小摩:授予碧桂园(02007)目标价14港元,维持“增持”评级
谈股论金 发布于 2020-09-22
蜗牛派消息,摩根大通目前予以碧桂园(02007)目标价14港元,维持“增持”评级。 小摩发表研究报告表示,碧桂园获穆迪上调其发行人评级和高级无担保债券评级,将有助支持其估值重估,预计未来6至12月表现将跑赢大型内地房地产行业,因此维持“增持”评级,目标价为14港元。 该行指出,穆...
谈股论金 发布于 2020-09-22
蜗牛派消息,摩根大通目前予以碧桂园(02007)目标价14港元,维持“增持”评级。 小摩发表研究报告表示,碧桂园获穆迪上调其发行人评级和高级无担保债券评级,将有助支持其估值重估,预计未来6至12月表现将跑赢大型内地房地产行业,因此维持“增持”评级,目标价为14港元。 该行指出,穆...
谈股论金 发布于 2020-08-26
蜗牛派消息,摩根士丹利目前将碧桂园(02007)目标价上调至13.15港元,评级维持“增持”。 大摩发表研究报告称,公司目前已出售但未入帐项目的毛利率介于22至24%之间,预期2020年度的毛利率表现将会在此范围内,同时毛利率将在2021至2022年保持稳定,并有潜在改善的机会。...
谈股论金 发布于 2020-08-26
蜗牛派消息,高盛目前将碧桂园(02007)目标价由11.7港元上调至13港元,评级重申“买入”。 高盛发表研究报告称,公司对今年销售增长指引持乐观态度,加上未来数月新盘供应的强劲带动下,公司将今年全年权益销售目标上调至6080亿元人民币,同比上涨10%。同时,由于近期几个项目的收...
谈股论金 发布于 2020-08-25
蜗牛派消息,摩根大通目前予以碧桂园(02007)目标价14港元,评级维持“增持”。 小摩发表研究报告表示,碧桂园上半年核心净利润下跌10%,符合小摩预期,收入下跌8%,节省销售及行政开支的利好对冲了毛利率承压的风险,所以公司上半年核心利润大致稳定。上半年派息减少10%,但派息比率...
蜗牛派 发布于 2020-06-30
蜗牛派消息,中达证券首次覆盖碧桂园(02007),予“买入”评级,目标价12.2港元。 中达证券预计公司2020-2022年核心EPS分别为人民币2.06元、2.33元和2.70元,核心净利同比增长12.4%、13.3%和15.5%。考虑到布局与战略使公司能够持续受惠于城镇化发展...