香港交易所 – 蜗牛派

腾讯音乐宣布公开发行优先无担保债券，预计将在香港交易所上市

蜗牛派 — Tue, 25 Aug 2020 01:57:14 +0000

蜗牛派消息，腾讯音乐宣布公开发行优先无担保债券，预计将在香港交易所上市。此次发行的联席账簿管理人包括美国银行证券、摩根大通证券有限责任公司、高盛（亚洲）有限责任公司和摩根士丹利。此次发行的净收入将用于一般公司用途。

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香港交易所缩短结构性产品上市周期

蜗牛派 — Mon, 29 Jun 2020 09:49:59 +0000

蜗牛派消息，香港交易所宣布，结构性产品的上市周期将由五个交易日缩短至三个交易日。发行商将可以在提交产品条款之后的第三个交易日，将其结构性产品，如衍生权证、牛熊证及界内证于现货市场上市，供投资者买卖。新的上市周期将提升产品发行的市场效率，并丰富投资者的产品选择。新上市周期将适用于2020年7月13日或之后推出的产品。

电子烟设备制造商思摩尔国际香港IPO发售5.74亿股股票，预计7月10日上市交易

蜗牛派 — Mon, 29 Jun 2020 00:51:40 +0000

蜗牛派消息，据香港交易所公告，电子烟设备制造商思摩尔国际香港IPO发售5.74亿股股票，发行价区间9.6港元至12.4港元。基于发行价上限计算，思摩尔国际在行使超额配售权前拟筹资71.2亿港元。该公司预期股份将于2020年7月10日开始在香港于联交所买卖。

中金：上调香港交易所(00388)目标价至343港元维持“优于大市”评级

蜗牛派 — Mon, 22 Jun 2020 07:34:15 +0000

蜗牛派消息，中金发表研究报告表示，上调香港交易所(00388)目标价8%至343港元，维持“优于大市”评级，并上调今年和明年盈利预期6%。

该行表示，今年下半年港交所核心业务盈利增速有望进一步提升，主要由于去年下半年其日均成交额仅771亿港元的低基数效应。此外，港交所即将推出的MSCI亚洲及新兴市场衍生品等新产品将贡献更多的收入并多元化其收入结构。

该行称，港股交易情绪有望持续活跃，并上调今年及明年日均成交额预期至1200亿港元，而年初以来港股市场日均交易额为1170亿港元，同比增20%，股票通北向及南向日均交易额分别达724亿元人民币和203亿港元，分别同比升64%和79%。

该行还表示，中概股回归进程超过预期，为香港本地交易及未来潜在南下交易的提振提供源动力，若美股现有中概股中50%市值占比的公司选择港股二次上市，平均融资摊薄及潜在ADR转换比例合计达到15%、上市后日均换手率为1.5%，则有望增加港交所2020年盈利8%。

该行补充称，当前南下日均交易额已达到港股本地交易额的20%。随着未来中概股回归，将有更多的公司进一步被纳入互联互通，南下交易额仍有望持续提升。

李小加：“一国两制”是稳固香港国际金融中心地位的基础

蜗牛派 — Sat, 20 Jun 2020 07:52:14 +0000

新华社香港6月19日电（记者李滨彬）“我们这代人要感恩这个时代。”在香港交易所位于中环的会客厅内，香港交易所集团（港交所）行政总裁李小加在接受新华社记者专访时说，自己很幸运在48岁至58岁这黄金十年在港交所工作，见证和参与了香港资本市场快速发展和变革的十年。

他认为，在国家金融开放的过程中，只要香港保持自身差异化和独特性的优势，香港作为连接内地与国际金融市场的桥梁作用就不会减弱，只会更强。

面对挑战香港好符合各方利益

“香港作为高度国际化和资本市场互联互通的城市，今年备受考验，香港市场到目前为止表现出的韧性、抗压能力和自我修复能力让人感到自豪。”李小加说。

李小加表示，“一国两制”是稳固香港国际金融中心地位的基础。香港国安立法的目的是维护香港的长治久安，是为了保障“一国两制”，香港国安立法的推出不会改变香港国际金融市场的特殊功能与作用。实际上，其他国际金融中心（例如纽约和伦敦），也都受到不同形式的与国家安全相关的法律法规的约束，但是并不影响这些城市成为国际金融中心。

李小加说，香港是中国最重要的国际资本市场之一，香港也是美国等西方国家在亚洲最重要的国际金融市场。“无论美国做什么，它都不会改变一个事实：香港仍然会是中国最国际化、最开放的市场。这样的香港符合中国的利益，符合美国的利益，符合世界的利益。”

　　保持特色香港在国家金融开放中的桥梁作用将进一步凸显

李小加说，随着内地金融市场对外开放脚步加速，香港作为连接内地与世界的桥梁角色将进一步凸显。内地与香港市场“互联互通”的金融开放模式，为内地融入国际经济体系提供新渠道，在安全可控的情况下切实推动人民币国际化和中国资本市场的开放，为实体经济提供长期可持续的养分。

从全球市场地位来看，香港过去11年7度摘得全球新股集资额冠军，位于全球结构性产品市场第一位，目前是全球第二大生物科技集资中心。

“在为国家创造价值的过程中，香港一步步从当年的区域性股票市场升级成为一大国际金融中心，这一成功的核心归功于‘一国两制’的成功实践。”李小加说。

他表示，对于一个国际金融中心而言，最关键的要素包括资金和信息的自由流通、良好的法治、国际通用的语言、靠近大型经济体和充裕的资金等。在这方面，香港金融市场有长期的积累。

他还表示，香港一直在进步和改革，它的功能也会越来越广阔，能够发挥自己国际化、差异化和独特性优势为国家改革开放服务。

　　拥抱未来探索建立大数据市场

李小加强调，香港市场改革和突破的步伐从未停止。

2018年，港交所推出了助力新经济发展的上市制度改革。改革后的短短两年里，共有87家新经济公司赴港上市，包括越来越多海外上市的中概股回归，累计集资超过3000亿港元。

受益于香港上市制度改革，继阿里巴巴2019年在香港第二上市后，网易、京东集团于2020年6月先后在港第二上市。

对于中概股回归，李小加表示，很多企业当时选择赴美上市是因为香港的机制还未准备好。今天香港已经进行了上市制度改革，远赴重洋的企业想“回家”的条件满足了，自然可以“回家”。

“港交所拿掉了好企业上市的障碍和壁垒，但必要的门槛一定要保留，达不到香港标准的企业也进不来。”李小加说，香港市场面向全球投资者开放，全球资本市场是相连的，好公司能在纽约上市，也能在香港上市。只要壁垒问题解决了，中概股“回家”是大势所趋。

对于市场关注的数字货币，李小加说：“港交所从来没有要进军数字货币领域，我们要探索的是区块链技术等新科技的应用。”

他介绍，港交所在探索建立大型数据市场，正在与合作伙伴研究在沪深港通的结算流程中应用区块链技术。在数据资产方面，港交所希望联合内地科技龙头，开拓新的业务领域，通过商业定价机制共享数据分析，探索大数据的商业化模式。

香港交易所计划设立全新可持续及绿色交易所STAGE

蜗牛派 — Fri, 19 Jun 2020 06:58:48 +0000

亚洲首个新型可持续金融平台

STAGE旨在提高可持续及绿色金融产品的市场关注、信息透明及流通

可持续、绿色和社会责任债券及与ESG相关的ETP资讯库将于今年稍后推出

香港交易所(299.8, 3.80, 1.28%)宣布计划成立可持续及绿色交易所“STAGE”。STAGE为亚洲首个可持续金融资讯平台，并致力成为区域内领先的可持续及绿色金融产品资讯枢纽。

STAGE旨在促进区域内各类型可持续及绿色金融产品的发展，提高其市场关注、信息透明及流通。同时，STAGE将为投资者提供丰富的可持续及绿色金融产品信息及资源，帮助投资者更便利地获取香港市场上各类相关产品信息以做出投资决策。STAGE也致力成为一个教育和宣传平台，鼓励相关领域知识共享并推动亚洲可持续及绿色金融发展。

香港交易所绿色及可持续发展金融主管许淑娴表示：”STAGE的成立展现了香港交易所对可持续发展的坚定承诺。我们希望鼓励发行人、投资者、资产管理人、市场参与者和顾问共同构建香港和区域内的绿色及可持续金融生态系统，从而能够提升我们市场的可持续发展。”

许淑娴说：”我们的目标是帮助发行人提高其可持续及绿色金融产品的知名度，同时为投资者和资产管理人提供便捷的资讯渠道，以便他们对各类可持续及绿色金融产品进行尽职调查、筛选及监察。”

在初始阶段，STAGE将首先建立一个债券及交易所买卖产品（ETP）资讯库，涵盖在香港交易所上市的可持续发展债券、绿色债券和社会责任债券及与ESG相关的ETP。符合相关国际标准的产品发行人将获邀免费加入STAGE并展示其产品，发行人每年亦需定期提供相关报告。该产品资讯库最快将于今年稍后推出。

香港交易所将随市场发展逐步开发STAGE资讯平台，并考虑扩大其复盖范围，以引入更多资产类别和产品类型，例如与可持续性相关的衍生产品或ESG相关的指数产品，以及其他可持续和绿色金融产品。

亚太地区可持续及绿色金融产品近年的增长可观：亚太地区的绿色债券发行量在2019年创下新高，达188.9亿美元，其中，中国内地绿色债券市场占81.3亿美元。香港在区内推动可持续及绿色金融发展中发挥了重要作用，截至2019年底，在本地市场处理和发行的绿色债券累计金额达到260亿美元。

康基医疗寻求通过香港IPO预计6月29日在香港交易所挂牌上市

蜗牛派 — Mon, 15 Jun 2020 00:39:35 +0000

蜗牛派消息，文件条款显示，康基医疗以每股12.36-13.88港元的价格发售2.254亿股股票。包括贝莱德、高瓴、橡树和Cormorant在内的七家基石投资者同意认购合计1.65亿美元的股票。公司计划于6月19日定价，预计6月29日在香港交易所挂牌上市。

香港交易所行政总裁李小加：目前有超过1260家内地企业在港上市

蜗牛派 — Fri, 05 Jun 2020 23:40:55 +0000

蜗牛派消息，香港交易所行政总裁李小加发表网志称，目前有超过1260家内地企业在港上市，总募集资金超过6.7万亿港元，总市值达26万亿。同时，港交所推出了助力新经济发展的重大上市制度改革，为香港市场注入新经济的DNA。短短两年里，共有87家新经济公司成功上市，包括越来越多海外上市的中概股回归，累计集资超过3000亿港元。截至今年5月底，沪港通南北向累计总成交36万亿元人民币；债券通达成交易超过5.7万亿元人民币。

港交所将推出美元及人民币（香港）白银期货合约

蜗牛派 — Tue, 02 Jun 2020 10:17:08 +0000

蜗牛派消息，香港交易所今日宣布，将于2020年6月8日推出以美元和离岸人民币（香港）计价的白银期货合约，进一步丰富旗下大宗商品衍生产品种类。新推出的白银期货合约与香港交易所已有的黄金期货合约相似，合约月份包括现货月及后续11个日历月，并以实物在香港交割。

香港交易所与MSCI签订授权协议推出MSCI亚洲及新兴市场期货及期权

蜗牛派 — Tue, 26 May 2020 23:43:07 +0000

蜗牛派消息，据香港交易所公告，香港交易所旗下全资附属公司香港期货交易所有限公司已于今天与MSCI Limited签订协议。根据协议，MSCI同意授权期交所使用MSCI亚洲及新兴市场股票指数，根据有关指数在期交所初步推出37只期货及期权合约。这批亚洲及新兴市场指数包括（但不限于）MSCI新兴市场亚洲指数、MSCI中国自由指数、MSCI日本指数、MSCI台湾指数、MSCI新加坡指数及MSCI印度指数。