01801 – 蜗牛派

麦格理：上调信达生物(01801)目标价至76.01港元，重申为行业首选

谈股论金 — Wed, 23 Sep 2020 12:25:45 +0000

蜗牛派消息，麦格理目前将信达生物(01801)目标价由60.49港元上调至76.01港元，重申其为行业首选。

麦格理发表研报表示，重申信达生物为其行业首选，并指出其产品线丰富，近期将有新产品上市，在研项目覆盖早期创新技术和后期临床试验阶段，认为该公司具有长期吸引力。

该行指出，信达生物年初至今股价已累计上涨128%，远高于同业约70%升幅，并表示其创新肿瘤PD-1单抗药物达伯舒(Tyvyt)已得到礼来制药(LLY.US)的前期付款和潜在里程碑付款，预期未来产品收入将继续增长，潜力可观，因此将目标价由60.49港元上调至76.01港元。

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野村：予信达生物(01801)目标价66.3港元，维持“买入”评级

谈股论金 — Wed, 09 Sep 2020 05:44:46 +0000

蜗牛派消息，野村目前予以信达生物(01801)目标价66.3港元，维持“买入”评级。

野村发表研究报告指出，信达生物目前已提交了两个有关信迪利单抗(Sintilimab)新药申请(NDA)，该公司目标在今年下半年和明年上半年再提交2个有关信迪利单抗的NDA申请，该公司管理层对信迪利单抗的销售持乐观态度，并预计今年余下时间将录得环比增长。因此该行维持其“买入”评级，目标价66.3港元。

野村表示，信达生物的其他产品研发可能成为2021-22年的主要催化剂，虽然2021年仍专注于信迪利单抗的NDA申请，但预计该公司将在2022年开始针对其他潜在的“First-in-class”和“Best-in-class”NDA申请。

美银美林：上调信达生物(01801)目标价至65港元，维持“买入”评级

谈股论金 — Wed, 02 Sep 2020 04:20:15 +0000

蜗牛派消息，美银美林目前将信达生物(01801)目标价由40港元上调至65港元，维持“买入”评级。

美银美林发表报告表示，信达生物旗下达伯舒(信迪利单抗注射液)上半年销售同比增长177.7%至9.2亿元人民币，该行认为达伯舒在最大癌症适应症中的发展势头强劲，即使其他竞争对手可能在今年内加入国家医保药品目录，但预计其拥有竞争力。

该行指出，基于信达生物与礼来公司(LLY.US)和Coherus(CHRS.US)的合作，将其目标价由40港元上调至65港元，维持“买入”评级，并称看好其药物时间表及国际策略。

小摩：升信达生物目标价至62港元，评级降至“中性”

蜗牛派 — Wed, 08 Jul 2020 05:15:05 +0000

蜗牛派消息，摩根大通将信达生物（01801）目标价由38港元升至62港元，评级降至“中性”。

小摩发表报告称，信达生物(01801)股价今年以来已升约112%，主要得益于多元化产品的稳健收入，公共卫生事件也令投资者对高质素医药企业的信心增加，而公司流动性也得到显著改善。

小摩还称，虽然相信该公司未来数年的发展规划，但考虑到目前市场状况，难予“增持”评级，并对股价表现与公司基本面之间的差异怀有忧虑，故将评级降至“中性”，并建议投资者应等待更好的入市机会。