蜗牛派蜗牛派消息，上周五，联想集团(00992)发行的6.5亿美元债券吸引了超过20亿美元的订单。本次发行的五年期Reg S高级票据按面值定价，收益率为5.875%，在6.125%的初步指导价范围内。
该票据属于联想集团30亿美元中期票据计划下的一部分，联想集团计划将所得资金用于再融资和一般企业用途。
亚太地区的投资者拿下了Reg S高级票据的74%，欧洲、中东和非洲地区的投资者拿下了26%。其中，资产管理公司占比60%，私人银行占比23%，银行占比15%，养老金基金和其他占比2%。
本次发行由法国巴黎银行、花旗集团、瑞士信贷、星展银行、高盛担任联席全球协调人、联席牵头经办人以及联席账簿管理人，交通银行、法国农业信贷银行、国泰君安国际、瑞穗证券、三菱日联金融集团担任联席牵头经办人以及联席账簿管理人
联想集团上一次进军国际债券市场是在2018年3月，发行7.5亿美元收益率为4.75%的五年期债券。
