、上证报：有多少能力办多少事，“差异化监管，高质量发展”的思路近两年来贯穿于整个行业发展，并且正在往细分领域延展。据悉，银保监会酝酿针对不同类型财险公司提出差异化监管要求，目前正在行业调研和政策研究中。业内人士透露，监管部门酝酿对财险公司进行差异化监管，旨在引导财险公司探索专业化、精细化发展道路，推动财险行业高质量发展。

2、易煤网：6月之后，动力煤市场供销两旺价格持续上涨，但中下旬开始，下游采购放缓，涨势逐步平缓。依据天气情况，南方高温天气预计7月下旬开始，届时电厂日耗才能明显上涨，现阶段度夏备煤基本完成；煤管票限制月初已放松，供需边际逐步改善，煤价有望重新回落。

3、上证报：今年以来，已有多家上市公司宣布退出相关保险公司的发起设立。保险新牌照久攻不下，多路社会资本知难而退。不只是上市公司，多路社会资本也打起退堂鼓，或转换其他通道进入保险业。从趋之若鹜到知难而退，从执着拿牌到曲线入场，各路资本对保险牌照态度上的转变，对保险行业来说未尝不是一件好事。

4、长城汽车董事长魏建军：汽车产业红利将尽，我们赶上了中国汽车最好的时代，但现如今，全球经济下行、红利将尽。长城汽车命悬一线，自主车企正面临外资品牌和造车新势力的合围的艰难困境。

5、河南省：近日印发《关于全面加强危险化学品安全生产工作的实施意见》，严格安全准入标准，原则上不再新增化工园区。河南省化工园区外危险化学品生产企业不得进行改建、扩建（涉及环保、安全、节能技术改造项目除外）。

6、证券时报：国内充电技术实现重大突破。据悉，7月15日下午3时，OPPO将正式商用其125W有线超级快充技术，目前首款商用终端暂未知，这意味着手机可以在10分钟内充满电，此前市场最高充电功率为65W超级快充。

五、产业数据

1、中国信通院：二季度，国内与全球互联网投融资均呈现触底反弹走势，活跃度和总金额环比均出现明显回升，但同比仍有较大跌幅。全球互联网投融资数量3314笔，总金额372亿美元，环比均有较大提升。国内互联网投融资案例数也环比大涨，融资笔数321笔，环比上涨147%，总金额达65.2亿美元，环比上涨37%。

2、IDC：至2020年，全球智慧城市市场相关投资总额将达到1144亿美元，较2019年同比增长11.1%，低于2019年12月发布的18.9%增长预测。预计全球智慧城市支出将在2021年开始逐渐提高增长速度，并在2020-2024年的预测期间内实现14.6%的复合年增长率。

3、DigiTimes：随着返校季的到来，苹果将在第三季度大幅增加MacBook Pro 的订单。据悉，苹果还要应对下半年在家工作的人员人数保持强劲增长的趋势。种种原因导致MacBook的第三季度销量可能会增长到约400万台，其整体MacBook出货量将增长20%以上。

4、发改委副秘书长苏伟：今年及后续150项重大水利工程建设匡算总投资约1.29万亿元，能够带动直接和间接投资约6.6万亿元，年均新增就业岗位约80万个。

5、我的钢铁网：7月13日，国内钢材市场价格小幅上涨，唐山钢坯出厂涨至3400元/吨，创下年内最高水平。一方面，宏观向好继续带动期货盘面相对强势，对现货价格形成支撑；另一方面，厂库开始下降，同时原料走强成本增加，钢厂挺价意愿较强。南方地区梅雨天气延续，需求端受到抑制下，价格上行空间或相对有限。

6、巨量引擎：2020年5月对比2020年1月，抖音汽车直播看播次数增长334%，抖音汽车直播观看时长增长567%；汽车品牌蓝V直播用户看播次数增长80倍，汽车经销商蓝V直播用户看播次数增长41倍，抖音用户汽车关键词主动搜索量增长96%，汽车内容关注量增速是抖音大盘的5.3倍。

7、证券时报：在液晶面板涨价背景下，部分液晶显示屏厂商纷纷上调产品价格。韵唐光电、利君飞扬等三家液晶显示屏厂商表示，因玻璃面板（液晶面板）价格疯涨且材料供需形势紧张，导致生产成本皆大幅上升，自7月起，所有产品在原价基础上上调20%以上。随着终端品牌加大面板采购量，第三季度TV面板供需紧张，面板价格迎来上涨的趋势。

六、公司要闻

1、欧菲光：预计上半年净利润为4.5亿-5.5亿元，同比增长2043%-2519%。上半年，公司光学业务继续保持快速增长，部分大客户订单增加，高端模组和光学镜头出货提升，盈利能力持续改善；受益于大客户平板电脑销量增长和安卓触控业务独立发展，公司触控业务结构持续优化，提高了公司整体盈利水平。

2、温氏股份：预计上半年净利润40—42.5亿元，同比增长189.24%—207.32%。报告期内，生猪价格较上年同期大幅上涨，毛猪销售均价33.98元/公斤，同比上涨152.88%，公司肉猪业务利润同比大幅上升。

3、华大基因：预计上半年净利润为15.3亿-16.3亿元，同比增长672.83%-723.35%。报告期内，全球新型冠状病毒肺炎疫情蔓延，市场对新冠病毒检测试剂盒的需求大幅增长，公司感染防控业务和精准医学综合解决方案业务在报告期内实现了大幅增长。

4、蓝思科技：预计上半年净利润为19.1亿-19.2亿元，去年同期亏损1.56亿元。上半年，公司各主要产品订单充足、需求旺盛。

七、资本动态

1、支付宝：近一个月基金申购金额同比去年增长超5倍，新“基民”同比增长1倍多。近期，支付宝理财平台上线“金选专区”，首期推出了银行存款、定期理财、基金等超50只产品。

2、5年期国债期货主力合约TF2009下行0.27%，至100.13,；10年期国债期货主力合约T2009下行0.23%，至98.380。10年期国债利率涨2.52BP，至3.06%；10年期国开债利率涨9.51BP，至3.52%。

3、截止7月13日下午收盘，国内期市多数品种收涨。LPG涨逾5%，沪铜、铁矿涨超4%，玻璃涨超3%，沪锌、燃油等涨逾2%；焦炭、郑油等涨超1%；苹果、菜粕跌超2%，豆粕、豆二跌超1%，白糖、淀粉等小幅下跌。

4、上海国际能源交易中心：7月13日，原油期货主力合约2009，以308.3元/桶收盘，涨幅为0.55%。主力合约成交47470手，持仓量减少1826手至43408手。全部合约成交147834手，持仓量减少4871手至122101手。

5、在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.0031，涨0.0571%，人民币中间价报6.9965，跌0.0315%。NDF：3个月报7.0421，6个月报7.0786，1年报7.1446，2年报7.2836。

6、新三板：7月13日合计挂牌8533家公司，当日减少2家，成交金额7.08亿，其中做市转让3.84亿，集合竞价3.24亿。三板成指报1027.89，涨0.48%，成交额4.74亿。

7、上股交：挂牌企业总数10192家，其中N板312家，E板461家，Q板9419家。

八、国际资讯

1、环球网：东京新宿区一场舞台剧公演的主办方承认，本月初举办的一场为期6天的公演发生聚集性感染，目前已有工作人员和观众共30人确诊，另有约850人成为密切接触者。目前，东京都政府呼吁所有密切接触者都要做新冠病毒检测。

2、波罗的海干散货指数：跌0.99%，报1792点。

3、欧洲股市收盘，主要指数集体上涨，德国DAX指数上涨1.32%，报12799.97点；英国富时100指数上涨1.33%，报6176.19点；法国CAC40指数上涨1.73%，报5056.23点。

4、美股三大指数高开，盘中冲高回落尾盘跳水。标普500指数收盘下跌0.94%，报3155.22点；纳斯达克指数收盘下跌2.13%，报10390.84点；道琼斯指数收盘上涨0.04%，报26085.80点。科技股普遍回落，英伟达跌超4%，特斯拉回吐16%涨幅后收跌超3%，亚马逊、微软、Facebook均跌超2%。

5、日经225指数涨2.22%，报22784.74点。韩国KOSPI指数涨1.67%，报2186.06点。

6、WTI8月原油期货价格下跌45美分，跌幅1.1%，收于每桶40.10美元；布伦特9月原油期货价格下跌94美分，跌幅2.2%，收于每桶42.31美元。

      7、8月黄金期货价格上涨12.20美元，涨幅0.7%，收于每盎司1814.10美元。

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1、原银监会主席刘明康：我国应该大力培养机构投资人，我们市场上散户确实比较多，也比较活跃，跟着音乐起舞的现象都是不正常的。易会满当了证监会主席以后，最近惩罚抓坏人的力度增强了，就是应该这样做，事后监督、要“长牙齿”，把市场带到法治的道路上。要加强市场透明度的建设，这样才能吸引保险资金等长期资本进入。

2、英国零售商协会：如果英国在2020年底前未能与欧盟达成免关税贸易协议，明年英国的物价很可能全面上涨。目前，英国市场上大约80%的食品进口来自欧盟，同时欧盟在服装、家庭用品等供应链中也发挥着重要作用。英国和欧盟目前仍在就自由贸易协定进行谈判，于9日结束的最新一轮会谈结束后，双方承认在许多问题上仍存在分歧。越来越多人担心，在年底英国脱欧过渡期结束之前，双方很难达成协议。

3、北京市：在常态化防控下，除全国中高风险地区，进返京人员需持有到京前七日内核酸检测阴性证明外，全国其他所有地区进返京人员持健康码绿码在测温正常且做好防护的前提下，可自由有序流动，不需在进返京时提供核酸检测阴性证明。最大限度服务人员便利出行，更好服务疫情防控和复产复工工作大局。

4、银保监会：今年初以来账面不良贷款余额虽然增加不明显，但由于经济下行在金融领域反映有一定时滞，加之宏观政策短期对冲效应等，违约风险暂时被延缓暴露，预计在今后一段时期不良贷款会陆续呈现和上升。

5、发改委：近期，安徽、江西、湖北、重庆等地发生大范围强降雨，引发严重暴雨洪涝灾害。为支持灾区做好应急救灾工作，国家发展改革委紧急下达救灾应急补助中央预算内投资3.09亿元，专项用于安徽、江西、湖北、重庆受灾严重地区的基础设施和公益性设施应急恢复建设。

二、地产聚焦

1、贝壳研究院：今年上半年，受疫情影响长租公寓行业进入“寒冬”。出租率下降、租客违约率提升成为普遍现象，多家企业面临普遍性的经营及融资困境。值得一提的是，上半年没有房企新进入该领域。市场分析人士认为，经此一“疫”，长租公寓行业会迎来新一轮洗牌。

三、股市盘点

1、证券时报：7月22日，科创板开市将满一周年，首批25家科创板公司部分限售股将迎来解禁期。数据显示，7月科创板待解禁市值达2226亿元，为科创板年内最大解禁月份。历史的经验来看，限售股解禁并不是洪水猛兽，解禁高峰月与A股市场下跌并没有正相关关系，更多的是带来一种心理压力。多位业内专家均表示影响可能会有，但估计影响有限。

2、中信证券：低估值板块的补涨并非风格切换，只是短暂的风格再平衡，也是未来风格切换的预演。预计补涨仍将持续1-2周，但涨速将放缓；解禁压力与业绩验证过后，市场将重回均衡状态。3季度后期起，金融和周期才将成为下一轮持续数月的趋势性上涨的主线之一。3季度市场任何的调整和结构松动，都是新的入场时机，也是下半年最佳的配置时机。

3、证券时报：A股市场近期表现可谓火爆，投资者情绪也随之升温。监管虽然对信贷资金入市一直保持打击，但禁而不止，原因是多方面的。悄然入市的信贷资金，在股市未必能掀起多大浪花，但对授信银行，对不当运用信贷资金的企业和个人，却酝酿了不小的风险，需要警惕和严防。

4、上证报：今年以来，A股行情持续回暖，嗅觉灵敏的信托资金开始积极入市。最新数据显示，上半年投向金融领域的集合信托成立规模为4077.01亿元，占比第一，其中约870亿元新增资金踊跃入市。有业内人士称，随着中国经济逐步复苏，资金面持续宽裕，下半年权益市场吸引力将明显提高，投向证券市场的集合信托产品规模值得期待。

5、中证报：近期A股市场交易量价齐升，上市公司股东减持计划亦明显增多。数据显示， 7月以来至少已有134家上市公司合计228名股东披露减持股份计划。从减持主体来看，公司高管占据了相当比例；此外，共有90名机构股东计划减持，占比近四成，但其中控股股东或实际控制人的情况较少。

6、中泰证券：金融监管政策大方向发展壮大资本市场，对应融资结构调整，提高直接融资比例，结合货币政策，对券商板块业务与交易层面均利好。中长期来看，深层改革叠加流动性宽松，行业发展环境向好。政策利好和权益市场风险偏好提升驱动下，行业估值仍具备提升空间。

四、行业观察

1、券商中国：在7月份的第一个星期（7月1日-7月7日），全国已有34家银行网点关停。而截至6月30日，今年上半年共有1332家银行网点关停。近几年随着技术进步，网上银行、手机银行以及微信、支付宝等新型支付交易量及交易金额一直保持大幅增长。相比之下，银行网点的个人柜面业务占总业务量的比例已不足5%，且持续下降。

2、江西省应急管理厅：省防指决定7月11日10时将防汛II级应急响应提升至I级。截至7月11日17时，7月6日开始的洪涝灾害有南昌、景德镇、九江、上饶等98个县(市、区)521.3万人受灾，农作物受灾面积455.7千公顷，倒塌房屋403户988间，直接经济损失64.9亿元。

3、江苏省水利厅：7月11日13时升级长江江苏段洪水橙色预警。目前长江大通来量持续增加，7月11日10时已超80000立方米每秒，后期仍将继续增涨；长江大流量、高水位将持续较长时间，防汛形势严峻。提醒沿江各级政府和各有关部门加强防汛抗洪工作，公众做好避灾避险。

4、勐腊县农业农村局：截至7月10日，勐腊县累计发生黄脊竹蝗灾害面积1214亩。勐腊县开展防治防控面积累计1745亩，无人机飞防作业累计6架次。目前西双版纳州已经成立了黄脊竹蝗灾害防治指挥部，安排专项资金防治黄脊竹蝗。

5、中央广播电视总台：今年的央视3·15晚会，将于7月16日晚八点举行。3月9日，中央广播电视总台财经节目中心发布通知，经批准，为了全力做好防控新冠肺炎工作，2020年中央广播电视总台3·15晚会延迟播出，具体播出时间提前预告。

五、产业数据

1、IDC：二季度个人电脑全球出货量同比增长11.2%，达到7230万台，为近年来最大涨幅。个人电脑市场回暖主要是疫情期间用户在家上课及办公需求增加，和厂商们的生产线恢复了正常出货所致。

2、中国水泥网：进入七月，持续的雨水天气，使得水泥下游需求骤减，价格接连调降。全国水泥价格指数，6月以来呈现一路下行态势，目前为138.13，较去年同期下跌5.64%。近日，多地水泥企业继续下调水泥价格，其中上海、江苏苏锡常地区等地区水泥价格跌破300元/吨，云南部分地区水泥价格大幅下调50元/吨。

3、上海浦东新区：人工智能创新发展方案正式出炉。实施机器人产业集群、上海人工智能知识产权国际交易中心等若干重点标杆性工程建设。到2021年，实现人工智能企业集聚突破700家，人工智能相关产业规模突破1000亿元。

4、Teslarati：特斯拉的全球充电桩网络最近达到另一个里程碑，其全球快速充电站达到2000座，充电桩设备达到1.8万个。

六、公司要闻

1、理想汽车：已向美国证券交易委员会（SEC）递交了上市申请。理想汽车将至多募集1亿美元，证券代码为Li。创始人李想是最大自然人股东，约占总股本的25.1%，拥有70.3%的投票权。第一季度，理想汽车实现营收8.52亿元，净亏损9148.6万元，现金流10.5亿元。承销商包括高盛、摩根士丹利、瑞银、中金，雪球旗下港美股券商雪盈证券也是IPO承销商之一。

2、阿里巴巴：截至2020年7月2日，阿里巴巴创始人马云持股降至4.8%，蔡崇信持股降至1.6%，软银所持股份比例降至24.9%，但仍为阿里巴巴的最大股东。另外，在阿里巴巴集团合伙人列表中不再有蒋凡的名字。

七、资本动态

1、全国股转系统：截至本周，今年以来有360家挂牌公司在新三板完成股票发行融资，累计发行股票金额超过147亿元。本周（6日至10日），新三板挂牌公司共成交30.57亿元，其中以做市方式成交15.11亿元，以集合竞价方式成交15.46亿元。

八、国际资讯

1、环球飞行：美国国务院已经同意向日本出口105架F-35“闪电2”隐身战斗机，合同总价值约231.1亿美元。这项交易是美国历史上金额第二大的武器交易，仅次于2010年沙特以294亿美元采购F-15SA战斗机及相关的武器。如果这一采购能最终完成，日本所拥有的F-35战斗机总数将达147架，仅次于美国。

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1、国务院副总理韩正：在财政部召开财税部门座谈会。要进一步强化大局观念，加强协同配合，形成政策合力，放大政策效应，为经济平稳运行和社会大局稳定提供有力支撑。要清醒认识形势，牢固树立底线思维。要坚持稳字当头，坚定信心和决心，把自己的事情做好，在自强中赢得主动，稳住经济基本盘。要管好用好地方政府债券资金，坚持和完善相关制度，稳妥有序化解地方政府债务风险隐患。

2、央行：6月末，M2余额213.49万亿元，同比增长11.1%，增速与上月末持平，比上年同期高2.6个百分点；6月末社会融资规模存量为271.8万亿元，同比增长12.8%。6月份社会融资规模增量为3.43万亿元，比上年同期多8099亿元。6月，人民币贷款增加1.81万亿元，同比多增1474亿元。下半年金融系统将继续做好“六稳”工作，落实“六保”任务，加大对稳企业、保就业的金融支持，预计M2和社会融资规模将保持平稳增长。

3、发改委：根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2020年7月10日24时起，国内汽、柴油价格每吨均提高100元。中石油、中石化、中海油三大公司要组织好成品油生产和调运，确保市场稳定供应，严格执行国家价格政策。

4、国家食品安全风险评估中心：截至7月7日，包括浙江、云南、河南、山东、宁夏等地上报的6万份的食品样品，新冠病毒核酸的检测结果都是阴性的。综合来看，食品被新冠病毒污染的几率是非常小的。

5、央行：上半年的货币政策主要还是依靠传统货币政策。保持总量的适度，通过三次降准，再贷款再贴现，中期借贷便利操作，以及安排一些政策性银行信贷支持，推动公司信用类债券的融资增长等，上半年推出的正在实施中和将要实施的货币政策支持措施大概是9万亿元左右，总量上是足够的。下半年经济恢复正常，传统货币政策的作用可能会更加明显，我们进入了一个更加常态的状态。

6、美国总统特朗普：批准北达科他州、密苏里州、密西西比州、田纳西州、夏威夷、犹他州和密西根州因地震、风暴、洪水等自然灾害而进入灾难状态。

7、隔夜shibor报2.1970%，上涨0.80个基点。7天shibor报2.2030%，上涨1.10个基点。3个月shibor报2.1430%，上涨2.10个基点。

二、地产聚焦

1、21世纪：韩国政府决定上调对多套房持有者征收的一系列房产税。多套房持有者将最高被课以6%的综合房产税，购置税率也最高上调至12%。另外，若多套房持有者在调控区域交易，那么在转让税现行税率基础上加征10个百分点，两套房持有者的税率为20%，三套房持有者为30%。

2、中新网：对于近期“深圳即将出台楼市限购新政”的市场传闻，深圳市住建局相关工作人员表示，对该传闻的情况不了解，一切以官网通知为准。近期，有关“深圳即将出台楼市限购新政”的传言不断出现，这些传闻涉及“深户买房至少需要2年社保”、“新离婚者无购房资格”等内容，引起网络热议。

3、苏州市：三年内引进10个以上具有引领性、原创性、标志性的顶尖人才（团队），新增6000名以上创新创业领军人才（团队），引育和资助10000名以上重点产业紧缺人才。产业急需的全日制博士、硕士可分别享受不少于5万元、3万元的一次性租房（生活）补贴。

三、股市盘点

1、周五，上证指数报3383.32点，下跌1.95%，成交额7031.98亿。深证成指报13671.24点，下跌0.61%，成交额9093.19亿。创业板指报2778.46点，上涨0.75%，成交额2930.69亿。沪深两市合计成交16125.17亿。盘面上，生物医药、零售等涨幅居前，银行、钢铁、煤炭等板块大跌。

2、周五，恒生指数跌1.84%，报25727.41点。国企指数跌2.23%，报10541.26点。北上资金净流出43.93亿。

3、中证协：网下投资者参与创业板首发股票网下询价和申购业务的，应当遵守相关要求，坚守价值投资、理性投资底线，充分发挥专业定价能力，遵循独立、客观、诚信、严肃原则，在严格履行报价决策程序的基础上合理报价。网下投资者在询价过程的任何阶段均不得存在协商报价、故意压低或抬高报价、恶意报价等影响发行秩序的行为。

4、中证报：国资入股A股公司的案例近期频现。据统计，今年以来，已经有三十余家上市公司发布了国资入主的公告。业内人士表示，A股市场环境和国资深化改革两方面因素叠加，推动国资入股上市公司的热潮。对于相关上市公司而言，国资注入后有望在提高上市公司治理水平、纾解资金流动性困境及导入战略资源等方面发挥积极作用。

5、澎湃新闻：据悉，监管部门正在研究放开投行IPO业务中“先投后保”的规定。《证券公司直接投资业务规范》第十六条要求，直投子公司及其下属机构、直投基金对企业投资，不得以企业聘请证券公司担任保荐机构为前提。即券商在做IPO业务时，不可以先做保荐业务，然后再参与对该企业的投资。

6、证监会：对广发证券在康美药业相关投行业务中的违规行为依法下发行政监管措施事先告知书，拟对广发证券采取暂停保荐机构资格6个月、暂不受理债券承销业务有关文件12个月的监管措施。对14名直接责任人及负有管理责任的人员分别采取认定为不适当人选10年至20年、公开谴责、限制时任相关高管人员领取报酬等监管措施。

7、深交所：发出创业板试点注册制下首批再融资审核问询函，共对19家在审企业提出问询，其中4家向不特定对象发行证券申请，15家向特定对象发行证券申请。下一步，将积极发挥再融资功能作用，支持创业板上市公司利用资本市场平台做优做强，畅通创新资本和实体经济的循环机制，推动创业板改革并试点注册制行稳致远。

8、证监会：发布《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》，侧袋机制是在符合法定条件下将难以合理估值的风险资产从基金组合资产中分离出来进行处置清算，确保剩余基金资产正常运作的机制。规定了侧袋机制的启用条件、实施程序和主要实施环节的操作要求。

9、上交所副总经理阙波：下一步，将更大力度支持人工智能与实体经济深度融合发展。将坚守科创板“硬科技”的定位，进一步提高制度的包容性。针对人工智能行业特点，优化审核工作安排，推动更多人工智能产业的标杆企业到科创板上市。支持人工智能产业上市公司通过再融资和并购重组做大做强做优。

10、上证报：近日，多家基金公司开始发布调整募集期的公告，提前限制发行规模。业内人士透露，监管部门针对不设首募规模的基金产品，要求基金公司上报预计发行规模等信息。监管部门对管理规模较大，市场知名度较高以及发行能力较强的基金公司进行了重点关注。

11、*ST鹏起：上交所决定自7月17日起暂停公司股票上市。公司因2018年度财务会计报告被会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，股票被实行退市风险警示后，公司披露的最近一个会计年度（即2019年度）的财务会计报告再次被会计师事务所出具无法表示意见的审计报告。

12、证监会：按法定程序核准了7家企业的首发申请。分别是江苏晨光新材料股份有限公司，华丰动力股份有限公司，浙江华达新型材料股份有限公司，无锡新洁能股份有限公司，深圳市宝明科技股份有限公司，甘源食品股份有限公司，重庆百亚卫生用品股份有限公司。

13、两市融资余额：截至7月9日，上交所融资余额报6698.15亿元，较前一交易日增加120.59亿元；深交所融资余额报6148.60亿元，较前一交易日增加119.18亿元；两市合计12846.75亿元，较前一交易日增加239.77亿元。

四、行业观察

1、高工产业研究院：6月，国内动力电池装机量前三名企业分别为宁德时代、LG化学、比亚迪。装机量TOP10中有8家电池企业环比装机出现正向增长，表明动力电池市场整体回暖加速。此外，从本月开始宁德时代将正式向特斯拉供货，随着宁德时代供货提升，预计LG化学对特斯拉的供货占比也将受到一定影响。

2、中央农办等7部门：部署扩大农业农村有效投资，为打赢脱贫攻坚战和全面建成小康社会提供坚实支撑。要加快高标准农田、农产品仓储保鲜冷链物流设施、现代农业园区、动植物保护、沿海现代渔港、农村人居环境整治、农村供水保障、乡镇污水处理、智慧农业和数字乡村、农村公路、农村电网等11个农业农村重点领域补短板重大工程项目建设。

3、央行：5月末，净值型产品募集资金占全部资管产品募集资金的余额是60.3%，比年初高了4.9个百分点。个别理财产品出现了浮亏的现象，道理上说市场变化必然会导致净值产品的波动，这点是合理的，阶段性的浮亏也是一个正常的现象。

4、国际电信联盟：无线通信部门国际移动通信工作组第35次会议成功闭幕，会议确定3GPP系标准成为唯一被ITU认可的5G标准。3GPP成立于1998年，目前已发展成为全球最大最重要的移动通信行业国际性标准组织。

5、云南普洱市林草局：中老边境的云南普洱市出现黄脊竹蝗入侵，目前累计发生面积近10万亩。截至7月8日，普洱市累计监测到入侵黄脊竹蝗群落活动区域98872.3亩，开展防治防控面积累计34416亩；无人机飞防作业累计502架次。

6、海南省财政厅等3部门：正根据相关规定，采用招标等市场化竞争方式选择并确定新增加的海南离岛免税购物经营主体。未得到国家相关部门和海南省批准，任何企业不得擅自发布在海南设立离岛免税购物店开展免税品经营的相关信息。

7、工信部：要求进一步加强商务楼宇宽带垄断专项整治工作。企业是否存在各类接入资源违规使用的情形，是否存在为无经营许可证的单位或者个人提供用于经营电信业务的电信资源或者提供网络接入、业务接入服务的情形，是否严格审核资源租用方资质和用途，是否已完成商务楼宇宽带接入业务自查自纠。

五、产业数据

1、中国信通院：6月，国内手机市场总体出货量2863.0万部，同比下降16.6%；1-6月，国内手机市场总体出货量累计1.53亿部，同比下降17.7%。6月，国内市场5G手机出货量1751.3万部，占比61.2%；上市新机型24款，占比51.1%。1-6月，国内市场5G手机累计出货量6359.7万部、上市新机型累计105款，占比分别为41.5%和48.6%。

2、中国工程机械工业协会：6月，共计销售各类挖掘机械产品24625台，同比涨幅62.9%。国内市场销量21724台，同比涨幅74.8%。出口销量2901台，同比涨幅7.6%。业内人士预计，全年挖掘机销量有望接近30万台，全年销量增速有望超25%。

3、中国民航局：民航旅客运输增速持续回升。6月，全行业共完成旅客运输量3073.9万人次，同比下降42.4%，增速较上月回升10.2个百分点。分航线看，6月国内、国际航线分别完成3059.9万人次和14.0万人次，分别恢复至去年同期的64.7%和2.3%。

4、国家粮食和物资储备局：截至目前，全国16个省份(包括13个粮食主产省份)已经组建粮食收购贷款信用保证基金，基金总规模达到75亿元。通过基金增信融资，累计向2000多户粮食企业发放粮食市场化收购贷款1130亿元，有效缓解了粮食企业特别是基层小微企业融资难、融资贵问题。

5、Gartner：个人电脑制造商在第二季度的出货量比上年同期增加2.8%，总计6480万台。全球出货量出现攀升的原因在于，电脑供应商的供应链得到修复，以及消费者居家工作导致对笔记本电脑的需求激增。

6、中国汽车动力电池产业创新联盟：2020年上半年畅销纯电动乘用车型中，上半年国产特斯拉Model 3产量为4.98万辆，产量在纯电动乘用车型中排名第一，配套电池为LG化学和松下的三元电池。

7、天猫精灵总经理库伟：经过前期的应用实践，过去三年，智能家电的研发门槛已经从1000万元降低到50万元左右，预计到2025年，中国70%的电器产品都将升级为智能产品。

六、公司要闻

1、芒果超媒：预计上半年净利润同比增长29.42%-41.86%，盈利10.4亿元-11.4亿元。报告期内，公司核心平台芒果TV充分发挥内容创新和体系自制优势，优化平台运营、创新内容编排，推出的《锦衣之下》《乘风破浪的姐姐》等多部剧集和综艺节目持续热播，推动报告期内有效会员及会员收入大幅提升。

2、蔚来中国：与建行、工行、中行、农行、兴业、招行举行了银企战略合作签约仪式。根据协议，六家银行将向蔚来中国提供104亿元人民币综合授信。

3、腾讯：过去数日内，腾讯和老干妈双方进行了深入沟通，双方已厘清误解，对于事件过程中的种种误会和欠妥之处，腾讯已向老干妈方面当面致歉。未来双方也将积极探索并开启一系列正式合作。腾讯已向法院申请撤回财产保全申请及本案诉讼，并就合同诈骗行为已向贵阳公安报案。

七、资本动态

1、央行：相关部门以及国家外汇局都高度重视“热钱”流动现象。学术界对于什么是“热钱”有不同的认识，争论很大。但共识是，对于短期内大规模的跨境资本流动需要保持高度警惕，也要对跨境资本流动进行宏观审慎管理。

2、全国股转公司副总经理李永春：目前首批企业审查核准已完成，正在开展股票发行，精选层设层交易的相关准备工作已就绪，预计精选层将于本月底正式组建。同时，创新层吸引力增强，今年调整后创新层公司数量是调层前1.74倍。主动摘牌公司减少，27家公司取消摘牌计划，优质企业维持挂牌意愿增强。

3、5年期国债期货主力合约TF2009上行0.16%，至100.365；10年期国债期货主力合约T2009上行0.10%，至98.570。10年期国债利率跌5.04BP，至3.03%；10年期国开债利率跌3.00BP，至3.43%。

4、截止7月10日下午收盘，国内期市多数收跌，能源化工跌幅居前，板块普遍下挫。苹果跌3.85%，20号胶、苯乙烯跌超3%。棕榈、PTA、橡胶跌超2%。郑醇、焦炭、沪镍、沪银跌超1%。螺纹、沪金、鸡蛋、白糖小幅下跌。沪铝涨超1%，豆粕、沪铜、玻璃小幅上涨。

5、上海国际能源交易中心：7月10日，原油期货主力合约2009，以304.8元/桶收盘，跌幅为2.28%。主力合约成交59226手，持仓量增加2123手至45234手。全部合约成交193722手，持仓量增加3508手至126972手。

6、在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.0071，跌0.2992%，人民币中间价报6.9943，涨0.2026%。NDF：3个月报7.0295，6个月报7.0645，1年报7.1325，2年报7.2680。

7、新三板：7月10日合计挂牌8535家公司，当日新增1家，成交金额5.71亿，其中做市转让3.08亿，集合竞价2.63亿。三板成指报1023.01，涨0.14%，成交额3.91亿。

8、上股交：挂牌企业总数10191家，其中N板311家，E板461家，Q板9419家。

八、国际资讯

1、日本良品计画株式会社：无印良品美国子公司已向美国法院申请破产。该公司在破产申请中列出的资产和负债在5000万到1亿美元之间。其在美国的18家店铺自3月中旬起因受疫情影响，已全部关门歇业。

2、波罗的海干散货指数：较上日持平，报1810点。

3、美股收涨纳指再创新高。标普500指数收盘上涨32.99点，涨幅1.05%，报3185.04点；纳斯达克指数收盘上涨69.69点，涨幅0.66%，报10617.44点；道琼斯指数收盘上涨369.21点，涨幅1.44%，报26075.30点。

4、德国DAX指数收盘上涨144.25点，涨幅1.15%，报12633.71点；英国富时100指数收盘上涨45.79点，涨幅0.76%，报6095.41点；法国CAC40指数收盘上涨49.47点，涨幅1.01%，报4970.48点。

5、日经225指数跌1.06%，报22290.81点。韩国KOSPI指数跌0.81%，报2150.25点。

6、WTI 8月原油期货收涨93美分，涨幅2.35%，报40.55美元/桶；布伦特9月原油期货收涨81美分，涨幅1.9%，报43.17美元/桶。

7、COMEX 8月黄金期货收跌0.1%，报1801.90美元/盎司，本周累涨约0.7%，连续第五周上涨。 

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1、统计局：6月，CPI同比上涨2.5%，环比下降0.1%；PPI同比下降3.0%，环比上涨0.4%。上半年，CPI同比上涨3.8%，PPI同比下降1.9%。6月，食品烟酒类价格同比上涨8.8%，影响CPI上涨约2.64个百分点；畜肉类价格上涨57.4%，影响CPI上涨约2.61个百分点，其中猪肉价格上涨81.6%，影响CPI上涨约2.05个百分点。

2、国务院副总理胡春华：要千方百计稳住外贸外资基本盘，为经济社会发展大局作出更加积极的贡献。要着力保持产业链供应链稳定和完整，主动参与全球产业链重塑，充分发挥外资企业在产业链中的作用。要坚定不移推进高水平开放，把发展外贸外资作为高水平开放的重要支撑。

3、财经头条首席经济学家徐洪才：短期来看中国经济保持正增长是大概率，下半年经济值得期待。二季度GDP预计是正增长，至少是零增长。伴随三、四季度经济的持续正增长，预计全年经济增速保持在1%-3%之间。

4、原证监会主席肖钢：公募基金的发展还是应该进一步地弥补权益型特别是股票型基金占比偏低的状况。可以推动鼓励长期资金和长期投资的制度建设，优化资本市场的生态。养老金、保险资金应当成为公募基金投资的基石。

5、央视财经：为维护资本市场平稳健康发展，证监会对场外非法配资行为露头就打，非常必要、十分及时。这样的监管前置充分体现出证监会的前瞻性、主动性。非法场外配资，对于投资者来说，是一场“刀口舔血”的冒险，而对于那些所谓的配资公司来说，这是一场“吸血鬼”的盛宴。

6、张文宏：事实上中国的疫情已经结束，现在造的所有药物和疫苗都是为未来而造。

7、隔夜shibor报2.1890%，上涨10.10个基点。7天shibor报2.1920%，上涨5.50个基点。3个月shibor报2.1220%，上涨1.10个基点。

二、地产聚焦

1、证券时报：6月集合信托产品发行规模大幅回暖，达到2976亿元，环比增长超五成；成立募集规模也小幅回升，其中房地产和基建仍然是两大支柱，投向金融市场则小幅增长。

三、股市盘点

1、周四，上证指数报3450.59点，上涨1.39%，成交额7514.07亿。深证成指报13754.74点，上涨2.6%，成交额9748.26亿。创业板指报2757.65点，上涨3.98%，成交额3211.12亿。两市合计成交17262.33亿，连续4日保持在1.5万亿之上。盘面上，黄金板块领涨，集成电路板块表现强势，银行板块则跌幅靠前。

2、周四，恒生指数涨0.31%，报26210.16点。国企指数涨0.31%，报10781.89点。

3、中泰证券李迅雷：建议投资者在市场过热的时候保持理性，尤其要关注融资余额，在市场融资余额上涨幅度过大的时候，尽量不要加杠杆，不要参与场外配资。近期市场好转还是有一定的基本面配合的。从年初疫情爆发开始，A股的开户数量明显增加，公募基金的申购量也持续增加，资本是逐利的，当实体经济机会少或者风险大的时候，很多资金就会流到股市里。

4、中国基金报：7月9日，华夏、南方、银华、中融基金等公司旗下的第二批创业板战略配售基金已经获批。多位市场人士透露，上述公司旗下的创业板战略配售基金已在当日拿到批文，获批基金将在近期安排档期正式面市。

5、深交所：公布创业板改革并试点注册制的新一批获受理企业。其中，鸥玛软件、洁雅股份、三维天地等6家企业申请IPO。截至7月9日，创业板改革并试点注册制下申请IPO企业合计261家。

6、中国人保：因全国社会保障基金资产配置和投资业务需要，社保基金会计划六个月内减持本公司无限售条件A股不超过8.84亿股，即不超过本公司当前已发行股份总数的2%。社保基金会作为公司重要战略投资者的地位不会发生变化。

7、太极实业：持股6.17%股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司计划减持不超过1.5%，减持期间为2020年8月3日至2021年1月30日。

8、北斗星通：国家集成电路产业投资基金计划在本公告发布之日起15个交易日后的6个月内减持减持不超过2%。同时，公司发布业绩预告，预计上半年净利润为6000万-7000万，上年同期为亏损4330.92万元。

9、华宝股份（6天5板）：公司注意到目前市场热度较高的电子雾化烟、HNB（加热不燃烧）等新型烟草概念，目前我国新型烟草政策尚不明确，与新型烟草相关的产业发展存在不确定性，敬请广大投资者注意相关投资风险。

10、中国软件（2连板）：截至7月9日，软件和信息技术服务业滚动市盈率为85.04倍、市净率为6.59倍，公司股票滚动市盈率为15168.5倍、市净率28.24倍，公司市盈率、市净率均已显著高于行业水平。

11、正川股份（4连板）：目前公司未接到相关市场传闻的疫苗瓶批量采购订单。同时根据目前实际情况，即使公司短期内接到相关采购订单，预计采购数量也相对有限，实际产生效益有限，不会对公司经营成果产生重大影响。

12、彤程新材（4连板）：公司暂无光刻胶产品业务收入，公司目前产品结构、主营业务未发生重大变化。

13、大智慧：全资子公司财汇科技与京东数科签署《战略合作协议》，在金融数据等领域加强合作。该协议系双方初步意向，不涉及具体业务约定，具体合作的金额、内容、模式等均不确定，相关事项存在较大不确定性。

14、两市融资余额：截至7月8日，上交所融资余额报6577.56亿，较前一交易日增加172.65亿；深交所融资余额报6029.42亿，增加134.40亿元；两市合计12606.98亿元，增加307.05亿元。

四、行业观察

1、国务院办公厅：发布《关于推进医疗保障基金监管制度体系改革的指导意见》。加快推进医保标准化和信息化建设，严格落实政务信息系统整合共享要求，做好与原有相关系统的衔接，加强部门间信息交换和共享，避免重复建设。建立和完善医保智能监控系统，加强大数据应用。

2、财经早餐：湖北省防汛抗旱指挥部定于7月9日15时将防汛Ⅲ级应急响应提升为Ⅱ级应急响应。此外，7月9日，国家减灾委、应急管理部针对江西省、重庆市严重洪涝灾害紧急启动国家Ⅳ级救灾应急响应，增派2个工作组赶赴重灾区，实地查看灾情，指导协助地方做好受灾群众生活救助等救灾工作。

3、央行：7月1日，河北省全面开展大额现金管理试点工作，存取10万元以上要登记。随后，网传“转账超10万将被严查”的消息。对此，央行回应称，此消息系无中生有，明显与大额现金试点政策不符。

4、全国“扫黄打非”办公室：“净网2020”行动推进有力，阶段性成效明显，上半年共查办网络“扫黄打非”案件1800余起。一是依法处罚了一批网络平台。对优酷、爱奇艺、大学生联盟网、“喵播”等网站传播低俗信息行为予以了行政处罚。二是严打利用微博*流传“黄”现象。

5、商务部：将积极支持港澳企业，充分利用“一国两制”的制度优势，开拓内地市场，加强自有品牌建设，建立内地营销网络。另外，商务部会同多部门起草了《关于促进石油成品油流通高质量发展的意见》，在公开征求社会各界意见建议的基础上，进行了修改完善，目前正在履行相关程序，将于近期出台。

6、体育总局：印发《科学有序恢复体育赛事和活动推动体育行业复工复产工作方案》。科学应对西方国家“带疫解封”产生的影响，切实做好北京冬奥会测试赛及相关筹备工作；除北京冬奥会测试赛等重要赛事外，今年内原则上不举办其他国际性体育赛事和活动。

五、产业数据

1、知识产权局：上半年，共收到集成电路布图设计登记申请5176件，同比增长78.2%；发证5262件，同比增长111.6%。

2、邮政局：6月，快递业务量预计超76亿件，同比增长约40%，连续三个月增幅稳定在30%以上；快递业务收入预计完成近800亿元，同比增长超24%。上半年，预计全国累计完成快递业务量件340亿件左右，同比增长超22%；预计完成快递业务收入超3825亿元，同比增长达12%以上。

3、上海市副市长汤志平：人工智能是上海着力推进的三大先导产业之一。目前上海已经聚集超过1100家行业重点企业，人工智能产业规上产值超过1400亿元，聚集10万产业人才，成为全国人工智能发展的领先地区之一。

4、欧盟委员会副主席蒂莫曼斯：牵头正式对外公示《欧盟氢能战略》，为保证该战略的实施，欧盟计划未来十年内向氢能产业投入5750亿欧元（约合人民币4.56万亿元）。其中，1450亿欧元以税收优惠、碳许可证优惠、财政补贴等形式惠及相关氢能企业，剩余的4300亿欧元将直接投入氢能基础设施建设。

5、Strategy Analytics：尽管在疫情期间，2020年Q1全球智能手机应用处理器（AP）市场收益仍增长了6%，达到47亿美元。高通，海思，苹果，三星LSI和联发科在2020年Q1占据了全球智能手机应用处理器市场收益份额的前五名。高通以40%的收益份额保持领先，其次是海思（20%）和苹果（15%）。

6、证券时报：新冠疫情在全球铜矿主产区南美洲蔓延，秘鲁和智利感染人数攀升，矿区停工、减产的信息不断传出，加之中国、欧洲基本进入后疫情局面，下游基建、家电等行业复苏，铜价反弹逻辑建立。在100多天时间内，沪铜主力价格从底部上行反弹超40%，离着5万元/吨价格仅剩一步之遥。

六、公司要闻

1、中国移动：上半年，集团公司进行了服务器集采工作，采购服务器约13万台，主要是为下半年的业务需求储备，将会满足今年至年底的服务器使用量。下半年，集团预计将会启动明后年的集采方案，目前正在收集全网需求。

2、特斯拉创始人马斯克：在特斯拉，我们已经非常接近L5级自动驾驶了。有信心将在今年完成开发L5级别的基本功能。特斯拉上海工厂进展顺利，期待能尽快访问上海超级工厂。预计未来我们的工厂中会运用更多的人工智能和更智能化的软件，但我认为在工厂真正有效使用人工智能还需要花费一些时间。

七、资本动态

1、5年期国债期货主力合约TF2009下行0.12%，至100.170；10年期国债期货主力合约T2009下行0.08%，至98.435。10年期国债利率涨1.77BP，至3.08%；10年期国开债利率涨9.5BP，至3.46%。

2、截至7月9日下午，国内期货市场收盘商品多数收涨，有色板块爆发集体上涨，沪锌大涨超4%领涨商品。沪银、沪铅、豆一、沪铜涨超2%；LPG、焦煤、沪铝、沥青、螺纹、玉米、郑棉涨超1%；白糖、焦炭、菜粕、沪镍小幅上涨。鸡蛋跌超2%，塑料、NR跌超1%，郑煤、PTA小幅下跌。

3、上海国际能源交易中心：7月9日，原油期货主力合约2009，以311.8元/桶收盘，涨幅为0.16%。主力合约成交31434手，持仓量增加780手至43111手。全部合约成交119039手，持仓量减少1219手至123464手。

4、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.9862，涨0.4474%，人民币中间价报7.0085，涨0.1738%。NDF：3个月报7.0304，6个月报7.0636，1年报7.1282，2年报7.2645。

5、新三板：7月9日合计挂牌8534家公司，当日减少3家，成交金额5.32亿，其中做市转让2.75亿，集合竞价2.57亿。三板成指报1021.59，涨0.11%，成交额3.68亿。

6、上股交：挂牌企业总数10189家，其中N板311家，E板461家，Q板9417家。

八、国际资讯

1、美国：上周首次申领失业救济人数为131.4万，低于预期的137.5万，连续第14周回落，但连续16周大于100万。

2、波罗的海干散货指数：跌2.11%，报1810点。

3、标普500指数收盘下跌17.90点，跌幅0.56%，报3152.05点；纳斯达克指数收盘上涨55.30点，涨幅0.53%，报10547.75点；道琼斯指数收盘下跌361.20点，跌幅1.39%，报25706.09点。

4、德国DAX指数收盘下跌14.41点，跌幅0.12%，报12480.40点；英国富时100指数收盘下跌106.00点，跌幅1.72%，报6050.16点；法国CAC40指数收盘下跌60.12点，跌幅1.21%，报4921.01点。

5、日经225指数涨0.4%，报22529.29点。韩国KOSPI指数涨0.42%，报2167.9点。

6、WTI 8月原油期货收跌1.28美元，跌幅3.13%，报39.62美元/桶；布伦特9月原油期货收跌0.94美元，跌幅2.71%，报42.35美元/桶。

7、COMEX 8月黄金期货收跌0.9%，报1803.80美元/盎司。

免责声明：本文版权归原作者所有，文章系作者个人观点不代表蜗牛派立场，如若转载请联系原作者；本站仅提供信息存储空间服务，内容仅为传递更多信息之目的，如涉及作品内容、版权等其它问题都请联系kefu@woniupai.net反馈！

1、央行：各金融机构要把支持稳企业保就业作为当前和今后一段时期工作的重中之重。要把握好信贷投放节奏，与市场主体实际需求保持一致，确保信贷资金平稳投向实体经济。要落实尽职免责要求，让基层行和业务人员真正敢贷、愿贷、能贷、会贷。要落实好中小微企业贷款延期还本付息政策，对普惠小微贷款要应延尽延。

2、中国经营报：目前财税部门正在积极研究针对公募REITs的税务政策，这些政策包括资产的重组，收购，持有运营，分配等各个环节所涉及的各种税项，通过这些政策的研究以解决市场参与者潜在的税收痛点。

3、经济参考报：近期，多家中小银行推进合并重组的消息备受市场关注。业内人士表示，合并重组实际上可视为从中小银行长远发展角度出发的一种前瞻性改革方式，将进一步释放银行的竞争优势，增强其抵御风险的能力。面对经济下行的压力，中小银行发展面临较大挑战，确实需要“抱团取暖”，未来合并重组的案例可能还会增多。

4、财政部：6月，全国发行地方政府债券2867亿元。其中，发行一般债券1691亿元，发行专项债券1176亿元。1-6月，全国发行地方政府债券34864亿元。其中，发行一般债券11139亿元，发行专项债券23725亿元。截至6月末，全国地方政府债务余额241583亿元，控制在全国人大批准的限额之内。

5、央行：定于2020年11月5日起发行2020年版第五套人民币5元纸币。保持2005年版第五套人民币5元纸币规格、主图案、主色调、“中国人民银行”行名、国徽、盲文面额标记、汉语拼音行名、民族文字等要素不变，优化了票面结构层次与效果，提升了整体防伪性能。

6、隔夜shibor报2.0880%，上涨38.20个基点。7天shibor报2.1370%，上涨4.50个基点。3个月shibor报2.1110%，上涨0.80个基点。

二、地产聚焦

1、海南特区报：近日海口、三亚、儋州、琼海、澄迈、陵水等市县查处了7家违规销售商品住宅的房地产企业和中介机构，以及4名通过虚假手段骗购住房的个人，分别给予取消购房资格、列入黑名单、进行罚款、暂停网签资格等处罚。

2、戴德梁行：二季度，北京全市和五大核心商圈写字楼有效净租金按建筑面积计算分别达每月每平方米358.5元和404.8元，环比分别下降5.0%和4.5%，同比分别下降9.5%和7.3%。虽然市场在逐渐恢复，但仍有不少品牌门店因成本压力而选择关闭，各项目空置率均有不同程度上升。

3、保利地产：6月，公司实现签约面积440.50万平方米，同比增加7.54%；实现签约金额688.53亿元，同比增加8.15%。1-6月，公司实现签约面积1492.24万平方米，同比下降8.81%；实现签约金额2245.36亿元，同比下降11.12%。

三、股市盘点

1、周三，上证指数报3403.44点，上涨1.74%，成交额6968.08亿。深证成指报13406.37点，上涨1.84%，成交额8458.16亿。创业板指报2651.97点，上涨2.34%，成交额2660.95亿。沪深两市合计成交15426.24亿，连续5个交易日成交额破万亿元。盘面上，无一板块下跌，军工、证券、有色等板块涨幅居前。

2、周三，恒生指数涨0.59%，报26129.18点。国企指数涨1.39%，报10748.11点。北上资金净流入11.53亿。

3、证券时报：近期，A股出现连续快速上涨。但需注意的是，灰色资金亦暗潮涌动。比如银行消费贷利率普遍较低，有投资者通过上述贷款筹措资金入市。也有一些个人投资者通过打“擦边球”以场外个股期权的方式入市，还有一些则以“两融绕标”的方式入市。不过，资金蜂拥之时，产业资本也在悄然撤离，在一定程度上平抑了市场炽热的气氛。

4、中证报：牛蹄嗒嗒声中，场外资金以一种前所未有的状态冲向公募基金。更庞大的资金，并不是借助爆款新基，而是借道老基金产品的持续营销疯狂冲入A股。业内人士表示，在牛市氛围下，预计会有更多资金涌入公募基金，单只基金产品的体量会越来越大，基金重仓股将变成新增资金的“蓄水池”。

5、中国基金报：据悉，鹏华匠心精选周三下午2点募集就超1000亿，最终全天募集超1300亿，刷新年初陈光明旗下睿远基金创造的一天1224亿元的新基金认购纪录。业内人士预计新基金发行还将火爆，给市场带来更多增量资金。

6、中证报：沪深港通北向交易优化措施——SPSA集中管理服务或很快落地。一旦落地，外资机构通过沪深港通参与A股交易的便利性将提升。此前多家指数供应商均提到，要进一步提升A股在国际指数中的纳入因子，一个需要解决的问题就是外资通过沪深港通买卖A股的综合交易机制问题，SPSA集中管理服务回应了这一关切。

7、王府井：拟投资设立全资子公司北京王府井免税品经营有限责任公司，注册资本为5亿元，用于开展免税品经营等业务。

8、集友股份（4连板）：公司投资设立的集友广誉（持股70%）主要从事有关烟草制品设备的研发、系统集成、技术咨询和技术服务业务，目前处于研发初期，尚未实现收入，小幅亏损，对公司整体业绩影响有限。目前我国新型烟草政策尚未放开，集友广誉经营发展存在重大不确定性，敬请广大投资者注意相关风险。

9、三只松鼠：NICE GROWTH LIMITED及其一致行动人GAO ZHEN GCAPITAL LIMITED（占公司总股本比例24.83%）计划在自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价交易，或3个交易日后的6个月内通过大宗交易/协议转让方式减持公司股份合计不超过3609万股，即不超过公司总股本的9%。

10、*ST鹏起：公司前董事长刘玉女士，在未履行公司内部审批程序的情况下，于5月25日刻制公司多枚印章，包括公司的公章、财务章、合同章及法定代表人名章。同时公司通过国家企业信用信息公示系统获悉，公司的营业执照于2020年5月29日亦被非法声明遗失作废。

11、拓斯达：预计上半年归属于上市公司股东的净利润盈利3.82亿元–4.08亿元，同比增长344.69%-374.69%。报告期内，公司形成包括平面口罩机、儿童口罩机、立体口罩机等多产品线，抗疫产品链业务实现了较好的业绩。

12、紫光国微：公司拟以发行股份的方式购买北京紫光联盛科技有限公司100%的股权事项拟取消。此前证监会重组审核委员会对此事项审核未通过。

13、御家汇（3连板）：近期有公共媒体报道“2020年7月1日起，海关总署在10个海关开展跨境电子商务企业对企业出口试点”，提及公司涉及跨境电商板块概念。2019年，公司跨境电商业务收入占营业收入的比重小于0.1%，该业务对公司营业收入及净利润影响较小。

14、两市融资余额：截至7月7日，上交所融资余额报6404.91亿元，较前一交易日增加129.34亿元；深交所融资余额报5895.02亿元，较前一交易日增加134.69亿元；两市合计12299.93亿元，较前一交易日增加264.03亿元。

四、行业观察

1、经济参考报：新兴消费成为拉动经济复苏的强劲引擎，也为消费金融市场再添一把火。当前，各方机构正加速开拓市场，平安、小米、美团等巨头纷纷入场，获取消费金融牌照、打造消费金融新产品。业内人士指出，消费金融行业正迎来新的发展机遇，未来，持牌合规、科技实力强的机构将迎来更大发展空间。

2、上证报：为做好保险业偿付能力和风险状况分析工作，银保监会偿付能力监管部拟开展相关书面调研。据了解，此次书面调研的提纲主要围绕新冠肺炎疫情、国内外经济金融形势、投资市场变化等，对2020年上半年我国保险业偿付能力和风险状况的直接和间接影响分析。根据要求，各保险公司将围绕十个问题展开，认真、全面地准备书面材料，并且反馈至银保监会偿付能力监管部。

3、央行数字货币研究所：与滴滴出行正式达成战略合作协议，共同研究探索数字人民币在智慧出行领域的场景创新和应用。双方期望通过建立合作关系，促进数字人民币在多元化出行场景中的平台生态建设。

4、国务院办公厅：印发《国务院2020年立法工作计划》。提请全国人大常委会审议印花税法草案，制定保障中小企业款项支付条例、私募投资基金管理暂行条例、非存款类放贷组织条例、城市公共交通条例、农作物病虫害防治条例。中国人民银行法修订草案、商业银行法修订草案、反洗钱法修订草案、保险法修订草案、公路法修订草案预备提请全国人大常委会审议。

5、日经中文网：在4-6月的全球智能手机市场上，三星电子很可能要将份额首位的宝座让给华为。受到新冠疫情扩大的影响，预计4～6月三星的出货量同比减少约3成，华为仅小幅下降，双方形成分化。智能手机的销售低迷将影响三星整体的业绩，除了等待疫情结束外，仍看不到复苏头绪。

6、发改委：吸引更多民营企业参与交通基础设施项目股改上市融资。支持符合条件的交通领域民营企业在科创板上市。支持符合条件的铁路企业实施债转股或资产股改上市融资。引导金融机构结合职能定位，按照市场化原则对民营企业参与交通基础设施项目提供信贷支持。

五、产业数据

1、国家广播电视总局：2019年，全国广播电视行业总收入8107.45亿元，同比增长16.62%。其中，财政补助收入801.97亿元，同比增长3.48%；广播电视和网络视听业务实际创收收入6766.90亿元，同比增长19.99%；其他收入538.58亿元，同比增长0.19%。

2、Sensor Tower：抖音及其海外版TikTok 6月在苹果和谷歌两大系统中的营收继续稳居全球第一，当月实现营收逾9070万美元，是去年同期的8.3倍，其中约89%来自于国内市场，约6%来自美国市场。

3、360金融：2020上半年注销网贷账户骗局激增，4月环比增长178%。受害者中63%此前未注册过网贷账户，约50%被诈骗多个网贷平台额度。另外，受害者中上班族约占53%，在校大学生为37%，约一半受害者遭遇2次及以上连续诈骗，60%受害者被诈骗金额超过1万元，5万元以上占比21%。

4、上海市商务委：“五五购物节”期间，200家大型商业企业实现销售额684亿元，同比增长4.5%，环比增长33.5%。5月，全市社会消费品零售总额同比增长0.6%，增速高出全国3.4个百分点。汽车消费增长明显，销售新车11.6万辆，销售额同比增长9.9%。餐饮消费加速回暖，饿了么、口碑销售额同比增长15%以上。

5、中国信通院：截至6月底，获得批准的外商投资电信企业共266家。其中工信部颁发许可证的213家，上海市通信管理局发批复的53家（上海自贸区内企业）。

6、Counterpoint：受益于技术和功能的不断改进，智能手机CMOS图像传感器（CIS）的销量在过去十年间增长了八倍，2019年达到45亿个；预计2020年智能手机CIS传感器销量将突破50亿个。

六、公司要闻

1、苏宁家乐福CEO田睿：家乐福将持续加大在全国范围内开店开仓的力度，并通过小仓建设和补贴，提升到家服务的覆盖半径和配送时效。家乐福会继续加快和苏宁小店、苏宁易购APP的整合，为小店提供更多的商品，为易购会员店精选更优的好货。

2、维信诺：公司OLED产品已进入国内外多家一线品牌客户供应链，并在正常批量交付中，与单个客户的合作暂未达到相关规则披露标准时，公司未在任何公开材料中进行表述，由于客户合作要求保密原因无法回复。应用公司屏下摄像技术的产品预计很快发售。此前，有消息称，维信诺今年预计产生的华为订单金额或将达到25亿元左右。

3、伯克希尔哈撒韦：巴菲特预想在去世后将其所持有的伯克希尔股票捐赠给各类慈善机构，从现在起至去世前，巴菲特都不会出售任何伯克希尔的股票。

七、资本动态

1、证监会：6月，全国期货市场成交金额30.84万亿元，同比增长27.32%；全国期权市场成交金额为118.92亿元，同比增长380.1%。

2、5年期国债期货主力合约TF2009下行0.30%，至100.300；10年期国债期货主力合约T2009下行0.45%，至98.535。10年期国债利率涨4.74BP，至3.06%；10年期国开债利率涨6.00BP，至3.36%。

3、截止7月8日下午收盘，国内期市收盘涨跌参半，铁矿涨超3%，白糖涨超2%，沪锌、热卷、螺纹、沪铅涨超1%，沪铜、玻璃、沪金、橡胶、原油小幅上涨。豆二跌超1%，豆粕、郑棉、PTA、沥青小幅下跌。

4、上海国际能源交易中心：7月8日，原油期货主力合约2009，以311.1元/桶收盘，涨幅为0.19%。主力合约成交41875手，持仓量减少218手至42331手。全部合约成交151448手，持仓量减少1355手至124683手。

5、在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.0176，涨0.0925%，人民币中间价报7.0207，涨0.1465%。NDF：3个月报7.0551，6个月报7.0896，1年报7.1536，2年报7.2901。

6、新三板：7月8日合计挂牌8537家公司，当日新增0家，成交金额5.70亿，其中做市转让2.40亿，集合竞价3.30亿。三板成指报1020.51，涨0.82%，成交额3.42亿。

7、上股交：挂牌企业总数10189家，其中N板311家，E板461家，Q板9417家。

八、国际资讯

1、瑞士信贷：希望在获得监管批准后将其中国证券合资公司的股份提高至100%，以增加中国的市场份额。瑞士信贷（Credit Suisse）在6月份获得其证券合资企业51%的控制权后，计划从方正证券获得合资企业的剩余股权，在中国发展私人银行和投资银行业务。

2、波罗的海干散货指数：跌5.13%，报1849点。

3、道指涨177.10点，或0.68%，报26067.28点；纳指涨148.61点，或1.44%，报10492.50点；标普500指数涨24.62点，或0.78%，报3169.94点。科技股领涨大盘，苹果公司收高2.3%。

4、德国DAX指数跌1.05%，报12484.70点；英国富时100指数跌0.55%，报6155.74点；法国CAC40指数跌1.24%，报4981.13点。

5、日经225指数跌0.78%，报22438.65点。韩国KOSPI指数跌0.24%，报2158.88点。

6、WTI 8月原油期货收涨0.28美元，涨幅0.69%报40.90美元/桶。布伦特原油期货涨0.1%，报43.11美元/桶。

7、COMEX 8月黄金期货收涨0.6%，报1820.60美元/盎司。

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1、央行：6月外汇储备31123亿美元，环比增加106亿美元；6月末黄金储备报6264万盎司（约1948.32吨），与上个月持平。

2、国务院：发布《关于做好自由贸易试验区第六批改革试点经验复制推广工作的通知》。在全国范围内复制推广的改革事项中，贸易便利化领域包括“‘融资租赁+汽车出口’业务创新”、“飞机行业内加工贸易保税货物便捷调拨监管模式”、“跨境电商零售进口退货中心仓模式”、“进出口商品智慧申报导航服务”、“冰鲜水产品两段准入监管模式”、“货物贸易‘一保多用’管理模式”、“边检行政许可网上办理”等7项。

3、证监会原主席肖钢：党中央从来没有像现在这样重视资本市场，资本市场变革面临三大新形势，中国经济从高速增长阶段向高质量发展阶段，经济增长动力从过去的要素驱动，债务驱动逐步向创新驱动转变，中国经济正经历转型升级，结构优化的关键阶段。

4、隔夜shibor报1.7060%，上涨36.00个基点。7天shibor报2.0920%，上涨29.80个基点。3个月shibor报2.1030%，下跌0.10个基点。

二、地产聚焦

1、深圳市房地产中介协会：上周关于深圳市即将出台房地产调控新政的不实传言被有意识扩散，不负责任的催动楼市成交紧迫氛围，误导短期内二手房周网签数据环比上涨40.7%。特此郑重提示，广大消费者应客观、理性、全面地了解房地产市场情况，切勿相信非官方发布的小道消息。

2、中国恒大：计划集中出售旗下部分商业物业。此次集中推出，是希望通过专业团队去推荐销售。此次恒大计划出售的项目为全国范围内1000平方米以上的写字楼、酒店、商业等物业。

三、股市盘点

1、周二，上证指数报3345.34点，上涨0.37%，成交额7936.38亿。深证成指报13163.98点，上涨1.72%，成交额9462.33亿。创业板指报2591.26点，上涨2.44%，成交额2950.48亿。两市合计成交17398.71亿，续创5年新高。盘面上，烟草、无线耳机、免税等板块涨幅居前，证券、保险、煤炭等板块跌幅居前。题材开始活跃，权重板块休整，资金从低估值板块流入科技股。

2、周二，恒生指数跌1.38%，报25975.66点。国企指数跌1.18%，报10600.41点。

3、深交所：7月6日，QFII、RQFII、深股通合计持有美的集团股份数占公司总股本比例已经突破28%，达28.01%。目前美的集团已经被深股通暂停买入。

4、华泰证券：对“交易软件手机客户端疑似崩溃”一事回应称，近期行情火爆，7月7日下午涨乐财富通APP账户资产查询量激增，部分客户通过“我的”页面查询资产刷新出现延迟。期间，客户可通过“交易”页面查询账户资产，交易、行情、登录等功能未受影响。目前，“我的”页面资产展示已恢复。

5、中证报：截至目前，今年以来银行A股上市仍处于“颗粒无收”状态，与2019年银行A股上市大年形成鲜明对比。同时，中小银行“资本饥渴”情况普遍存在。因此，部分银行选择转赴香港上市。近期，渤海银行启动了港股发行。东莞农商行赴港上市获证监会批准。目前还有新疆汇和银行、威海市商业银行明确了赴港IPO的意向。

6、暴风集团：公司未能在2020年6月30日前披露2019年年度报告，公司股票已于2020年7月1日起停牌。深圳证券交易所于2020年7月7日向公司送达了自2020年7月8日起公司股票暂停上市的决定。

7、凯撒旅业（6连板）：在政策红利下，公司将依托与海南地区政府、企业的战略合作，围绕既定发展战略，以免税及旅游为抓手，聚焦免税、入境、康养、体育、邮轮等细分领域，加快海南产业布局。

8、大智慧（4连板）：自2020年3月2日至2020年7月6日，新湖集团通过集中竞价方式累计减持公司股份1987.8万股，占公司总股本的1%，持股比例从17.23%下降至16.23%。

9、新疆天业（4连板）：公司目前产销平衡，生产经营状况正常，市场环境、行业政策未发生重大变化，主营业务、产品结构未发生重大变化。近期糊树脂价格较前期有较大波动，糊树脂价格波动的可持续性具有不确定性，对公司经营业绩的影响具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。

10、星徽精密（8连板）：收关注函，深交所要求公司说明是否存在利用信息披露（包括参加投资者调研活动）影响股票交易、拉抬股价以配合相关人员减持的情形。

11、大连港：公司拟以发行A股方式换股吸收合并营口港，即大连港向营口港的所有换股股东发行A股股票，交换该等股东所持有的营口港股票；同时，大连港拟采用询价方式向不超过35名特定投资者非公开发行A股股份募集配套资金不超过21亿元。本次换股吸收合并完成后，营口港将终止上市并注销法人资格。

12、两市融资余额：截至7月6日，上交所融资余额报6275.57亿，较前一交易日增加213.69亿；深交所融资余额报5760.33亿，增加154.56亿元；两市合计12035.90亿元，增加368.25亿元。

四、行业观察

1、浙江新闻：7月7日19时，浙江省防指启动浙江省钱塘江流域防汛Ⅰ级应急响应。近期，受梅雨强降雨影响，新安江水库水位迅速上升，截至7月7日19时，新安江水库水位达108.05米，超正常蓄水位，水位将持续上涨，预计将创历史高位。

2、全国“扫黄打非”办公室：通报7起网络直播平台传播淫秽色情低俗有害信息典型案件。包括辽宁丹东“小姐姐”网络直播平台涉嫌传播淫秽物品牟利案，浙江台州“金鱼”网络直播平台涉嫌组织淫秽表演案，四川成都“幺妹直播”平台提供含有低俗内容网络表演案等。下一步，将深入推进专项整治和规范管理工作。

3、上证报：上海自贸试验区临港新片区也有意向，在滴水湖地铁站附近拟布局一片市内免税店，争取对标三亚免税店模式，不用离境也能免税购物。不过，虽然临港有此想法，但难度很大，还需要财政部等相关国家部门批准。

4、中国水利网：安徽省水利厅决定自2020年7月7日7时起将水旱灾害防御应急响应提升至Ⅱ级。安徽省长江干流大部分河段已超警戒并将全线超警戒水位，青弋江、水阳江、西河等19条河流和巢湖、菜子湖、南漪湖等5个湖泊超警戒水位。

5、新华社：银行理财产品动辄4%甚至5%的收益率已成“过去式”。上半年，理财产品收益率延续了去年整体下行的趋势，部分产品甚至在年中出现负收益现象。专家提示，下半年理财产品价格仍有较大波动可能，投资者“隐性刚兑”的预期要不得。

6、优信二手车：上半年，受经济环境影响，消费者对高性价比车辆偏爱程度更高一些。从成交价格分布来看，10万以内的二手车受关注程度最高，虽然出行车辆对于消费者来说是刚需，但上半年消费行为仍然更慎重理性。

7、BOSS直聘：日前，教育部提出“开设网店、从事互联网营销、电子竞技和运营公众号”属于自由职业，约0.9%的2020年应届生选择了自媒体博主、电竞师、网店店主等自由职业和创业身份。

五、产业数据

1、中证报：供给减少且需求回升，煤价上涨的火焰点燃。7月份第一期神华外购煤价格上涨15-28元/吨不等，同时神华月度长协价格上调6-33元/吨，市场看涨情绪较浓。目前产区产量有限，多数煤矿排队车辆较多，电厂、化工厂等终端补库较为积极。

2、半导体产业协会：5月份全球半导体产品的销售额为350亿美元，同比增长5.8%，环比增长1.5%。全球半导体产品的销售额在5月份同比恢复增长，同中国、日本和美洲市场的增长有关，这三大市场的环比增长率分别为5.8%、2.8%和1.9%。

3、高工产业研究院：上半年国内新能源汽车生产约35.2万辆，同比下降42%，动力电池装机量约17.5GWh，同比下降42%。装机量排名前十动力电池企业合计约16.44GWh，占总量的94%。

4、一汽-大众：1至6月实现终端销量87.42万辆（含奥迪进口车），位列上半年国内乘用车市场销量榜首。1至6月产量累计为89.32万辆，6月产量高达21.58万辆，自疫情以来首次月产超20万辆。

5、宝马集团：上半年，在中国共交付329069辆BMW和MINI新车。二季度销量同比增长17.1%，延续自3月以来市场复苏的积极增长态势。上半年宝马新能源汽车在中国销量同比增长49.1%。

六、公司要闻

1、比亚迪：上半年汽车累计销量为15.9万辆，同比下降30.45%；其中新能源汽车累计销量为6.07万辆，同比下降58.34%。

2、金溢科技：预计上半年归属于上市公司股东的净利润盈利3.52亿元-3.88亿元，同比增长680.76%-762.25%。报告期内，公司高速公路ETC设备营业收入同比增加，导致归属于上市公司股东的净利润同比增加。

3、字节跳动：针对此前媒体报道抖音将退出在香港的谷歌和苹果应用商店的传闻回应称，抖音在香港有很多用户，将继续为香港用户提供服务。知情人士则透露，此次受到影响的并非抖音，而是TikTok。

4、三星电子：第二季度，营业利润同比增22.73%，环比增加25.58%，为8.1万亿韩元(约合人民币477亿元)；销售额同比减少7.36%，环比减少6.02%，为52万亿韩元。在半导体需求的稳步支撑下，三星等韩国DRAM的平均合同价格连升5个月，为业绩改善发挥了积极作用。

七、资本动态

1、证券时报：在股东增资能力有限、利率处于低位以及存在大量置换旧债需求的环境下，保险公司发债迎来高峰。上半年共计10家保险公司发行资本补充债，发债规模合计526亿元，接近去年全年发债规模546.5亿元，也是自2018年以来连续三年超过500亿元。

2、5年期国债期货主力合约TF2009下行0.09%，至100.615；10年期国债期货主力合约T2009下行0.10%，至98.970。10年期国债利率涨1.99BP，至3.02%；10年期国开债利率涨2BP，至3.3%。

3、截至7月7日下午，国内期货收盘商品走势分化，PVC涨近3%领涨商品。塑料、铁矿、玻璃涨超2%；沪镍、鸡蛋涨超1%；沪银、螺纹、LPG小幅上涨。能源板块普遍下跌。EG跌近2%，燃油、豆一、郑醇跌超1%。原油、豆粕、郑棉小幅下跌。

4、上海国际能源交易中心：7月7日，原油期货主力合约2009，以308.7元/桶收盘，跌幅为0.06%。主力合约成交36020手，持仓量增加1681手至42549手。全部合约成交139390手，持仓量增加208手至126038手。

5、在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.0241，涨0.1265%，人民币中间价报7.0310，涨0.4996%。NDF：3个月报7.0439，6个月报7.0792，1年报7.1423，2年报7.2678。

6、新三板：7月7日合计挂牌8537家公司，与前日持平，成交金额7.13亿，其中做市转让3.31亿，集合竞价3.82亿。三板成指报1012.16，跌0.35%，成交额3.7亿。

7、上股交：挂牌企业总数10189家，其中N板311家，E板461家，Q板9417家。

八、国际资讯

1、威尼斯电影节：宣布本届电影节将按期在9月2日-12日举办，成为近期首个没有因新冠疫情取消或推迟的国际大电影节/电影行业大规模聚会。威尼斯艺术总监表示，它成为了对于我们所期待的电影院复工的一次有意义的庆祝，也向全世界损失惨重的电影行业传达了一道切实的乐观消息。

2、波罗的海干散货指数：跌0.36%，报1949点。

3、美国三大股指集体收跌，道指跌1.51%失守26000点关口，报25890.18点；纳指跌0.86%，报10343.89点；标普500指数跌1.08%，报3145.32点。

4、欧洲股市普遍收跌，德国DAX指数跌0.92%，报12616.80点；英国富时100指数跌1.53%，报6189.9点；法国CAC40指数跌0.74%，报5043.73点。

5、日经225指数跌0.44%，报22614.69点。韩国KOSPI指数跌1.09%，报2164.17点。

6、WTI 8月原油期货收跌0.02%报40.62美元/桶。

7、COMEX 8月黄金期货收涨0.91%，报1809.90美元/盎司，创2011年9月份以来收盘新高。

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1、中金公司：中国资本市场正在经历新的大发展阶段，估计未来5至10年，中国证券化率将从当前的60%左右，提升至不同国际市场分布的中位数100%附近。中国股市总市值相比当前，可能有翻倍的空间。当前时点，中国资本市场正在经历新的大发展阶段。

2、外交部：希望法方能够秉持客观公正态度，尊重市场规律和企业意愿，独立自主地做出符合自身利益的选择，以实际行动为包括中国企业在内的各国企业提供开放、公平、公正、非歧视的营商环境。此前，法国国家网络安全局负责人称，法国在5G电信网络建设中不会完全禁止使用中国华为公司的设备，但对于目前没有使用华为的运营商鼓励他们不要用。

3、上证报：尽管受疫情影响，但外商对我国企业的并购投资热情不减。数据显示，前5月外资对中国企业的并购总额达90亿美元，10年来首次超过中国企业对外并购规模。据悉，近期商务部正会同相关部门抓紧研究制定“稳外资”的新举措。新版的《鼓励外商投资产业目录》也有望在近期出台。

4、北京市：截至7月5日15时，北京高风险地区仅剩一个，中风险地区22个，低风险地区24个。

5、隔夜shibor报1.3460%，下跌1.80个基点。7天shibor报1.7940%，下跌18.60个基点。3个月shibor报2.1040%，下跌0.10个基点。

二、地产聚焦

1、宁波市：印发《关于进一步保持和促进我市房地产市场平稳健康发展的通知》，对当前宁波偏热的房地产市场进行“降温”，有力保障刚需，坚持“房住不炒”，促进房地产市场平稳健康发展。从保持土地市场平稳、调整限购区域范围、强化金融政策监管、保障自住住房需求以及强化市场销售管理等方面提出稳定房地产市场的“十条”新政。该政策从7月7日起实施。

2、北京市市场监管局：在居住便利性方面，规定四层及四层以上新建住宅建筑或住户入口层楼面距室外设计地面的高度超过9米的新建住宅建筑，必须设置电梯。

3、格力地产（4天3板）：公司首期员工持股计划所持237.85万股已通过集中竞价方式全部出售完毕，公司首期员工持股计划终止。此外，公司第二期员工持股计划所持512.95万股已通过集中竞价的方式全部出售完毕，公司第二期员工持股计划终止。

三、股市盘点

1、周一，恒生指数涨3.81%，报26339.16点。国企指数涨4.72%，报10726.83点。沪深港通的南向和北向交易同创记录。沪股通及深股通单日成交总额达1727亿人民币，港股通单日成交总额达602亿。北向沪股通及深股通单日成交总额更是连续第3天破前三大记录。

2、中证报：近期上市公司密集发布被举牌的公告，不少公司被同一股东二次举牌。从举牌方看，保险资金的身影较活跃。梳理发现，多数举牌方此前已经持有相关上市公司的股份。从举牌方式看，大多通过二级市场集中竞价方式直接增持。此外，近期被举牌的上市公司均指出，举牌方不触及要约收购，不会导致控股股东变更。举牌原因均是看好公司长期发展。

3、招商证券：周一上午关注到有客户反映交易遇到问题，立即进行了全面排查，但未发现交易系统问题，系统全天运行平稳正常。个别媒体报道的“宕机”与事实不符。目前，招商证券交易系统尚有很大余量。

4、中证报：今年以来，随着再融资新规正式实施，定向增发市场回暖，很多项目处于资金供不应求的状态，相当多私募定增基金浮盈巨大。截至6月，已公布的现金认购的上市公司定增项目已达60个。这些定增项目的平均折价是14.5%，平均浮盈收益率是29.4%。分析人士指出，定增市场当前仍处于“黄金坑”。

5、泰禾集团：受地产整体环境下行、新冠肺炎疫情等叠加因素的影响，同时由于公司自身债务规模庞大、融资成本高企、债务集中到付等问题使得公司短期流动性出现困难。公司未能完成本次17泰禾MTN001本息的按时兑付。截至6月12日，公司已到期未归还借款金额为235.58亿元，公司因子公司未履行还款义务而被列为被执行人。正在筹划公司引入战略投资者事宜。

6、寒武纪：披露首次公开发行股票并在科创板上市发行公告，发行价格为64.39元/股。剔除无效报价和最高报价后剩余报价拟申购总量为3405910万股，整体申购倍数为回拨前网下初始发行规模的1327.12倍。战略配售投资者包含中信证券、联想北京、美的控股、OPPO移动、中证投资。

7、博雅生物（3连板）：控股股东高特佳集团正在筹划涉及公司股权变动的重大事项。截至目前，该事项尚处于筹划阶段，具有一定的不确定性。

8、海汽集团（4连板）：关于目前市场热度较高的免税概念，经公司核实，目前公司未开展与免税业务相关的业务，未与相关方就开展免税业务开展任何形式的商谈。

9、百联股份（3连板）：公司控股股东百联集团已向政府相关部门提出免税品经营资质的申请，获批存在不确定性，目前公司的主营业务仍为有税商品的零售业务，公司生产经营情况没有发生变化。

10、浙商证券（4连板）：目前公司主营业务未发生变化，日常经营情况正常，外部环境无重大变化，公司市盈率、市净率均明显高于行业平均水平。

11、哈投股份（3连板）：公司持股10.63%的股东中国华融拟减持不超过2%的股份。

12、两市融资余额：截至7月3日，上交所融资余额报6061.88亿元，较前一交易日增加67.98亿元；深交所融资余额报5605.77亿元，较前一交易日增加49.56亿元；两市合计11667.65亿元，较前一交易日增加117.54亿元。

四、行业观察

1、民航局：即日起暂停孟加拉优速航空公司孟加拉国达卡至广州BS325航班运行1周。这是民航局发布的第三份“熔断指令”，也是对外国航空公司的首份“熔断指令”。

2、上证报：国企改革板块正成为机构布局的重点方向之一。近期，在政策层面，国企改革三年行动方案已获通过，这将成为推进国企改革的路线图，以及相应投资机会的催化剂。私募基金经理表示，看好具有牌照优势或者垄断地位的公司，同时关注上市公司治理结构，尤其看好管理层持股数量较多的公司。

3、发改委：下达了2020年卫生领域中央预算内投资，共安排456.6亿元，投资计划突出“一钱多用”，在满足防疫需求的同时，着力补齐县城城镇化建设短板，推动大城市大医院“瘦身健体”。

4、海关总署：离岛旅客每人每年免税购物额度、免税商品种类及每次购买数量限制等，按照财政部、海关总署、税务总局公告相关规定执行。离岛免税商店应当严格按照离岛免税政策规定的销售对象、品种、数量和金额等销售免税品。超出年度免税购物额度、限量的部分，照章征收进境物品进口税。

5、财经早餐：7月6日，格力与美的针对中国移动招标案再次开启“互撕”。格力发布微博，指出美的在中国移动的招标中存在发票信息不一致、技术参数不符合招标标准等弄虚作假和暗箱操作的行为。美的回应称，格力所提及在中国移动招标项目中的发票信息及技术参数存疑，均不属实，整个招投标过程合法合规。希望企业自律，行业公平竞争、健康发展。

五、产业数据

1、转转：随着新机市场多款中低端机型推出，5G手机价格持续走低，1500元关口已破；不过在整体出货量下滑的大背景下，不断降价促销的4G手机仍然占据新机市场主导位置。小屏的经典机型iPhone7取代连续多个季度的二手“机皇”iPhoneX，“逆袭”成为新的销量冠军。

2、懂车帝：今年上半年，全球超过100家品牌工厂停工，超3000家零部件企业停产。前5个月，超过2000家经销商退出经营，达到去年全年的三分之二。但经销商已将直播常态化，在所有用户中开播占比超过88%。疫情期间被压抑的消费需求正在释放，2020年上半年用户购车意愿高于去年同期三倍。

3、央视财经：5月全球数码相机出货量同比减少了72.6%。数码相机出货量从2010年后不断走低。到2019年，全球数码相机的出货量为1521万台，仅为2010年的13%。业内人士表示，相机“千机一面”的时代或将过去，运动相机、vlog专用相机等能满足消费者新需求产品，才是数码相机产业的新增长点。

4、应急管理部：上半年，各种自然灾害共造成4960.9万人次受灾，271人死亡失踪，91.3万人次紧急转移安置；1.9万间房屋倒塌，78.5万间房屋不同程度损坏；农作物受灾面积6170.2千公顷；直接经济损失812.4亿元。

5、TechWeb：远程办公、居家学习等需求的增加，拉动了对云计算的需求，也带动了对服务器、存储和网络基础设施等云IT基础设施的投资。全球云IT基础设施一季度支出同比增长2.2%。2020年全年，预计全球云IT基础设施方面的投资将达695亿美元，在全球IT基础设施投资额中所占的比例将达54.2%。

6、EETOP：今年第二季度，全球晶圆厂中，台积电以51.5%的制造份额位列第一。三星居次，份额是18.8%。3-5名分别是格芯、联电和中芯国际。

六、公司要闻

1、吉利汽车：6月，总销量为11.01万部，较去年同期增长约21%，环比增长约1%。上半年总销量为53.04万部，较去年同期减少约19%，并达至公司全年销量目标的38%。

2、上汽集团：6月，汽车产量47.67万辆，今年累计生产199万辆，累计同比减少30.27%；6月，公司销量为479464辆，上年同期为466539辆，今年累计销量205万辆，累计同比减少30.24%。

3、牧原股份：预计上半年净利润为105亿元–110亿元，去年同期亏损1.5570亿元。受非洲猪瘟疫情影响，国内生猪产能大幅下降，猪肉市场供需矛盾突出，2020年上半年生猪价格较上年同期大幅上涨，是导致报告期净利润扭亏为盈的主要原因。

4、华新水泥：预计上半年净利润比上年同期减少7.9亿-9.5亿元，同比下降25%-30%。主要是受新冠疫情的严重冲击，上半年尤其是一季度公司主导产品的产销量受到很大影响，价格也有所滑落，致半年营收下降。

5、招商轮船：预计上半年度实现归属于上市公司股东的净利润为28亿元-31亿元，同比增长489%-553%。国际油轮运输市场显著复苏，VLCC市场年初剧烈波动后，二季度淡季不淡，公司抓住了市场波动的机会，在市场相对高位落实了部分程租合同、COA及期租等部署。

6、天赐材料：预计上半年净利润为3.05亿-3.25亿元，同比增加503.72%-543.31%，此前预计上半年净利润为1.95亿-2.54亿元。业绩预期上调主要原因为日化材料及特种化学品事业部卡波姆高毛利产品销量及销售额占比上升，锂离子电池材料电解液产品销量增长，产品原材料自产率提升，毛利率提升。

七、资本动态

1、外汇交易中心：截至2020年6月底，以法人为统计口径，455家境外机构投资者通过结算代理模式入市，该月新增5家；565家境外机构投资者通过债券通模式入市，该月新增17家。

2、5年期国债期货主力合约TF2009下行1.09%，至100.500；10年期国债期货主力合约T2009下行1.06%，至98.935。10年期国债利率涨9.85BP，至3.00%；10年期国开债利率涨11.00BP，至3.28%。

3、截止7月6日下午收盘，国内期市多数收涨，能化、油脂板块涨幅居前。塑料涨3.31%，沪镍、PP、沪锡、NR、燃油涨超2%；白糖、棕榈、郑油、豆油涨超1%；玻璃、郑棉、螺纹小幅上涨。豆一跌超1%，焦煤、焦炭、苹果、LPG小幅下跌。

4、上海国际能源交易中心：7月6日，原油期货主力合约2009，以311.0元/桶收盘，涨幅为0.23%。主力合约成交30200手，持仓量减少177手至40868手。全部合约成交127531手，持仓量减少2897手至125830手。

5、在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.0330，涨0.4952%，人民币中间价报7.0663，跌0.0354%。NDF：3个月报7.0965，6个月报7.1280，1年报7.1900，2年报7.3160。

6、新三板：7月6日合计挂牌8537家公司，当日减少2家，成交金额6.72亿，其中做市转让3.57亿，集合竞价3.16亿。三板成指报1015.71，涨1.20%，成交额4.87亿。

7、上股交：挂牌企业总数10189家，其中N板311家，E板461家，Q板9417家。

八、国际资讯

1、伯克希尔：同意以40亿美元现金购买道明尼能源公司天然气输送与储存等业务，从而扩大其在能源投资方面的规模。据悉，包括承担债务在内，这笔交易总额近100亿美元。伯克希尔能源公司将支付40亿美元现金收购这些资产，并承担57亿美元的债务。道明尼能源计划在今年晚些时候用30亿美元的税后收益回购其股票。

2、波罗的海干散货指数：涨3.27%，报1956点。

3、美国三大股指全线收涨。标普500指数收盘上涨49.71点，涨幅1.59%，报3179.72点；纳斯达克指数收盘上涨226.02点，涨幅2.21%，报10433.65点；道琼斯指数收盘上涨459.67点，涨幅1.78%，报26287.03点。

4、德国DAX指数收盘上涨205.27点，涨幅1.64%，报12733.45点；英国富时100指数收盘上涨128.64点，涨幅2.09%，报6285.94点；法国CAC40指数收盘上涨74.37点，涨幅1.49%，报5081.51点。

5、日经225指数涨1.83%，报22714.44点。韩国KOSPI指数涨1.65%，报2187.93点。

6、WTI 8月原油期货收跌2美分，跌幅0.05%，报40.63美元/桶；布伦特8月原油期货收涨29美分，涨幅0.7%，报43.09美元/桶。

7、COMEX 8月黄金期货收涨0.2%，报1793.50美元/盎司。

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1、21世纪：教育部办公厅发布《关于严格核查2020届高校毕业生就业数据的通知》。指出当前就业统计面临新形势，尤其是随着我国新产业、新业态、新模式快速发展，新就业形态不断涌现。在今年疫情防控过程中，也催生了一些新职业。新的高校毕业生就业统计相关指标的最大亮点在于“自主创业”和“自由职业”方面，自主创业的范围加入了开设网店，自由职业的范围加入了互联网营销工作者、公众号博主、电子竞技工作者。

2、杭州市公安局上城区分局：宣布对微贷（杭州）金融信息服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。此前微贷网公告，基于国家政策及行业趋势原因，微贷网经审慎研究决定，将于6月30日前退出网贷行业，不再经营网贷信息中介业务。数据显示，截至2020年2月，微贷网借贷余额85.83亿元，累计借贷金额2986.63亿元。

3、海通证券：受到疫情冲击，为了避免经济衰退，新一轮加杠杆周期已经开启，5月的广义货币M2增速升至11.1%，创下了3年新高。随着新一轮加杠杆周期的启动，经济通胀有望回升，利率将重新进入上行周期，大类资产配置将从债券牛市转向股票牛市，而在股市内部金融、地产等价值蓝筹有望重新崛起。

4、巴西植物油工业协会：维持其对2020年收成的预测，即今年巴西大豆年产量达到创纪录的1.245亿吨，比2019年的1.2亿吨高出3.75%，如这一数据最终得到确定，巴西或将首次超越美国成为世界上最大的大豆生产国。

二、地产聚焦

1、融创中国：6月，集团实现合同销售金额约545.7亿元，合同销售面积约381.3万平方米，合同销售均价约14310元/平方米。上半年，集团累计实现合同销售金额约1952.7亿元，归属于公司的权益合同销售金额约1325.9亿元。

三、股市盘点

1、中泰证券：在需求没有持续向好的情况下，企业加再多杠杆对经济的提振也相对有限，而影响经济需求的关键还是看房地产。当前，我国房地产市场依然有下行压力；疫情对经济需求的压制也没有解除，经济恢复或进入“瓶颈”期。从这个角度来看，在资金的强力推动下，低估值的周期类资产有反弹修复的动力，但难有反转的大趋势。中长期看，资本市场更多的机会可能还是来自新经济领域。

2、中信证券：低估值板块的补涨并非风格切换，只是短暂的风格再平衡，也是未来风格切换的预演。预计补涨仍将持续1~2周，但涨速将放缓；解禁压力与业绩验证过后，市场将重回均衡状态。3季度后期起，金融和周期才将成为下一轮持续数月的趋势性上涨的主线之一。3季度市场任何的调整和结构松动，都是新的入场时机，也是下半年最佳的配置时机。

3、证券时报：今年以来已经有51家新三板公司成功“闯关”IPO，其中冲击科创板的企业占比过半。6月科创板申报企业上会提速，12家公司通过了审核。近期，多家挂牌公司IPO辅导“快进”，上市地点直指创业板。而作为A股上市公司华邦健康的控股子公司，凯盛新材已经完成创业板上市辅导，历时不足3个月，为首家计划分拆至创业板上市的新三板公司。

4、财经早餐：本周，共有50只限售股，实际解禁数量共计37.46亿股，解禁市值712.21亿元。其中，红塔证券解禁股数11.11亿股，解禁市值250.73亿元，位居解禁榜第一；旭升股份解禁股份3.37亿股，解禁市值136.08亿元，位列第二。

5、日本政府退休金投资基金（GPIF）：因新冠疫情期间全球股市暴跌，1-3月创纪录地亏损17.71万亿日元（1647.4亿美元）。在此期间整体资产回报率为负10.71%，前一季度为获利4.61%。GPIF是全球最大的养老基金，截至3月底管理的资产规模为150.6万亿日元。

6、中芯国际：战略配售对象共29家，合计配售金额共242.61亿元。其中，国家集成电路产业投资基金二期获配35.175亿元，新加坡政府投资有限公司获配33.165亿元。青岛聚源芯星获22.24亿元。依据发行人与联席主承销商协商确定的发行价格27.46元/股，网下发行申购日与网上申购日同为7月7日。

7、中信证券：近日有媒体再度报道称，公司母公司中信集团将向中央汇金投资有限责任公司购买中信建投股权。公司向第一大股东中信有限书面征询上述事项，收到回复，经与中信集团确认，截至目前中信集团未讨论过任何关于中信证券及中信建投重组合并的方案。此外，中信建投表示向中央汇金书面征询，收到回复如下，针对函中征询事项，截至目前，我公司不存在涉及你公司应披露而未披露的重大信息。

8、沪硅产业：全资子公司上海新昇以自有资金认缴出资2亿元，参与投资聚源芯星，专项投资于普通合伙人指定的单一科创板战略配售项目。聚源芯星基金规模为23.05亿元，将作为战略投资者认购中芯国际集成电路制造有限公司在科创板首次公开发行的股票。

9、工业富联：拟通过协议转让方式收购鼎捷软件3997万股普通股股份，约占标的公司总股本的15.19%，转让价款为5.59亿元。并与标的公司多位股东签署了《一致行动人协议》，生效后，一致行动股东与工业富联在标的公司的重大事项决策方面保持一致行动关系。

10、汉鼎宇佑：公司通过全资子公司汉鼎宇佑科技持有微贷网14.13%股权，立案调查可能导致公司金融资产存在较大金额的公允价值变动的风险。截至一季度末，公司对微贷网的长期股权投资账面价值余额为1.55亿元。预计6月末，公司对微贷网的股权投资账面价值余额为0.76亿元。

11、康辰药业：持股10.35%的股东GL于2019年11月4日至2020年7月2日期间，通过集中竞价与大宗交易方式累计减持公司股份800万股，占公司总股本的5.00%。

12、瑞幸咖啡：召开股东特别大会。会议投票通过了对陆正耀、黎辉、刘二海及Sean Shao的董事罢免议案。同时会议投票通过了增加YingZeng和Jie Yang两名独立董事。

四、行业观察

1、中国能源报：自WTI原油期货价格4月首次出现负值以来，美国原油市场呼吁“制定新价格基准”的声音越来越高。6月末，全球两大能源研究机构标普全球普氏和阿格斯，分别推出了基于墨西哥湾沿岸原油出口的不同计价方法的新价格评估指数。业界普遍认为，这将给美传统内陆体系的WTI带来极大挑战和冲击。

2、中信建投：去年下半年和今年上半年大量的资本已经涌到这个领域里面，现在MCN已经开始出现一些分化了，顶级网红和普通网红之间的差距已经拉得非常大了，成为顶流的可能性已经下降。对一些特别小的、刚开始起步的MCN公司，抱比较谨慎的态度。

3、国泰君安：关于“银行系券商”的媒体报道引发市场极大关注，证监会发言人也就此事予以了正式回复。在现行法律体系下，推行银行业与证券业的混业经营需要对相关法律条文进行修订，短期内难以实现。预计未来券商在负债端的竞争将会显著加剧，后续券商的核心竞争力将更多体现在资产端的定价能力。

4、路透社：全球最大的铜生产商、智利国家铜业公司Codelco表示，将暂时停止旗下El Teniente铜矿的升级项目，该公司称此举是对抗快速蔓延的新冠病毒大流行的必要举措。

5、特斯拉CEO马斯克：北美的超级充电桩使用量已经达到了疫情前峰值，欧洲落后了一周左右，中国和亚太地区总体上表现出色。

五、产业数据

1、国铁集团：上半年，全国铁路固定资产投资完成3258亿元，超去年同期38亿元，同比增长1.2%。其中，国家铁路基建投资完成2451亿元，同比增长3.7%；截至7月1日，铁路新线开通1178公里，其中高铁605公里。

2、央视财经：在新冠肺炎疫情的冲击下，酒店业可以说是受灾的重灾区。自今年2月中旬以来，美国酒店业收入损失已经超过了330亿美元。随着各州经济的重启，酒店行业的空置率仍有接近60%的高位。美国酒店行业协会预计，今年酒店入住率将是有记录以来最差的一年，并预计到2022年才会恢复到疫情前的水平。

3、中国物流与采购联合会：6月，中国大宗商品指数为105.2%，较上月回落0.7个百分点。各分项指数中，供应指数继续上升，销售指数有所回落，库存指数止跌回升。整体来看，7月国内大宗商品市场供强需弱的格局基本确立，市场下行压力明显加大。

4、我的钢铁网：本周Myspic综合指数报137.34点，较上一周下跌0.37%。其中，长材指数报153.76点，较上一周下跌0.68%。本周建筑钢材市场价格小幅下跌，全国25个主要市场螺纹HRB400（20mm）均价为3751元/吨，较上周下跌32元/吨。短期内钢坯价格承压情况将缓解，不过价格上行幅度仍将视具体限产执行情况而定。

5、我的农产品网：7月3日生猪外三元均价为36.46元/公斤，较上周上涨了5.21%；较上月上涨4.91元/公斤，环比上涨了15.56%。近日南方降水量大，生猪调运难度增加。当前7-8月适重猪供应偏少，市场正处于断档期，猪价上涨得到一定支撑，短期来看猪价依旧高位偏强运行。

6、韩国航空协会：二季度，韩国9家航空公司的国际和国内线旅客人数为557.46万人，同比锐减76.4%。其中，国际线因新冠疫情遭受重挫，旅客人数更是减少97.8%。

六、公司要闻

1、Gizbot：如果一切都按照计划进行，苹果很可能在2020年9月底之前宣布其iPhone 12系列智能手机。据供应链给出的最新消息显示，台积电将生产A14 Bionic，代工厂将出货8000万片A14芯片组，这些芯片组将支持mmWave 5G技术。这意味着苹果有可能在2020年生产最多8000万部iPhone 12。

2、西门子：由于新冠肺炎疫情，在截至6月的第三季度，西门子业务合同量减少了20%之多，预计2021年将保持在2019年的水平以下。

3、中国工程机械工业协会：今年以来，中联重科紧抓韩国复工新机遇，塔机业务再创新高，销量创下历年同期最好纪录。同时，在中国出口韩国的塔机中，中联重科塔机市场份额占据近半，持续保持第一。

七、资本动态

1、上周五，在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.0680，跌0.0241%，周跌0.0905%；人民币中间价报7.0638，跌0.1020%，周涨0.1176%。

2、新三板：上周（6.29－7.3），新增2家挂牌公司，前一周新增0家；成交金额27.85亿，环比增加53.84%。截至目前，新三板挂牌公司总数达8539家。

3、上股交：挂牌企业总数10188家，其中N板311家，E板461家，Q板9416家。挂牌企业比前一周多10家。

八、国际资讯

1、世卫组织：宣布停止其“团结试验”项目中羟氯喹和洛匹那韦/利托那韦两个分支的试验，理由是这些分支试验中的新冠住院患者病亡率几乎或完全没有下降。此前，世卫组织在全球层面发起“团结试验”，旨在比较几种不同药物或药物组合治疗新冠肺炎的安全性和有效性，以尽快找到有效治疗方法。

2、上周四，道指收盘涨0.36%，报25827.18点，周涨3.63%；标普500指数涨0.45%，报3130.01点，周涨4.02%；纳指涨0.52%，报10207.63点，周涨4.62%。

3、上周五，德国DAX指数跌0.64%，报12528.18点，周涨3.53%；英国富时100指数跌1.33%，报6157.30点，周跌0.03%；法国CAC40指数涨跌0.84%，报5007.14点，周涨1.99%。

4、上周四，COMEX 8月黄金期货报1790.00美元/盎司，涨幅0.6%，本周累涨0.54%。

5、上周四，WTI 8月原油期货报40.65美元，涨幅2.08%，周涨5.61%。上周五，布伦特9月原油期货报42.8美元，跌0.83%，周涨4.52%。

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1、北京市人社局局长徐熙：中小微企业每招聘一名本市高校毕业生，可以同时享受两项补贴政策，加在一起企业每月都可拿到将近3000元的补贴。另外，灵活就业已在北京就业人口中占较大比重。高校毕业生加入到灵活就业的大军中，北京市将为毕业生解决后顾之忧，即提供最长三年的灵活就业社保补贴（每月930元），大家可以在三年的时间里在新经济“大海”中闯荡。

2、中新网：据美媒报道，因新冠病例激增，当地时间7月2日，美国得克萨斯州州长阿博特发布了几乎覆盖全州的口罩强制令。该命令从当地时间7月3日中午12时01分起生效。首次违反该命令的人将收到书面或口头警告。再次违反规定的人将被处以最高250美元的罚款。该州最新的新冠病例数据“揭示了非常严峻的现实”。

3、央视新闻：从7月6日起，巴西第一大城市圣保罗市的餐厅、酒吧、理发店、美容院等将可以重新开放，但需遵守一定条件，如每天最多营业6小时，17点以前必须关门，只能接待其容量40%的客人。同时，如果圣保罗市的疫情状态能连续四个星期保持在“黄色”或更低的级别，将可能从7月27日起在一定条件下开放电影院、剧院、健身房等场所。

二、地产聚焦

1、中证报：上半年房企拿地规模较去年同期整体持平，TOP100企业拿地总额15169.8亿元。第二阵营房企拿地积极，长三角地区仍是房企布局重点。专家预计，下半年房企拿地意愿将进一步提高，一二线城市会成为房企重点布局区域。

2、电商报：一位PE投资人表示，贝壳找房今年营收预期100%增长，正寻求美国IPO，计划融资10-20亿美元，目前正处于向潜在基石投资者询价阶段，摩根士丹利是参与其中的投行之一。贝壳找房对此回应称，不予置评。

三、股市盘点

1、银保监会：首次公开银行保险机构重大违法违规股东名单，人数为38名。所公布股东的违法违规行为主要包括一是违规开展关联交易或谋取不当利益；二是编制或者提供虚假材料；三是关联股东持股超一定比例未经行政许可；四是入股资金来源不符合监管规定；五是单一股东持股超过监管比例限制；六是实际控制人存在涉黑涉恶等违法犯罪行为。

2、财经早餐：中信证券7月日均开户数环比增长约30%，国泰君安6月线上开户环比上升三成以上。上半年，海通证券开户数同比增长超过40%，长江证券开户数同比增长30%左右。无论是月度环比涨幅还是上半年的同比变化来看，开户数据都有大增之势。同时，十倍杠杆配资又抬头。

3、招商基金：对招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算风险进行提示。当招商沪深300分级基金的份额净值达到1.5元时，该基金将进行不定期份额折算。截至7月3日，招商沪深300分级基金的份额净值接近1.5元。

4、紫光国微（3连板）：公司正在对重组的后续安排做进一步研判，近期会完成董事会决议。公司的主营业务为芯片设计，芯片的制造环节以外委加工的方式完成，本身不制造芯片。

四、行业观察

1、水利部：截至7月4日中午12点，安徽巢湖，江西鄱阳湖水系昌江、乐安河等10条河流仍超警；太湖水位涨至3.94米，超警0.14米，周边河网区有28站水位超警，其中3站超保。预计未来24小时内，太湖、安徽巢湖、鄱阳湖水系饶河及修水维持超警，长江中游干流莲花塘江段及洞庭湖将超警。

2、卫健委专家组李凤琴：目前国内外还没有发现因吃食品而感染新冠病毒的报道，也没有这方面的证据。对于从新发地买来的这些食品，如果家里还没有吃完的话，尤其是像冷冻的水产品或者牛羊肉，如果怀疑食品的外包装受到污染，只要按照正确加工方式处理也是安全的。

3、中证报：多地医用耗材带量采购陆续推进，国产医用耗材迎来发展春天。业内人士认为，医保谈判和带量采购短期内将对相关医用耗材的价格产生一定影响，但终端价格的下降有望进一步提升产品的市场渗透率，同时加速优质低价的国产耗材对同类进口产品的替代，促进行业集中度的提升，建议关注国产化率较低、竞争格局较好的细分医用耗材赛道的头部公司。

4、世卫组织：针对有实验室研究发现新冠病毒D614G变异可能导致病毒加速复制和加强其传播性表示，研究显示29%的新冠病毒样本都出现了该变异；这不是新的变异，带有该变异的病毒已在欧洲及美洲传播；但目前并无证据显示其会导致更严重的病情。

5、荷兰时报：荷兰卫生、福利及体育部的一名发言人称，荷兰目前有充足的瑞德西韦库存，即便美国将“买断”近期该药物的产量，也不会影响到荷兰。瑞德西韦的制造商吉利德公司已承诺将在近期继续帮助荷兰增加库存。

五、产业数据

1、央视财经：疫情之下，酒店业成为美国受到打击最为严重的行业之一。自今年2月中旬以来，美国酒店业收入损失已经超过了330亿美元。近日，随着各州经济的重启，酒店行业的空置率虽有减少，但仍接近60%的高位。

2、Newzoo：今年年末全球游戏玩家人数将达到27亿，复合年增长率5.6%。若继续保持这一增长趋势，到2023年，全球游戏玩家人数将达到30亿。同时，今年全球游戏市场收益将达1593亿美元，到2023年将超过2000亿美元。

3、法航集团：将在2022年底前裁减7850个工作岗位。从3月到6月间的飞行活动和营业额都暴跌95%；危机最严重时，集团每天损失高达1500万欧元。由于未来疫情发展、旅行限制的解除和对商业飞行的需求都面临不确定性，即使按照最乐观的预计，集团经营活动要到2024年才能恢复2019年的水平。

4、德国汽车工业联合会：1月到6月，德国乘用车销量创下三十年来的新低，新登记的汽车只有121万辆，比2019年同期减少了35%。

5、路透社：非洲联盟基础设施与能源委员阿玛尼·阿布·扎伊德表示，非洲国家在最近三个月内损失了近550亿美元的旅游收入。旅游业几乎占到非洲国家国内生产总值的10%，有约2400万非洲人依靠旅游业生活。

六、公司要闻

1、AppleInsider：苹果公司想将iPhone打造成“身份证”，届时手机可取代护照、驾照和其他身份证明。上述文件的拷贝将被直接存在手机中。苹果公司的“数字化世界”计划正在成功实施。

七、资本动态

1、新华社：首批新三板精选层打新火爆。专家表示，这表明新三板挂牌企业得到市场认可。未来两周还将有24家拟挂牌精选层企业公开发行股票，建议投资者做出合理的资金分配和投资决策，避免扎堆集中申购。

八、国际资讯

1、欧洲时报：随着新冠肺炎感染率和死亡率持续下降，英国将展开下阶段防疫“松绑”，英格兰地区的餐饮店、电影院、博物馆和美术馆在7月4日将重新开放。在经历了长达三个月的封锁后，伦敦唐人街终于重启。

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