大摩：予康师傅控股(00322)目标价17.4港元，评级为“增持”

蜗牛派消息，大摩目前授予康师傅控股(00322)目标价17.4港元，评级为“增持”。

大摩发表研究报告表示，相信康师傅股价有极大几率在未来十五天内上涨，目前予以“增持”评级及目标价17.4港元，此相当预测今年市盈率的22倍。

大摩指出，康师傅今年上半年销售上涨8%，净利润增长58%，高于大摩上涨14%的预期，核心盈利同比上涨80%，公司目前上调全年销售指引至高单位数增长，目前公司7月及8月饮料业务销售势头强劲。大摩预计康师傅的原材料成本仍有下降空间，从而带动毛利率上涨。