美银美林：予中国移动(00941)目标价90港元，维持“买入”评级

蜗牛派消息，美银美林目前授予中国移动(00941)目标价90港元，维持“买入”评级。

美银美林发表研究报告表示，中国移动上半年营业收入与去年持平，达3899亿元人民币。EBITDA为1457亿元人民币，同比减少3.6%。净利润558亿元人民币，与去年持平。在营业收入中，美银美林注意到公司电讯服务收入为3582亿元人民币，同比增长1.9%，而产品销售收入为316亿元人民币，同比减少16.8%。美银美林表示，该季度下公司的业绩表现符合市场预期。

美银美林指出，公司在今年初就5G业务设定了适用人群7000万人的目标，而在今年前六个月，公司已完成7000万的全年既定目标。同时，美银美林注意到公司销售费用成本支出同比下跌8.7%，这意味着公司之后不必在营销费用方面大量倾斜，用以增加5G用户增长。另外，预计公司会在第三季末至第四季初对5G基站进行另一轮集中采购，而公司目前维持2020财年的资本开支指引。因此美银美林维持公司“买入”投资评级，目标价90港元。

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