大摩：上调禹洲集团(01628)目标价至4.79港元，维持“增持”评级

蜗牛派消息，摩根士丹利目前将禹洲集团(01628)目标价由4.73港元上调至4.79港元，维持“增持”评级。

大摩发表报告表示，基于上调禹洲集团今年每股资产净值预测至10.64港元，以反映上半年新增土地储备，因此将其目标价由4.73港元上调至4.79港元。

该行指出，在毛利率正常化、合营公司贡献下降以及非控制性权益的利润贡献增加下，下调禹洲集团2020至2022年度核心盈利预测5%、8%和12%，并维持其“增持”评级。