网易宣布启动香港IPO，募资额或约28亿美元

蜗牛派 — Mon, 01 Jun 2020 11:17:57 +0000

蜗牛派消息，6月1日，网易宣布启动香港首次公开发行，代码为“9999.HK”。网易将在香港公开发行1.715亿股新普通股，发售价上限为每股126港元。据此计算，网易此次赴港二次上市将筹集最高约216亿港元（约28亿美元）。

网易在声明中提到，在香港上市后，公司股票将与在纳斯达克上市的美国存托凭证（ADS）完全可互换。中金公司、瑞士信贷和摩根大通是拟议发行的联合保荐人和联合全球协调人。

对于募资用途，网易表示拟用于全球化战略及机遇，推动对创新的不断追求以及用于一般企业用途。

网易公司约28亿美元的募资规模，处于市场原先预期区间的上限。6月1日早间，路透社援引三位知情人士称，网易计划6月1日在香港启动IPO进程，融资规模将在20亿至30亿美元之间。这将成为今年迄今最大规模的股票交易之一。

上个交易日，网易股价报收382.9美元，最新市值494.69亿美元。

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网易启动香港首次公开发行，全球新发行逾1.71亿股普通股

蜗牛派 — Mon, 01 Jun 2020 11:06:11 +0000

蜗牛派消息，网易将在香港公开发行1.715亿股新普通股，股份代号“9999.HK”。香港发售股份和国际发售股份分别约占本次全部发售股份的3.0%和97.0%，该比例取决于潜在的重新分配和超额配股权的行使。香港最高发售价为126港元。国际发售价或高于最高发售价。本次发行募集资金净额将用于全球化战略及机遇，推动创新及用于一般企业用途。

9999.HK – 蜗牛派

网易宣布启动香港IPO，募资额或约28亿美元

网易启动香港首次公开发行，全球新发行逾1.71亿股普通股