2020.05.19星期二财经早餐-蜗牛派

2020.05.19星期二财经早餐

一、宏观经济

1、财政部:1-4月,全国一般公共预算收入62133亿元,同比下降14.5%。主要税收收入项目中,印花税1069亿元,同比增长9.2%。其中,证券交易印花税649亿元,同比增长20.1%。

2、商务部:中国利用外资的优势是很明显的。中国有丰富的、高质量的劳动力资源,中国有完善的产业配套能力,中国有14亿人口的市场,聪明的企业家不会放弃庞大的中国市场。我们要加大中西部地区和老工业基地的对外开放,我们鼓励更多的外商到中西部地区、东北老工业基地进行投资。

3、中国政府网:中国始终秉持构建人类命运共同体理念。中国将在两年内提供20亿美元国际援助;中国将建立30个中非对口医院合作机制,助力非洲提升疾病防控能力。中国新冠疫苗研发完成并投入使用后,将作为全球公共产品,为实现疫苗在发展中国家的可及性和可担负性作出中国贡献。

4、亚洲开发银行:2019年,亚行为其在亚洲及太平洋地区的发展中成员提供了资金总额达337.4亿美元的相关支持。在新冠肺炎疫情蔓延全球的形势下,亚行将以取得的成绩为基础,帮助成员采取行动与疫情进行斗争,并从疫情中恢复发展。

5、北京市西城区卫健委:截至5月18日凌晨1时,北京西城区5家医疗机构发热门诊共接诊发热病例相关患者33例。目前,33例患者新冠病毒核酸检测均呈阴性,经专家组研判,已排除新冠肺炎病例。

6隔夜shibor报0.9050%,上涨4.10个基点。7天shibor报1.5630%,下跌9.40个基点。3个月shibor报1.3980%,下跌0.10个基点。

二、地产聚焦

1、统计局:4月,70个大中城市房地产市场价格延续微涨态势,但总体仍较为稳定。一线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨2.9%和3.0%,环比分别上涨0.2%和1.1%。二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨5.6%和2.2%,环比分别上涨0.5%和0.4%。三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨5.1%和2.4%,环比分别上涨0.6%和0.2%。

2、国务院:《关于新时代加快完善社会主义市场经济体制的意见》指出,加快建立现代财税制度。深化税收制度改革,完善直接税制度并逐步提高其比重。稳妥推进房地产税立法。健全地方税体系,调整完善地方税税制,培育壮大地方税税源,稳步扩大地方税管理权。

3、融360:监测数据显示,4月20日-5月18日,全国首套房贷款平均利率为5.32%,二套房贷款平均利率为5.63%,均环比下降11BP。而此前,全国首套房、二套房贷款平均利率也已连续4个月下降。

4、证券时报:有业内人士认为,由于疫情推迟的购房需求开始在四月快速释放,成交量的增长带动价格的上涨,4月房价全面复苏,预计5-6月房地产市场有望出现持续的小阳春。但市场复苏并不意味着房价会大涨,“房住不炒”政策导向长期不变,监管高压态势下局部市场过热情况很难出现。

三、股市盘点

1周一,上证指数报2875.42点,上涨0.24%,成交额2890.90亿。深证成指报10921.15点,下跌0.4%,成交额4427.14亿。创业板指报2114.86点,下跌0.44%,成交额1445.21亿。沪深两市合计成交7318.04亿。从盘面上看,农业、黄金、稀土永磁等板块涨幅居前。

2周一,恒生指数涨0.58%,报23934.77点。国企指数涨0.54%,报9726.43点。北上资金当日净流入34.04亿元。

3、银保监会:从目前情况看,银行业不良贷款有所上升,但上升幅度在预期范围内,股市、债市、汇市总体运行平稳,海外疫情对银行业保险业的影响总体可控。下一步,银保监会将进一步鼓励和引导保险行业加大产品创新力度,继续推动保险行业进行供给侧结构性改革。

4、上证报:期货大咖葛卫东转战A股后收益相当丰厚。从葛卫东持股情况看,结合最新股价情况,持仓市值或已高达113多亿元,整体浮盈已经超过60亿元。根据上市公司一季报,葛卫东现身用友网络、兆易创新、科大讯飞、西藏矿业和锐科激光等5家上市公司的前十大流通股东名单中。

5、财经早餐:4月,申通快递快递服务业务收入17.30亿元,同比增长1.63%;完成业务量6.80亿票,同比增长31.61%。韵达股份快递服务业务收入24.56亿元,同比下降3.65%;完成业务量11.50亿票,同比增长45.20%。圆通速递快递产品收入22.10亿元,同比增长6.48%;业务完成量9.41亿票,同比增长40.89%。

6、江苏雷利:关注到部分投资者将公司列入“国产芯片”概念股。目前公司出资2000万元,持有常州欣盛半导体技术股份有限公司0.7631%的股权,主要目的是通过投资目标公司实现财务投资收益,对公司的生产经营不会产生重大影响。

7、京汉股份:控股股东京汉控股、实控人田汉与奥园科星签署《股份转让协议》,京汉控股将其持有的2.29亿股(占公司总股本29.302%)转让给奥园科星,转让价为5.06元/股(较公司最新股价溢价21%),转让价款11.6亿元。奥园科星为奥园集团全资子公司。权益变动后,奥园科星将持有公司29.302%股份,公司控股股东变更为奥园科星,实控人变更为郭梓文。

8、天齐锂业:公司控股股东天齐集团现持有公司股份36.04%,拟减持不超6%公司股份。其中计划通过集中竞价的方式减持不超过2954.20万股(占公司总股本比例为2%);通过大宗交易的方式减持不超过5908.40万股(占公司总股本比例为4%)。

9、晓程科技(两连板):收到深交所关注函。要求说明在2019年集成电路芯片产品收入同比下滑75.28%的情况下,结合近期股价涨幅及市场整体情况、电力载波通信行业变化及发展趋势、公司生产经营及研发实力等因素,说明公司基本面是否发生重大变化,公司股价涨幅与基本面是否匹配,并对此进行充分的风险提示。

10、亚翔集成(三连板):发布风险提示公告。经核实,公司承接中芯国际的项目,营收占2019年总营收的3.69%,营收占比较小,对公司业绩影响较小。公司近期股票涨幅较大,敬请投资者理性投资,注意投资风险。

11、国网英大:拟向控股子公司英大证券增资,本次增资由公司与英大信托同比例增资,合计增资金额22.75亿元。本次增资完成后,英大证券注册资本变更为43.36亿元,其中公司出资比例为96.67%,英大信托出资比例为3.33%。

12、财经早餐:意大利监管机构CONSOB暂停卖空禁令。此前,法国、西班牙股市监管机构结束卖空禁令,奥地利、比利时监管机构宣布将于5月19日结束卖空限制。

13、两市融资余额:截至5月15日,上交所融资余额报5550.67亿,较前一交易日减少6.03亿;深交所融资余额报4992.45亿,增加0.41亿元;两市合计10543.12亿元,减少5.62亿元。

四、行业观察

1、澎湃新闻:上海市未成年人室内培训、托育、婴幼儿早期发展指导服务等(密闭空间除外),符合相应行业主管部门提出的疫情防控要求,并向行业主管部门备案承诺或经其检查合格后,可于6月2日起恢复线下培训服务。

2、科技部、教育部等9部门:印发《赋予科研人员职务科技成果所有权或长期使用权试点实施方案》。分领域选择40家高等院校和科研机构开展试点。试点单位应建立健全职务科技成果赋权的管理制度,按照科研人员意愿采取转化前赋予职务科技成果所有权或转化后奖励现金、股权的不同激励方式,对同一科技成果转化不进行重复激励。

3、吉林省舒兰市:发布进一步加强疫情防控实行最严格管控措施的通告。自5月18日12时起,在全市进一步加强疫情防控工作,实施最严格管控措施。有确诊病例和疑似病例的小区采取全封闭管控,原则上禁止任何人员出入,生活物资采用商超配送的方式。

4、工信部:发布《在上海自由贸易试验区做好相关增值电信业务开放试点有关事项的通知》。开放业务包括,申请经营试点业务的外商投资企业注册地和服务设施须设在自由贸易试验区范围内;允许在全国范围内设置业务相关的加速服务器节点,但仅限于为自身服务提供加速,不得经营内容分发网络业务等。

5、证券时报:近日,工信部装备工业一司赴北京谊安医疗系统股份有限公司调研有创呼吸机生产情况,帮助企业协调解决在稳产扩产、零部件供应等方面遇到的困难和问题,并就加强产品质量安全管控及售后服务体系建设等进行了交流。

6、上海市政府常务会议:实施“工赋上海”行动计划,推进高质量发展。工业互联网是推动先进制造业发展的重要基石,拥有广阔产业前景。会议原则同意《上海市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》。编制生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单工作,是强化生态环境保护精细化管理和国土空间生态环境管控的重要工作。

五、产业数据

1、中汽协:1-4月,中国品牌乘用车共销售168.89万辆,同比下降35.28%,占乘用车销售总量的38.10%,占有率同比下降2.51个百分点。德系、日系、美系、韩系和法系乘用车分别销售109.95万辆、100.85万辆、37.69万辆、18.79万辆和1.28万辆,分别占乘用车销售总量的24.80%、22.75%、8.50%、4.24%和0.29%。

2、伽马数据:4月,移动游戏市场实际销售收入接近160亿元,同比则增长24.4%。收入增长有赖于数字娱乐需求在4月份对游戏产业的持续影响。与今年一季度的同比增长率超过40%相比,4月的涨幅虽然有所收窄,但仍创4月历史新高,这也进一步巩固了今年中国游戏产业市场规模的增长势头。

3、统计局:疫情期间电子制造等行业需求旺盛,新老基建明显提速,机器换人也在持续推进。值得注意的是,4月工业机器人产量达19257台/套,同比大增26.6%。而在此前一年多的时间中,工业机器人增速持续出现两位数甚至三位数的大幅下滑。

4、中国卫星导航定位协会:2019年,我国卫星导航与位置服务产业总体产值达3450亿元,同比增长14.4%。其中与卫星导航技术研发和应用直接相关的产业核心产值为1166亿元,在总产值中占比为33.8%。

5、新华社:继4月发电量增速由负转正后,5月,我国全口径发电量实现较快增长,前15天同比增长5.6%,是今年以来同比增长最快时期,显示了经济正在持续恢复改善。4月,我国发电量5543亿千瓦时,同比增长0.3%,上月为下降4.6%。进入5月后,发电量以更快增速回归。

六、公司要闻

1、特斯拉中国副总裁陶琳:工厂目前正顺利生产,预计今年6月就可实现周生产4000辆的目标,这意味着实际产量将超过一期超级工厂年产15万台的设计产能。超级工厂二期进展也非常顺利,预计今年底将完成建设,明年一季度有望实现Model Y车型量产。

七、资本动态

15年期国债期货主力合约TF2009下行0.48%,至103.165;10年期国债期货主力合约T2009下行0.53%,至100.610。10年期国债利率涨4.33BP,为2.73%;10年期国开债利率涨5.75BP,至3.02%。

2截至5月18日下午国内期市收盘,沪银涨停,铁矿涨超5%,燃油、EB等涨逾3%,焦炭、螺纹等涨超2%,PTA涨超1%;鸡蛋、郑醇等跌超2%,红枣、白糖等小幅下跌。

3、上海国际能源交易中心:5月18日,原油期货主力合约SC2007以267.6元/桶收盘,涨幅为5.02%。主力合约成交297529手,持仓量增加3005手至68376手。全部合约成交387096手,持仓量减少912手至185926手。

4在岸人民币兑美元16:30收盘,报7.1133,跌0.1944%,人民币中间价报7.1030,跌0.1325%。NDF:3个月报7.1530,6个月报7.1755,1年报7.2195,2年报7.3205。

5、新三板:5月18日合计挂牌8602家公司,当日新增0家,成交金额4.03亿,其中做市转让2.10亿,集合竞价1.93亿。三板成指报980.31,涨跌持平,成交额2.44亿。

6、上股交:挂牌企业总数10142家,其中N板305家,E板461家,Q板9376家。

八、国际资讯

1、日本:受新冠肺炎疫情等因素影响,2020年第一季度日本实际国内生产总值(GDP)扣除物价因素后环比下降0.9%,按年率计算降幅为3.4%,这是日本经济连续两个季度负增长。2019年第四季度日本实际国内生产总值扣除物价因素后环比下降1.6%,按年率计算降幅为6.3%。

2、波罗的海干散货指数:涨4.91%,报427点。

3、标普500指数涨幅3.15%,报2953.91点;纳斯达克指数涨幅2.44%,报9234.83点;道琼斯指数涨幅3.85%,报24597.37点。

4、德国DAX涨幅5.67%,报11058.87点;英国富时100指数涨幅4.29%,报6048.59点;法国CAC40指数涨幅5.16%,报4498.34点。

5日经225指数涨0.48%,报20133.73点。韩国KOSPI指数涨0.51%,报1937.11点。

6、COMEX 6月黄金期货下跌1.25%,报1734.40美元/盎司。

7、WTI原油期货6月合约收涨2.39美元,涨幅8.12%,报31.82美元/桶,是该合约3月13日以来的最高收盘价。布伦特原油期货7月合约收涨7.11%,报34.81美元/桶。

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