麦格理：下调万洲国际（00288）目标价至9港元，维持“跑赢大市”评级

蜗牛派消息，麦格理目前将万洲国际（00288）目标价由9.4港元下调至9港元，维持“跑赢大市”评级。

麦格理发表研究报告称，万洲上半年收入同比增长12%，高于麦格理对该公司的业绩预期，而经营溢利同比上涨21%，则低于麦格理预期，主要受到第二季度美国地区市场业务成本开支较高的影响，目前麦格理相信公司美国市场业务的最糟糕事件已经过去，第三季度公司美国区业务将逐步有所改善；而国内市场目前生猪价格走势利好，因此公司国内业务有望保持每吨的高利润数。

麦格理目前下调其今明两年盈利预测26%及10%，目标价相应由9.4港元降至9港元，维持“跑赢大市”评级。