蜗牛派消息,4月23日早间,康方生物-B(09926.HK)公布发售价及配发结果公告,发售价定为每股16.18港元,位于首次公开募股发行价格14.88港元至16.18港元区间的高端。公司自全球发售收取的所得款项净额约为24.37亿港元,预期将于2020年4月24日在联交所挂牌上市。
公告显示,康方生物-B此次香港公开发售获得大幅超额认购,共获18.71万份有效申请,认购合共101.95亿股,相当于香港公开发售原计划的约639.20倍。
由于超额认购倍数多于100倍,公司已采取重新分配程序。康方生物-B香港公开发售最终数目为7974.8万股,占初步可供认购发售股份总数的约50%。
国际发售方面,康方生物-B同样获得超额认购并已超额分配2392.4万股。国际发售项下共141名承配人,发售股份最终数目为7974.7万股,占初步可供认购发售股份总数的约50%。
此外,康方生物-B的基石投资者已合共认购7867.2万股,占公司已发行股本的约10.31%,及全球发售股份数目的49.33%。
康方生物是一家临床阶段生物制药公司,主攻肿瘤、免疫及其他治疗领域。其招股书显示,在目前已涉及的20多个药物开发项目中,已有12个抗体处于临床阶段,6个双特异性抗体及4个抗体获得美国食品药品监督管理局(FDA)的IND批准。
康方生物在招股书中表示,目前,其并没有产品获批进行商业销售,也没有录得任何来自产品销售的收入。同时,公司的亏损还在持续扩大,2018年至2019年,其分别亏损1.544亿元(人民币,下同)及3.465亿元。
尽管目前尚未盈利,同时按照康方生物在招股书中的说法——预计将来仍将继续亏损,但从639.20倍的超额认购倍数来看,康方生物依然备受投资人欢迎。不久之前,同样在港交所挂牌上市的诺诚健华-B(09969.HK)在香港公开发售中获得的超额认购倍数为298.75倍。
康方生物-B挂牌上市首日将表现如何,还有待观察。不过,在近期生物医药需求激增、政策利好等背景下,港股生物医药股被持续看好。以诺诚健华为例,其上市首日逆市高开9.4港元,较发行价上涨5.03%。
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