蜗牛派麦格理：上调达利食品目标价至3.9港元，维持“跑输大市”评级
蜗牛派 发布于 2020-07-10
蜗牛派消息， 麦格理将达利食品(03799)目标价由3.7港元上调至3.9港元，维持其 “跑输大市”评级。 麦格理发布报告称，达利食品的食品销售于3月底回暖，因补充库存所致，上涨趋势将于5月及6月持续。饮品销售于5月回复增长，同时胜该行预期。麦格理升达利上半年销售预期，预计跌6....
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麦格理：上调普拉达目标价至31.2港元，维持“跑赢大市”评级
蜗牛派 发布于 2020-07-09
蜗牛派消息，麦格理将普拉达(01913)目标价由30.1港元上调至31.2港元，并维持其“跑赢大市”评级。 麦格理发布报告称，该公司受到公共卫生事件影响上半年业绩表现疲弱，调整其今年度EBIT(息税前利润)预测，由早前预计盈利1400万欧元降至1.23亿欧元亏损，但麦格理维持对其...
麦格理：下调威高股份(01066)至“跑输大市”评级 升目标价至12.8港元
蜗牛派 发布于 2020-06-18
蜗牛派消息，麦格理发表报告表示，下调威高股份(01066)评级，由“中性”降至“跑输大市”，相信集团分拆骨科业务上市已于股价上反映，但批量招标的风险则尚未反映。此外，该行将其股份目标价由9.8港元升至12.8港元，主要出于骨科业务即将在A股上市及内地医疗器械行业的整体估值重评的考...
麦格理：重申中教控股(00839)“跑赢大市”评级 升目标价至18港元
蜗牛派 发布于 2020-06-16
蜗牛派消息，麦格理发表报告，重申中教控股(00839)“跑赢大市”的评级，并将目标价由13.5港元上调至18港元，预计其未来三年纯利年复合增长率为32.3%。 该行表示，该公司为内地领先的教育集团，截至2月底拥有10所学校及18.2万名学生，相信未来可通过收购及生源增长实现持续扩...
麦格理：上调绿叶制药(02186)至“跑赢大市”评级 升目标价至7.6港元
蜗牛派 发布于 2020-06-16
蜗牛派消息，麦格理发表报告表示，将绿叶制药(02186)目标价由4.5港元上调至7.6港元，评级由“中性”上调至“跑赢大市”，相信现价尚未完全反映其未来5年研发的13种创新药物。 该行表示，随着绿叶制药有更多候选药物进入临床阶段，预计会出现更多跨治疗领域的多元化产品线组合。同时，...
麦格理：首予美团点评“跑赢大市”评级，目标价210港元
蜗牛派 发布于 2020-06-15
蜗牛派消息，麦格理发表研究报告，首予美团点评-W(03690)“跑赢大市”评级，目标价210港元。 该行认为，最后一公里配送的物流网络为餐饮服务及快速消费品电子商务增长的支柱，而美团车队在最后一公里配送领域相当活跃。在未来的4至5年中，该行预计该集团将利用其物流网络在市场上取得更...
麦格理：予华晨中国(01114)“跑赢大市”评级 升目标价至9.7港元
蜗牛派 发布于 2020-06-11
蜗牛派消息，麦格理发表报告表示，轻微上调华晨中国(01114)股份目标价，由9.6港元升至9.7港元，予“跑赢大市”评级。 尽管受公共卫生事件冲击，华晨中国旗下合营华晨宝马在5月的表现继续跑嬴内地汽车市场，零售销售及批发付运量均有双位数增长。该行相信，这主要受惠于较高收入人群的财...
麦格理：重申玖龙纸业(02689)为行业首选 维持目标价10港元
蜗牛派 发布于 2020-06-11
蜗牛派消息，麦格理发表报告表示，维持玖龙纸业(02689)目标价10港元，重申该股为行业首选，相信其为行业整合的最大受惠者。 据玖龙纸业管理层透露，原本预计是淡季的第二季度，意外地在需求上升带动出货量表现强劲，目前存货水平降至少于两周的水平，而公司自5月以来加价了4次、每吨共加2...
麦格理：维持海底捞“跑赢大市”评级，升目标价至39.1港元
蜗牛派 发布于 2020-05-18
蜗牛派消息，麦格理发布报告，对海底捞长期前景的正面看法维持不变，预期该公司作为行业龙头可克服今年的挑战并在公共卫生事件后整合市场，故维持其“跑赢大市”评级。该行调整其今明两年盈利预测，分别下调42.1%及上调7.7%，以反映受公共卫生事件的影响，目标价则由36.3港元升至39.1...
麦格理：维持呷哺呷哺“跑赢大市”评级，上调目标价至9.6港元
蜗牛派 发布于 2020-05-18
蜗牛派消息，麦格理发布报告称，呷哺呷哺(00520)透露至上月底已有逾900家分店恢复营业，收入正逐步恢复，但各地区复苏步伐有所不同。 该行预期，与其他首季停业的同行一样，相信呷哺呷哺首季将会出现亏损，然后逐渐复苏。随着3月中旬起逐步复工，用餐业务已开始复苏，公共卫生事件也推动外...
麦格理：首予药明康德“跑赢大市”评级，目标价154.51港元
蜗牛派 发布于 2020-05-06
蜗牛派消息，麦格理发布报告称，引述市场调查显示，药明康德(02359)在国内市占率达16%，全球市占率2%。该行认为，其临床试验业务将为未来两年提供最大的增长潜力，以及通过合作或股权投资的方式，与小型创新制药公司或生物科技公司合作。另外，通过合并及合营，公司已进入临床研究及其他合...
麦格理给予药明生物跑赢大盘的初始评级，目标价153.56港元
蜗牛派 发布于 2020-05-06
蜗牛派消息，麦格理给予药明生物跑赢大盘的初始评级，目标价153.56港元，即31%的上涨空间，药明生物的平均目标价为127.46港元。彭博数据显示，药明生物之前有26个买进评级，1个持有评级，0个卖出评级。
麦格理-病毒冲击下的全球商品投资策略
1蜗牛派 发布于 2020-04-05
麦格理-亚洲造船业2020年展望
1蜗牛派 发布于 2019-12-26
麦格理中国汽车2020展望：缓慢复苏之路
1蜗牛派 发布于 2019-12-20
财政压力限制了补贴的补贴类型：我们认为政府发布需要强烈财政支持的支持性政策（如购置税减免或直接现金补贴）的机会较小。主要原因是在税制改革和经济增长放缓的情况下政府面临的财政压力。此外，像前几轮的扶持政策（例如减免50％的购置税或相当于汽车制造商建议零售价的4％）之类的补贴可能无济...
麦格理-全球外汇展望：美元峰值
1蜗牛派 发布于 2019-12-20
我们将美元兑人民币的预测年底前下调至6.95，到2020年上半年下调至6.80，将我们预期的2020年之前的人民币升值提前至未来6个月。尽管第一阶段交易时间的短期不确定性，我们认为中美两国达成协议以支持其经济的动机很高。贸易停战，全球增长反弹以及我们在未来一到两个季度预测的中国刺...