2020.05.15星期五财经早餐-蜗牛派

2020.05.15星期五财经早餐

一、宏观经济

1、中共中央政治局常务委员会:当前全国疫情防控形势总体是好的,同时境外疫情形势严峻复杂,国内防范疫情反弹任务仍然艰巨繁重。要坚决克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态,持续抓紧抓实抓细外防输入、内防反弹工作,决不能让来之不易的疫情防控成果前功尽弃,确保完成决战决胜脱贫攻坚目标任务,全面建成小康社会。

2、商务部:4月,全国实际使用外资703.6亿元,同比增长11.8%,今年以来首次正增长。1-4月,全国实际使用外资2865.5亿元,同比下降6.1%。全球疫情形势依然严峻,全球跨国直接投资仍然处于严重低迷状态,今年吸收外资形势依然严峻复杂,稳住外贸外资基本盘的压力依然很大。

3、央行等4部门:发布《关于金融支持粤港澳大湾区建设的意见》。支持粤港澳大湾区内地研究区块链、大数据、人工智能等创新技术及其成熟应用在客户营销、风险防范和金融监管等方面的推广。便利港澳居民在内地使用移动电子支付工具进行人民币支付,推动移动支付工具在粤港澳大湾区互通使用。

4、国家粮食和物资储备局:夏季粮油生产形势较好,有望获得好收成,预计产量将保持在较高水平;收购量稳中有升,预计小麦收购量1400亿斤左右、早籼稻200亿斤左右、油菜籽240万吨左右。收购价格将以稳为主。由于重点产区粮食库存处于高位,有的市县仓容偏紧,个别市县仓容不足的问题比较突出。

5周四,央行未开展逆回购操作。当日有2000亿元中期借贷便利(MLF)到期。

6隔夜shibor报0.7430%,上涨3.80个基点。7天shibor报1.5140%,上涨2.90个基点。3个月shibor报1.3990%,上涨0.10个基点。

二、地产聚焦

1、21世纪:4月20日LPR利率下调后,广州地区银行机构迅速跟进调整,普遍更倾向于保持加点数不变。按照最新的LPR报价,当前,广州首套房贷主流利率为不低于LPR+54bp,即5.19%;二套主流利率为不低于LPR+79bp,即5.44%。不过有部分银行让利,汇丰银行的首套房贷利率已降至不低于LPR,即4.65%,成为首套房房贷利率最优惠的银行。

2、杭州市政府:杭州今年计划改造老旧小区300个,改造面积超1200万平方米,受益居民将超15万户。在资金筹措上,杭州探索建立政府与居民、社会力量合理共担机制,积极争取中央资金支持政策,市区财政资金给予一定的补助。

3、厦门市不动产登记中心:自10月1日起,不动产登记簿记载权利人处分不动产时,登记机构只核验申请人与登记簿记载的权利人是否一致,不再核验申请人的婚姻状况,不再收取婚姻状况证明材料。但夫妻之间增减、变更登记权利人的;处分以夫妻资格取得房改房、经济适用房等情形除外。

三、股市盘点

1周四,上证指数报2870.34点,下跌0.96%,成交额2373.37亿。深证成指报10962.15点,下跌1.02%,成交额3727.74亿。创业板指报2117.65点,下跌1.08%,成交额1223.94亿。沪深两市合计成交6101.11亿。从盘面上看,多数板块飘绿,数字货币、军工、白酒、稀土永磁等板块涨幅居前。

2周四,恒生指数跌1.45%,报23829.74点。国企指数跌1.51%,报9687.10点。北上资金当日净流出13.25亿元。

3、乐视网:公司于5月14日收到深交所关于公司股票终止上市的决定。自深交所作出公司股票终止上市的决定后十五个交易日届满的次一交易日(即2020年6月5日)起,公司股票交易进入退市整理期。退市整理期届满的次一交易日,深交所对公司股票予以摘牌。公司股票退市后,将不能重新上市。

4、中证报:创业板进行注册制试点开启,为券商投行业务带来的增量可期,同时对投行的业务能力提出更高要求。业内人士指出,在市场化定价原则下,新股定价更加考验中介机构的专业能力,市场份额也将向定价能力、销售定价能力、风控能力强的头部券商集中。

5、证监会:依法对康美药业违法违规案作出行政处罚及市场禁入决定,决定对康美药业责令改正,给予警告,并处以60万元罚款。对21名责任人员处以90万元至10万元不等罚款,对6名主要责任人采取10年至终身证券市场禁入措施。

6、中证报:可转债爆炒的后遗症尚未消除,俗称“杠杆基金”的分级基金B份额,又因为频频出现的高溢价被市场聚焦。按照资管新规,分级基金应在2020年年底前完成转型或清盘,一旦基金公司启动相关安排,分级B的“退市”就进入倒计时,高溢价将迅速被市场抹平。

7、金科股份:5月14日,天津润鼎以大宗交易方式减持公司股份2.67亿股,占公司总股本的5%,减持均价8元/股,减持总金额21.36亿元。减持完成后,信息披露义务人天津润鼎的持股比例为2.36%,一致行动人天津聚金在本次权益变动中持股未发生变化。

8、中证报:业内人士表示,创业板日内涨跌停板幅度扩大到20%,创业板股票动辄涨停、跌停的现象将大幅减少。未来游资惯用的打板战术可能会被逐渐淘汰,题材炒作将退潮。

9、格力电器董明珠:今年格力分红方案我们选择折中,每股1.2元,大家知道我一身债务,如果分4元、5元,那对我最好,但企业需要预警做市场防控。今年下半年是否分红要看市场情况,好的话当然要分红。

10、金斯瑞生物科技:建议分拆传奇生物科技股份有限公司并在纳斯达克全球市场单独上市。截至5月14日,金斯瑞生物科技直接持有传奇生物全部已发行股本的约76.9%。

11、两市融资余额:截至5月13日,上交所融资余额报5548.30亿,较前一交易日增加4.08亿;深交所融资余额报4983.20亿,增加26.75亿元;两市合计10531.50亿元,增加30.83亿元。

四、行业观察

1、银保监会:一季度末,纳入会议审议的保险公司平均综合偿付能力充足率为244.6%,较上季度末下降3.1个百分点,核心偿付能力充足率为233.6%,较上季度末下降3.2个百分点。受新冠肺炎疫情等因素影响,今年第一季度保险业经营压力加大,发展速度放缓,但偿付能力总体充足,风险可控。银保监会要支持保险机构增加资本、增强风险抵补能力,坚决守住不发生系统性风险底线,更好地发挥经济“减震器”和社会“稳定器”作用。

2、中新网:近日,有报道称用户使用5G需要换卡,对此,三大电信运营商均作出回应称,现有4G用户无需换卡。中国电信表示,只要更换成5G手机就能在5G信号已覆盖的区域使用5G业务。

3、中煤协:1-4月,煤炭需求减少,煤炭供应大幅增加,煤炭库存增加,煤炭价格明显下降。5月6日,市场煤价格已到475元/吨,比年初下降84元/吨,比去年同期下降142元/吨,跌破中长期合同价格“绿色区间”。初步预计,下半年随着扩大内需政策落地,工业和经济增长速度将恢复到应有水平,煤炭总需求将会好于上半年。

4、财政部、税务总局:联合发布关于电影等行业税费支持政策的公告。自2020年1月1日至2020年12月31日,对纳税人提供电影放映服务取得的收入免征增值税。电影行业企业2020年度发生的亏损,最长结转年限由5年延长至8年。自2020年1月1日至2020年12月31日,免征文化事业建设费。

5、发改委:截至5月13日,国内成品油价格挂靠的国际市场原油前10个工作日平均价格低于每桶40美元。根据有关规定,本次汽、柴油价格不作调整,未调金额将全部纳入油价调控风险准备金,全额上缴中央国库。

6、财政部、国家电影局:湖北省自2020年1月1日至2020年12月31日免征国家电影事业发展专项资金;其他省、自治区、直辖市自2020年1月1日至2020年8月31日免征国家电影事业发展专项资金。

7、IDC:本次疫情的爆发,对打印及耗材厂商来说,有相对积极的一面。其一,疫情爆发催生了家用市场需求的暴涨;其二,在后疫情市场,重塑线下和线上营销新模式、开发家庭印务和在大数据、云服务等大趋势背景下的商用新场景,是打印和耗材生产厂商打开新思路、迎接新机遇的关键。

8、上海市邮政管理局:丰巢快递柜超时收费一事近日引发多方热议。按照“包容审慎、促进发展”的原则,已指导丰巢上海区域经营负责人,充分考虑公众合理诉求,调整相关措施。同时,协同有关部门继续推进智能快件箱、公共服务站等快递末端设施建设,加大服务规范和监督力度。

五、产业数据

1、高盛:因产出增加和中国以外地区需求下滑,预计全球钢铁市场今年将出现400万吨供应过剩,此前预期为300万吨。预计到五月底或六月,随着澳大利亚和巴西的出口量增加,铁矿石市场开始供应过剩。预计铁矿石价格在第四季度回升前将先下跌,当前预期第二季度铁矿石价格在70美元/吨,第三季度为75美元/吨,四季度为85美元/吨。

2、国家邮政局:1-4月,全国快递服务企业业务量累计完成190.3亿件,同比增长11.5%;业务收入累计完成2254.9亿元,同比增长5.6%。其中,4月全国快递服务企业业务量完成65亿件,同比增长32.1%;业务收入完成720.9亿元,同比增长21.7%。快递业已经基本摆脱疫情影响,重回高位增长。

3、中汽协摩托车分会:4月,全行业完成摩托车产销154.47万辆和159.41万辆,同比增长10.38%和17.89%。1-4月,全行业完成摩托车产销423.78万辆和432.17万辆,同比下降13.47%和11.54%。

4、上海有色网:近期部分稀土品种价格出现连续上涨。镨钕氧化物、镨钕金属连续四日上涨,5月13日的报价分别为27万元/吨、33.95万元/吨,月涨幅达到2.47%、2.72%。业内人士表示,此次镨钕氧化物、镨钕金属等轻稀土品种的上涨,与下游备货需求增多有关。

5、南京海关:4月,江苏实现进出口值3662.8亿元,同比增长11%,环比增长7.6%,为今年首次单月正增长。1-4月,江苏全省外贸进出口12671.2亿元,与同比下降4.4%,占同期我国进出口总值的14%。

6、国际航空运输协会(IATA):预计2021年的航空客运量将比新冠肺炎疫情爆发前的预测下降1/3至2/5。客运量最早要到2023年才能恢复到2019年的水平。

7、国际能源署(IEA):在历史性减产下,预计全球油市将有所改善。预计全球石油需求将减少860万桶/日,创历史最大降幅。到今年年底,美国将成为全球石油供应减少的最大贡献者,较上年同期减少280万桶/日。

六、公司要闻

1、澎湃新闻:据悉,首批中国产长续航后驱版Model 3已经提前下线,近日就将交付给消费者。针对市场对于国补过渡期结束后国产长续航后驱版Model3价格变化的讨论,特斯拉方面表示7月22号补贴过渡期结束后,中国产Model 3长续航后驱版价格将保持344050元。此外特斯拉计划在今年下半年开始扩大V3超充桩的布局,年底将在中国新增4000个超充桩(包含V3、V2超级充电桩)。这个目标不会因疫情影响而改变。

2、澎湃新闻:据悉,在自曝财务造假事件后,瑞幸咖啡仍在快速在中国开店。数据显示,截至5月12日,瑞幸咖啡二季度平均每天在中国开10家门店,门店总数已达6912家。瑞幸咖啡今年二季度的开店速度与一季度相比有所放缓,但比上年同期快。

七、资本动态

1、央行:对美国惠誉评级公司(FitchRatings)在我国境内设立的独资公司——惠誉博华信用评级有限公司予以备案。央行将继续推动我国信用评级业高水平对外开放,促进我国信用评级业高质量发展,引导信用评级机构在防范化解金融风险、改善民营和中小微企业融资环境等方面发挥更大作用。

2、央行等4部门:《关于金融支持粤港澳大湾区建设的意见》指出,允许港澳机构投资者通过合格境外有限合伙人(QFLP)参与投资粤港澳大湾区内地私募股权投资基金和创业投资企业(基金)。有序推进合格境内有限合伙人(QDLP)和合格境内投资企业(QDIE)试点,支持内地私募股权投资基金境外投资。研究设立广州期货交易所。

3、央行:成功在香港发行两期人民币央行票据,其中3个月期200亿元,1年期100亿元,中标利率分别为1.77%和1.78%。本次发行为到期滚动发行,发行后香港人民币央行票据余额仍为800亿元。

4、证券时报:随着资管新规大限将至,存量2500亿元的短期理财债基转型明显提速。目前已经有26只短期理财基金排队候批,密集申请产品变更注册。业内人士表示,即便是基金转型,由于基金的估值和投资范围变化,会导致投资者持有体验的变化,原有产品的规模难以维系。

55年期国债期货主力合约TF2009上行0.14%,至103.390;10年期国债期货主力合约T2009上行0.03%,至100.985。10年期国债利率跌0.87BP,为2.70%;10年期国开债利率跌3.74BP,至2.99%。

6截至5月14日下午收盘,国内期市涨跌不一,白糖、锰硅跌逾2%,豆粕、沪锌、苹果跌逾1%;焦炭、乙二醇涨逾2%,甲醇、沥青涨逾1%。

7、上海国际能源交易中心:5月14日,原油期货主力合约SC2007以245.3元/桶收盘,跌幅为2.89%。主力合约成交207303手,持仓量增加3673手至64551手。全部合约成交309974手,持仓量增加7522手至186426手。

8在岸人民币兑美元16:30收盘,报7.0948,跌0.0155%,人民币中间价报7.0948,跌0.1030%。NDF:3个月报7.1330,6个月报7.1579,1年报7.2050,2年报7.3181。

9、新三板:5月14日合计挂牌8605家公司,当日减少5家,成交金额5.07亿,其中做市转让1.85亿,集合竞价3.22亿。三板成指报979.61,涨跌持平,成交额2.23亿。

10、上股交:挂牌企业总数10140家,其中N板303家,E板461家,Q板9376家。

八、国际资讯

1、美国:5月3日至5月9日当周,初请失业金人数298.1万人,前值修正为317.6万人,预期为250万人,过去八周累计超3600万人。有分析认为,随着美国复工复产的逐步推进,预计6月份的非农数据会逐步的底部反弹。

2、法国总理菲利普:现代旅游业正面临历史性考验,帮助旅游业度过难关是法国政府的优先考量之一。法国政府将继续通过贷款、投资、减免税收等多种方式,为旅游业提供总额高达180亿欧元的一揽子纾困计划。

3、泰国国家旅游局局长:目前泰国仍在全力防控新冠疫情,最快或在今年10月前后向中国游客开放。随着疫情趋缓,泰国正逐渐放宽限制,但仍将谨慎进行解封。

4、波罗的海干散货指数:跌1.26%,报393点。

5、标普500指数上涨1.15%,报2852.50点;纳斯达克指数上涨0.91%,报8943.72点;道琼斯指数上涨1.62%,报23625.34点。

6、德国DAX指数下跌1.95%,报10337.02点;英国富时100指数下跌2.75%,报5741.54点;法国CAC40指数下跌1.65%,报4273.13点。

7日经225指数跌1.74%,报19914.78点。韩国KOSPI指数跌0.80%,报1924.96点。

8、COMEX 6月黄金期货收涨24.50美元,涨幅1.4%,报1740.90美元/盎司。

9、6月WTI原油期货价格上涨2.27美元,涨幅为9%,收于每桶27.56美元,创4月3日以来最高收盘价。7月布伦特原油期货价格上涨1.94美元,涨幅约6.7%,收于每桶31.13美元。

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