00027 – 蜗牛派

汇丰研究：上调银河娱乐(00027)目标价至58港元，维持“持有”评级

蜗牛派 — Fri, 14 Aug 2020 08:50:45 +0000

蜗牛派消息，汇丰研究目前将银河娱乐(00027)目标价由57港元上调至58港元，维持“持有”评级。

汇丰研究发表研究报告表示，银河娱乐上半年业绩优于汇丰预期，同时公司建筑材料业务表现高于行业预期。汇丰指出公司“****”的贵宾厅业务及中场业务略低于预期，而旗下“星级酒店”的复苏态势更为明显。因此汇丰维持其“持有”评级，将目标价由57港元上调至58港元。

汇丰认为，公司目前有信心维持2021年年中开放第三期项目的计划，同时公司认为澳门与内地自由行和团体旅游签注的重新开放将有效推动公司业绩的复苏。汇丰指出，目前公司将每日成本支出缩减至250万美元，公司认为，如果博*收入和租金等业务收入可以恢复到去年第四季度的30%左右的水平，那么公司整体运营即可实现收支平衡。

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中金：上调银河娱乐（00027)目标价至61.8港元，维持“优于大市”评级

蜗牛派 — Fri, 14 Aug 2020 08:44:30 +0000

蜗牛派消息，中金目前将银河娱乐（00027)目标价上调至61.8港元，同时维持“优于大市”评级。

中金发表研究报告表示，银河娱乐第二季度亏损幅度好于预期，主要得益于建筑材料业务表现好于原定预期的利好，因此上调公司目标价8.8％至61.8港元，维持优于大市评级。

中金指出，银河娱乐第二季调整后EBITDA亏损13.7亿港元，好于市场预期的亏损14.68亿港元，主要得益于公司第二季度建筑材料业务经调整后的EBITDA贡献3.9亿港元。中金分别上调公司2021年收入及经调整EBITDA预测3％及6％，以反映运营成本开支优化和通关政策的放宽时间早于预期的利好。

大和：重申银河娱乐（00027)“跑赢大市”评级，中期业绩表现超出预期

蜗牛派 — Fri, 14 Aug 2020 08:43:57 +0000

蜗牛派消息，大和目前重申银河娱乐（00027)“跑赢大市”评级。

大和发表研究报告表示，银河娱乐上半年经调整后EBITDA亏损13.7亿港元表现超过大和以及市场预期，该行重申其优于大市评级。

大和认为，银河娱乐的每日支出已从每日280万美元减少至每日250万美元。公司目前重申其对国际扩张计划的规划，例如日本的业务等。此外，公司声明相关项目的营建工作仍在按计划进行，并将在2021年上半年底完成。

大和指出，公司对粤港澳大湾区的长期发展战略维持乐观，而银河娱乐是唯一一个在横琴拥有土地的博*业营运商，目前公司正在评估在横琴兴建休闲渡假区的可行性，以补足其公司现有的项目的完整性。

大摩：予银河娱乐目标价53港元“与大市同步”评级

蜗牛派 — Tue, 14 Jul 2020 06:21:41 +0000

蜗牛派消息，大摩予银河娱乐（00027）目标价53港元、“与大市同步”评级。

大摩发布报告称，相信银河娱乐股价在未来60日内将跑赢大市，该情况发生的可能性将在80%以上，主要因为来往澳门及广东省的边境人员限制自7月15日起将恢复正常，而银河娱乐在贵宾厅市场方面接触面较大，目前关口回恢复正常对该公司而言属利好，目前大摩予银河娱乐目标价53港元，评级“与大市同步”。