铺天盖地打出“找房大平台”的广告、号称重塑“居住产业互联网”的贝壳，想必互联网人都知道。不过你真的了解它是做什么的吗？它是中介还是找房平台？它和链家到底啥关系？为什么大家一提起它就一副很厉害、但又感觉有什么问题的样子？

贝壳找房其实脱胎于房产经纪公司链家，可以说是从自营转为平台模式最典型的案例之一。这样的转型在互联网中并不少见，但在房产行业却尤为特殊——

由于错综复杂的利益关系，贝壳自一推出就成为众矢之的，在遭遇行业抱团抵制的情况下，却依然保持着惊人的发展速度。贝壳于2018年4月推出，2019年就实现了2.12万亿GTV，仅次于阿里成为中国第二大商业平台。

对于一家成立了十余年且已经成为行业第一的公司，当发展遇到瓶颈，是固步自封还是壮士断腕？在行业都保持质疑的情况下，如何用行动获取信任？为什么连阿里、京东等互联网巨头都搞不定的房产市场，最后是它跑了出来？这背后采取的策略、克服的挑战令人好奇，也值得所有互联网公司参考。

今天这篇文章想要抛弃那些“居住产业互联网”、“新居住服务平台”等令人费解的概念，尽量用通俗易懂的方式告诉你，贝壳找房到底是一家什么样的公司，它厉害和不厉害的点在哪，以及中国房产经纪行业究竟是怎么一回事。

贝壳找房和链家是什么关系？

贝壳找房的前身就是链家。链家成立于2001年，是一家采取了自营模式的房产中介公司，为了寻求更大的发展，于2018年4月转型推出了贝壳找房。

从此贝壳的定位就变成了一个平台：一方面仍保留链家仍作为它的自营业务，另一方面向中小门店推出“德佑”作为加盟品牌，同时其他独立品牌也可入驻贝壳，而贝壳会向它们开放自己的所有能力。

所以说，现在我们口中的链家是一个中介品牌，而贝壳是一个平台，其关系就好比京东自营和京东平台。

问题来了 —— 贝壳厉害在哪儿？它用什么能力吸引其它中介加入平台？

先来看看2018年之前链家的发展，大概可以分成几个阶段：

1、在2001年-2008年，链家在北京地区做直营中介，因为注重经纪人服务的标准化和稳定性，形成了一定的品牌影响力，这时期主要靠门店的扩张实现业务增长；

2、从2008年开始，链家开始向互联网靠拢，当年上线“链家在线”；2009年找来现任CEO彭永东，重点打造房源数据系统，强调房源的信息化和真实性；

3、2014年是一个重要节点，链家决定从北京走向全国，之后接连在上海、深圳、杭州、大连等地收购了当地最大的经纪公司，完成了全国化的扩张。到2017年，链家在28个城市拥有8000多家门店，经纪人数量约为12万人。可以说，在二手房领域链家已经是行业老大，当时在全国范围内市占率大约为17%，而作为其大本营的北京，市占率更是超过50%。

而在发展的过程中，链家逐渐形成了区别于同行的三个特色优势：

1、真房源楼盘字典。链家从2008年开始建立楼盘字典，前后投入了11个亿，目前在全国已经覆盖了2.26亿套房源。至于真实房源的数据库为什么这么重要，我们会在下文详细分析。

2、ACN合作网络体系。这是一套内部经纪人的协作机制，它把一次房产交易分成10个角色，包括房源录入、房源维护、客源推荐、客源成交等，完成交易后，不同角色都能获得一定比例的收益，能够避免经纪人之间的无序竞争，促进资源共享。

某家房产领域公司CEO向36氪解释，从另一个角度来说，这套合作机制避免让一个经纪人掌握交易的完整链条，也是为了防止经纪人跳单 —— 经纪人对于交易信息的保护，不只是针对同行，也有可能是对自己的公司。所以这套机制也有效保护了公司的利益。

3、服务标准。二手房交易中，经纪人作为服务者是很重要的因素，链家一直重视对经纪人的培养和教育，近年来招募也以本科毕业的大学生为主。稳定和标准化的服务，是链家拥有较高交易效率的原因之一。

华兴资本旗下的华兴新经济基金是贝壳的投资方之一，在2015年年底的时候领投了链家的B轮融资，而那时正是链家全国化扩张的关键时期。其投资人袁凌韵告诉36氪，链家司龄超过10年的中高级干部有1000多个 —— 链家对于管理团队和经纪人团队的价值观树立非常成功，这样的组织人才体系是链家走出北京的重要支撑。

不过既然链家发展得这么好，为什么还要转型做贝壳？

这是因为直营扩张是有边界的。自营的模式重资产又重运营，如果要下沉到三四线城市，这些区域房产交易金额相对小、佣金收益有限，但是为此付出的成本却很高。因此以直营的方式再往后走，规模效应逐渐变弱。

这种情况下，链家选择转型做开放平台，让更多同行加入一起编一张更大的网络 —— 从数据来看效果还算不错，两年来贝壳吸引了265个经纪品牌，门店数量增长5倍至4.2万家，平台经纪人增加了3.8倍至45.6万。

这些门店帮助贝壳在2019年实现了2.12万亿GTV，仅次于阿里的5.73万亿，成为中国第二大商业平台。毕竟，房子是中国客单价最高的商品之一。

总结来说，贝壳的转型算是一次成功的自我迭代，公司顺利上市，虽然也面临挑战，但至少未来的发展留下了想象空间。

中国房产中介是什么样的存在？

了解了贝壳的思路，接着了解一下需要帮扶的中小经纪公司们。他们的痛点是什么？

不得不说，房产中介真的是一个身心都饱经风霜的行业，因为房子实在是太难卖了。

有的人一辈子可能就买一套房，价格又这么高，自然要慎之又慎地挑选。问题是这个挑选的过程极其低效，因为信息非常不透明。设想一下，如果买房的人拥有上 帝之眼，能掌握这个市场上所有待售房源的全貌，比如户型、装修、学区、价位、升值空间，选择丰富、细节全面、信息真实，那么买房的速度是比较快的。

问题就在于，这些房子没办法被这样呈现出来，因为中国的几亿套房每一套都是不一样的，尤其是二手房，很难变成一个标准化的商品。不仅房子信息不确定，买卖双方的想法也在时刻变化，这就使得一套房的成交周期至少几个月，长的在一年以上。

这么长的成交周期，又导致另外一个问题：中国房源都不是独家的，业主为了快速卖房，一般会委托给多家中介公司，而经纪人为了自己能拿下佣金，自然会设法捂住房源，自己不成交也不让别人成交 —— 加剧了信息不对称。

所以本质上，传统中介愿意牺牲效率来换取利益，也因此，对于促进信息透明这件事，他们在动力上就是不足的。

这几十年来，中国房产经纪就是一个不健康的生态。同业恶性竞争严重，经纪人为了客流，在网上发布低价假消息钓鱼，日常服务中也常常给人“有猫腻”的感觉。不仅客户体验差，经纪人也不好受。由于行业门槛较低，从业人员的水平参差不齐，经纪人既不赚钱，也不太受到尊重，所以这个行业的流动率非常高。

效率如此低下的市场，如果让你来改善这个现状，你会采取什么办法？

这时候有人大胆发言：不如用互联网改造中介，做一个完全透明、高效的互联网房产平台。

2014年爱屋吉屋横空出世，从租房切入想要变革二手房交易行业，并在一年零3个月时间里完成了5轮融资。链家反应速度非常快，紧接着也推出了丁丁租房狙击。

两者的做法大致相同，不设门店降低成本，利用半价或零中介费和大量广告吸引客户，经纪人不按佣金提成从而提高服务质量，提供真房源来提高匹配效率。

但这个模式很快被证伪：从获客角度，房产交易属于低频消费，烧钱买越来越贵的流量不可持续，且用户实际忠诚度并不高；在获取房源上，没有门店更加困难，传统中介在小区里外渗透，互联网公司带人去看房，客也很容易被传统中介截获；从撮合效率来看，仍是线下带看的方式，付出的时间精力一点不少。

最后，爱屋吉屋在 2019 年正式倒闭了；丁丁租房也在烧了3个亿之后停止了运营，不过这只是链家的防御性措施，对链家来说损失不算太大。

然而改造中介的思路一打开，大家一时间灵感如泉涌，中介在这段时间简直被玩出花来。

2015年前后，房多多跟随爱屋吉屋的步伐主攻互联网中介；平安好房发动集团旗下85万寿险经纪人跨界卖房；好屋中国推全民经纪人，让个人也可以撮合交易；Q房网推独立经纪人，用超高佣金撺掇经纪人飞单，但遭到中介抵制。

结果大家都惨烈地失败了。这些失败证明了房产中介是一件非常专业的事，房产交易还是很难离开经纪人的服务。于是各平台纷纷改变主意，从“去中介”转而服务中介，争相帮助他们提高效率 —— 熬了许多年，中介们终于有些扬眉吐气。

到现在，中介的地位已经得到确认，是房产交易里不可或缺的角色。接下来的问题就是，如何提高他们的效率？

行业对贝壳买单吗？

作为平台，贝壳的本质也是向中介开放自己的能力。贝壳张开怀抱了，不过其他中介愿意接受吗？

其实行业对于贝壳一直都有质疑：做自营又做平台，兼为裁判及运动员，如何保证公平性？大家对这个质疑可能会有些困惑 ——京东作为一个平台，也不妨碍它发展自营业务，怎么到了房产经纪领域，这件事就变得这么敏感？

这是因为房产中介竞争太激烈了，低频、高客单，对于信息的保护就格外重要。而且加入贝壳后，由于每个环节都被标准化，店老板的话语权渐渐变小，会不会到最后才发现，贝壳的真正目的是对行业做一次收割？

这个问题暂时无解。贝壳想要证明自己，就算磨破嘴皮也难以让其它中介完全信服。中介们仍然抱着怀疑的态度，对于是否要加入贝壳，变成了一个 Yes or No 的问题。最后只能直接看数字 —— 目前全国约有200多万经纪人，其中45.6万加入了贝壳。

看来，大家虽然指责声音不止，但身体却很诚实。因为中介买不买单，其实取决于贝壳能给他们带来多少价值。

上文已经介绍，贝壳的武器是楼盘字典（以及VR看房等技术支持）、ACN经纪人协作机制、服务标准，另外还有依托于贝壳找房平台的流量。其中，贝壳官方宣称ACN跨门店协作在存量房交易中占比超过70% ，其它暂时没有值得参考的效率指标。不过，经纪人在跨品牌合作时也不可能毫无摩擦，完全资源共享是理想状态，内部“分赃不均”的矛盾也难以避免。

房产领域从业者郭铭给36氪算了一笔账，根据招股书，2019年贝壳全平台成交220万套，共45.6万名经纪人，平均下来一个经纪人一年可交易约4.8套，在行业中是属于较高水平，但也并不是特别显著的提升。原因在于一个区域内房产交易的市场规模是确定的，在非A即B的激烈竞争下，就算通过贝壳的帮助提高了效率，短期在成交上也很难立竿见影。

而郭铭认为，贝壳其实更大的价值在于建立了标准 —— 这里的标准是指佣金比例。过去行业中介佣金比例参差不齐，有1%、1.2%、2%等，而贝壳把佣金标准定为了2.5-2.7%。在房价水平保持稳定的情况下，其实是提高了行业的净收入。

不过为什么设置了更高佣金比例的贝壳仍有竞争力？因为客户愿意为了稳定和高效的服务买单。在贝壳的背书下，经纪人更容易得到客户的信任，用贝壳的话说，就是“让服务者更有尊严”，这也是中介们愿意加入贝壳的一大原因。

在加入贝壳平台中的中介公司中，最值得一提的是21世纪不动产。

21世纪是一个主打加盟模式的房产中介品牌，在与贝壳合作之前拥有6000多家门店，仅看门店数量，是链家之下的行业第二名，但从覆盖城市来看，却远远比链家要多，2018年年底就进入了全国110个城市。

有趣的是，在贝壳上线之初，线上房产流量第一大平台58同城在第一时间拉响警报，联合21世纪不动产、我爱我家、中原地产等其他几大头部中介，抱团抵制贝壳。

然而这个联盟十分松散 —— 仅仅过去十个月，21世纪就转而加入了贝壳。对于21世纪来说，58能给的是流量支持，而贝壳是更有价值的交易机会。在利益面前，21世纪做出了选择。21世纪的加入对贝壳而言具有非常重要的意义：不仅城市版图变大了好几倍，更加证明了贝壳在平台化进程中与大型中介合作的可能性。

长期来看，贝壳平台化是否成功，还有一个指标值得关注，那就是加入贝壳而又离开的中介比例。

入驻贝壳后，因为跨品牌协作，门店老板可能会发现交易流水变多了，但到手的收益却不一定。此外，还要因为贝壳严格的管控标准而束手束脚，除交易本身，其它类型的收入也很难操作了。如果利益没有得到明显增长，加入的门店也有可能再次脱离体系。不过从现有的公开信息中，这个数据暂时难以获取。

贝壳以后靠什么赚钱？

从招股书来看，贝壳近三年都是亏损的，但如果剔除股权激励部分的成本，贝壳过往三年均已实现盈利，分别为6200万元、4600万元、7.8亿元。

二手房佣金收入一直是贝壳最大的收入来源，而其中又分为链家自营部分和平台其它公司的分成部分。对于后者，利润肯定不如链家自营的部分，但是长期来看以规模取胜。

二手房之外，贝壳的新房业务也很亮眼。2019年一季度到四季度，新房部分的服务收入占比从24%扩大了56.4%。

在新房领域，贝壳拥有很大的竞争优势。因为新房的逻辑就是看渠道网络，渠道强则去化能力就强。随着政策的收紧，开发商在运营策略上更强调现金流的高周转。而贝壳能撬动的资金量大，联动的经纪团队人数多，因此在开发商端具有很强的话语权。

至于装修等其它新业务，从利润上来说对贝壳只是毛毛雨，不过好处是能延长客户的生命周期，增加粘性。此外，地产金融也是贝壳很有想象力的方向之一。

但贝壳不是没有挑战。虽然已经发展到2万多亿的体量，之后的增长空间还有多大？经纪行业区域属性明显，在很多城市，贝壳受到了当地中介的联合抵制，到底还能在全国范围内拿下多少市场，仍需要打一个问号。

关键就看接下来，在40多万经纪人之外，贝壳还能把网织得多大了。

最后来聊一聊房产电商。很多人会把贝壳当成一个房产电商平台，但事实上，中国现在并没有真正意义上的房产电商。

就算是贝壳，所做的事情也只是让房产交易中的部分流程在线完成，努力的方向是让线上比例逐渐变高，比如用VR看房减少前期筛选工作，推出线上贷签项目，以减少客户贷款时在线下的资料准备工作等。

原因就在于房产交易太不标准化了，很难离开线下的服务。如果只是单纯信息的问题，那么最有可能成功打造房产电商平台的应该是阿里。实际上，阿里、京东、字节跳动等互联网巨头也对房产这块肥肉虎视眈眈，但至今没有太大水花。显然，房产领域更适合从线下往线上走的打法。

而新房市场可以有些期待。新房相比二手房标准化程度更高，而且交易一方是开发商，相对来说线上化的难度更低。

兔博士创始人刘煜认为，过去新房市场“上不了网”，根本原因是开发商不愿意。第三方平台发展越大，开发商的话语权就越小，所以过去几年，互联网对于开发商来说，最大就是一个精准广告的价值。

但有趣的是，今年年初因为疫情，恒大在恒房通APP线上卖房引起了一波广泛的讨论。刘煜认为，对于头部开发商来说，要做个房产领域的京东自营平台并不难，作为补充渠道，能省下一些渠道费用。

不过想要真正做出房产领域的淘宝，就算是贝壳，也还有好长的路要走了。

（应采访对象要求，文中郭铭为化名）

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2020年全球各国经济皆在一定程度遭受“创伤”，与之呈现相反态势的是，从阿里、腾讯到京东、美团等互联网巨头，市值纷纷创下新的“高峰”。突如其来的疫情，影响了经济常态的发展，却也带来了各个行业线上化转型的一次集体“喷发”。据艾媒咨询的一份报告显示，2020Q1中国互联网装修类企业新增了3.8万，同比上涨达20%，传统型企业的数量却同比下降了3.6%。

在各行业加速线上化的同时，互联网头部平台的“造节”积极性也在上涨。以刚刚过去不久的618为例，仅天猫、京东两家平台就收获近万亿GMV的成绩。家装界，由土巴兔打造的“718全民家装节”也正在掀起了一场独属家装行业的消费狂欢。

其实，不仅仅是互联网公司，5月份上海官方也牵头举办了一次五五购物节，直接和间接的带动了数千亿元的消费。在2020年这个特殊年份，“造节”热正在成为振兴经济的一副对症的良药。回顾中国互联网的发展史，每一次成功的“造节”皆伴随着产业线上化的深入。继双11、618之后，718会是互联网家装行业二次腾飞的一个重要引擎吗？

造节“拯救”2020？

2020年黑天鹅的突然而至，对各行各业都是深重打击，包括规模达3万亿的家装行业。度过了“糟糕的”上半年，下半年经济恢复成为了“主旋律”。根据统计局的数据显示，今年一季度GDP同比下降了6.8%，二季度实现了3.2%的增长。受此消息影响，一些乐观的专家认为下半年中国GDP增长或在8%以上。

回溯特殊时期下的中国经济走势，会发现正是互联网公司打造的各种购物/消费狂欢节，在客观层面刺激了各行业的复苏和增长。

先讲一讲618，上半年国内生产总值为456614亿元。可在618期间，京东的累计下单金额则达到2692亿元，天猫公布的累计下单金额为6982亿元，两家平台创造的GMV就接近了万亿。据网经社的预计，今年618期间全网交易额预计有望直逼1.2万亿元，这一数字已是去年双11的两倍。

考虑到上半年经济的发展情况，618创造的消费新高峰，对于提振经济信心的价值，是无法被忽略的。

相比之下，五五购物节的影响力就要稍弱。由上海官方牵头的五五购物节，本意为通过线上*流带动实体消费，促进消费回补和潜力释放。在与新冠“斗争”的一百多天里，全民宅在家中为扼制其泛滥蔓延赢得了宝贵时机。进入5月情况稍缓，上海市联合线上商家超过52万家，线下商家超过10万家，各类平台和企业发放优惠券超过240亿元。根据支付端大数据监测显示，期间上海全市线下实物消费总额2846亿元，环比增长11.6%。该市全市网络零售额则达2551亿元，同比增长23.5%。

数据来源：微信指数

不过，无论是618还是五五购物节，聚焦的都是实物消费或泛服务消费。在多元的经济结构中，还有很多消费领域也遭受着冲击。进入下半年，土巴兔打造的“718全民家装节”就是一个典型的案例，按照该平台的规划，该节日将在8月18日结束，期间产生的GMV和对消费的拉动，或要在下个月才有确切的数据。不过，从一些数据工具中，已经能够看到该节日对家装整个行业的一个良性影响。

微信作为月活超过12亿的超级APP，因为内容生态的不断完善，已是许多人获取信息的一个重要渠道。根据微信指数的数据显示，进入到7月，“家装”的指数迎来了明显的一个阶段性增长，718拉升了网友对家装的关注。

单纯的去说互联网平台的造节“拯救”2020年的经济或有些片面，却不得不承认，各种的互联网造节对经济恢复有一定的正向作用。而且，无论是618还是718，都已是“诞生”多年的“新”节日。以618为例，最早可追溯到2010年，土巴兔打造的718和618一样。

后者最早是京东的店庆月，随着京东整体规模的扩张，逐渐成长为电商行业的一次集体购物狂欢节。2008年7月18日这一天，土巴兔正式成立，在7月18日这一天，土巴兔基本都会举办周年庆活动，随着互联网家装渗透率的提升，它也逐渐成为一个全行业的“盛会”。

进入2020年，黑天鹅事件的影响，扩大了这两个狂欢节的影响力。在为它们所创造的成绩惊叹时，也不得不让我思考一个问题，为何头部平台热衷的“造节”，会给行业带来那么大的影响？站在消费者的角度看，造节究竟给我们带来了哪些“价值”呢？它们今年的“小爆发”，又和黑天鹅事件有什么关联？许许多多的问题，都亟待外界给出答案。

从C端看造节的“价值”

据易观和土巴兔联合发布的《中国互联网装修行业指数洞察2020》显示，2019年互联网装修渗透率达16.9% 预计2020年将直逼20%。疫情影响加速了消费者线上交易的选择权重，根据该报告提供的数据显示，从2012年至今，中国互联网家装保持着一个稳定的曲线上扬。而极光大数据的报告显示，土巴兔移动端的月活跃用户规模（MAU份额）在综合平台中比例高达83.3%，远高于第二名8.8%占比。

数据来源：《中国互联网装修行业指数洞察2020》

从双11、618到718中，能够发现一个规律，互联网头部平台造节已成为一种“潮流”。过去文章大多从平台或行业的视角去看待造节，那站在消费者的角度来看，为何会偏爱于头部平台的“造节”？要知道，自双11之后，许多互联网平台企业都在推崇造节，可最终获得广泛认可，却都是行业头部企业发起的节日。在土巴兔“718全民家装节”中，或许给了一个答案。

首先，土巴兔拿出了最高100万的保障“豪礼”，还有两位幸运儿将获得4.99万元装修补贴；在各类的造节中，促销和优惠一直是“破圈”利器，一方面为现有用户提供平常享受不到的优惠，另一方面通过这种集中式的大促，可以实现对非核心用户的一个吸引，通过扩大“蛋糕”的优势，实现平台、第三方和消费者的一个共赢。2020年大家都开始注重“省钱”，这些让人无法“拒绝”的优惠活动，带动着更多的用户关注互联网家装行业。

整个718中最吸引用户的是平台免费提供的各种保障，装修服务和其他服务有很大的区别，装修房子会涉及到很多细节。过去，例如装修过程中装修工人（高流动）、业主等人群发生意外，在地砖、电线、天然气管道、橱柜、卧具等具体施工环节不规范造成的损失，想要靠着业主自己解决并不现实。土巴兔作为一站式家装服务平台，与人保财险、泰康在线等专业保险公司合作，在保险范围、保险额度、医疗保险、第三方保险等方面推出了更具备针对性和全面性的保障。以售价699元的尊享版装修险为例，最高保障额度最高可达776万元，仅仅医疗保险一项最高就能达到50万元。

装修作为居家生活前的最后一道“工序”，若因意外的发生造成巨大损失，将给业主带来成本上和心理上的双重损失。正因为土巴兔将服务保障做到了全面化，才获得越来越多的业主的选择和“点赞”。据《中国互联网装修行业指数洞察2020》中的数据显示，2019年土巴兔全屋定制的GMV同比2018年更是增长了90%。

其次，行业参与者数量足够多，能够兼顾各种细分人群垂直需求；例如说，三棵树成为这次节日的总冠名商，而欧普照明和蒙娜丽莎瓷砖则是特约品牌。在该节日的活动页面，既能看到品牌建材公司的各种折扣和满减活动，还有平台合作家装公司提供的各种活动优惠，以及各种和家装相关企业的一些活动。选择足够多，覆盖面就会大，规模效应促使整个节日的“氛围”和影响力得以集中放大。

最后，活动页面还有“主播教你选装修”、“好物推荐”、“网红设计”等专业垂直内容板块，对于尚在规划、观望或有意向的用户提供了内容入口。至此，我们能够看到，无论是有整体家装需求的用户，或细分需求的用户及潜在用户，都能在这个大促中找到适合自己的服务。

能够满足全维度用户的需求，也是土巴兔能够短时间内“破圈”的一个原因。

如此来看，造节的魅力对平台来说就是“借机”扩大盘子，第三方则通过“让利”获取一波新增长，消费者收获是“真金白银”的价值。想要实现这三条，只有各行业的头部平台才具备基础去发动。

以双11为例，2009年成立一年的淘宝商城（天猫前身）完成了站内流量的转化，可接下来想要获取二波增势，必须要有一个强有力的“武器”对外破圈。这时候张勇苦思冥想，想出通过联合平台品牌商一起搞一个“大活动”，来完成消费者对B2C的认知，以实现对淘宝商城影响力的扩张。

618前身是京东的“红六月”店庆月，随着双11不断的抬升天猫的影响力，京东也需要一个自己的节日，来实现破圈。况且，6月份一直是3C消费的一个高峰期，作为国内3C老大，2010年将过去的“红六月”店庆，升级为618，经过数次的补贴大战，不仅提高了京东在3C消费中的占比，间接的拉动了3C线上占比的持续增长。

无论是电商、互联网家装，这些新商业模式的诞生，本身就建立在对传统模式的升级和再造之上。不过，站在消费者端而言，过去消费惯性的使然，在接受新事物中有一个缓慢的过程。造节的意义在于，通过一种全行业的集中式“折扣”轰炸，把更多的用户引进来，进而通过更优势的服务，实现对更大基数用户的改造，最终实现对整个行业的拉动。

只是从平台营销的角度去看，或许会产生一种“偏见”，认为消费者是被“裹挟”进造节活动中。其实，消费者是理性的，只有真正的实惠才会打动他们，参与到造节中来，享受实惠才是目的。

也正因此，在流量、规模、技术、生态等层面具备足够沉淀和优势的头部平台，才能够一次又一次的引爆行业的造节风潮。相比之下，处在二梯队和三梯队的互联网平台，最佳的做法是跟随，如果带头去“造节”，最终的结果不是为人做嫁衣，就是难以“搞定”行业各个参与方的利益诉求。

718给家装行业带来什么？

土巴兔为何要打造718？718又给家装行业带来什么？要知道，随着双11和618的影响扩大，这两个节日已不单单是电商平台或零售企业参加，各个细分行业都会参与一把。

其实，相比传统零售业，家装行业链条更长，服务模式更为复杂。装修行业在to C方向上的痛点非常多，它的整个服务过程时间很长，二三个月甚至更长时间都有可能，不同的环节也会涉及到不同的服务商，从装修质量、资金保障，到延期风险，这些高发的“弊病”已成为了用户心头病。

以土巴兔为首的互联网家装平台，十余年来一直在做的，就是如何解决行业的标准化、规范化，一方面从升级和改造传统装修行业操作流程入手，更用科学技术为依托进行不断创新，改变了传统行业的结算和保障体系。

很显然，互联网家装的优势相对传统模式非常明显，可上文说过，惯性力下消费者的转化需要一个过程，加之家装服务低频的特性，进一步为其持续的渗透带来一个阻力。十几年来，土巴兔逐步实现技术对全产业链赋能，占到互联网家装份额的八成。可互联网家装份额占整体的家装市场的比例在2020年才将近20%，要知道2015年电商就对零售业实现了20%渗透率。

可以说，作为行业领头羊，土巴兔必须要“破圈”，只有把行业拉到一个新的台阶，才能够实现更进一步的快速增长。因此，我们能够看到，相比往届718，今年的718力度明显增强了很多。对于整个家装行业而言，718将会带来三个较大的变化。

1、倒逼行业重视服务体验；观察任何行业的未来趋势，都要从主要问题入手。传统家装存在的最大痛点，就是不透明、不重视服务体验。作为一个低频的服务，传统碎片化的家装生态，导致许多装修公司把“获客”放在第一位，具体家装施工环节中往往因为没有“复购”的心理包袱，在建材的选择、施工周期、私自乱收费等层面存在普遍的问题。我们在土巴兔平台上，能够发现在装修公司频道中的每个“家装公司”的介绍中，显眼位置都有星级口碑展示入口。根据平台的规则，每个家装公司的业主都有权进行评价，可在设计、服务、施工三个维度上对该企业进行打分。这个措施，就避免了作为低频服务，家装公司无视业主“态度”的问题，倒逼行业去重视服务体验。

土巴兔平台某家装公司主页的介绍

由土巴兔牵头建立的这个行业权威信用口碑体系，客观上解决了传统家装“黑盒子”的弊端，这个信用口碑体系除了基于业主的评价为一个考核指标，还“采纳”项目经验、工期数据、企业实力和施工质量四个方面的海量数据。作为动辄十几万、几十万的家装服务，这个信用体系的建立，对于提升整个行业服务体验都有着很高的价值。

2、“一站式”在线家装服务的概念普及；解决了优质家装企业选择问题，对消费者而言，新的烦恼就是家装服务碎片化特征。从早期的规划、量房、设计、施工、选材、验收到后期服务，整个链条被分的很细。过去互联网家装公司也多如牛毛，由于中小平台大多数从一个细分领域切入，导致许多消费者无从下手，不能提供“一站式”服务的互联网家装平台大多数在竞争中倒下，仅2019年前三季度，就有将近100家家居企业破产。

自2008年开始，10余年发展中，土巴兔平台已经经历了三个阶段，初期土巴兔从信息平台工作入手，将装修日记、攻略、口碑信息、设计方案等汇聚于平台。在流量与生态资源积累到一定程度，土巴兔进入交易平台的第二阶段，推出类似于支付宝的产品——“装修保”，通过平台中间担保来倒逼家装企业向规范化和服务化进化。近两年，土巴兔开始迈入第三阶段，向着为行业提供基础设施的赋能平台升级。

例如说平台保障，包括了最高保额100万元的建筑工程安全保障、360天装修延期防水综合保险、工程质量官方验收3次、量房免费送全景漫游图1次、先装修后支付服务1次、验房、1元下定办理装修分期送家电、1元下定锁定12期免息名额和家装延保服务等十余项。

通过这场718造节，可以将这种一站式在线家装服务概念推向更广的层面，对于整个行业也将是一个有益的助力。

3、家居企业直播“带货”、“带知识”；随着生态的完善，土巴兔在to C和to B两个维度都在持续的扩张。疫情初期，虽然家装行业因为全民宅家因素受到冲击，可通过直播、短视频、图文等内容生态，土巴兔也为家装用户带去大量的专业知识和各种折扣优惠。

根据此前土巴兔官方公开的数据显示，截至2月24日零时，近400 家装企通过土巴兔平台开通直播专区的两周时间，商家累计成交额创历史新高。

而在整个718期间，仅装修企业直播一项就将超过500场，建材直播砍播也保持平均每天2到3场的节奏，用户可通过土巴兔官网或官方APP收看，也可以通过社交软件分享和亲人或好友一起收看。

一个行业的生态升级，其实不仅仅需要平台、第三方和品牌商等B端进行革命，还需要C端的参与。这也是家装界为何要打造自己的718的缘由，通过这场“集体”的活动，将把互联网家装的诸多优势亮点向更广的圈层扩散。

过去双11、618规模不断扩大的十几年，也是电商渗透不断深入的十几年。相信718的诞生，对于整个互联网家装的发展，也会带来相似的效能。

消费者需要更多的“造节”

双11、618成为传统零售两个代表性的消费狂欢节，718也正在成为家装行业的一次重要节日。过去包括517吃货节、37女生节等等，都为消费者带来很多价值，客观上促进着行业向前发展。

打开现在的百度搜索一下“线上化”的关键词，会看到各种行业在2020年上半年的线上转型成绩，这是一个好的趋势。对于国内经济长远发展来看，尤其是5G带来的新移动通信革命的逐步普及，新一波的“互联网经济”正在酝酿之中。

造节是一个放大器，能够让优势的商业模式快速实现普及。对于消费者而言，也在节日中收获满满。毫无疑问，消费者不仅仅需要双11、618、718，他们还需要更多的造节。

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据了解，阿里巴巴的区块链专利主要来自蚂蚁集团的区块链团队，该团队一周前刚刚更名为“蚂蚁链”。

同时，除蚂蚁外，报告通过对2020年1月1日至6月30日公开的全球区块链技术发明专利申请数量统计分析得出，腾讯以872件专利排名第二，浪潮以274件排名第三，IBM以251件排名第四。

根据官方给出的数据显示，蚂蚁链今年上半年的区块链专利申请数已经接近去年全年。IPRdaily数据显示，2019年，阿里巴巴（支付宝）专利数为1505件。

另外，据IPRdaily报告指出，入榜前100名企业中，接近一半是中国企业，占比46%，其次为美国占比25%。

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科技巨头们，国内的如百度、阿里、腾讯、京东、华为等，在继续发力既有业务外，也纷纷开始多元布局抑或跨界，带着技术、资本、模式四处出击。

除了为自身的发展找到增长的第二曲线外，它们更是在赌下一个潜力巨大的行业抑或是下一个还未被命名的时代，赌自己的身影出现在其中，且是会被人们所屡屡提及的那一个。

健康医疗，则是巨头们都盯上的一个。

“十年后，大健康将成为超过房地产、汽车的最大产业。”泰康保险集团创始人陈东升在2019年的某次论坛上说。马云也曾在不同场合公开表示，最有可能诞生下一个BAT量级企业的领域是医疗健康。

大佬们的话有一定依据。2019年，我国医疗支出占GDP的比例为6.6%，而在美国，这一比例为19.4%，且医疗健康的支出还在逐年上升。为此，巨头们其实都早已进入有着巨大赛道规模和社会需求的医疗健康行业多年。

本文以市值规模、医疗业务比重、医疗业务动态数量等为参照指标，将BATJH作为分析案例，接下来将为你解答这样两个问题：

今年上半年，巨头们在医疗业务上有何动作？它们既往的医疗布局是怎样的?

巨头实力一览：5家总市值超10万亿，年营收超2万亿

数据截止北京时间2020年7月26日。数值换算依据，1港元=0.905元，1美元=7.016元。

在本文分析的互联网巨头公司中，市值最高的是阿里，紧随其后的是腾讯，两家市值都达到了4.5万亿元的规模。而排在其后的京东和百度，和AT的差距悬殊，京东大概等于两个百度。华为没有披露市值数据。

在2019年度的收入上，收入规模最高的是华为，年度收入达到了8588亿元，按照其19.10%增速预计，华为2020年的年度收入将达到万亿级别。

从收入的同比增速来看，阿里同比增长了50.6%，而百度则仅有5%的增长。

在净利润这个指标上，2019年度净利润最高的是腾讯，为944亿元，其次是阿里，为802亿元。按照增速预计，腾讯和阿里在2020的净利润都将达到千亿级别。

在年度净利润的同比增速中，京东的净利润增速最高，同比增长了5.2倍，不过其净利润才刚刚达到百亿量级。增速最低的是百度，其出现了-92.54%的负增长，同比下滑近一倍。不过值得一提的是，在百度2020年的一季报中，百度实现了31亿元的净利润，同比增长219%，业务正向增长的一个原因为其AI业务开启商业化后带来的增长。其它4家在2020Q1变化相对稳定，故不再展开讨论。

下面想探讨的是，这5大科技巨头，在怎样做医疗？除特别注明外，本文公司动态信息皆来源于动脉橙数据库快讯。

阿里健康：CEO变动，收入增长88%逼近百亿

在2014年时，阿里巴巴集团宣布联手云锋基金，对中信集团旗下中信二十一世纪有限公司进行总额1.7亿美元的战略投资，同年10月，港股上市公司中信二十一世纪(00241.HK)发布公告，正式改名为“阿里健康”。

此后，阿里健康便成为阿里巴巴集团“双H战略”（Happiness & Health）于大健康领域的落地及践行平台。在阿里巴巴构建的大商业生态中，阿里健康扮演着向14亿国人提供“互联网+健康”服务解决方案的角色。（注：本文提及的阿里健康有两种意义，指阿里巴巴集团在医疗健康行业的布局或港股上市公司“阿里健康”）

今年上半年，阿里健康业务变动较大。在2月份时阿里健康宣布拟以80.75亿元收购天猫医药电商业务；在3月份时发生了人事更替，朱顺炎接替沈涤凡出任CEO；在5月份时，阿里健康披露了2个重磅数据，一是支付宝医疗健康频道累计净活跃用户超过3.9亿，二是在阿里健康在2020财年，营收95.97亿元，同比增长88.3%。

注：在各大公司的业务动态分析中，本文剔除了疫情相关动态，以使核心的信息更得以展现。在疫情来临后，各大公司履行起社会责任，积极抗疫，值得赞扬，动脉网此前也多次报道，故本文不再讨论巨头们的抗疫事项。

在过往的医疗布局中，阿里健康主要有医药电商、互联网医疗、智慧医疗、消费医疗四大业务。

本业务布局图截止时间为2020.3.31.

医药电商是阿里健康的传统业务，也是目前最核心的业务。在阿里健康5月份披露的财务数据中，财年实现95.97亿元营收、超835亿元GMV，医药电商业务无疑贡献了这两个数据的大头。

在互联网医疗业务上，阿里健康依托阿里云，帮助浙江省搭建省级互联网医院平台，已实现地市级全覆盖。此外，阿里健康紧密协同阿里系兄弟BU，如支付宝、钉钉等，给用户提供咨询、挂号、患者管理、名医课堂等服务。在慢病管理上，阿里健康与浙江省衢州市政府共建衢州慢病管理平台，探索“互联网复诊+处方在线流转+医保在线支付+药品配送到家”的新型慢病管理模式。

在智慧医疗上，阿里健康的医疗算法正在电子病历、各类病种AI筛查、CDSS等领域开始部分应用。

据阿里健康内部人士透露，阿里健康的业务布局在今年下半年还会有较大变化，动脉网也将持续跟进。

除了自建业务外，阿里还在一二级市场上大手笔扫货。比如在健康体检这个细分领域，2019年初，阿里旗下的淘宝和其投资的苏宁易购等多方出资私有化了体检巨头爱康国宾的全部股份，交易金额达15亿美元，随后，阿里系又合计斥72.65亿元成为美年健康第二大股东。

由此，在国内的健康体检这个领域，谁还会质疑阿里的地位？

综合目前的业务布局和过往的业务动向来看，阿里的健康战略趋势是打造大平台、力争成为未来整个行业的核心入口。而达成整个战略的路径是自建加收购，打通整个阿里系的内部资源，朝着医疗健康的核心不断靠近。

腾讯医疗：投资财技显眼，已建起巨大医疗版图

今年1月26日，新冠疫情期间，腾讯正式在微信支付页面（俗称“微信九宫格”）上线医疗健康模块，向超10亿用户提供医疗服务。

这个动作引起了很多行业人士的惊叹，拥有超10亿用户的腾讯健康要来了？

在疫情稳定后的3月末，腾讯医疗便动作频频，在相继与多家企业达成战略合作后，在投资上也是出现了两笔的投融资，5亿美元投向了高济医疗，并参与了老百姓的定增募资。

在过往的医疗业务布局中，腾讯其实一直在暗度陈仓。近年来，腾讯以社交平台微信、QQ等为依托，以AI、大数据、云计算等技术为支持，围绕医疗服务、医院管理、医疗保险和医药研发流通已构建起巨大的医疗事业版图。

（腾讯医疗布局）

根据易观分析不完全数据统计，自2014年起截止至2020年5月，腾讯在医疗领域总投资超过240亿元人民币。从所投企业目前的发展来看，腾讯的投资可谓出色，在医美、互联网医疗、运动健身等多个领域，腾讯所投资的企业不是居于第一，都至少能排进行业前五。比如，在互联网医疗这个领域，腾讯相继投资了微医、丁香园、好大夫在线、医联等企业。

在互联网医疗迎来爆发的当前节点上，谁还会质疑腾讯在这个领域的地位？

腾讯的战略一向是连接，而这种战略也延伸到了医疗健康行业。综合腾讯在医疗健康行业的当前动态和过往布局来看，腾讯正在完善健康医疗生态的闭环，即尽可能缩小用户在腾讯生态里获得健康医疗服务的路径，让用户“一键”达成任何健康医疗服务，如咨询、健康管理、挂号、问诊、购药等，这或是腾讯最核心的战略指向。

疫情期间，腾讯正式在拥有十亿级用户的微信“九宫格”上推出医疗健康页面，这可看作腾讯初步缔造起医疗生态闭环的标志。从短期和中期来看，随着闭环能力的加深、用户抵达服务的路径缩短，“腾讯健康”呼之欲出。届时，腾讯健康的资本体量、用户体量在行业里可能将是一个无比庞大的存在。

百度健康：携算法回归，快速入局多个领域

在过去十年，百度在技术研发上投入了超800亿人民币，而技术研发的方向主要是人工智能。

在裁撤医疗事业部三年后，百度带着它的算法重新归来。

与以前百度的业务主要落在医疗侧相比，百度这次的回归，业务在健康侧和医疗侧都同时发力。百度健康医典、互联网医院、AI影像、健康管理……百度在健康医疗上开始火速进场。

今年的疫情，给了百度一个近乎完美的时间点，大规模布局健康医疗业务。百度以“内容+服务”双生态的战略定位开始了完美亮相。

注：百度健康成立时间较短，故将其2019年下半年医疗动态一并梳理

今年3月，百度成立健康子公司并且推出了“百度健康”的小程序，这或许标志着百度已将“百度健康”的大船正式推下海，通过内容+服务构筑双生态闭环；7月，百度健康糖尿病中心正式上线，通过构建医患一体化专科互联网医院，围绕慢病管理，为广大糖尿病患者提供糖尿病健康管理、用药提醒等多维度的产品和服务。

百度虽然再度开启健康医疗业务的时间稍晚，但其已在较短的时间内进入多个细分领域。

总结来看，百度健康正在搭建一个从健康医疗科普、问答、直播等内容生态到在线问诊、健康管理等健康医疗服务的商业闭环。

在内容生态上，百度健康宣布将提供5000万现金以及500亿流量定向扶持医生、药师、护师、注册营养师等健康领域权威作者，内容形式涵盖视频、直播、图文、问答、动态等形态；在健康医疗服务生态上，百度健康平台聚合了多元化的医疗服务，涉及了线上问诊、预约送药、预约挂号、心理咨询、保险等相关领域，在一定程度上完成了医疗服务链条和健康内容生态的整合。

除此之外，百度在AI和大数据能力表现显著。今年2月，百度先是首次开源肺炎CT影像分析AI模型，6月，百度更是和业界知名健康管理公司妙健康达成合作，围绕慢病管理领域开展深入合作，共同打造基于小度在家智能音箱的智能家庭医生解决方案，为广大慢病患者提供多场景的慢病服务体验。

人工智能作为核心驱动，搜索和信息流作为强力牵引，自建健康医疗服务作为承接，未来，百度能夺下它在健康医疗行业应有的位置吗？

今年5月，在百度发布的Q1财报中，百度健康首次在财报中亮相。财报显示，疫情期间百度健康问医生累计提供在线健康咨询服务数千万人次，成为中文在线健康咨询的第一入口。

从长远来看，百度投入超800亿元的算法，或将给数字医疗带来很多增量和想象。

京东健康：10亿美金出场，正向医疗服务纵深迈进

2019年5月，京东集团宣布正式成立京东健康子集团。京东健康成立初始，便获得了10亿美元的A轮融资。据腾讯新闻《一线》栏目报道，京东健康的投后估值约70亿美元。

此消息一经披露，便引起了行业的震惊：又一互联网巨头要开始大规模布局健康医疗了？

独立初始，京东健康最为成熟的业务是医药零售，其核心产品为京东大药房，独立后，其从最初的药品零售向药事服务和互联网医疗服务纵深领域拓展。目前，一年多的时间内，京东健康已初步实现了对药品全产业链、医疗全流程、健康全场景、用户全生命周期的覆盖，构建了业内布局较为宽广“互联网+医疗健康”生态。

运用AI技术，京东健康在医疗健康领域落地了一系列产品和应用，包括AI分诊、AI辅助诊疗体系、AI客服随访以及AI合理用药及审方系统等。此外，京东健康还与多个城市或地区签署了“健康城市”战略合作协议，合作内容涉及医药零售、互联网医院、线上医保、智慧医疗等多个领域。

今年上半年，京东健康依然同时在多个业务上发力。4月，“南开京东互联网医院上线”，让就医买药的服务打通了医保，用户可在线医保支付；6月，京东健康成立了子公司，业务涵盖一类和二类医疗器械的销售、远程健康服务等；6月底，京东健康宣布与世界级医疗巨头西门子达成战略合作，据京东健康CEO辛利军在采访中透露，双方将共同探索非公医疗机构的医疗设备采购、供应链服务等解决方案。

尽管京东健康作为健康医疗行业的新生代玩家，但背靠京东集团近4亿的用户资源和强大的供应链体系、物流网络，京东健康拥有动力强大的引擎。

京东健康CEO辛利军在一次采访中透露了他对行业的理解：“医疗健康犹如围棋的棋盘，竖线是以人为中心的，串起医疗服务、在线问诊、慢病管理，横线是以药品配送、线下服务等实体业务为主导的，互联网医疗的特点就在于，任何时候它都是要落子在两条线的结合点才能产生效应。”

未来京东健康的战略重心也或将由此展开和深耕，即围绕用户健康全场景、全生命周期，加大医疗服务的可及性和服务能力建设。

华为医疗：悄然进场，下一个医疗巨头正在崛起？

低调的华为，其实已布局医疗多年。从早期的智能可穿戴设备开始，到近一两年来的医疗业务动向，华为其实已逼近了医疗的核心。华为目前在数字医院、区域医疗信息化和分级诊疗等业务上，为医疗行业提供全面覆盖，安全可控，运维简单，面向未来的无线网络解决方案。

华为的数字医院业务包括移动医疗、数字医院网络和中小医院网络；华为的区域医疗信息平台包括虚拟化云平台、健康档案全生命周期管理、云网络等创新ICT方案；华为的分级诊包括基于医疗协同、云端共享、开放兼容的一网一云一平台的新ICT架构，以及携手合作伙伴构建分级诊疗解决方案。

在今年上半年，华为在医疗业务上动作频频。3月份，华为发布了2款智能手表，支持水下监测、科学睡眠等功能；到4月份时，其成立了荣耀终端新公司，经营范围涵盖了I类、II类和III类医疗器械的销售，同月，华为云宣布向全球免费开放医疗AI服务。

从未来的战略来看，华为会继续坚持并推进人工智能、5G、物联网等先进技术在医疗行业的落地应用。能研发出鸿蒙系统的华为，将其一系列黑科技应用到健康医疗行业，那会给行业带来怎样的期待？

目前，在消费者层面，华为的主要产品还只是智能可穿戴设备。但是，在B端，华为已推动其5G、云计算、人工智能、物联网等技术在医疗领域的应用和落地，和医院、医疗器械厂商、医疗IT厂商、政府等产业链上的多个产业参与方达成深度合作，一些颠覆级的应用场景和产品正在酝酿中。

综合来看，华为医疗的战略侧重是赋能产业链，帮助参与方做科技化的提升，未来，整个健康医疗行业的大部分产品和服务，可能都将有华为的身影。

总结

今年爆发的疫情，在暴露出巨大的健康医疗需求的同时，也催化了行业在供给端的提升。在非常直接的程度上，疫情加速了巨头们的进场，以及进场后在多个细分领域的快速布局和崛起。

在分级诊疗、处方外流、互联网医疗、商业健康险等多个政策指涉领域都迎来了蓬勃发展的节点上，公立医院的围墙正在倒塌，大量的医疗级别的数据正在流出院外或正在院外生成，创新医疗服务体系正在建立。

在过去，公立医院几乎是意味着整个医疗服务的所有；而在未来，公立医院或将只是健康服务生态里的一个节点，一个无比重要的节点。

在创新医疗服务体系和创新医疗支付体系的建设进程中，BATJH的战略所指或皆是力争成为新型医疗生态里的巨头。从更长远的视角来看，他们5家当前的业务布局，还仅只是找到了未来医疗拼图中的一块或几小块，未来医疗的进程某种程度上才刚刚开始。

这个行业，正在吸引着越来越多的人才、企业和资本进场。2018年1月，美团成立独立医美板块，切入消费医疗，10月，拼多多上线医疗健康板块；今年5月，字节跳动宣布对百科名医网的全资收购。自此，互联网巨头已悉数入场。

在资本端，政府基金、产业资本、风投资本，在健康医疗行业的投资比重愈来愈大。高瓴资本、红杉资本、北极光创投等老牌资本，重心已放在了健康医疗上，投资比重至少在30%以上。

从以往巨头和资本突入领域/行业的经验来看，它们突入的领域，即使有对手已经在赛道中深耕多年，但它们仍然可以在极短的时间内迅速跻身第一阵营。

但是在健康医疗行业，就算是手握亿级或十亿级流量的巨头，就算它们手里拿着人民币或美元或港币的雄厚资本，它们也很难在短时间内真正颠覆或改变整个行业，甚至可以说难以真正颠覆或改变行业中的某个细分领域。

这个行业曾用无数次的失败，验证了这样一个道理：

真正能改变医疗的，其发心必是慈悲，其目光必是敬畏，其道路必是时间。

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今年，阿里在各条战线上都遭遇到强有力的竞争，尤其是拼多多的快速崛起，令市场开始疑虑阿里的行业地位，会否因各方挑战而动摇。

市场对阿里的担忧体现在两方面，其一短视频时代，抖音快手自建电商的野心让阿里在用户端的流量获取受到严重威胁。其二，拼多多的崛起不可阻挡，不少的市场观点认为百亿补贴战略让阿里核心电商的基本盘受到严重挑战。

但事实上真的如此吗？

百亿补贴，只会让品牌更加远离拼多多

拼多多通过对微信流量的挖掘以及通过补贴和运营实现用户规模与GMV水平的快速增长，也带来了SKU需求扩大的诉求，“百亿补贴”的战略就是向头部品牌商品突破。

拼多多需要大量头部品牌商来充实新品SKU，但它当前还难以通过吸引主流品牌商直接入驻的方式获得多元化的商品供给，因此它采取的方式是吸引品牌商下属经销商/批发商入驻，并提供高额补贴的方式以补充其平台供给的丰富度。

据媒体数据，拼多多百亿补贴的商品覆盖超过3万款，每件商品补贴率约为15%。品牌包括苹果、戴森、Bose、索尼，以及SKII、海蓝之谜等市场定价均在千元以上的轻奢品牌。

百亿补贴带来了正负两方面的效应，其一，它通过从渠道批发商手中获取优质高端商品供给的方式获得了用户规模和GMV的继续增长。

据数据显示，该平台的补贴入口活跃用户数已经超过1亿。其Q1财报的数据显示，平均单客年消费额（ARPU）达到1842.4元人民币，同比增长47%，这很大一部分要归功于百亿补贴；但另一方面，百亿补贴也扰乱了头部品牌商的价格体系。

但目前部分头部品牌正在抗议这种对价格体系的扰乱。2019年的海蓝之谜以及今年包括AMD、腾讯Switch等品牌商先后发布声明称，未对特定平台上的经营店铺进行授权，引起了一些讨论。

目前有两种主要的观点：第一是某电商平台价格影响到了其他渠道；第二是被其它平台逼着“二选一”。从腾讯国行Switch的“某电商平台的店铺均未获得授权销售”的声明来看，腾讯作为拼多多第二大股东，基本排除了基于强势电商平台的压力而做出这种声明的可能性。

因此，品牌商自身不乐意自身价格体系的把控权被扰乱。

但是问题来了，为什么拼多多作为平台方面愿意以高额补贴用户，用户能够以更低的价格获得产品，而商家又不至于因此赔本销售。品牌商为什么还不乐意了？

关键原因在于，拼多多平台当下完全摆脱中低端电商的定位是有难度，那么只能通过补贴带动品牌用户流入，这与品牌商的长期利益与可持续发展产生了矛盾——因为拼多多的“百亿补贴”是对头部品牌商的“乱价行为”，打乱了品牌商原有的定价体系。

对于品牌商而言，对自身产品的价格体系的自主把控力才是品牌效应提升与利润持续增长、服务能力提升的基础。

上海法律与金融研究院研究员傅蔚冈指出，很多品牌不愿意在某电商平台上看到以远低于其他平台的价格出售商品，因为在零售业中，授权经销一直是主流的销售模式。而补贴模式打乱了价值链上各级经销商的合理利润空间，让生意难以为继。

也就是说，拼多多的补贴短时间可以推动某品牌的销量，但压制它品牌溢价的上行，其他渠道的原价格体系销量带不动了。其二是货源的参差不齐往往因为产品问题反噬品牌。

因此，光大证券的报告指出，随着“百亿补贴”规模的扩大，更多的品牌商开始倾向对其销售渠道进行整顿梳理。

规避“回振效应”：提升货币化率与良性电商生态

事实上，拼多多补贴策略涉及到电商平台的生态良性循环的问题。电商平台生态模式的核心需要维持多边关系的平衡——即B端与C端、平台是一种共赢的关系。拼多多的补贴模式本质是让生态两端的平衡关系发生了倾斜，B端品牌溢价上行被压制，价格体系被破坏。

从平台经济的内涵来看，平台企业核心在于为双边市场共同创造价值才能带动网络效应：C端数量吸引B端数量的增长，反之如果B商家规模增长无法推进或者流失，就会产生一种“回振效应”——B侧流失了一个客户，会反过来影响A侧。

如前所述，平台巨额补贴让很多最终零售商或代理商的生意难以为继。因此，对于头部品牌商来说，淘宝/天猫/京东仍然是最重要的线上销售及用户运营主阵地，他们需要保持完整统一的价格体系，确保品牌溢价的稳定，另一方面也需要提升整体的经营水平。而交易平台货币化率的提升也与平台生态内商家整体经营水平紧密相关。

从目前来看，拼多多的货币化率还有提升空间，但由于缺失自主物流、供应链体系，其整体渠道成本高于阿里京东，这种提升要困难很多。根据国盛证券的研报：拼多多商品流通全链路的成本高于阿里京东10%左右。而加上与线下渠道成本的关系，业内预测拼多多的货币化率将保持在2-3%左右。

但从阿里这侧来看，阿里仍然在为品牌商提供更多元化的数据化运营工具，并提供基于阿里云、支付宝、菜鸟、高德、钉钉等商业基础设施的技术和工具，提升商家整体精细化运营水平，推动品牌商为消费者提供商品的效率提升，而效率提升与阿里的货币化率走向呈一定的正相关。

虽然流量与低价是电商平台发展的要素之一，但品牌商的定价体系统一性与利润空间决定企业的服务能力与生意模式是否能持续增长。确保B端与C端利益的平衡是电商平台良性生态构建的关键，拼多多现行的补贴模式对价格体系破坏，也对品牌商的溢价形成了压制，长期并不利于平台品牌商的服务升级。

目前，拼多多可能需要推进其渠道定制或C2M战略的突破，找到解决供给端优质SKU不足的良性增长办法与出路。

阿里不做流量生意，而是高效的流量变现器

阿里亚马逊都不做流量生意，一做基础设施，二做高效的流量变现器

阿里缺流量，手握流量的抖音快手自建电商体系威胁阿里是目前市场舆论的一种观点，但需要知道的是，一直以来，阿里做的从来不是流量生意。从成立到现在，阿里其实是一家基础设施公司。

从菜鸟物流最新的数据来看。菜鸟目前每天的国际包裹运输量，已经超过美国联邦快递和德国DHL，逼近了全球最大的快递公司UPS的规模。

而协同菜鸟网络带动的供应链数字化改革，蚂蚁金服当下已成为了数字生活平台的“新基建”，而“饿了么”+“蜂鸟”、盒马系、大润发的线上线下新零售布局，正在延伸以电商零售为核心的阿里生态圈的广度。同时，阿里云、闲鱼、淘宝直播等各条新兴业务线上都在陆续突破上行。

从电商，到支付，到云，到物流，新零售，阿里一直在将电商与基础设施层面做深，往基础设施的广度与深度上走。

再看国外，光看流量，Facebook的流量相当大，DAU和MAU是Amazon的好几倍，电商研究机构eMarketer于2019年发布的数据显示，社交平台为电商网站*流的整体大盘中，Facebook占据了绝大一部分，达到电商网站流量的80%。Facebook从2016年上线“Marketplace(市场)”之后就一直在试探社交电商玩法，但无一成功。

如果仅从流量角度来看，Facebook的流量数倍于Amazon，但Facebook折戟电商，Amazon却越做越厉害，亚马逊市值（1.49万亿美元）是Facebook（ 6869.72亿美元）的两倍以上。

从国内到国外（谷歌、Facebook）等流量平台自建电商以完成交易闭环无一成功，因为风控/客服/供应链等后台体系的建设的难度要远高于流量运营，而这些能力的背后是基础设施布局的底层加持，与阿里类似，亚马逊也是将云计算、支付、物流、产品保障信任体系等底层基础设施做的非常全面与成熟，不断提升购物体验，提升流量变现效应。

基础设施的投入有个特点是投入周期长，门槛高，从生产到供应链，到库存管理、支付、物流，本身形成了一个庞大的商业操作系统与生态系统。

阿里与亚马逊都不生产流量，在流量生产端从来就没有占据过优势，但依赖一整套商业生态系统，对接各种流量上游，将流量高效变现，从Questmobile与广大证券研究所的数据来看，美团、阿里等电商交易平台相关公司商业化变现效率显著高于其他社交类平台。

其次是，根据Questmobile数据，以抖音和快手时长增长背后，是腾讯、百度的时长占比微降，而阿里基本上守住了用户时长。（从2019年~2020年，头条系的用户使用时长占比从11.7%增长至 12.9%，快手时长占比从2.7%提升至5.1%；腾讯系产品用户使用时长占比从45.6%下滑至 43.2%。百度时长从9.0%到7.4%，阿里系时长从10.4%小幅增至10.6%）

原因在于，其一是阿里系也在自建内容电商体系，比如说，手淘经历了从“搜”货到“逛”货的内容化电商的一种转变，而淘宝直播的推出也相应的拉动了用户时长。

其次是用户时间从腾讯系转入抖音快手，阿里通过基础设施体系对接各种流量上游，将流量高效变现的过程中也推动了用户时长的增长。

我们可以总结出三点结论：1.阿里与亚马逊都不生产流量，他们擅长的对接流量上游，将流量高效变现。2.流量巨头与电商布局的成功关系不大。3.基础设施的布局广度与深度反过来能提升流量变现效率。

阿里的竞争不在用户端流量，在于头部品牌商的服务能力

阿里的竞争优势不在用户端流量，而在于头部品牌商的服务能力。比如天猫的重点是发展高端商品与新品，2018年，天猫上市的新品SKU的数量超过5000万个以上，2019年天猫发布的新品数量就已经突破1亿，新品SKU是天猫上驱动销售增长的“先头战队”，天猫服饰类目里的新品销售占比53%。

天猫新品销售额从2017年的24%提升到2019年的35%，2019年超过500个品牌新品销售额过亿。早前天猫立的2020年目标是，要助力打造300个销售额过亿的新品、1000个新品销售额过亿的品牌。

过去多年来，天猫从服装到美妆等大品类中孵化了大量头部品牌，依靠对头部品牌的运营能力，维持了价格体系的平衡与SKU的增长，这是天猫维持稳定的平台生态与货币化率的重要方面。

货币化率作为衡量平台盈利能力的关键指标，拼多多的货币化率（3%左右）被市场认为已经面临天花板，而阿里在服装、美妆品类的货币化率是非常高的。

根据业内的统计数据：2020年第一季度的数据，阿里的货币化率（佣金广告收入/平台GMV淘系电商）呈现同比持平，淘宝、天猫在没有降低货币化率的情况下，在2020财年GMV却依然增长了8620亿，2020Q1天猫实物GMV增速达到10%。

也就是说，基于外部竞争，一般来说，通过下调货币化率能推进GMV的上升，在资本市场能起到阻击对手的作用，但淘系电商的货币化率并没有主动的显著下调，阿里巴巴的整体货币化率处于持续走高的趋势。

笔者认为一个重要原因在于，淘宝天猫要保持对品牌的服务能力与溢价指标。从淘系电商来看，服装、美妆品类的货币化率是非常高的，当下这说明技术与基础设施服务能力在广告营收中的作用，因为基础设施的布局可以降低商家的营销效率以及提升头部品牌运营能力。

这也是阿里营收增速远超GMV增速、推动零售商业货币化率走高的重要原因。

结论：

综上来说，由于流量并不直接决定电商的转化率，流量平台自建电商体系也无成功历史，快抖等内容平台的流量更适合以广告或导流的模式进行货币化，阿里GMV受分流的风险并不大。

通过补贴战略，拼多多的用户规模及 GMV 在今年大概率仍将持续增长。虽然流量与低价是电商平台发展的要素之一，但平台品牌形象同样会决定电商业务的转化率。一体化价格体系、供应链体系、基础设施与服务能力、商业效率与精细化运营能力对于头部品牌商来说依然是重中之重，淘宝/天猫/京东仍然是最重要的线上销售及用户运营主阵地。

电商零售短期拼流量，中期是运营，长期看供给，拼多多目前从运营、商品供给以及供应链、基础设施等诸多层面都谈不上威胁阿里，而其在独特竞争优势与基础设施壁垒的打造上还有很长的路要走。

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很难想象，连当代艺术这个保持着高格调和神秘感的行业都开始直播带货了。过去艺术行业那种在展会和画廊中展开线下交易，保有神秘空间的状态似乎逐渐打破了。

国内外皆是如此。由于疫情影响，在欧美发达国家，艺术家们正在试图纷纷在线上策展。线上艺术展已经成为了某种常态。北乔治亚大学已经迈出了这样一步。

用UNG美术馆主管维多利亚•库克（Victoria Cooke）的话来说：

由于COVID-19的肆虐，UNG美术馆目前关闭，网络交流办公室帮助开发了一种不同的方式来庆祝我们有才华的学生的作品，并与社区分享。

国内艺术圈也在做出新的尝试。早在去年画廊周北京2020筹办时，实际上就在考虑传播形式的多样性以及数字平台的拓展。

这一想法因疫情也得到了加速落地。

疫情期间的活动要考虑观众、伙伴、工作人员的健康安全，以及因旅行限制无法到访的国际观众，项目内容也拓展到了延展到数字领域。

最终，由画廊周北京主办，艺术家胡向前和UCCA尤伦斯当代艺术中心副馆长尤洋共同策划的《多余的画廊：胡向前艺术直播行》在百度直播落地。

“带货”对象包括《吃自己》、《徽章》、《朱丽叶》等当代艺术作品。

这也是“全网首次行为艺术直播带货艺术品”。

本次直播带货作品之一《吃自己》

这场直播本质是一场包含线上售卖艺术作品的行为表演项目。对百度直播和艺术家本人而言，都有着特殊的意义。

一、直播的价值

今天的直播行业和几年前的直播行业格局完全不同。直播正在成为一个个公司战略业务的产品组建，它有着明确的目的：

或是做留存、或是做变现，或是打通产业链上下游。

过去垂直类直播存在生存空间，然而在今天垂直类直播产品几乎都已不存在了。每一家做直播业务，都有着明确的目的，直播成了手段而不是目的。

去审视抖音、快手、腾讯、阿里在当下直播赛道的意图会发现，直播其实目的都是服务集团更高的战略目标。

对抖音、快手而言，直播存在的价值和意义在于两点。

• 一种稳定的变现手段，通过用户打赏平台抽成的方式获得营收；
• 打通电商带货业务，扩大平台营收来源，改善收入结构，为未来上市做准备；

在游戏直播赛道，虎牙、斗鱼都已被腾讯收购整合，而且有消息称，今年三季度虎牙、斗鱼、企鹅直播都会被整合。对腾讯游戏来说，三大直播平台有其特殊意义。

• 创造更大的营销价值、赛事价值，为游戏营销、赛事营销寻找平台；
• 粘合游戏用户，反哺游戏人群，打通游戏产业链上下游；

对阿里来说，淘宝直播为代表的直播业务存在价值和意义在于两点。

• 在和拼多多的流量、用户流量竞争中，淘宝需要开辟新的战场。直播带货很大程度是和微信电商裂变针锋相对的一种有效手段，它有战略防御的作用；
• 催熟抖音、快手造就的带货风口，甚至把抖音、快手变成自家流量池。短视频、直播平台对阿里来说，是一种有效的营销手段和带货渠道；

百度直播在百度移动生态中出现的频率同样越来越高。比如疫情期间推出的战疫直播间以及后续的云游博物馆、故宫直播、水下探秘等等都吸引了大量用户关注。

对百度来说，它在直播赛道的战略意图到底是什么？

直播的意义并不在于直接和其他直播平台正面冲突争夺用户。虽然这次行为艺术“带货”也打上了带货的标签，但它的目的绝非于此。

这是百度万象大会后AI深入移动生态，加码知识为核心的直播的体现；QuestMobile数据显示，百度移动生态拥有超过10亿用户。当下“全景式流量争夺战”中，流量和用户时长几乎是零和博弈，切入艺术和知识类直播是在巩固百度自身护城河；

拉高百度App用户粘度；百度App 日活目前已突破2.3亿，月活突破5.3亿，人均使用时长增长30%，目前已经相对稳定。在艺术和知识这个切口同样是用户的刚需，能够巩固这一版图，也可以压制其他信息流平台；

试图打通百度App生态；百度App上新建立了百度电商解决方案度小店，也是这次艺术带货用到的解决方案。百度App上大量流量需要和线下对接，帮助线下机构转化变现，这次的直播无疑是勾连线上线下的一次具体举措。

综上看来，无论是抖音、快手、腾讯、阿里，还是百度在当下直播赛道的布局，直播其实目的都是服务集团更高战略目标，而不仅仅只是跟风做直播本身。

二、艺术的探索

当下疫情对当代艺术这个市场也产生了无可避免的影响，重挫了整个艺术产业生态。

最直接的冲击是，过去的线下会展在疫情反复之下无法落地。疫情对画廊等各种艺术机构的经营也危害严重，场所和劳动力成本以外，还有昂贵的工艺品运送与保费等。

这次画廊周北京2020原计划23家画廊及6家非营利机构参展。然而疫情影响，只有20家来自798艺术区的画廊及2家非营利机构参展。一批重要国际买家无法到场。

但也是一次自救和创新的机会。

互联网平台为代表的新兴传播媒介成为了传播渠道之一。无论是艺术机构还是艺术家都在思考，如何在当下疫情与生活共存的不确定时代转变方式、维持创作。

要知道，当代艺术一直在尝试新的媒介手段，试图通过新媒介手段展开新的创作方式，触达更广泛的用户群体。

这次在百度App上直播，对胡向前本人和艺术机构来说，其实是一次大胆尝试，有着多方面意义：

媒介创新，通过互联网平台去策划线上艺术项目，这在过去是相对少见的一种现象，我们甚至可以猜测未来更多艺术机构可能会通过一系列线上流量平台做艺术品展出；

受众拓展，让更多热爱艺术的人群感知艺术，百度App每月覆盖了5.3亿用户，当代艺术又是个非常窄众的艺术门类，大众市场关注对当代艺术发展本身而言具有一定的价值；

试水带货，帮助艺术家试水线上售卖艺术作品。要知道，本次直播售卖中的艺术作品均由精挑细选而来，其中不乏中国当代艺术的新锐力量，具有重要的收藏价值。

其中的“带货者”胡向前是活跃在中国当代艺术界的青年行为艺术家。

对艺术家胡向前来说，这是他对新媒介手段的一次大胆运用。要知道，胡向前的录像和行为艺术作品常从当地时事寻找灵感，对社会作出批评并予以尖酸的目光。

他善于用幽默的手法使人们注意到自己观察到的矛盾和荒谬，向愚昧的人展现天赋慧眼。胡向前自行出演被视为充满表演戏份的角色，例如在其中一部最广为人知的作品《蓝旗飘飘》（2006）。

在这次直播售卖中，艺术家胡向前以身体表演的方式介绍和呈现艺术品，加上实时互动的直播技术与”一键下单”的电商便利，化身成为一家”线上画廊”。

整个线上售卖的行为也被全程记录，成为一件“完整作品”。

这同样是一种行为艺术——这是疫情时期艺术圈的自救手段，也是一个特殊时期的历史片段。

三、未来的想象

坦率说，我们很难判断当代艺术在线上带货是否会成为某种常态。这需要用户习惯养成，也需要买主习惯养成。

然而当代艺术作为一个窄众领域，它有其行业特殊性。艺术品终究需要一些重量级、有格调的买家做支撑才能形成“市值”。

艺术品也有必要自身维持其窄众格调才能保持影响力。艺术家们也需要创作空间，保持一定的神秘感。主要交易，一定还是在线下完成。

这个逻辑这就像是苹果永远不可能去做千元机。

对UCCA和百度来说，更长久、更稳妥也更现实的做法是，长期在百度App上保持相关的展示。让窄众的当代艺术让更广泛的大众知晓。

我们可以预判的是，艺术展览上线未来可以成为常态。事实上，这也是谷歌正在做的事情。

疫情期间，Google也和英国皇家艺术协会展开了合作。艺术爱好者可以在皇家学院网上了解250年来的夏季展览。

目前，英国皇家艺术协会和Google已经创作了30多个展品和故事，提供自助参观和通过谷歌街景（Google street view）在大楼的画廊和隐蔽房间进行虚拟漫步。

安吉丽卡·考夫曼（Angelica Kauffman）、银卡·肖尼芭（Yinka Shonibare）和鲁巴伊娜·希米德（Lubaina Himid）等200多幅作品可近距离观看，而视频则允许进入RA的图书馆和广泛的藏品。

用皇家艺术协会的首席执行官阿克塞尔•Rüger的话说：

危机时期，美术馆和博物馆应该成为社区的场所，提供灵感、逃避、安慰、乐趣和安慰。自1768年以来，皇家艺术学院就一直在这样做。在我们的大门不幸关闭的时候，我们很高兴通过谷歌艺术与文化继续在线文化交流。

和Google一样，百度作为重要的信息与知识获取渠道，在文化艺术维度上展开更多探索，和艺术机构、艺术家展开合作也是创造社会价值的一种重要方向。

无关变现，无关竞争，只关乎艺术本身。

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数据显示，截至2020年3月，腾讯在中国移动互联网用户中的覆盖率最高，达96.4％，同比增长2.9％；阿里巴巴的覆盖率达到93.3％，同比增长9.3%；百度的覆盖率则为86.2%，同比增长2.0%。另外，字节跳动紧随BAT之后，覆盖率为64.4%，同比增长8%。

用户覆盖率增速方面，阿里9.3%最高，分析认为一季度钉钉（DingTalk）推动了阿里巴巴移动用户的快速增长。

另外，在移动用户使用时间方面，2020年一季度，腾讯继续占据移动应用使用时间最长的位置，不过其总份额从45.6％同比降至43.2％，而字节跳动的份额从11.7％增至12.9％。另外，值得一提的，快手的使用时间增长很多，从一年前的2.7％增长到2020年第一季度的5.1％。

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按照马云的设想，全球化出现了新形势，中小企业崛起，在国际贸易上大有超越传统跨国大企业之势。为了帮助这些没有出海经验的中小企业做国际生意，需要建设一个世界电子贸易平台eWTP。

但中小企业还有很多问题待解。交易不通，就让全球速卖通去铺路。金融不通，支付宝就出发了。物流不通，菜鸟的国际化开始快速布局。

马云畅想全球化的两年后，2020全球智慧物流峰会上，消息传来：菜鸟的跨境包裹运输量，已经超过美国联邦快递和德国DHL，逼近了全球最大的快递公司UPS。这是自有现代物流业以来，第一次有中国企业在国际物流舞台上打破欧美三大快递独大的局面。

UPS成立于1907年，DHL成立于1969年，联邦快递成立于1972年，菜鸟用7年，追上了国际巨头几十年上百年的体量，这是怎么做到的？

数字化、智能化、平台合作……这是菜鸟这样的中国企业采用后发优势，在互联网时代弯道超车的机会。

阿里巴巴有一种独特的基因，与其他互联网公司不一样。它能把高大上的互联网战略思维，与复杂商业的现实，以及接地气的执行力融合在一起。在电商、支付、云计算之后，物流是阿里干的有一件“苦活”。

一

现在走在俄罗斯大街上，七成以上的年轻人都知道全球速卖通——AliExpress，这相当于阿里面向海外用户推出的淘宝。

俄罗斯买家从速卖通下单，购买中国产的手机。订单从广东发货，经过国内物流揽收，运到机场，搭乘航班抵达莫斯科，办理清关，再由俄罗斯邮政接力配送。沿着这条路，中国商品可以被送到终年冰封的西伯利亚。

（双11期间，俄罗斯买家在速卖通抢购）

中俄是全球最繁忙的双边贸易路线之一。但在2013年以前，俄罗斯居民从中国网购一件冬衣，必须在夏天就付钱下单。因为物流要经过两三个月，甚至收到冬衣时天气已经转暖。

2013年3月，全球速卖通在俄罗斯举行了一次大促，一天之内产生了17万个包裹，但俄罗斯邮政每天却只能处理3万个包裹。一个月后，这批500吨重的包裹抵达俄罗斯海关时，让俄罗斯的海关与邮政系统直接瘫痪掉了。

阿里巴巴与俄罗斯开始改造中俄物流。菜鸟的技术团队“出征”莫斯科。一批航线很快开通，杭州、长沙、香港每周都有固定的货运航班飞往莫斯科。物流最快只需要5天就能到达，平均时效约10天。

还有比空运更快的物流——在俄罗斯建海外仓。菜鸟在莫斯科南部郊区投资建设了一个仓库。中国商品还没卖的时候，就被运到了莫斯科。有了订单，商品就从当地仓库发出，可以做到当日达和次日达。如果下单的消费者恰好在莫斯科城南，那他最快将能够1小时收到这个跨境包裹。

据媒体报道，阿里和菜鸟在俄罗斯的布局还在不断深入。接下来有意在俄罗斯其他城市建仓租仓，还计划开通俄罗斯到哈萨克斯坦、白俄罗斯、亚美尼亚和吉尔吉斯斯坦这四个国家的跨境物流配送。

菜鸟这番操作，让中俄跨境物流快进了30年。

 二

在阿里履带式战略的数字基础设施中，移动支付和云计算相对好理解，但提到菜鸟，很多人都会问：快递都是快递公司在送，菜鸟干了啥？

俄罗斯居民能感受到物流变快，感受不到的是菜鸟对中俄物流体系的再造：

1、 打通数据。这样俄邮就能提前知道，有多少包裹从中国发过来，从而做好运力准备。

2、 做一套包裹轨迹跟踪系统，从而让买家可以实时查询包裹信息，减少纠纷。

3、 推行无纸化清关技术和电子关务平台，让原本需要几天时间的清关，变为“秒级清关”。

4、 在中国建立快递分拨中心，执行预分拨、辐射相关的俄罗斯地区。这样，包裹不用挤到俄罗斯邮政，统一等待分拨，这至少节省了3天时间。

5、 在国内集货并开通多个城市至莫斯科的固定包机航线，让包裹像坐公交车一样坐飞机。

6、 在俄罗斯投资建设海外仓，将刚需高频的货品提前下沉到海外仓，在俄境内直接发货。

以管窥豹，菜鸟的面目逐渐被看清：以数据打通的物流大脑为横轴，以揽收、分拨、航线、关务、海外仓等物流能力为纵轴，编织一张跨境物流网络。

除了物流更快，中小企业更关心的是价格。

在浙江义乌，手机壳卖家陈鹏对价格相当敏感。他的手机壳在俄罗斯卖10块钱，制造和物流成本要花掉5元。平均一个赚5元。但是国际邮路一直在涨价，运费一度涨到10元，把陈鹏的利润空间压缩到了0，甚至卖的越多，亏的越多。

为了解决这个问题，菜鸟派出物流专家，从香港开始，沿着海路到海参崴，再横穿俄罗斯内陆到莫斯科，找到了一条海运+陆运的海铁联运专线。把手机壳的手机成本重新降到了5元。陈鹏的生意活了下来。

（澳洲华人王娇娇所在的赛艇队在悉尼收货）

三

马云想建立一个世界电子贸易平台（eWTP），这听起来更像一个理想，而不是一个公司的战略。但话说回来，他在1999年提出网络购物会成为未来的主流购物方式，听起来也像个理想。再后来，这个理想获得了更多人的认可，eWTP被写进了二十国领导人杭州峰会（G20会议）公报。

顺着这个方向，菜鸟分别落子中国杭州、中国香港、马来西亚吉隆坡、阿联酋迪拜、俄罗斯莫斯科、比利时列日、泰国曼谷，布局数字物流枢纽（eHub）。

从这个意义上说，菜鸟是中国第一家真正在海外系统布局物流的平台。国内其他物流公司，在海外有点状布局，但并没有成为基础设施级的存在。

今年的全球疫情当中，这张覆盖全球的基础设施网络，立即民用转军用，在国际航线大面积断航、国境封闭的情况下，成为国际救援的大动脉。

马云在接受央视白岩松采访时介绍，为了向全球运输上亿件救援物资，菜鸟动用了海外200多个仓，300多条航线。

（满载救援物资的菜鸟包机抵达比利时列日时，受到民航界的最高礼遇“过水门”迎接）

马云说，“阿里巴巴所有业务，所做的每一件事，都不是为了钱而去做，是为了把某个领域的经济给盘活了，这一点比钱更重要。”这是典型的阿里巴巴战略思维：建好基础设施，让别人好，自己才能好。

四

阿里巴巴董事会主席、首席执行官张勇说，阿里巴巴是一套商业操作系统。言下之意，阿里巴巴是一个操作系统，不能单纯的当成一个独立APP来看。

7年前，菜鸟成立时，全国平均每天的快递量只有1558万件。马云在包裹量只有1500万的时候，决定建一张承载日均10亿包裹的物流网络。

站在当时的时间点来看，通达系和顺丰已经做得这么成熟了，为什么还要搞个菜鸟出来？很多人看不懂。

7年后的今天，全国日均快递量接近2.6亿件。所有人突然看懂了阿里和菜鸟掌握的战略先机：以中国物流的增长速度，不是增加一个快递公司就能解决问题的。张勇打过一个比方形容：菜鸟重要的是搭一个好舞台，让所有合作伙伴在上面唱好戏。

双11是世界物流的顶峰，也是窥看世界物流格局，观察企业领先布局的最佳窗口。2013年的双11，产生了1.52亿个包裹，消费者签收1亿个包裹用了9天。而到了2019年，双11产生了12.92亿个包裹，消费者签收1亿个包裹却只用了2.4天。

“单量越大，速度越快”的神奇曲线，在任何行业都极其罕见。

在最新的2020全球智慧物流峰会上，菜鸟总裁万霖又提出了新的目标：从消费供应链向产业供应链延伸。这是又一步大棋，影响的不仅是物流和商业，而是让源头制造业更加高效。万霖的目标里，未来三年要为产业带企业创造100亿新订单，帮助打造百个产值过亿的产业带集群，帮助1000家工厂产值过亿。

目前，中国的实物商品网络零售额，仅占社会消费品零售总额的20%。从这个角度来看，阿里在未来零售业的想象力，才刚刚打开。阿里的电商、支付、云计算、物流等履带式基础设施也肯定会继续此起彼伏的布局下去。

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其实，充电桩早就站在了风口之上，不过由于行业的非良性发展，充电桩一直没有被很好的利用起来。

在政策的助推下，新能源充电桩行业无疑将迎来一波红利，行业也会因此搭上高速发展的快车，如今，阿里、华为纷纷入场，想要瓜分这个价值亿万的蛋糕，那么，充电桩真的是个好生意吗？

华为、阿里相继入场，但充电桩面临早期野蛮生长留下的阵痛

目前在这一赛道上的玩家主要是以国企为主，有实力的民企稍作“点缀”，以及少量跟充电桩利益关系密切的新能源车企。而新入局的科技互联网企业，更多瞄准运营服务阶段。

例如华为将业务方向放在了智能汽车的增量部件上。4月份，华为面向新能源领域推出了HUAWEI HiCharger直流快充模块，解决充电行业运营成本高、设备生命周期短的痛点。5月份，华为又与特来电签署合作协议，推动桩联网建设和智能充电业务发展，要将充电桩打造为数据接口。

互联网巨头阿里巴巴选择用投资的方式进入赛场，三月底，蚂蚁金服旗下全资子公司投资充电桩运营商“简单充”，成为简单充第二大股东，在充电桩未来的智能化竞赛中抢占了一个席位。

滴滴与高德本身就具有地图优势，则在充电服务平台上寻找商机，与国网打造的e充电平台展开竞争。滴滴旗下目前拥有自营充电品牌小桔充电，高德地图入场较晚但发展迅速，目前已接入国家电网、特来电、星星充电、蚂蚁充电等运营商的充电桩实时信息和交易链路，动态信息覆盖率超过96%。

尽管巨头们纷纷发力充电桩，但是充电桩却并不如看起来的那么好，我国充电桩的规模化发展始于2011年，2016年新国标实施明确对充电桩建设运营进行奖补之后，充电桩行业曾迎来第一次建设高潮。据申港证券数据，在2015及2016年，充电桩增速分别达到743%和233%，行业扩张速度惊人。

但是高速发展的背后，却是行业的非良性发展，充电桩企业间的激烈竞争，各家都在大量撒钱建桩，一部分玩家很快被挤出局，幸存者也难以为继。

到2017年、2018年，充电桩增速已下降至57%和62%。同时，2017年国内还留有的大约300多家充电桩企业， 截止2019年年底，如今全国存活的充电桩企业仅剩100多家，淘汰率高达90%。经历了早期无序发展后，充电桩至今还面临早期野蛮生长留下的阵痛。

早期竞争中，各家企业的战略偏向快速圈地抢占市场，而相对忽视了对充电桩的合理规划，将充电桩建设在没有稳定充电需求的偏远地区，导致充电桩几乎闲置。这部分充电桩利用率极低，投入成本无法换取回报，企业盈利困难。

而且由于玩家众多且各自为营，充电桩标准很难统一。导致质量问题频出，出现坏损甚至自燃事件，厂商在后期运营及维护上费用高企。

可以说，因为发展无序，充电桩虽然数量与规模急速扩张，但并未能切实满足车主的用电需求，导致市场供需端极度不平衡，这也是目前充电桩行业必须面临的事实。

模式不合理，盈利又困难，充电桩要怎么做才能健康发展？

充电桩行业在经历早期一轮厮杀之后，头部效应明显。截至2020年4月，前三大充电桩运营商依次是特来电、星星充电、国家电网，三家共运营充电桩37.03万台，占比达68.4%。其实这主要与充电桩的行业性质有关。

要知道充电桩却不是一个好赚钱的行业。且此赛道的巨头们多数是在亏损，例如，充电桩行业龙头特来电在2018年才终于跨过盈亏平衡线，此前四年，其累计亏损已达6亿元。

充电桩行业的资产模式表现为重资产，企业前期不得不投入大量资金进行充电桩生产与建设，这对企业的资金链有较高的要求，重资产模式不受青睐的现状，也导致充电桩运营商融资困难。其实早期就与很多企业投资充电桩，但是没有等到融资，又烧不起钱，所以在早期就逐渐掉队了。

除了商业模式不合理之外，充电桩的盈利问题也是一个大麻烦。充电桩现有的盈利模式非常单一，几乎仅依赖充电服务费。据申港证券测算，在目前服务费平均水平 0.5 元/kWh、新增直流桩平均功率110kW的条件下，充电桩利用率达到 6%，即可维持 8%以上的内部收益率。而2019年北京、上海两地公共充电桩的利用率仅为1.8%、1.5%，现有利用率下投资回报遥遥无期。

并且，充电服务单次服务费较低，平均为0.5元/kWh，而用户对用电价格敏感度较高，大幅涨价困难，使企业在充电服务费上可挖掘的利润空间非常有限。

其实，在新能源发展的大趋势下，充电桩无疑有着巨大的可挖掘价值，但其现有模式还存在诸多弊病，限制着充电桩的利润空间。为此，笔者给出如下建议。

1、针对充电桩行业的重资产模式，笔者认为合伙人模式和开放平台可以一试。而且国家电网早已行动起来，目前国网宣称，对已有平台的运营商，国网提供设备与平台的免费联调，对没有平台或计划进入充电行业的投资者，国网与多家充电桩制造企业合作，提供符合平台接入标准的充电桩设备。

而且，国网还启动过针对私人车主的“寻找合伙人”计划，私人充电桩主可免费接入e充电APP，国网承担改造成本并提供商业运营及管理，以实现私桩共享，提升单桩使用率。星星充电、小鹏汽车等也都曾尝试过合伙人招募。

笔者认为合伙人模式实现了更合理的资源分配及利益共享，企业需承担的资金压力及运营压力都会大幅减小，得以从重资产向轻资产转型，同时也推动了行业向标准化、统一化迈进，可行性还是有的，但是也要去考虑一些问题。例如私柱共享模式是否合理，建造场景是否能够满足公共，损坏问题等等~

2、针对充电桩盈利困难，笔者也给出些建议。目前充电桩主要以服务费为主，但是随着充电桩智能化的进一步发展，充电桩能够获得新能源车的电池信息数据、用户用车习惯，更进一步，甚至可以掌握车辆的分布情况，如果对这些数据进行深度分析和挖掘，在二手车评估、电池及新能源车技术升级、用户消费画像、商业布局等后市场服务方面都大有可为，届时，充电桩行业将为车联网相关企业提供极具价值的数据信息，为充电桩行业提供新的价值空间。此外，广告也是充电桩可选择的盈利方式。

从能源角度看，电动汽车与电网的双向互动（V2G，vehicle to grid）也必须以充电桩为载体。该技术的本质是实现车辆能源与电网能源之间的平衡，发挥电动汽车电池的储能作用。目前，该技术仍在测试阶段，商业化价值也有待发掘。

政策红利期，未来充电桩竞争依然激烈

尽管模式还未成熟，盈利也仍是难题，但是充电桩却是未来新能源的基础，有着不可否认的社会意义与市场价值，在政策利好下，这个价值万亿的赛道仍然吸引了众多玩家入局。目前，新老选手同台竞技，准备在此赛道中发力，那么充电桩的未来如何呢？

1、新能源相关的行业，大起大落通常与政策相关，充电桩也不例外。今年四月，政策里首次明确“新基建”范围，新能源汽车充电桩作为智慧能源基础设施之一位列。5月22日，政府工作报告中也明确提出“建设充电桩，推广新能源汽车”。

而且国内新能源车市也越来越热，工信部发布的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》征求意见稿提出，预计到2030年，我国新能源汽车保有量将达6420万辆。根据车桩比1:1的建设目标，未来十年，我国充电桩建设存在6300万的缺口，预计将形成1.02万亿元的充电桩基础设施建设市场。

在政策的导向下，政府的补贴也相应而来。在四月底，新能源补贴新政出台，补贴退坡时间延长，紧接着特斯拉宣布降价，补贴后Model 3标准续航版价格降至27万元，预计未来消费者还会享受到一系列的优惠政策。对于充电桩行业来说，新能源方兴未艾，又有政策的保驾护航，也是时候借机腾飞了。

2、与加油站一样，充电桩可不仅仅是一个充电桩，小小的充电桩背后却牵扯着一个庞大产业链条，包括上游的元器件制造商、中游的投建与运营商以及下游的充电服务平台。为了更好的发展，充电桩要建立一个立体而丰富的产业生态。

随着市场的不断发展与充电桩保有量的上升，产业链逐渐向下游沉淀，企业寻求重资产向轻资产转型，发力重点转向运营及服务。而互联网科技巨头们正是看好了充电桩中游运营服务阶段，将充电桩作为车联网的重要入口，挖掘其数据价值。

目前所呈现出的趋势是市场逐渐集中，最终剩下的玩家将只是少数几个头部企业，中小玩家看似能够分享的红利不多，但实际上，从产业生态出发，任何一个企业都无法完成整条产业链，因而无论是上游的充电桩设备制造，还是中游的建设和运营生态，或是下游的云端控制平台和线下维护操作，还是留有很多机会。

3、短期内，服务费仍是主要营收方式，而充电桩的盈利能力与单桩利用率直接挂钩。所以企业想要盈利，就只能通过精细化运营来提升充电桩利用率。

这就需要企业精细化运营了，这要求企业早期就要考虑到一些细节，如充电桩选址、使用的便利性、充电时间长短、充电桩维护等。精细化运营可以节省成本，提升充电桩利用率，也就相当于拓展营收了。

总之，作为一个价值万亿的市场，充电桩行业未来还是前景无限的，而且随着市场的成熟，企业分工将更加明确，巨头们的驶入也能推动行业良性发展。

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