青客公寓美国上市招股说明书11月5日挂牌纳斯达克，两年半净利累亏11亿

长租公寓服务商“青客公寓”于美东时间10月25日更新了其向美国证券交易委员会递交的F-1招股文件，预计于11月5日在纳斯达克挂牌上市，证券代码为“QK”。青客公寓此次IPO总计将发行520万股ADS（美国存托股票），每股ADS相当于20股A类普通股，发行区间为每股ADS 17至19美元，最高募资近1亿美元。

天眼查数据显示，青客公寓运营主体为上海青客电子商务有限公司，成立于2013年8月，注册资本1000万人民币，法定代表人、最终受益人为青客公寓创始人金光杰，持有该公司74.53%的股份；赛富投资基金的管理基金之一厦门思元投资管理有限公司持有其15.00%的股份，是其第二大股东；达晨创投执行合伙人肖冰持股比例10.47%，是其第三大股东。

财务数据显示，2017财年，2018财年和截至2019年6月30日的前9个月，青客的净收入分别为5.22亿元、8.9亿元和8.98亿元。但是公司过去三年一直在亏损。2017财年，2018财年和截至2019年6月30日的前9个月，青客的净亏损分别为2.45亿元、5亿元和3.73亿元，合计亏损超11亿元。

根据招股书引用的咨询机构出具的报告，以总租赁房间价值和数量计算，青客公寓为国内长租公寓运营商的第三位；而在月租金2000元以下的档位，以房间数计算，青客公寓位居行业第一位。青客公寓在招股书中表示，此次IPO募集所得资金将用于扩张所覆盖的公寓和房间数量，并投资于技术升级和基础设施改造，另有用于一般营运用途。

成立后不久青客公寓就获得了投资机构的青睐。2012年6月，青客公寓获得纽信创投的天使投资；两年后，2014年9月，达晨创投投了A轮1000万美元；2015年6月，赛富基金和纽信联合投资B轮1.8亿人民币；2018年4月，摩根士丹利管理的私募基金及凯欣亚洲投资联合领投C轮数千万美元。至此，青客公寓股权融资累计超过1亿美元。

这些投资机构也在青客持有相当比例的股份。招股书透露，IPO前，青客公寓创始人兼CEO金光杰持有30.3%的股份及97.1%的投票权，投资机构中，凯欣资本持有股份最多，总共持有28.1%股份，纽信、赛富和摩根士丹利管理的私募基金所持股份分别为有9.3%、8.9%和8.9%。

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