群智咨询:2020年Q1中国笔记本电脑线上市场的总销量同比增长54%-蜗牛派

群智咨询:2020年Q1中国笔记本电脑线上市场的总销量同比增长54%

根据群智咨询(Sigmaintell)对显示器、TV、智能手机等消费电子市场的研究,受到疫情影响,中国大陆各消费电子产品需求均出现不同程度下滑,而与上述消费电子品类相比,疫情对中国笔记本电脑市场的影响趋于正面。基于居家隔离防疫措施所拉增的居家办公与上课的需求提前释放了中国笔电市场的商用和消费需求,推动了2020年一季度中国笔电线上市场规模的大幅增长。群智咨询(Sigmaintell)《中国笔记本电脑线上市场月度销量追踪报告》显示,2020年一季度中国笔电线上市场的总销售量约为350万台,同比增长54%。

基于居家办公、上课需求所产生的购机意愿主要倾向于具有中尺寸、便携性、高续航等特点的轻薄本品类。受此影响,一季度中国笔电线上市场轻薄本品类的销量快速攀升,游戏本品类虽然同比保持增长,但增幅不及轻薄本。
群智咨询(Sigmaintell)数据显示,一季度线上市场轻薄本品类总销量约250万台,同比大幅增长89%;尤其是2月份增长最为迅猛,增幅逾1.3倍。
轻薄本品类的快速增长带动了笔电线上细分市场结构的变化,主要表现在:
第一,中尺寸份额增长。
轻薄本的主力尺寸段为13-14英寸段,受需求拉动,该尺寸段市场份额提升,尤其是14英寸段,一季度市场份额35%,环比增长约3个百分点。伴随着中尺寸段的增长, 15英寸段则呈现收缩态势,市场份额环比下滑约1.5个百分点。
第二,长宽比趋势发生变化,16:10与3:2份额均有增长。
从面板厂及品牌的产品布局趋势来看,16:10将是今年笔电市场的主要变化之一。除Apple以外,越来越多的品牌都在规划和推出相应的16:10机型。这类机型目前主要定位在轻薄本品类,伴随着轻薄本品类市场规模的增长,一季度笔电线上市场中16:10的市场份额提升至7.5%,环比增长约2个百分点。主要拉动品牌为Lenovo,热卖机型为小新Pro系列。
3:2的市场份额亦有增长。一季度其线上市场份额为6.3%,环比增长约1.4个百分点。主要拉动品牌为Huawei,该品牌是一季度增长最快的品牌,其matebook14系列在线上市场持续热卖,新品matebook13系列自2月份上线后销量也直线攀升,为3:2市场带来销售热度。
品牌格局变化,华为系品牌占比提升 
 
一季度市场需求变化带动了笔电品类结构以及细分市场结构的变化,在这一过程中,品牌格局亦产生了调整。群智咨询(Sigmaintell)数据显示,2020年一季度中国笔记本电脑线上市场品牌格局调整主要特点为:在规模上,受益于大盘增长,各品牌同比均有增长,只是增幅具有差异;在市场份额上,DHL(戴尔、惠普和联想)和Asus份额稳定,华为系品牌(华为+荣耀)份额显著增长,Xiaomi/Hasee/Apple份额环比收缩。
这一调整主要受到需求和渠道两个因素的影响:
第一,需求变化,轻薄本品类需求增长,在该品类具有优势的品牌随之可以获得成长,而侧重游戏本品类的品类则增长有限;
第二,线上渠道能力的差异,尤其是品牌在主力电商平台(如:京东平台)的渠道运营能力不同,对销售表现有较大影响。
而在供应方面,受疫情影响虽然笔电品牌在2-3月份也面临一定程度的缺货及订单后延的情况,不过整体上主力品牌的库存运营在一季度末都处于相对平衡的状态。
1.  头部品牌份额增长,华为系品牌成长迅速
如上表所示,一季度笔电线上市场头部品牌格局未发生根本性变化,主要趋势为头部集中度提升,以华为系品牌的份额增长为主。
联想系品牌(Lenovo+Thinkpad)持续保持头部优势,一季度总销量约110万台,同比增长55%,高于市场同比增长均值。区分Lenovo与ThinkPad来看,Lenovo一季度线上销量同比增长58%,ThinkPad销量同比增长46%。Lenovo的小新Pro13.3持续占据笔电线上市场Top1机型位置,是线上最热卖轻薄本机型。2020款小新Air14上市之后销售热度也持续攀升。
Dell一季度总销量约40万台,同比增长56%,同样高于市场同比增长均值。其灵越5000系列是Dell在线上市场最受欢迎的轻薄本机型。
华为系品牌一季度成长迅速,总销量约55万台,同比增长96%,是一季度同比增幅最大的品牌。区分Huawei和honor来看,Huawei一季度销量同比增长1.5倍。honor一季度销量同比增长66%。Honor的MagicBook14/ MagicBook pro/MagicBook 15均是线上市场前十位的热卖机型,Huawei的2020款MateBook13/MateBook14在线上市场的销售热度也很高。
2.  中段品牌格局稳定,规模增幅低于市场均值
与头部品牌相比,中段品牌Asus和HP的产品品类中游戏本的占比要更高一些,因此其规模成长也低于市场同比增长均值。
Asus一季度销量约31万台,同比增长34%,市场份额环比持平,稳定在9%。Asus的VivoBook14s是其线上最受欢迎的轻薄本机型,而飞行堡垒7则连续处于线上游戏本热卖top10序列。
HP一季度销量约30万台,同比增长50%,市场份额8.7%,环比微幅下滑0.2个百分点。HP的暗影精灵5系列和光影精灵5系列在线上游戏本市场颇受青睐,但在轻薄本市场缺乏高热度的销售产品。
Xiaomi一季度销量约16万台,同比增长36%,市场份额约5%,环比收缩。其线上热卖机型RedmiBook14在RMB3000~4000价格段内主要面临与小新Air14和MagicBook14的竞争,而后两者一季度的销量显著攀升,影响了小米一季度在线上市场份额的增长。
3.  Apple份额收缩,同比增幅较低
Apple一季度销量约8万台,同比增长仅3%,市场份额稳定在2%。对Apple来说,影响因素主要在其渠道重心。Apple的销售渠道一直以其线下门店和官网为主,独立电商并非其渠道重心,而一季度线下渠道关闭的影响下,其销售表现不佳。
二季度需求动力有隐忧,线上市场增势将放缓 
 
综合来看,一季度线上市场增幅超过预期,主要影响因素是因疫情管控时间线延长所带来的居家办公/上课需求。在此前提下来判断线上市场的发展趋势,可以发现二季度笔电线上需求动力存在隐忧,主要包括:
第一,一季度需求提前释放,居家办公需求提前预支了二季度的商用需求,居家上课需求也相应预支了二季度的消费需求。随着复工复课的推进,一季度末线上市场规模增势已呈放缓态势,4月份线上流量的增势也在放缓。这都意味着二季度线上市场的需求增长很难保持一季度的水准。
第二,高考时间延后,这意味着二季度基于高三毕业生群体的购机需求将顺延至三季度,从而影响二季度尤其是“6.18”的需求增势。
第三,疫情的持续时间、影响范围、影响深度超过预期,其对电子消费产业的影响也超过预期。对笔电市场来说,随着短期需求的消退,进入二季度,疫情对市场需求的真正影响将逐渐显现。
受上述因素影响,群智咨询(Sigmaintell)认为,二季度中国笔电线上市场增势将放缓。预计二季度中国笔电线上市场销售规模约为330万台,同比增长31%,同比增幅收缩,环比小幅下滑6%。
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