大摩：上调中国金茂(00817)目标价至7.36港元，评级为“增持”

谈股论金 — Wed, 02 Sep 2020 04:24:17 +0000

蜗牛派消息，摩根士丹利目前将中国金茂(00817)目标价由7.01港元上调至7.36港元，评级为“增持”。

大摩发表研究报告表示，由于该公司新收购的土储价值，将中国金茂目标价上调至7.36港元，以反映最新的资产净值预期由10.78港元上调至11.32港元。

该行下调中国金茂2020-22年核心盈利预期分别4%、1%及2%，以反映公共卫生事件的影响和二手市场的利润压力。

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美银美林：下调中国金茂(00817)至“中性”评级目标价6.3港元

蜗牛派 — Mon, 15 Jun 2020 06:10:14 +0000

蜗牛派消息，美银美林发表研报表示，将中国金茂(00817)由“买入”评级下调至“中性”，维持目标价6.3港元不变，较每股资产净值预测折让35%。

该行称，中国金茂以超30%的溢价私有化金茂酒店-SS(06139)，这背后缺乏良好的财务回报潜力和足够的商业理由，加上2020财年业务或有大部分来自一次性收益，业绩前景不明朗，

该行表示，本次私有化交易将拖累该公司盈利的1%至2%，并影响净负债率约5%，但相信其拥有融资优势，与同业公司相比，其合约销售增长较快，下行空间不大。