安永-中国上市银行2019年回顾及未来展望-72页.pdf附报告下载-蜗牛派

安永-中国上市银行2019年回顾及未来展望-72页.pdf附报告下载

报告简介:

宏观环境的不确定性

报告显示,2019年世界经济仍处在国际金融危机后的调整期,上下风险突出,中美贸易摩擦仍在持续,全球经济发展不确定性增加。从中国的情况来看,尽管2019年中国经济整体运行平稳,GDP较上年增长6.1%,但中国经济依然面临下行的压力。特别是2020年新冠疫情不可避免的对国内经济造成比较大的冲击。中国2020年一季度GDP增长只有-6.8%,随着国外疫情加快扩散,国际原有价格波动下行,国际金融市场激烈波动,世界经济贸易增长也受到严重的影响。

“在疫情背景下,各国出台了一些超预期超规模的刺激政策,可能在一定程度上,改变国际经济贸易格局,为世界经济带来更多的不确定性,也会未上市银行的经营发展带来新的困难和挑战。”安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)金融服务合伙人许旭明表示。

经营业绩的波动性

报告显示,从营业收入的增长趋势来看,国内银行在经历了2017年度的较低增速后,2018和2019年度的营业收入增速明显提升,其中受资管新规实施以及对实体经济减费让利等多重因素的影响。上市银行手续费及佣金净收入于2017年度仅增长0.28%,2018年度甚至下降了1.45%。2019年得益于上市银行推进理财业务转型、增加符合资管新规要求的净值型理财产品发行规模,以及银行卡业务的快速增长,手续费及佣金净收入增速回升至9.66%。

从贷款减值损失计提来看,整体上市银行近三年增速分别为7.27%、28.79%和11.12%,其中城商行近三年增速分别为0.92%、75.62%和12.70%,农商行近三年分别为-21.89%、103.04%和9.18%,波动尤为明显。

波动性还体现在资产和负债规模增速上,近三年上市银行资产规模增速分别为7.02%、6.53%和8.91%,其中全国性股份制银行增速持续上升,城商行持续下降,而大型商业银行和农商行则经历了先降后升。

增强运营的韧性

许旭明指出,上市银行应对外部经营环境的不确定性,实现长期可持续发展,增强运营韧性是关键,增强韧性具体体现在以下几个方面:

一是加强全面风险管理。2019年上市银行通过加强信用风险防控,加大不良资产核销和处置力度,平均不良贷款率从年初的1.52%下降至年末的1.46%。然而,不同类型的上市银行出现分化,大型商业银行和全国性股份制银行的不良贷款率下降,而城商行和农商行的不良贷款率则上升。报告指出,上市银行需要进一步加强信用风险管理,同时在金融市场波动加剧的当下,应重视市场风险和流动性风险。

二是业务结构持续优化。2019年上市银行加大对实体经济的支持力度,年末贷款占总资产的比重达52.93%,较2018年末的51.50%增长1.43个百分点,非标投资占比持续下降;拓展核心负债来源,存款占负债比重上升,同业负债持续下降。深耕零售业务,零售业务收入、资产和负债占比分别上升0.73个百分点、0.99个百分点和1.26个百分点。报告指出,未来上市银行需进一步优化业务结构,拓展收入来源,增强抗风险能力。

三是补充并有效利用资本。2019年,上市银行在提高内源性资本生成能力的同时,积极通过外延性手段补充资本,资本充足水平稳步上升,年末核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别较年初上升0.19个百分点、0.41个百分点和0.36个百分点。报告指出,未来上市银行需持续创新资本补充工具,通过多渠道补充资本,进一步加强资本实力。与此同时,上市银行应提高资本使用效率,不仅着眼于提高资本收益率,也要为未来的长期增长进行投资。

四是加大金融科技投入。2019年6家大型商业银行和7家全国性股份制银行在年报中披露了2019年的金融科技/信息科技资金投入金额,合计达人民币1008亿元。有9家上市银行披露了2019年金融科技/信息科技资金投入金额较上一年同比增幅,平均增幅达26%。安永金融服务合伙人姜长征指出,“未来上市银行需持续对金融科技进行投资,将数字化、科技与业务的协同作为高质量发展的新引擎,通过以客户为中心,运用大数据、人工智能、区块链等新技术,创新优化业务、产品、服务、流程、管理和风控,持续提升客户体验,实现客户价值与银行价值的双赢。”

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文件名称:安永-中国上市银行2019年回顾及未来展望-72页.pdf

更新日期:2020-5-22

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