高盛：予中国铁塔（00788）目标价2.03港元以及“买入”评级

蜗牛派消息，高盛目前给与中国铁塔（00788）目标价2.03港元以及“买入”评级。

高盛发表研究报告称，中国铁塔今年第二季度收入为201.04亿元人民币，同比环比分别增涨5.4%及2.1%；公司EBITDA为145.68亿元人民币，同比及环比分别增涨2.4%及0.2%；净利润15.25亿元人民币，同比以及环比分别增涨20.6%及5%。

高盛指出，目前公司今年上半年收入、EBITDA及净利润分别占高盛对其全年预测的48.2％、47.5％/及43.3％，而去年同期为49.7％、49.1％及48.8％。

对于公司的未来业绩指引，公司预计收入将会稳定增长，EBITDA同时也将保持增长态势，EBITDA利润率保持稳定，而盈利增长幅度预计将高于收入增长。

目前高盛予以该公司“买入”评级，目标价2.03港元。目前公司面对的风险是收入来源集中在三大中资电讯商，以及2022年续约的定价风险。