麦格理：上调现代牧业（01117）目标价至1.9港元，维持“跑赢大市”评级

谈股论金 — Wed, 26 Aug 2020 05:22:59 +0000

蜗牛派消息，麦格理目前将现代牧业（01117）目标价由1.6港元上调至1.9港元，评级维持“跑赢大市”。

麦格理发表研究报告称，现代牧业上半年营收同比增长10%，净利润同比增长76.8%，业绩表现稳健，麦格理目前相信公司正朝着可持续增长的正确方向发展；同时持续的现金成本优化及牛奶产量的提高帮助公司减少了对原奶价格驱动的利润增长的依赖，因此维持其“跑赢大市”评级。

麦格理目前分别上调其2020至2021年度经营盈利预测20.9%及19.9%，目标价相应由1.6港元升至1.9港元。

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大和：予现代牧业目标价1.84港元，维持“买入”评级

蜗牛派 — Wed, 08 Jul 2020 05:19:35 +0000

蜗牛派消息，大和予现代牧业（01117）目标价1.84港元，维持“买入”评级。

大和发表报告表示，现代牧业预计上半年净利润增长40%以上，至1.9亿元人民币，占大和预测现代牧业的2020年全年净利润的40%，大和预计由于原奶价格上涨，下半年的净利润将进一步得到改善。目前大和维持其“买入”评级，目标价为1.84港元。

大和进一步指出，现代牧业的自由现金流以及2020－2022年的净利润将显著改善，并预期原奶价格在今年将继续回升。