招股书显示，36氪此次计划在纳斯达克挂牌上市，股票代码为“KRKR”。公司预计将发行360万股美国存托股票(ADS)，每股ADS相当于25股A类普通股，发行区间拟定为每股ADS 14.5-17.5美元。若完全行使额外配售选择权，按IPO发行价区间的上限计算，36氪将通过此次IPO交易筹集最多7245万美元资金。

值得注意的是，36氪在招股书中还提到，滴滴出行的全资子公司、小米全资子公司以及国宏嘉信资本全资子公司有意购买总价值不超过2000万美元的ADS。

老虎证券相关负责人介绍，目前36氪的打新通道已上线。投资者进入APP Tiger Trade的“新股申购”页面即可点击查看招股书并进行申购，最低申购数量为100股。按照当前的发行价区间计算，打新最低门槛约为2100美元。目前预计36氪将在11月7日上市，其申购通道将在11月6日关闭。

(图：老虎证券开启36氪打新通道)

36氪：定位于服务中国新经济参与者的杰出品牌和开创性平台

当下，新经济通过尖端技术和创新业务模式，正在迅速改变互联网、硬件和软件技术、消费、零售和金融等诸多行业。招股书显示，36氪业务以提供新经济内容为核心，通过高质量的内容吸*流量并开发出一系列商业服务，包括在线广告业务、企业增值服务、订阅服务。

2018年，36氪共产出了超过108000篇内容。截止今年6月30日的12个月内，其平均每月PV(page view)达到了3.477亿。

招股书显示，截至2018年年底，《财富》全球百强当中的23家都已成为36氪的客户，而灼识咨询2019年报告评出的中国新经济估值/市值百强当中，也有59家在接受公司的服务。此外，36氪2017年第一季度推出了机构投资者订阅服务，这一业务截至去年底已经覆盖了灼识根据旗下资产评出的中国机构投资者二百强当中的46家。

财务数据方面，36氪在2017年和2018年的营业收入分别为1.205亿和2.99亿元人民币，同比增长148.2%；净利润分别为792万元和4051万元，同比增长411.4%。2019年前六个月，36氪的营收为2.019亿元，较2018年同期增长178.9%；而净亏损则从2018年同期的831万元增加至4550万元。

IPO前，传媒公司总裁冯大刚直接持有18.5%的股份，36氪集团创始人兼CEO刘成城则直接持有6.5%的股份。机构投资人中，蚂蚁金服通过API (Hong Kong) Investment Limited持有公司16.8%的股份，经纬中国创始管理合伙人徐传陞、合伙人左凌烨分别通过Tembusu Limited和M36 Investment Limited持有公司11.2%和6.9%的股份，而国宏嘉信资本和九合创投分别持有7.9%和7.2%的股份。

招股书显示，36氪此次募资所得资金的约20%将进一步增强内容服务；约40%用于扩大业务服务范围、客户群体以及服务深度；约15%用于提高数据分析和技术能力；约20%则作为营运资金和其他一般公司用途。

先后提供超过30家美股打新 老虎证券领跑互联网券商

36氪之外，近期还有多家公司如蛋壳公寓、青客公寓、荔枝FM正在赴美IPO。随着互联网券商革新跨境打新体验，越来越多的投资者倾向于直接到美股市场上打新，提前收割这些新经济公司的红利。

在这一领域，全球最大的华人互联网券商老虎证券一直是Fintech创新服务的领头羊，在美股一侧首先为投资者开创了打新服务，并一举把打新资金门槛降到极低。

以往，传统美股IPO没有面向公众的公开认购环节。由于美股市场以机构为主，过去新股发行上市时配售一般只面向机构投资者、亲友团和少量认购资金在百万美元以上的个人投资者，散户认购门槛较高。

随着互联网券商开始从国际大行的竞争中分得一杯羹，老虎证券参与美股新股的承销和分销将获得的新股分配额度提供给客户认购，才使得美股打新成为可能。华人投资美股历史已超过20年，老虎证券率先打破了机构和高净值人群对美股新股申购的垄断，首次使散户可以在APP上“一键申购”美股新股，开创了业界先河。

老虎证券相关负责人介绍，通常情况下，美股新股最低认购数量为100股，不同打新项目最低认购数量可能有所不同。最低认购数量基础上往上无需整数倍认购，即可以105股、120股、150股等。按照一般中概股的发行区间计算，打新资金门槛约为1000美金左右，对普通投资者来说并不高。

据悉，一年多来老虎证券已先后向投资者提供了30多只的美股打新服务，项目数量、获配份额均遥遥领先其他互联网券商。在本月参与承销的网易有道(DAO)IPO中，老虎证券获配份额占整体发行规模10%，仅次于中金香港。而医美国际(AIH)IPO中，老虎证券获配份额占其发行规模的5%。

此前，老虎证券还包揽了爱奇艺、虎牙、拼多多、哔哩哔哩、360金融、腾讯音乐等一大批中概股的独家打新，今年硅谷独角兽Zoom在纳斯达克上市，老虎证券也拿下独家份额，成为全球唯一提供Zoom新股申购的互联网券商。

免责声明：本文版权归原作者所有，文章系作者个人观点不代表蜗牛派立场，如若转载请联系原作者；本站仅提供信息存储空间服务，内容仅为传递更多信息之目的，如涉及作品内容、版权等其它问题都请联系kefu@woniupai.net反馈！

瑞士信贷和中金公司担任联席主承销商，AMTD尚乘集团、Needham＆Company以及老虎证券亦在更新后的招股书中成为了新增副承销商。

值得注意的是，36氪在招股书中还提到，滴滴出行的全资子公司、小米全资子公司以及国宏嘉信资本全资子公司有意购买总价值不超过2000万美元的ADS。

招股书显示，36氪网站（36Kr.com）于2010年12月正式上线，以新经济领域为主要报道内容。2011年7月，刘成城创立了北京协力筑成金融信息服务股份有限公司，并于2016年12月注册成立了北京三十六科文化传媒有限公司，后于2017年5月改名为北京品新传媒文化有限公司，并在2019年3月更名为北京多氪信息科技有限公司至今，主要负责新经济领域的内容输出和各项服务。

在36氪传媒的商业逻辑中，通过优质的内容服务起家，后逐步增加了在线广告业务、增值服务（线下活动、咨询等）以及更多的业务组成（机构投资者认购、企业订阅等）。

截至2018年12月31日，36氪传媒已为全球财富100强中的23家企业提供了商业服务。此外，根据CIC的报告，截至2018年12月31日，36氪传媒还为国内以市值/估值计算的中国前100强企业中的59家提供了商业服务；同时，尽管在2017年第一季度才开始为机构投资者提供认购服务，但截至2018年12月31日，36氪传媒已覆盖中国200强机构投资者（按管理资产衡量）中的46家。

2018年，36氪共产出了超过108000篇内容，12个月内（2018年7月1日至2019年6月30日）的平均每月PV（page view）达到了3.477亿。

财务数据方面，36氪在2017年和2018年的营业收入分别为1.205亿和2.99亿元人民币，同比增长148.2%；净利润分别为792万元和4051万元，同比增长411.4%。2019年前六个月，36氪的营收为2.019亿元，较2018年同期增长178.9%；而净亏损则从2018年同期的831万元增加至4550万元。

IPO前，传媒公司总裁冯大刚直接持有18.5%的股份，36氪集团创始人兼CEO刘成城则直接持有6.5%的股份。

机构投资人中，蚂蚁金服通过API (Hong Kong) Investment Limited持有公司16.8%的股份，经纬中国创始管理合伙人徐传陞、合伙人左凌烨分别通过Tembusu Limited和M36 Investment Limited持有公司11.2%和6.9%的股份，而国宏嘉信资本和九合创投分别持有7.9%和7.2%的股份。

IPO后，冯大刚和刘成城的持股比例将分别降至9.5%和4.1%，二人总计享有95.4%的投票权。

36氪方面表示，此次募资所得资金的约20%将进一步增强内容服务；约40%用于扩大业务服务范围、客户群体以及服务深度；约15%用于提高数据分析和技术能力；约20%则作为营运资金和其他一般公司用途。

免责声明：本文版权归原作者所有，文章系作者个人观点不代表蜗牛派立场，如若转载请联系原作者；本站仅提供信息存储空间服务，内容仅为传递更多信息之目的，如涉及作品内容、版权等其它问题都请联系kefu@woniupai.net反馈！

36氪传媒将在纳斯达克全球精选市场（Nasdaq Global Select Market）挂牌，股票代码为“KRKR”。

按IPO发行价区间的上限计算，36氪将通过此次IPO交易筹集最多7245万美元资金。

36氪传媒的现有股东——包括滴滴出行全资子公司Krystal Imagine Investments Limited、小米公司的全资子公司Red Better Limited、国宏嘉信资本全资子公司China Prosperity Capital Alpha Limited、和/或其附属公司——已表示有兴趣以IPO价格在此次交易中购买总价值最多为2000万美元的美国存托股票。

36氪传媒在2018年的总营收为2.991亿元，其中，在线广告服务营收为1.738亿元（约合2530万美元）；企业增值服务营收为1.002亿元（约合1460万美元）；订阅服务营收为2510万元（约合370万美元）。

36氪传媒在2018年的运营亏损为1.132亿元（约合1650万美元）。36氪传媒在2019年上半年的营收为2.019亿元（约2940万美元）。

36氪传媒在2019年上半年的运营亏损为4990万元（约合730万美元），净亏损为4550万元（约合660万美元）。

招股书显示，IPO前，36氪传媒CEO、联席董事长为冯大刚，持股为17.5%；36氪媒体业务创始人、联席董事长刘成城持股为6.2%。

蚂蚁金服旗下基金API （Hong Kong） Investment Limited持股为16.1%；Tembusu Limited持股为10.8%；

国宏嘉信为第四大股东，持股7.6%。北京九合云起投资为第五大股东，持股比例为6.9%。M36 Investment Limited为第六大股东，持股为6.7%。

免责声明：本文版权归原作者所有，文章系作者个人观点不代表蜗牛派立场，如若转载请联系原作者；本站仅提供信息存储空间服务，内容仅为传递更多信息之目的，如涉及作品内容、版权等其它问题都请联系kefu@woniupai.net反馈！