00884 – 蜗牛派

中金：内地地产延续增长态势，推荐龙湖集团(00960)和旭辉控股集团(00884)等

谈股论金 — Tue, 15 Sep 2020 11:23:59 +0000

蜗牛派消息，中金发表报告表示，数据显示上周31城新房销售面积同比增长30%，延续增长势头，而且重点城市推盘量持续回落，推盘去化率上升。

该行认为，在行业基本面韧性超出预期、政策风险逐渐释放、龙头房企集中度加速提升以及板块估值均处历史低位的情况下，看好目前内地房地产板块风险收益，建议投资者增加内地房地产股投资。其中看好销售和盈利增长确定性强、财务安全性高的龙头，包括华润置地(01109)、龙湖集团(00960)、世茂集团(00813)和旭辉控股集团(00884)。

同时该行看好物业管理板块的增长前景，推荐基本面稳健但股价表现落后的雅生活服务(03319)；高增长的碧桂园服务(06098)和永升生活服务(01995)；以及基本面逐步改善的绿城服务(02869)。

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大摩：上调旭辉控股集团(00884)目标价至8.68港元，维持“增持”评级

谈股论金 — Thu, 10 Sep 2020 09:17:44 +0000

蜗牛派消息，摩根士丹利目前将旭辉控股集团(00884)目标价由8.51港元上调至8.68港元，维持“增持”评级。

大摩发表报告表示，基于将旭辉控股集团今年每股资产净值预测由14.19港元上调至14.46港元，以反映上半年新增土地储备，目标价相应由8.51港元上调至8.68港元。同时由于经营溢利率下跌，下调其2020至2022年各年核心盈利预测2%，但维持其“增持”评级。

富瑞：预计内房行业将持续复苏首选旭辉控股(00884)、合景泰富(01813)等五股

蜗牛派 — Tue, 16 Jun 2020 08:40:16 +0000

蜗牛派消息，富瑞发表研究报告表示，内地地产商的销售在5月份取得强劲反弹，同比增长9.7％，预计整体市场将在第三季继续复苏。优质中型地产商的销售同比增长20％至30％，相信其表现将进一步有突破。该行仍然看好该行业，并建议在第三季增持。当中，该行的首选仍为旭辉控股(00884)、合景泰富(01813)、融创中国(01918)、中国海外发展(00688)及中骏集团(01966)。

该行表示，优质中型地产商的表现优于大市，预计6月份的房地产销售将保持良好趋势。此外，由于有大量的产品推迟至第二及第三季度才推出，预计第三季销售将进一步反弹。该行对全年销量同比跌5％，销售额同比跌３％的预期表示乐观，并认为中型地产商有望在第三季保持双位数增长。该行预计旭辉控股、合景泰富、中国奥园(03883)、宝龙地产(01238)及中骏集团将同比增长超30％。世茂房地产(00813)、龙光地产(00380)及融创中国也将取得超过20％的同比增长。

该行称，目前看到的土地价格上升，是由于地产商采取更加积极的土地储备策略，但由于经济尚未完全恢复，因此该行认为短期内出现信贷收紧等政策的可能性不大。

00884 – 蜗牛派

中金：内地地产延续增长态势，推荐龙湖集团(00960)和旭辉控股集团(00884)等

大摩：上调旭辉控股集团(00884)目标价至8.68港元，维持“增持”评级

富瑞：预计内房行业将持续复苏 首选旭辉控股(00884)、合景泰富(01813)等五股

富瑞：预计内房行业将持续复苏首选旭辉控股(00884)、合景泰富(01813)等五股