中信里昂：下调太古股份公司A(00019)目标价至54港元，重申“买入”评级

蜗牛派 — Fri, 14 Aug 2020 05:03:48 +0000

蜗牛派消息，中信里昂目前将太古股份公司A(00019)目标价由56港元下调至54港元，重申“买入”评级。

中信里昂发表研究报告表示，太古上半年业绩虽然比中信里昂预计情况要好，但是目前公司的经营压力仍存在，上半年经常性亏损达1.23亿，亏损主要受到国泰航空(00293)、太古地产(01972)以及海洋服务业务疲软下滑的负面影响，但该部分被饮料部门的业绩利好所对冲。

中信里昂指出，在饮料部门业绩趋势利好的带动下，中信里昂将公司今年亏损预测收窄至18亿，同时因为对于国泰航空的恢复前景更加谨慎，将公司2021年预测下调30%。

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高盛：下调太古股份公司A(00019)目标价至55港元，维持“中性”评级

蜗牛派 — Fri, 14 Aug 2020 05:03:13 +0000

蜗牛派消息，高盛目前将太古股份公司A(00019)目标价由57港元下调至55港元，维持“中性”评级。

高盛发表研究报告表示，太古上半年亏损达77亿元，但高盛对于公司上半年亏损并不感到意外，因为早先公司已经就亏损发布相关指引，同时旗下太古地产(01972)已公布公司投资物业的估值也遭受亏损的影响，国泰航空(00293)及旗下海洋业务都有不同程度的业绩下滑。

高盛指出，对太古削中期派息48%至0.7元感到失望，这是自2009年全球金融危机后公司派息的最低水平，公司解释为希望保留资金以应对未来公司的健康营运。但高盛却对公司的收入恢复速度持怀疑态度，因为公司旗下许多业务包括航空、香港/美国零售、海洋业务、贸易等，对旅游政策及公共卫生事件都具有高度敏感性。