00914 – 蜗牛派

辉立：予海螺水泥(00914)目标价62港元，预期公司未来市场布局将不断完善

谈股论金 — Fri, 04 Sep 2020 07:58:15 +0000

蜗牛派消息，辉立目前给予海螺水泥(00914)目标价62港元。

辉立发表报告表示，截至2020年6月30日上半年度，海螺水泥实现营业收入740.07亿元人民币(下同)，相比去年同期增长3.3%；股东应占净利润为160.69亿元，增长5.31%。按季度分析，第二季度营业收入为508亿元,相比第一季度增长119%；股东应占净利润为111.56亿元，相比第一季度增长127%。

展望未来，该公司将继续聚焦水泥主业，积极寻找合适并购标的，不断完善市场布局。同时，将加快上下游产业链延伸，全力推进骨料项目落地，稳步拓展混凝土产业，试点装配式建筑产业，不断拓展新业态领域。

因此辉立给予海螺水泥目标价62港元，止损价54.5港元。

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瑞银：上调海螺水泥（00914）目标价至69.6港元，评级为“买入”

谈股论金 — Fri, 28 Aug 2020 08:56:08 +0000

蜗牛派消息，瑞银目前将海螺水泥（00914）目标价由67.5港元上调至69.6港元，评级为“买入”。

瑞银发表研究报告表示，海螺水泥第二季度业绩表现平稳，净利润增长21.5%，公司目前对下半年水泥销量前景保持乐观，预计华东地区受水灾及公共卫生事件影响，市场需求延迟，预测2021年销量将达到3.27亿吨，同比增长1.5%。

瑞银相信目前市场最糟糕的情况已经过去，由于需求回升，相关产品价格有望进一步上涨，下半年水泥和熟料均价预计同比上涨3%。瑞银目前将公司2021至2022年盈利预测上调5%，目标价相应由67.5港元上调至69.6港元，评级为“买入”。

花旗：上调海螺水泥(00914)目标价至66港元，维持“买入”评级

蜗牛派 — Mon, 24 Aug 2020 07:23:08 +0000

蜗牛派消息，花旗目前将海螺水泥(00914)目标价由65.3港元上调至66港元，评级维持“买入”。

花旗发表研究报告表示，海螺水泥上半年中国会计准则下净利润为160亿元人民币，同比增长5%，分别占市场及花旗今年全年预测的49%及48%，并超出市场估计的上半年盈利持平的预测。

目前花旗调升海螺水泥盈利预测，并轻微上调股份目标价，由65.3港元升至66港元，评级维持“买入”及指认该股为行业首选。花旗预期，内地下半年建筑需求会较市场预期更为强劲，这将有力的支持水泥价格上涨以及为海螺水泥股价提供催化剂。

野村：上调海螺水泥(00914)目标价至66.6港元，维持“买入”评级

谈股论金 — Mon, 24 Aug 2020 07:22:35 +0000

蜗牛派消息，野村目前将海螺水泥(00914)目标价由61.2港元上调至66.6港元，评级维持“买入”。

野村发表研究报告表示，海螺水泥今年第二季度净利润为112亿元人民币，同比上涨22%，高出市场预期20%。基于野村的计算，公司第二季度水泥出货量预计将同比增长9%，在首季度过后仍优于同行业的同比增长7%的水平。

野村目前维持海螺水泥股份“买入”评级，目标价由61.2港元升至66.6港元，并上调公司今年盈利预测3%，以反映水泥出货量预测由持平升至增长3%的利好。虽然华南地区水灾可能影响到市场今年7月的水泥需求，但野村相信第四季度的市场会有强劲的积压需求反弹。