蜗牛派近期股市比较活跃，沪指站上3200点，市场关注人气攀升。日前，星石投资董事长江晖在“半年度策略交流会”上表示，今年以来，成长股的机构行行情一直在持续，对于下半年来看，看好成长股的投资机会。
江晖认为，在全球流动性宽松的背景下，国内政策预计会由宽货币向宽信用过渡，利好股市上涨。同时，各大经济体都在恢复，预计中国经济下半年将领先进入复苏状态。从最近的经济数据和股市表现来看，消费股以及其他顺周期产业股也已经开始上涨。长期来看，行业集中和产业升级并行的趋势没有改变，受益于这两条主线的成长股涨势会更显著。
“传统产业同样存在机会，这些产业的大趋势就是行业集中。”在江晖看来，他表示，过去几年，排名靠后的传统产业公司都纷纷停产或转产，行业集中的趋势非常明确，前几名市场占有率不断的提升。今年疫情加剧了产业集中的过程，只有龙头企业市场份额、产能利用率在不断扩张，议价能力也在上升。不过，随着经济复苏，大众消费品需求端上半年表现较好，因此，相关板块年内表现同步较好。
对于下半年走势，江晖表示，全面看好成长股投资机会，因为经济复苏越好，越利好顺周期板块。具体投资主线上，有四条依据去选股：一是聚焦产业升级；二是行业集中度高；三是流动性宽松；四是经济复苏利好领域。
