聚美优品宣布完成私有化交易,正式从纽交所退市-蜗牛派

聚美优品宣布完成私有化交易,正式从纽交所退市

2020年4月14日,美国东部时间下午9:35
北京, 2020年4月14日 (全球新闻)- 聚美国际控股有限公司 (纽约证券交易所:JMEI)(“巨美”或“公司”)今天宣布完成与以下公司的合并(“合并”) 聚美投资控股有限公司 (以下简称“购买者”),是 超级投资环球控股有限公司 (以下简称“母公司”),并根据已签订日期的合并协议和计划(“合并协议”) 2020年2月25日由父母,买方和公司之间。合并后,本公司不再是上市公司,而成为母公司的全资子公司。

如先前所报告,根据合并协议,买方进行了要约收购(“要约”),以购买所有面值在外的A类普通股。 $ 0.00025 每股本公司股票(“ A类普通股”)和美国存托股票,分别代表十股A类普通股(“ ADS”),价格为 $ 2.00 每股A类普通股现金或 $ 20.00 每份ADS现金支付,不计利息和更少 $ 0.05根据《合并协议》中规定的条款和条件收取的每ADS取消费用以及其他相关费用和预扣税。要约和提款权在午夜12:00到期,纽约市 时间,在 2020年4月8日,并且买方和父母均接受了要约到期前有效投标且没有有效撤回的所有A类普通股(包括以美国存托凭证为代表的A类普通股)的付款。

上 2020年4月14日(“合并生效时间”)后,要约收购完成后,买方与公司合并并入公司,公司成为母公司的全资子公司。合并是根据《公司法》第233(7)条达成的。第22条(1961年第3号法律,经合并和修订)开曼群岛,根据该协议,完成合并不需要股东​​投票。

在合并生效时间,在合并生效时间之前已发行和发行在外的每股普通A股普通股被取消并不再存在,以换取收取权 $ 2.00 并在合并生效时间之前立即发行和未偿还的每份美国存托凭证都被取消并不再存在,以换取收取权 $ 20.00,在每种情况下均为现金,不计利息,并扣除任何适用的预扣税(“每股合并对价”)。ADS持有人应支付任何适用的费用,费用和支出纽约梅隆银行,ADS保管人(以下简称“ ADS保管人”)和由ADS保管人作为ADS保管人应收或由ADS保管人产生的政府费用(包括预扣税,如有)。 ADS持有人的合并对价,包括适用的ADS注销费用 $ 0.05每个ADS。尽管有上述规定,购买方拥有的40,344,690股A类普通股和50,892,198股B类普通股被注销,以换取母公司在存续的公司合并生效后立即发行和发行的股份。

根据《合并协议》,在合并生效时间之前,已购买的每份购买A类普通股的普通期权(每份“公司期权”)均被取消,以换取获得(i)多余产品的权利,每股合并对价(以该归属公司期权的每股A类普通股的行权价)乘以(ii)该归属公司期权所涉及的A类普通股的总数(如果有)。任何当时每股A类普通股的行使价等于或大于每股合并对价的尚未行使的既得公司购股权在合并生效时被取消,并且不存在,而未收到任何有关该公司购股权的付款。

该公司今天还宣布,它已要求在ADS上交易其ADS。 纽约证券交易所 (以下简称“ NYSE”)被暂停,并且该NYSE文件与 美国证券交易委员会 表格25通知 证券交易委员会纽约证券交易所(以下简称“ SEC”)撤回ADS在纽约证券交易所的上市,并打算根据经修订的1934年《证券交易法》第12(b)条从注册中撤回A类普通股。家长已通知公司,它打算使公司向美国证券交易委员会在纽约证券交易所提交表格25十天后,表格15暂停了根据《交易法》规定的公司报告义务,并根据《交易法》撤销了A类普通股的注册。本公司向以下文件提交或提供的义务:美国证券交易委员会 某些报告和表格,包括表格20-F和表格6-K,将自表格15提交之日起立即中止,并在A类普通股注销生效后终止。

关于合并, 后里汉乐凯(中国)有限公司担任公司董事会特别委员会(“特别委员会”)的财务顾问;霍根·洛威尔斯(Hogan Lovells)担任我们特别委员会的法律顾问;的某些法律事项开曼群岛 Harneys向特别委员会建议有关合并的法律。

Skadden,Arps,Slate,Meagher和 福隆律师事务所 充当 我们 先生的法律顾问 李欧Chen,父母和买方(统称为“买方组”);Conyers Dill&Pearman担任开曼集团买方法律顾问。

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