大和：下调金风科技(02208)目标价至7港元，下调评级至“持有”

蜗牛派消息，大和目前将金风科技(02208)目标价由9.9港元下调至7港元，评级由“买入”下调至“持有”。

大和发表研究报告表示，金风科技上半年受低于预期的毛利率及海外业务影响，第二季度风力发电机组（WTG）竞价价格出现相当大的下跌。

该行指出，由于公共卫生事件对海外业务的影响，金风科技上半年净利润同比增长8%，低于该行预期；该公司上半年WTG毛利率只有12%，并称对于该公司能否实现其全年目标15%存不确定性。WTG的投标价格已开始大幅下降，年初至今已下跌10%-13%，需更加关注其未来几年的盈利能力，因此将2020-22年每股盈利预测下调12%-23%。