高盛：予恒生银行(00011)目标价160港元，评级维持“买入”

蜗牛派消息，高盛目前授予恒生银行(00011)目标价160港元，同时评级维持“买入”。

高盛发表研究报告称，根据恒生银行公布的上半年业绩，公司每股盈利4.64元，高于高盛对于该公司的业绩预期，主要原因得益于期内公司信贷成本得到良好控制和缩减，另外每股派息1.9元也高于高盛原先预测的1.7元。

高盛指出，上半年恒生的收入符合高盛对于该公司的预期，相信公司在保险方面的收入上行对冲了净利息收入疲软的负面影响，而净息差同比去年下半年跌23个点至1.96%，稍低于高盛对于该业务板块的预期。贷款及存款业务则分别上涨1%及3%。

另外恒生在成本支出方面好于高盛对公司成本支出的预期，上半年公司整体及员工成本分别较高盛预期低3%及5%。而在信贷业务方面同样表现优异，目前公司信贷成本为37个点，远低于高盛原先预测的60个点。目前高盛维持对恒生“买入”评级，目标价160港元。

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