大摩：予恒安国际(01044)目标价78港元，评级为“增持”

蜗牛派消息，大摩目前授予恒安国际(01044)目标价78港元，评级为“增持”。

大摩发表研究报告表示，恒安上半年毛利率升至44.1%，超出大摩预期，较去年上半年及下半年的37.3%及39.9%实现显著改善；核心经营盈利增长35%，高于预期，是公司过去4-5年间最大的增长幅度，大摩相信主要是公司受惠于木浆成本方面下降的利好，同时大摩指出投资者应当注意公司在卫生产品销售趋势的改善以及公司在提升产品组合和定价上的成效。

目前大摩予恒安目标价78港元，评级为“增持”。