高盛：首予平安好医生(01833)“买入”评级，目标价130港元

蜗牛派消息，高盛首予平安好医生(01833)“买入”评级，目标价为130港元。

高盛发表报告表示，预计平安好医生至2023年将达到净利润收支平衡，估计其至2025年营运毛利率将稳定在20%水平，因此予以其“买入”评级，目标价为130港元。

该行指出，平安好医生是中国内地最大的在线医疗服务提供商，提供大型的在线咨询服务，并表示该公司将凭借在线患者服务方面的优势(其内部医疗团队由1836名医生组成)和不断获得中国平安(02318)的支持，在行业竞争中脱颖而出。

高盛表示，如果平安好医生能够在2025年之前将其整体在线咨询市场份额提高至44%(该行对其基本情境预测为38%)，相信该公司将通过服务组合变化推动盈利能力，或将对其每股估值上调至143港元。

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