蜗牛派野村：上调吉利汽车(00175)目标价至19.55港元，评级维持“买入”
蜗牛派 发布于 2020-08-18
蜗牛派消息，野村目前将吉利汽车(00175)目标价由13.74港元上调至19.55港元，评级维持“买入”。 野村发表研究报告表示，吉利汽车上半年净利润下跌43%，符合市场预期，销售量下跌19%，毛利率由17.8%降至17.1%，主要受到首季利用率下降的影响。野村指出，公司目前调低...
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野村：上调中金公司(03908)目标价至23.69港元，评级升至“买入”
蜗牛派 发布于 2020-08-18
蜗牛派消息，野村目前将中金公司(03908)目标价由20.9港元上调至23.69港元，评级由“中性”升至“买入”。 野村发表研究报告表示，中金公司上半年净利润业绩表现符合预期，同比上涨62%远高于同行业平均水平的25%，野村相信公司净利润利好主要受到证券业务强劲收入增长的提振，尤...
野村重申平安(02318)为内地寿险行业首选股，新华保险(01336)保费收入增长领先同行业
蜗牛派 发布于 2020-08-17
蜗牛派消息，野村发表研究报告，认为目前已上市的财险公司正在从第二季度公共卫生事件的影响中恢复，其7月份的平均保费增长率为11%。然而，相关人寿保险业务似乎尚未完全恢复，因为7月份相关平均保费增长为3%。野村认为，这一情况并不出人意料，因为人寿保险产品，尤其是高毛利率及长期储蓄产品...
野村：维持中国奥园(03883)目标价11.15港元，重申“买入”评级
蜗牛派 发布于 2020-08-17
蜗牛派消息，野村目前维持中国奥园(03883)目标价11.15港元，评级重申“买入”。 野村发表研究报告表示，中国奥园上半年核心净利润同比上涨21%，业绩表现符合预期，野村认为公司能够达成今年销售目标，同时年初至今公司一直在积极并购土地，维持目标价11.15港元，重申“买入”评级...
野村：上调网易-S(09999)目标价至173港元，维持“买入”评级
蜗牛派 发布于 2020-08-17
蜗牛派消息，野村目前将网易-S(09999)目标价由168港元上调至173港元，维持“买入”评级。 野村发表研究报告表示，网易第二季度收入及盈利均超过预期，但由于公司推广开支的增加，其经营利润率略低于预期。每股盈利同比增长32％，分别较市场以及野村预期高出23％及13％。非通用会...
野村：上调创科实业(00669)目标价至112港元，重申“买入”评级
蜗牛派 发布于 2020-08-14
蜗牛派消息，野村目前将创科实业(00669)目标价由75港元上调至112港元，重申“买入”评级。 野村发表研究报告表示，公司上半年业绩表现超过预期，尽管公司需要面对来自公共卫生事件的不利因素，但创科仍然显示出结构性和市场份额的双增长；目前公司将2020-22年盈利增长预测增加3-...
野村：上调中国移动(00941)目标价至72港元，重申“买入”评级
蜗牛派 发布于 2020-08-14
蜗牛派消息，野村目前将中国移动(00941)目标价由70港元上调至72港元，重申“买入”评级。 野村发表研究报告表示，中国移动上半年的业绩大致符合野村及市场的预期。服务收入同比增长1.9％，低于同行业3.2％的平均水平，但略高于野村预期的1.2％，而收入同比下跌0.5%，略低于野...
野村：上调华虹半导体(01347)目标价至33港元，评级降至“中性”
蜗牛派 发布于 2020-08-13
蜗牛派消息，野村目前将华虹半导体(01347)目标价由18港元上调至33港元，评级由“买入”降至“中性”。 野村发表研究报告表示，华虹半导体股价自3月下旬以来已累计攀升近两倍，估计部分是受到同行业公司中芯国际(00981)在港股A股上市带动公司估值上涨的提振，不过，野村指出华虹如...
野村：下调万洲国际（00288）目标价至10.1港元，维持“买入”评级
蜗牛派 发布于 2020-08-12
蜗牛派消息，野村目前将万洲国际（00288）目标价由11.4港元下调至10.1港元，维持“买入”评级。 野村发表研究报告称，万洲国际目前国内市场的包装肉类业务增长势头强劲，而美国市场业务预期最差的时期已经过去，因此维持「买入」评级。 野村指出，万洲第二季度经营利润同比下跌12%，...
野村：下调中国铁塔（00788）目标价至2.1港元，维持“买入”评级
蜗牛派 发布于 2020-08-12
蜗牛派消息，野村目前将中国铁塔（00788）目标价下调至2.1港元，维持“买入”评级。 野村发表研究报告称，认为公司上半年收入、盈利均低于预期，但预期公司下半年将受惠于5G业务的推出，有利于公司业绩的快速增长，目前维持公司“买入”评级。 野村指出，公司上半年表现受公共卫生事件与电...
野村：上调中芯国际(00981)目标价至26港元，评级降至“减持”
蜗牛派 发布于 2020-08-10
蜗牛派消息，野村目前将中芯国际(00981)目标价由19港元上调至26港元，评级由“中性”降至“减持”。 野村发表研究报告称，在经过公司今年第二季度业绩环比增长3.7%后，中芯国际预期公司第三季度销售按同比增长1%至3%，考虑到第三季度是华为旗下海思半导体增加库存的最后一个季度，...
野村：维持融创中国(01918)目标价46.1港元以及“买入”评级
蜗牛派 发布于 2020-08-07
蜗牛派消息，野村目前维持融创中国(01918)目标价46.1港元以及“买入”评级。 野村发表研究报告称，融创中国目前有潜在分拆融创服务上市的机会。尽管市场普遍预期了有关分拆，但分拆方式可能会出乎市场预料之外，因为公司将向股东配发融创服务的部分股份，融创中国将在分拆上市后继续持有融...
野村：下调中国生物制药(01177)目标价至11.6港元，维持“买入”评级
蜗牛派 发布于 2020-08-07
蜗牛派消息，野村目前将中国生物制药(01177)目标价下调，由16.9港元降至11.6港元，维持“买入”评级。 野村发表研究报告称，预期中国生物制药今年上半年收入将达到持平至增长5%，主要是受到医院市场复苏、肺癌药“安罗替尼”的市场渗透率进一步提高以及去年和今年首次推出市场(FT...
野村：下调中国人保(01339)目标价至3.19港元，予以“买入”评级
蜗牛派 发布于 2020-08-07
蜗牛派消息，野村目前下调中国人保(01339)目标价至3.19港元，予以“买入”评级。 野村发表研究报告称，中国人保发布的财报前瞻，预期受到去年同期一次性退税47亿元人民币的高基数影响，今年第二季度的净利润或将同比下跌42%，这将令公司上半年净利润整体下跌18%，预计截至6月底止...
野村：下调长和(00001)目标价至64.7港元，维持“买入”评级
蜗牛派 发布于 2020-08-07
蜗牛派消息，野村目前下调长和(00001)目标价由68.6港元降至64.7港元，维持“买入”评级。 野村发表研究报告称，长和上半年净利润下跌29%至130亿元，大致符合市场预期，目前公司派息降29%至0.61元。由于受公共卫生事件影响，公司各主要业务EBIT全部表现为下行态势，目...
野村：下调中国财险(02328)目标价至9.02港元，维持“买入”评级
蜗牛派 发布于 2020-08-07
蜗牛派消息，野村目前将中国财险(02328)目标价由10.17港元降至9.02港元，维持“买入”评级。 野村发表研究报告称，公司将于本月月底公布中期业绩，野村预计公司上半年净利润同比下跌23%，这意味着公司第二季度净利润同比下跌43%，主要收到去年第二季度退税带来的高基数影的负面...