00960 – 蜗牛派

中金：内地地产延续增长态势，推荐龙湖集团(00960)和旭辉控股集团(00884)等

谈股论金 — Tue, 15 Sep 2020 11:23:59 +0000

蜗牛派消息，中金发表报告表示，数据显示上周31城新房销售面积同比增长30%，延续增长势头，而且重点城市推盘量持续回落，推盘去化率上升。

该行认为，在行业基本面韧性超出预期、政策风险逐渐释放、龙头房企集中度加速提升以及板块估值均处历史低位的情况下，看好目前内地房地产板块风险收益，建议投资者增加内地房地产股投资。其中看好销售和盈利增长确定性强、财务安全性高的龙头，包括华润置地(01109)、龙湖集团(00960)、世茂集团(00813)和旭辉控股集团(00884)。

同时该行看好物业管理板块的增长前景，推荐基本面稳健但股价表现落后的雅生活服务(03319)；高增长的碧桂园服务(06098)和永升生活服务(01995)；以及基本面逐步改善的绿城服务(02869)。

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麦格理：上调龙湖集团（00960）目标价至49.05港元，维持“跑赢大市”评级

谈股论金 — Fri, 28 Aug 2020 06:00:53 +0000

蜗牛派消息，麦格理目前将龙湖集团（00960）目标价上调至49.05港元，维持“跑赢大市”评级。

麦格理发表研究报告表示，龙湖集团上半年业绩表现稳健，核心盈利增长12%，符合麦格理的预期。公司预期商场收入的年增长率可达25-30%，而租赁住宅及物业管理每年预计将增长30%，但公司目前无计划分拆旗下物管公司上市的计划。

麦格理目前分别上调公司2021-22年核心盈利预测0.4%及187.3%，以反映最新的推盘时间的因素，目标价升10%至49.05港元，评级维持“跑赢大市”。

高盛：上调龙湖集团（00960）目标价至48.4港元，维持“买入”评级

谈股论金 — Thu, 27 Aug 2020 06:48:49 +0000

蜗牛派消息，高盛目前将龙湖集团（00960）目标价由46.2港元上调至48.4港元，维持“买入”评级。

高盛指出，公司上半年核心盈利大致符合预期，在公司公布上半年业绩后，高盛调整对该公司2020-22年每股盈利预测1%、1%、3%，以反映更高租赁毛利率的影响以及最新的推盘和物业发展时间表的因素。同时调升公司目标价。

高盛认为，鉴于公司的长期战略、稳健得资产负债表和强劲执行力，高盛对公司长期持续发展前景持乐观态度，因此认为其相对同行业的溢价估值合理，目前维持“买入”评级。