蜗牛派小摩：授予腾讯控股(00700)目标价620港元，重申“增持”评级
谈股论金 发布于 2020-09-23
蜗牛派消息，摩根大通目前予以腾讯控股(00700)目标价620港元，重申“增持”评级。 小摩发表研究报告指出，预计腾讯控股股价将会对有关微信禁令被阻止的消息作出正面回应，同时认为相关禁令不会影响腾讯的国内业务，因此予以目标价620港元，重申“增持”评级。 小摩表示，虽然短期的盈利...
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小摩：上调玖龙纸业(02689)目标价至10.5港元，维持“增持”评级
谈股论金 发布于 2020-09-23
蜗牛派消息，摩根大通目前将玖龙纸业(02689)目标价由9港元上调至10.5港元，维持“增持”评级。 小摩发表报告表示，玖龙纸业2020财年盈利优于市场预期，尽管受到公共卫生事件的影响，但销量同比增长8.5%，撇除外汇因素每吨净利润增长3元人民币。 该行指出，该公司指引2021财...
小摩：授予碧桂园(02007)目标价14港元，维持“增持”评级
谈股论金 发布于 2020-09-22
蜗牛派消息，摩根大通目前予以碧桂园(02007)目标价14港元，维持“增持”评级。 小摩发表研究报告表示，碧桂园获穆迪上调其发行人评级和高级无担保债券评级，将有助支持其估值重估，预计未来6至12月表现将跑赢大型内地房地产行业，因此维持“增持”评级，目标价为14港元。 该行指出，穆...
小摩：上调比亚迪股份(01211)目标价至122港元，维持“增持”评级
谈股论金 发布于 2020-09-22
蜗牛派消息，摩根大通目前将比亚迪股份(01211)目标价由110港元上调至122港元，维持“增持”评级。 小摩发表研究报告指出，比亚迪股份的表现和潜在的股价增长引擎类似科技公司，因为其外部电池销售越显重要，并且该公司新推出的汉EV订单优于预期，从而带动该行对其盈利预测作出调整，而...
小摩：下调新世界发展(00017)目标价至43.1港元，维持“增持”评级
谈股论金 发布于 2020-09-22
蜗牛派消息，摩根大通目前将新世界发展(00017)目标价由44港元下调至43.1港元，维持“增持”评级。 小摩发表报告表示，下调新世界发展2020至2022年度核心盈利预测9%、5%、5%，主要原因是预期来自新创建集团(00659)旗下子公司及联营及合资公司的盈利减少，并且其酒店...
小摩：上调周大福(01929)目标价至12.5港元，维持“增持”评级
谈股论金 发布于 2020-09-22
蜗牛派消息，摩根大通目前将周大福(01929)目标价由8.5港元上调至12.5港元，维持“增持”评级。 小摩发表报告表示，周大福股价自八月末起上升27%，跑赢同期大市，预计在第三季度杂货增长动力更强，以及销售增长、毛利率扩张被低估下，对周大福盈利预测高于市场20-25%，同时预计...
小摩：授予君实生物(01877)目标价68港元，重申“增持”评级
谈股论金 发布于 2020-09-22
蜗牛派消息，摩根大通目前予以君实生物(01877)目标价68港元，重申“增持”评级。 小摩发表报告指出，君实生物继续在临床、监管和业务发展上有稳健的进展，旗下PD-1获FDA突破性疗法认定，估计该公司将继续扩张海外市场足迹。另外，礼来公司(LLY.US)早前公布获取得到中和抗体验...
小摩：下调新奥能源(02688)目标价至95.5港元，维持“中性”评级
谈股论金 发布于 2020-09-21
蜗牛派消息，摩根大通目前将新奥能源(02688)目标价由102.5港元下调至95.5港元，维持“中性”评级。 小摩发表研究报告表示，根据新奥能源的最新发展，下调该公司今年售气增长预期，由15%下调至10%，以及附加服务收入，由30亿港元下调至20亿港元。 该行指出，由于该公司LN...
小摩：上调理文造纸(02314)评级至“增持”，目标价上调至6.5港元
谈股论金 发布于 2020-09-17
蜗牛派消息，摩根大通目前将理文造纸(02314)评级由“中性”上调至“增持”，目标价由5港元上调至6.5港元。 小摩发表报告表示，对包装纸生产行业的前景转趋乐观，相信理文造纸短期内将受益于行业在今年第四季度的需求回升，预计明年将持续改善，并且认为理文造纸估值低廉(市账率仅为0.8...
小摩：下调中国信达(01359)目标价至1.8港元，维持“增持”评级
谈股论金 发布于 2020-09-15
蜗牛派消息，摩根大通目前将中国信达(01359)目标价由1.9港元下调至1.8港元，维持“增持”评级。 小摩发表研究报告表示，根据2020年7月发布的盈警公告，中国信达的盈利在上半年同比下降27%，而利润的主要拖累因素包括债转股(DES)投资的公允价值变动和减值费用的上升。 该行...
小摩：下调广汽集团(02238)评级至“中性”，目标价下调至7.5港元
谈股论金 发布于 2020-09-14
蜗牛派消息，摩根大通目前将广汽集团(02238)评级由“增持”下调至“中性”，目标价由9港元下调至7.5港元。 小摩发表研究报告指出，预计广汽集团今年跑输大市33%后，股价将窄幅波动。过去该行予以其“增持”评级是基于憧憬自家品牌显著复苏和合营公司广汽菲克亏损受限制，但该行表示，除...
小摩：上调长城汽车(02333)目标价至12港元，维持“增持”评级
谈股论金 发布于 2020-09-14
蜗牛派消息，摩根大通目前将长城汽车(02333)目标价由9港元上调至12港元，维持“增持”评级。 小摩发表研究报告指出，中国汽车股的股价在过去一个月上升4.4%，跑赢MSCI中国的1.5%升幅，主要是受益于汽车销量持续回升。虽然该行预期第四季度将会出现低至中单位数的增长，但由于经...
小摩：授予新鸿基地产(00016)目标价99.9港元，维持“增持”评级
谈股论金 发布于 2020-09-11
蜗牛派消息，摩根大通目前予以新鸿基地产(00016)目标价99.9港元，维持“增持”评级。 小摩发表报告指出，新鸿基地产去年度表现符合预期，虽然派息持平，但对于市场还并不属于特别正面的消息。该行考虑到新鸿基地产长期土地储备，当中有74%属于住宅地，将足以未来6年发展，认为该公司继...
小摩：预计香港公用股下半年经营溢利将有所改善，首选长江基建集团(01038)
谈股论金 发布于 2020-09-10
蜗牛派消息，摩根大通发表研报指出，年初至今香港公用股表现各有不同，其股价分别由上升4%至下跌31%，主要是由于受到公共卫生事件的影响。该行表示，公用板块目前平均股息率为5%，与美国10年期债息率相差430个基点，处于历史高位。在反映卫生事件后，相信公用股下半年经营溢利将会有所改善...
小摩：下调中远海控(01919)评级至“中性”，维持目标价4.5港元
谈股论金 发布于 2020-09-09
蜗牛派消息，摩根大通目前将中远海控(01919)评级下调至中性，维持目标价4.5港元。 小摩发表报告表示，在公共卫生事件下，中远海控货柜航运表现已经符合预期；运费已经自6月起强劲反弹；第3季度该公司表现也如预期强劲。不过，该行相信相关利好因素已反映在股价之上，以及预期目标风险平衡...
小摩：下调中国交通建设(01800)评级至“中性”，目标价下调至4.7港元
谈股论金 发布于 2020-09-04
蜗牛派消息，摩根大通目前将中国交通建设(01800)评级由“增持”下调至“中性”，目标价由6.7港元下调至4.7港元。 小摩发表报告指出，中国交通建设上半年业绩低于预期，第二季度净利润未见复苏，同比下降40%，低于该行和市场预期。 该行表示，中国交通建设业绩疲弱主要是由于新项目首...