2020.05.14星期四财经早餐-蜗牛派

2020.05.14星期四财经早餐

一、宏观经济

1、央视新闻:美国政府目前正在要求美联邦退休基金退出中国股市。外交部表示,全球化时代各国利益深度交融,中美经济合作本质是互利共赢的。动辄以所谓国家安全为由,人为地对美国投资者进入中国市场开展正常投资活动设置障碍甚至将其政治化,是不符合经济规律的,只会使他们错失机遇,损害美国投资者自身的利益。

2、中消协:小区物业及智能快件箱运营者、快递企业通过智能快件箱为消费者提供相关服务前,应当一对一明确告知消费者免费保管期限以及服务收费标准等与消费者利益相关事项,并得到消费者同意。合理保管期限内不应单独收取服务费用,并妥善做好保管期外的服务衔接。对于确有需要超期限使用智能快件箱服务的,其收费标准的确定宜参照公共服务价格管理方式确定。

3、证券日报:从多种迹象来看,最强“猪周期”或许已经开始走下坡路。今年2月份是自繁自养生猪头均利润最高的时候,头均利润在2300元,是近年最好水平,此后就开始下滑,到目前降至1400元左右。两个半月的时间里,自繁自养生猪头均利润下滑达39%。

4、央行金融科技委员会:召开2020年第1次会议。会议强调,要强化监管科技应用实践,积极运用大数据、人工智能、云计算、区块链等技术加强数字监管能力建设,不断增强金融风险技防能力,提升监管专业性、统一性和穿透性,为坚决打赢金融风险防控攻坚战和复工复产工作贡献科技力量。

5、21世纪:4月起,包括上海、广州、重庆、山东、云南、江苏、吉林等地在内,全国已有至少十个省或城市出台了新基建的落地举措。在目前已出台行动计划及相应政策的地区文件里,基本都重点提及5G。

6隔夜shibor报0.7050%,下跌9.8个基点。7天shibor报1.4850%,下跌8.3个基点。3个月shibor报1.3980%,上涨0.00个基点。

二、地产聚焦

1、央行上海总部:4月,个人住房贷款增加14亿元,同比少增45亿元;本外币房地产开发贷款增加12亿元,同比多增69亿元。按贷款用途分,住房开发贷款增加88亿元,同比多增127亿元,其中保障性住房开发贷款增加19亿元,同比多增11亿元;商业用房开发贷款减少13亿元,同比多减13亿元。

2、中证报:近期厦门等多个热点地区百亿级“地王”再现。业内人士称,多地纷纷出让优质地块,不少地块地理位置佳,资源稀缺。优质地块频出叠加政策利好,同时房企境内融资压力有所缓解,拿地积极性大增。TOP100房企4月拿地金额环比增长超过100%。

三、股市盘点

1周三,上证指数报2898.05点,上涨0.22%,成交额2238.67亿。深证成指报11074.59点,上涨0.54%,成交额3575.67亿。创业板指报2140.68点,上涨0.78%,成交额1171.22亿。两市合计成交5814.34亿。盘面上,食品饮料行业领涨,医疗器械板块表现强势,零售、特高压、养殖板块同样涨幅靠前。

2周三,恒生指数跌0.27%,报24180.3点。国企指数涨0.04%,报9835.71点。

3、上证报:拟上市企业6月中上旬即可向深交所提交注册制下的创业板IPO申请。近200宗创业板上市公司并购重组及再融资存量项目,也有望同时体验“注册制速度”。按照注册制审核规则,创业板公司的融资效率预计将得以提升。

4、中国基金报:一批名字为“科创板封闭运作灵活配置混合型”的基金上报。此类基金将以科创板为主要投资标的。运作已经满1年的科创主题将从谨慎布局到积极参与,公募基金未来成为投资科创板的一只重要力量。

5、上证报:部分知名私募旗下产品出现蹊跷回撤,在相关公司的大多数产品仍保持正收益的同时,却有个别产品短期内净值跌幅达20%以上。主要原因是其规模过小,因托管等合作方提取固定费用,对其净值造成冲击。为保护投资者利益考虑,亟需为私募产品设立存续规模下限。

6、MSCI:在整个新冠肺炎疫情期间,中国A股与全球和区域性股市之间呈现出低相关性。2020年初至4月30日,MSCI中国A股在岸可投资市场指数和MSCI全球基准可投资市场指数之间的相关性为55%,远低于全球其他主要国家和地区的数据。

7、挪威政府:计划自其主权财富基金中提取3820亿挪威克朗(折350亿欧元)的资金,意味着这家全球最大的主权财富基金近期将史无前例地大量抛售资产来抽回流动性。另外,该基金将嘉能可、英美资源等四家煤炭公司剔除出其投资组合,并将必和必拓等公司列入观察名单。

8、凯莱英:拟根据本次非公开发行股票的方案,引入高瓴资本管理有限公司作为战略投资者,并与其签署附条件生效战略合作协议。本次非公开发行股票的价格为123.56元/股,高瓴资本认购金额不超过23.11亿元。高瓴资本通过推动被投企业以及其他行业内的资源网络相关制药公司与本公司建立合作关系,在本协议生效后的战略合作期内,为公司带来订单累计不低于8亿元。

9、纳斯达克:将“1美元警告”的规则延期至2020年6月30日之后。中国在线旅游股途牛(TOUR)也适用于该规则,这意味着,途牛至少不会在本周内因股价持续低于1美元而收到退市警告。

10、两市融资余额:截至5月12日,上交所融资余额报5544.21亿,较前一交易日增加12.84亿;深交所融资余额报4956.45亿,增加16.62亿元;两市合计10500.66亿元,增加29.46亿元。

四、行业观察

1、全国政协委员肖钢:今后消费券的重点应该放在帮扶小店,这对于稳住就业和民生有非常大的作用。建议针对小店,发小店专项消费券、定向消费券,精准扶持,额度不宜太大。另外,蚂蚁金服集团CEO胡晓明表示,支付宝会把消费券作为长期的工作,推动中国消费的复苏、经济的增长。

2、中疾控:进入影剧院等密闭室娱乐休闲场所时,尽可能座位保持一米距离。在中高风险区影剧院需要按照当地规定执行,建议暂缓营业。

3、吉林市教育系统:5月13日起,强化吉林市城区教育教学活动管控措施,禁止校内外所有聚集性教育教学、研学、集训、辅导、各类培训教学、补习、比赛、展示、评比、考试等活动,已经复学的年级一律转为网上授课。

4、北京:对积分落户政策进行修订,公开征求意见。对教育背景、职住区域、年龄指标进行优化,对创新创业和纳税2个指标进行精简,对减分内容进行调整。

5、北京商报:有部分总行不在北京、上海的股份制银行根据监管要求清退和合并异地非持牌机构,目前该行工作已接近尾声。相关的合并清退工作会带来银行管理体制、公司结构上的合理化“瘦身”,能更加促进银行专注主业。

6、中国电信:用5G或需要换SIM卡。现阶段用户通过4G卡接入5G网络,现有的4G卡缺少5G标准中定义的新功能和新增的卡文件与服务,用户身份数据在通信过程中使用明文传输,位置信息不够精准,已经不能满足5G网络的信息与安全要求。

7、福布斯:发布2020全球企业2000强榜。中国工商银行连续第8年蝉联榜首;中国建设银行名列第2位;摩根大通去年名列第2位,今年名列第3位。榜单前部还有其他中企,“四大行”均打入前十名。

五、产业数据

1、美国:至5月8日当周EIA原油库存减少74.5万桶,预期增加414.7万桶,前值增加459万桶。美国俄克拉荷马州库欣原油库存变化值连续9周录得增长后本周录得下滑,且创2019年12月13日当周(22周)以来新低。

2、民航局:4月,共完成运输总周转量39.5亿吨公里,同比下降62.4%,降幅较上月收窄1.0个百分点;完成旅客运输量1671.5万人次,同比下降68.5%,降幅较上月收窄3.2个百分点;完成货邮运输量48.4万吨,同比下降19.4%,降幅较上月收窄3.9个百分点。

3、北京日报:2019年我国未成年网民规模为1.75亿,未成年人互联网普及率达到93.1%。城乡未成年人的数字差距进一步弥合,城镇未成年人互联网普及率达到93.9%,农村未成年人达到90.3%。

4、IDC:2019年,中国金融云市场规模达到33.4亿美元,同比增长49.6%。其中,金融云基础设施与云解决方案市场基本保持同步增长,增速分别达到50.0%和48.6%。

5、中汽协:5月上旬,11家重点汽车生产企业产销分别完成42.9万辆和35.1万辆,产销与4月上旬相比分别下降19%和19.9%,产量与去年同期相比增长2.0%、销量与去年同期相比下降13.9%。

6、天眼查:截至5月12日,我国有近5.4万家经营范围含“起重机”、且状态为在业、存续、迁入、迁出的企业。4月,我国起重机相关企业注册量达1019家,环比增长44.74%。

7、穆迪:预计2020年全球汽车销量将下滑20%,预计2020年美国汽车销量将暴跌25%。中国是唯一改变2020年销售预测的主要汽车市场。

8、嘉年华邮轮:计划从8月1日开始恢复服务,目前预订量激增。TMZ网站表示,嘉年华邮轮的预订量增长了600%。虽然受到前期疫情影响,但销售额也比2019年同期增长了200%。

9、央视新闻:欧洲最大旅游公司途易集团(TUI)宣布,由于新冠肺炎疫情的影响,集团亏损严重,计划在全球范围内裁员8000人,这占到了其员工总数的10%以上。裁员将使集团的行政支出减少30%,预计今年二季度净亏损将超7.6亿欧元。

六、公司要闻

1、腾讯控股:第一季度,网络游戏收入372.98亿元,同比增长31%。该项增长主要反映国内智能手机游戏(包括《和平精英》及《王者荣耀》)的收入贡献以及海外游戏的贡献增加。智能手机游戏收入总额及个人电脑客户端游戏收入分别为347.56亿元及117.95亿元。

2、证券时报:有着国内人工智能领域“AI四小龙”(其余三家为商汤、旷视、依图)之称的“云从科技”已完成新一轮融资,总规模达18亿元。在这一轮的投资方中,除了政府基金外,还包括工商银行、海尔金控等产业战略投资者。

3、百度App:日活跃用户数已突破2.3亿。2020年,百度将更积极地推进“百度直播”业务。百度直播将推出“聚能计划”,拿出5亿元补贴打造一千位明星主播。百家号“百川计划”将拿出500亿流量助推创作者快速成长。

4、加州地方政府:特斯拉本周可以开始增加最低限度的业务运营,为最早下周复工复产做准备。此前,马斯克表示,特斯拉在美国唯一的汽车工厂正恢复生产,违反当地疫情封锁措施,如果因此要逮捕任何人,那就逮捕他好了。

七、资本动态

1、央行上海总部:铁矿石进口贸易人民币计价结算取得积极进展。国内最大钢铁集团中国宝武与巴西淡水河谷公司、澳大利亚必和必拓集团和力拓集团先后完成首单人民币跨境结算,至此,全球铁矿石三巨头均已在对华铁矿石贸易中使用人民币结算。

25年期国债期货主力合约TF2009上行0.12%,至103.250;10年期国债期货主力合约T2009下行0.25%,至100.945。10年期国债利率涨4.73BP,为2.71%;10年期国开债利率涨2.25BP,至3.03%。

3截至5月13日下午收盘,国内期市商品走势分化,能源板块下挫,燃油、LPG跌近3%;苹果、鸡蛋跌超1%。铁矿、玻璃涨超2%;沥青、焦煤、郑油、纯碱涨超1%;沪银、红枣小幅上涨。

4、上海国际能源交易中心:5月13日,原油期货主力合约SC2007以251.3元/桶收盘,跌幅为1.99%。主力合约成交163824手,持仓量增加4542手至60878手。全部合约成交269379手,持仓量增加5623手至178904手。

5在岸人民币兑美元16:30收盘,报7.0937,跌0.0719%,人民币中间价报7.0875,涨0.0620%。NDF:3个月报7.1271,6个月报7.1522,1年报7.1977,2年报7.3016。

6、新三板:5月13日合计挂牌8610家公司,当日减少1家,成交金额4.9亿,其中做市转让2.5亿,集合竞价2.4亿。三板成指报979.95,涨0.00%,成交额3.24亿。

7、上股交:挂牌企业总数10138家,其中N板303家,E板461家,Q板9374家。

八、国际资讯

1、美国:4月PPI环比下降1.3%,创2008年12月以来新低,预期下降0.5%,前值下降0.20%。

2、观察者网:为减少并终止对中国稀土的依赖,美国共和党人克鲁兹提出一项新议案,企图通过税收优惠、政府资助等鼓励手段,在美国建立稀土和其他关键矿物资源的供应链。这项法案是美国疫情以来推动供应链转移的一部分,尤其是在对国防至关重要的行业,将供应链从中国转移回美国。

3、澳洲新快网:在遭遇连年的灾难性旱情,以及疫情期间的恐慌性抢购潮之后,澳洲的本地大米可能会在几个月内耗尽。同时,多个国家正在限制大米出口,以便确保本国的粮食供应,这增加了将海外大米输入澳洲的难度。

4、波罗的海干散货指数:跌8.08%,报398点。

5、标普500指数下跌1.75%,报2820.00点;纳斯达克指数下跌1.55%,报8863.17点;道琼斯指数下跌2.17%,报23247.97点。

6、德国DAX指数下跌2.56%,报10542.66点;英国富时100指数下跌1.51%,报5904.05点;法国CAC40指数下跌2.85%,报4344.95点。

7日经225指数跌0.49%,报20267.05点。韩国KOSPI指数涨0.95%,报1940.42点。

8、COMEX 6月黄金期货收涨0.6%,报1716.40美元/盎司。

9、6月WTI原油期货价格下跌49美分,跌幅1.9%,收于每桶25.29美元。7月布伦特原油期货价格下跌79美分,跌幅2.6%,收于每桶29.19美元。

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