小鹏汽车向SEC提交更新招股书：将公开发行8500万股ADS估值最高可达93.31亿美元

蜗牛派消息，8月21日晚，小鹏汽车向美国证券交易委员会（SEC）提交了更新后的招股书显示，将公开发行8500万股ADS（对应1.7亿股A类普通股），同时IPO承销商有1275万股ADS超额认购权，定价区间为11-13美元。拟融资额度（包括超额认购权）在10.75亿美元-12.71亿美元之间。

招股书显示，连同超额配售权发行股份，以12美元的发行区间中值计算，小鹏汽车估值约为86.13亿美金，上市后估值最高可达93.31亿美元。

值得注意的是，特斯拉现股东PRIMECAP也准备认购1亿美元。其他主要股东，如阿里巴巴、Coatue、卡塔尔投资局以及小米均表示均有意向以首次公开募股价格认购，分别认购2亿美元、1亿美元、5千万美元和5千万美元。

按照12美元的发行区间中值计算，上述投资者的意向认购约占此次IPO公开发行份额的49%。

来源：小鹏汽车招股书截图

据《国际金融报》消息，有知情人士透露小鹏汽车将于8月27日正式在纽约交易所上市交易，小鹏汽车对此回复：不予置评。

而广东小鹏汽车科技有限公司日前发生工商变更，公司注册资本由60亿元增加至150亿元，增幅达150%。广东小鹏汽车科技有限公司成立于2019年6月，法定代表人为夏珩，公司经营范围包括车辆工程的技术研究、开发；汽车租赁；为电动汽车提供电池充电服务等。天眼查APP股东数据显示，该公司为XPeng （Hong Kong） Limited的全资子公司。该公司注册资本的大幅增加也被业内猜想为小鹏汽车临近IPO的信号。

截至今日，小鹏汽车已经历11轮融资，阿里作为IPO前的最大外部股东，持股比例达14.4%，参加了小鹏汽车A+轮、B轮以及日前进行的C++轮融资。招股书显示，小鹏汽车目前合计持有的现金类资产超85亿元，远超理想汽车IPO前的37亿元。

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