2020.05.13星期三财经早餐-蜗牛派

2020.05.13星期三财经早餐

一、宏观经济

1、统计局:4月,CPI 环比下降0.9%,降幅比上月收窄0.3个百分点,CPI同比上涨3.3%,涨幅比上月回落1.0个百分点。从同比看,4月,食品价格上涨14.8%,影响CPI上涨约2.98个百分点。食品中,猪肉价格上涨96.9%,涨幅回落19.5个百分点;鸡蛋价格由上月上涨2.1%转为下降3.4%;鲜果和鲜菜价格分别下降10.5%和3.7%,降幅分别扩大4.4和3.6个百分点。

2、中国政府网:国务院促进中小企业发展工作领导小组第六次会议召开。努力扩大总需求。要加快重大项目投资、促进民间投资,努力扩大居民消费需求。加强线上线下融合,稳步推动批发零售、住宿餐饮、文化、教育、医疗、养老、旅游等服务业需求的正常化。加大金融对市场主体的支持。总量政策要注重结构化取向,提高专业性,用好信用贷款、融资担保、政策性贷款、贴息、应收账款融资、产业链融资等各类政策工具,加快中小银行充实资本金,加大股权、债券市场对中小企业发展的支持。

3、新华社:落实就业优先战略和积极的就业政策,突出做好高校毕业生、退役军人、农民工、城镇困难人员等重点群体就业工作,加快补齐这次疫情暴露出的公共卫生体系方面的短板弱项,推动社会治理重心向基层下移。发挥重大投资项目带动作用,落实好能源革命综合改革试点要求,在新基建、新技术、新材料、新装备、新产品、新业态上不断取得突破,持续在国企国资、财税金融、营商环境、民营经济、扩大内需、城乡融合等重点改革领域攻坚克难。

4、央行:4月,社会融资规模大幅增长主要受以下三个方面合力推动,一是金融机构进一步加大对实体经济的信贷支持。二是金融市场对实体经济提供的直接融资增多,企业债券和股票融资在社融中的比重明显上升。三是金融体系积极配合财政政策发力,推动政府债券融资大幅增加。

5、美国:4月核心CPI环比下跌0.4%,为有史以来最大月跌幅。美联储布拉德表示,美国经济在经历第二季度创纪录的收缩后,第三季度或出现创纪录的年化经济增速,美元在全球作为储备货币的地位可能会因新冠肺炎大流行而强化。

6、发改委:今年1-4月各地新增PPP项目252个。分地区看,湖南省、江西省、陕西新增项目较多。分行业看,城市基础设施新增项目最多,达85个;农林水利、社会事业、交通运输、环保等行业新增项目数较多。新增项目中已通过项目审批、核准或备案,以及可行性论证、实施方案审查的重点推进项目107个。

7隔夜shibor报0.8030%,下跌7.30个基点。7天shibor报1.5680%,下跌11.10个基点。3个月shibor报1.3980%,持平。

二、地产聚焦

1、中证报:4月以来,各大房企海外融资基本停滞。数据显示,3月房企发布了19宗海外融资,合计融资额约56亿美元,相比1-2月百亿美元级的融资额已经明显锐减。在此背景下,境内股权融资、永续债、资产证券化产品等成为房企补充资金的重要来源。

三、股市盘点

1周二,沪深A股主要指数呈现V型走势。上证指数报2891.56点,下跌0.11%,成交额2384.76亿。深证成指报11015.56点,上涨0.42%,成交额3608.78亿。创业板指报2124.15点,上涨1.01%,成交额1196.89亿。沪深两市合计成交5993.54亿。市场关注度较低的B股出现大跌,截止收盘B股指数报202.25点,跌5.10%。盘面上,食品饮料、生物医药、半导体等行业涨幅居前。

2恒生指数跌1.45%,报24245.68点。国企指数跌1.59%,报9832.10点。北上资金净流入17.50亿。

3、MSCI:就构建新冠肺炎疫情因子发布研究报告。该因子由现有风格和行业因子线性组合计算而成,对此因子暴露程度高的公司或会在新冠肺炎疫情下跑赢大市。上述方法显示,新冠肺炎疫情因子对医疗健康、必需消费品、规模和利润因子的暴露度为正值,而对航空公司、消费者服务、杠杆和beta因子的暴露度为负值。

4、中证报:随着市场的波动,新基金销售逐渐降温。一季度,新发基金规模曾一路走高,但进入4月,发行规模却骤降近千亿元,环比近乎腰斩。整体来看,今年以来新基金发行规模呈“倒V”走势。

5、海银财富:针对中城国际大厦系列基金暴雷发布公告称,中城国际大厦系列基金为属于高风险浮动收益类产品,因受到市场波动以及新冠疫情等客观因素影响,导致实际退出没有达到预期;管理人已于到期日前启动清算方案。

6、乐视网:乐视网与大股东及关联方债务处理没有任何进展,截止目前,大股东及关联方债务处理小组未拿出可实质执行的完成处理方案。目前公司并没有申请汽车方面的专利。目前公司并没有车联网业务。贾跃亭实际控制的企业与贾跃亭个人是不同的法人主体,即使贾跃亭此次个人申请破产成功,其实际控制的企业与公司的债务依然存在。

7、梦洁股份(3天2板):2020年5月11日,公司与电商直播机构谦寻文化签订了《战略合作协议》,公司将与谦寻文化旗下的淘宝主播薇娅在消费者反馈、产品销售、薇娅肖像权、公益等方面开展合作。本次合同的签订,不会对公司的生产经营产生重大影响。

8、华统股份:温氏投资于2020年4月27日至2020年5月12日期间以自有资金通过深交所证券交易系统大宗交易方式进行本次权益变动后,温氏投资持有1386.99万股上市公司股份,占上市公司股份总数的5.00%。

9、三一重工:公司控股股东三一集团的一致行动人唐修国、向文波、易小刚、毛中吾因个人资金需求,拟分别减持不超过360万股、700万股、233万股、505万股,减持价格按市场价格确定。合计不超过1798万股,占公司总股本的0.184%。

10、智飞生物:收到控股股东、实际控制人蒋仁生的告知函,战略投资者继续通过深交所大宗交易方式受让其本人及一致行动人转让的无限售流通股份1600万股,占公司总股本的1.00%。此次变动后,蒋仁生及其一致行动人合计持有公司股份9.1684亿股,占公司总股本的57.30%。

11、两市融资余额:截至5月11日,上交所融资余额报5531.37亿,较前一交易日增加30.82亿;深交所融资余额报4939.83亿,增加30.84亿元;两市合计10471.20亿元,增加61.66亿元。

四、行业观察

1、文旅部:组织召开推进文化经营场所开放管理工作电视电话会议。营业性演出场所不超过最大核载量的30%,观众间隔就坐,演职人员要保持一定距离;互联网上网场所和娱乐场所不超过最大核载量的50%,娱乐场所每个房间不超过核载量50%。要严格落实实名制购票,错时、错峰分流人员,观众入场进行测温和实名登记。

2、商务部:暂停以市场采购贸易方式出口防疫物资,是为了更好地加强防疫物资出口质量监管,是一种临时性措施,不影响通过主流商业渠道出口。商务部将会同相关部门继续加强质量监管,有序扩大防疫物资出口,更好地支持各国抗击疫情。

3、武汉市:下发《关于开展全市新冠病毒核酸筛查的紧急通知》,经研究决定,在武汉全市范围内开展全员新冠病毒核酸筛查“十天大会战”。各区按10天期限,做好本辖区全员核酸筛查计划安排。据悉,目前各区均已按照文件要求,根据区里情况紧急制订实施方案。

4、国金证券:影院的正常运营需要充足的现金流作为支撑。疫情过后全国影院行业的过剩产能将加快出清,许多影院将在这一阶段选择退出,行业的格局或将会发生一定变化,这就为头部影投公司扩张市场份额,进一步提升市场集中度提供机遇。

5、环球时报:受到新冠肺炎疫情影响,日本许多商家陷入经营危机,而美容整形行业却借此掀起一轮“狂潮”。为防止病毒扩散,日本政府呼吁民众克制外出,尽量在家办公,减少不必要的人员往来,这给平时“欲整形而不能”的群体提供了绝佳时机,导致手术预约数量激增。

6、澎湃新闻:近日,随着全球部分地区的疫情逐渐得到控制,各城市的管控措施逐渐解除,企业开始复工,不少邮轮公司开始陆陆续续发表声明,恢复其夏季的航行计划,部分航线最早6月中旬重新起航。

7、教育部:今年全国高考报名人数是1071万,将加强考场防疫措施,正积极会同有关部门,指导各地制定考试防疫工作方案和考场防疫的具体措施,准备充分的防疫物资,为广大考生创造安全的考试环境;加强考试的组织管理;加强应急准备;统筹安排好高考后的有关考试。

五、产业数据

1、经济参考报:4月份,全行业信托产品发行规模不足2500亿元,环比下降超2成。与此同时,随着降息预期情绪的延续,信托市场收益也进入低利率时代,一季度平均预期收益率降至8%以下。

2、中国工程机械工业协会:4月,纳入统计的25家挖掘机制造企业共销售各类挖掘机45426台,同比增长59.9%;其中国内43371台,同比增长64.5%;出口2055台,同比增长0.88%。纳入统计的23家装载机制造企业共销售各类装载机16666台,同比增长31.4%,国内市场销量14662台,同比增长35.1%;出口销量2004台,同比增长9.15%。

3、教育部:截至5月11日,目前开学已经复课的学生总数是10779.2万,超过了1个亿,占学生总数的39%,接近40%。目前高校还没有开学的只剩下四个省,即北京、河北、湖北和黑龙江。截至5月9日,全国31个省(区、市)和新疆生产建设兵团均已启动返校复学工作,其中,幼儿园复学人数达390.3万,已有7个省返园复学。

4、中国信通院:4月,国内手机市场总体出货量4172.8万部,同比增长14.2%;5G手机出货量1638.2万部,占同期手机出货量的39.3%。1-4月,国内手机市场总体出货量累计9068.1万部,同比下降20.1%。

5、银保监会:一季度末商业银行不良贷款余额2.61万亿元,不良贷款率1.91%。

6、中消协:4月30日至5月5日,共收集网络购物类负面信息66798条。网络购物虚假发货、商品质量问题、售后服务问题反映较为集中,而随着网红带货、直播带货成为网络购物新方式,有关网络购物在品控、售后、发货等方面的问题只增不减。

7、21世纪:化妆品企业注册这一数据在3月份开始回温,其注册量较上月环比上升了369%。3-4月,化妆品零售相关企业注册量突破10万,较去年同期相比呈暴涨趋势,上涨幅度高达78.39%。电商物流等恢复运作后带动化妆品消费出现反弹现象,尤其是直播卖货起到了重要刺激作用。

8、北京日报:中国电子旗下公司承建的国内首家人用P3生物医药生产车间项目顺利完成交付,标志着全球最大新冠疫苗生产车间诞生,量产后年产能达1亿剂,具备满足大规模紧急使用和常规接种的生产条件,填补了国内重大疫病防控在疫苗领域的生物安全空白,对新冠肺炎疫情的药品和疫苗研发意义重大。

9、华储网:发布关于2020年5月中央储备冻牛羊肉出库投放竞价交易有关事项的通知,将竞价交易0.4万吨。

六、公司要闻

1、瑞幸咖啡:调整董事会和高级管理层,CEO钱治亚和COO刘剑被暂停职务。此外,自内部调查开始以来,瑞幸咖啡已将另外6名参与或知悉捏造交易的员工停职或休假。

2、腾讯科技:外媒援引知情人透露,叮咚买菜已于半月前完成新一轮3亿美元融资,估值达20亿美元。叮咚买菜对此回应称“最近没有融资,不知道消息哪来的”。叮咚买菜此前完成了6轮融资,过往资方包括高榕资本、达晨创投、红星美凯龙、Tiger(中国)、红杉中国等。

3、中国裁判文书网:广东省高级人民法院宣布维持原判,认定宁波奥胜贸易有限公司(原宁波奥克斯空调有限公司)恶意侵权成立,判决后者向珠海格力电器股份有限公司赔偿4000万元。

七、资本动态

1、证券日报:今年以来截至5月11日,公司债和企业债发行规模达14198.4亿元,同比增长69%。其中,公司债发行规模12639.5亿元,同比增长79%;企业债发行规模1558.9亿元,同比增长16.4%。

25年期国债期货主力合约上行0.07%,至104.020;10年期国债期货主力合约上行0.23%,至101.895。10年期国债利率跌0.95BP,为2.66%;10年期国开债利率跌1.49BP,至3.01%。

3截至5月12日下午收盘,国内期市跌多涨少。鸡蛋期货大跌4.31%领跌市场。能化板块、农产品板块整体下挫,沥青跌超2%,LPG跌近2%;豆二、郑棉、豆油跌超1%;玉米、红枣、沪银、豆粕小幅下跌。焦煤、沪铅、郑煤涨超2%;螺纹、热卷、焦炭小幅上涨。

4、上海国际能源交易中心:5月12日,原油期货主力合约SC2007以253.2元/桶收盘,下跌5.8元,跌幅为2.24%。主力合约成交105750手,持仓量增加1889手至56336手。全部合约成交237654手,持仓量增加3250手至173281手。

5在岸人民币兑美元16:30收盘,报7.0886,跌0.0310%,人民币中间价报7.0919,跌0.2120%。NDF:3个月报7.1260,6个月报7.1486,1年报7.1935,2年报7.3089。

6、新三板:5月12日合计挂牌8611家公司,当日减少6家,成交金额4.07亿,其中做市转让2.08亿,集合竞价2.00亿。三板成指报979.91,跌0.21%,成交额2.41亿。

7、上股交:挂牌企业总数10138家,其中N板303家,E板461家,Q板9374家。

八、国际资讯

1、特朗普:考虑到其他国家实行负利率,美联储也应当实施负利率。现在加州应当让特斯拉CEO马斯克重新开放工厂,这能够快速且安全地实现。

2、印度总理莫迪:宣布价值20万亿卢比的一揽子特殊经济计划,印度经济一揽子计划占GDP的10%。

3、观察者网:3月,韩国旅游收入和支出分别是7.298亿美元和8.815亿美元,同比减少67%和60%,旅游收入跌至2011年1月以后9年来最低水平。3月韩国出境游基本停摆,入境游客锐减,分别减少94.6%和93.9%。严格保持社交距离导致境内游需求锐减。

4、波罗的海干散货指数:跌8.65% 报433点。连续第15个交易日下跌。

5、标普500指数下跌2.05%,报2870.12点;纳斯达克指数下跌2.06%,报9002.55点;道琼斯指数下跌1.89%,报23764.78点。

6、德国DAX指数下跌0.05%,报10819.50点;英国富时100指数上涨0.93%,报5994.77点;法国CAC40指数下跌0.39%,报4472.50点。

7日经225指数跌0.12%,报20366.48点。韩国KOSPI指数跌0.68%,报1922.17点。

8、COMEX 6月黄金期货收涨0.5%,报1706.80美元/盎司。

9、6月WTI原油期货价格上涨1.64美元,涨幅6.8%,收于每桶25.78美元,创4月6日以来新高。7月布伦特原油期货价格上涨35美分,涨幅1.2%,收于每桶29.98美元。

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